中國儲能網(wǎng)訊：近日，韓國市場研究機構(gòu)SNE Research公布的一組數(shù)據(jù)引發(fā)市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，2022年1~11月，全球電動汽車動力電池裝機量排名中，中國的寧德時代和比亞迪高居第一、第二，分別占據(jù)37.1%和13.6%的市場份額，而韓國三大電池廠商（LG新能源、三星SDI和SK On）的占有率合計為23.1%，同比下滑7.4個百分點。這引發(fā)了部分業(yè)內(nèi)人士對于韓國電池企業(yè)的唱衰聲，韓國媒體也憂心忡忡。莫非，韓國電池廠商在走下坡路了？
01
從30.5%掉至23.1%
整體來看，2022年1~11月，全球動力電池裝機量達到446 GWh，同比增長74.7%。其中，寧德時代排在第一位，電池裝機量為165.7 GWh，同比翻番，而市占率也由上年同期的31.8%提升至37.1%，尤其是11月單月的市占率高達40.9%。寧德時代與排在其后的企業(yè)之間形成了較為懸殊的差距。之所以如此，主要得益于中國新能源汽車市場近年來迅猛增長，而寧德時代包攬了大量中高端客戶。
比亞迪也超過LG新能源和松下，由上年同期的第四位，一舉躍升至第二位。與TOP10中的其他九家電池企業(yè)不同，比亞迪除了是電池廠商，還是整車廠商，而2022年比亞迪新能源汽車熱銷，累計銷量186萬輛，同比增長逾兩倍。這也使得比亞迪在2022年1~11月，實現(xiàn)電池裝機量60.6 GWh，同比增長170%，市占率由上年同期的9%提升至13.6%。
相比之下，韓國三大電池廠商同期的電池裝機量雖然也在增長，但增幅沒有寧德時代、比亞迪那么大，這也使得其在電池裝機量提升的同時，市占率出現(xiàn)下滑，尤其是LG新能源下滑最厲害，從19.6%降至12.3%，掉到了第三位。SK On和三星SDI則仍然排在第五位和第六位。這三家企業(yè)市占率合計為23.1%，而上年同期是30.5%。
“韓國最大（電池）廠商LG新能源被比亞迪超越，排名下滑了一位，看起來（韓國企業(yè)）已經(jīng)被中國企業(yè)的躍進形成壓制之勢?！表n國《朝鮮日報》如是評論道。
02
受累于歐洲市場放緩
市占率的下滑，是不是意味著韓國電池廠商已經(jīng)落后了？事實并非如此。從裝機量的變化來看，2022年1~11月，LG新能源同比增長9.7%至54.8 GWh，SK On同比增長72%至26.1 GWh，三星SDI同比增長75%至22.1 GWh，后兩家的增幅其實也相當高。
中韓電池廠商市占率的上漲和下滑，可能主要是受雙方所押注市場的發(fā)展狀況所影響。從全球來看，中國、歐洲和北美，是公認的三個最大的新能源汽車市場，對應(yīng)區(qū)域的動力電池市場，也更加蓬勃向上。現(xiàn)階段，電池廠商的交付工作主要集中在中國和歐洲，而前者市場增速更快。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉日前預(yù)計，2023年，在沒有突發(fā)事件的前提下，中國新能源車市場將保持30%~40%增速，以2022年約700萬輛為基數(shù)來計算，2023年中國新能源汽車銷量可達到近1000萬輛。基于本土優(yōu)勢，龐大的中國消費市場，為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能等一眾中國電池廠商提供了很好的生存空間。
至于韓國電池廠商，此前主要押注歐洲市場，尤其是2020年疫情爆發(fā)后，歐洲各國將對汽車業(yè)的扶持重心放在新能源汽車領(lǐng)域，韓國電池廠商乘勢異軍突起，尤其是LG新能源一舉躍升至第二位。不過，進入2022年，受俄烏沖突、能源危機、通脹高企等因素影響，歐洲新能源汽車市場發(fā)展放緩。
歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）的數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，歐洲純電動及插混車銷量合計為169萬輛，而2021年同期為157萬輛?？梢钥闯?，目前無論是規(guī)模還是增速，歐洲都不如中國，對于韓國電池廠商的加成效果自然大大減弱。
03
歐美產(chǎn)能激進擴張
那么，這種韓國電池廠商份額下滑的局面今后是否還會繼續(xù)下去？恐怕還要打一個大大的問號。背靠LG集團、三星集團、SK集團這三大韓國財閥，上述三家韓國電池廠商無論是技術(shù)積累還是資金實力都不容小覷，而歐洲和北美市場都可能為它們提供再次騰飛的機遇。
先看歐洲，就在2022年，歐盟先后通過了2035年“禁燃令”，以及更加嚴苛的歐七排放標準，這很可能會令歐洲汽車行業(yè)本就在推進的電動化轉(zhuǎn)型再次提速，對于在歐洲擁有穩(wěn)定占有率優(yōu)勢的韓國電池廠商來說是一大利好。當前，韓國電池廠商正積極重金布局歐洲，以掌握歐洲動力電池市場主導權(quán)。例如，LG新能源計劃將波蘭工廠產(chǎn)能擴充一倍，SK On于2022年7月宣布籌集20億美元資金，加速歐洲工廠建設(shè)。
至于北美，尤其是美國，被視為下一個最具潛力的大型新能源汽車市場，但中國電池廠商不太容易從中得利。2022年8月美國《通脹削減法案》的通過，使得搭載中國動力電池的車型將失去補貼資格，中國企業(yè)爭奪北美客戶難上加難，在北美當?shù)亟◤S成為必選項。寧德時代赴美建廠計劃此前戛然而止，而前不久有傳言稱，寧德時代有意與福特在美國合建電池工廠，此事至今尚無下文。
相比之下，韓國電池廠商在美國可謂如魚得水，2022年頻繁官宣建廠計劃。以LG新能源為例，其正在美國亞利桑那州設(shè)立該公司在美國的第二座全資電池工廠，并在加拿大與Stellantis合建電池工廠，還考慮與現(xiàn)代汽車在美國合建兩座電池工廠。通用汽車也是其合作伙伴兼大客戶，就在前不久，美國能源部表示，同意提供低息貸款，幫助LG新能源和通用汽車在美國新建三座電池合資工廠，而第四座工廠可能選址印第安納州。同樣，三星SDI和SK On也在美國加速建廠。
一旦上述工廠在今后一兩年或兩三年內(nèi)投產(chǎn)交付，可以預(yù)見的是，以LG新能源為代表的韓國廠商的裝機量將迎來一個較大幅度的增長。更何況，根據(jù)美國總統(tǒng)拜登設(shè)定的目標，到2030年，電動汽車將占到美國新車銷量的50%。無論是通用、福特、Stellantis，還是寶馬、梅賽德斯-奔馳等，都在美國加緊投放電動車型，這對于韓國電池廠商來說可謂是巨大的機遇。
在2022年，韓國電池廠商的全球市占率的確出現(xiàn)了下滑，但從近兩年尤其是2022年它們在歐洲和美國市場的激進產(chǎn)能擴張來看，一場“硬仗”還在后頭，中國企業(yè)也要早做打算。
