中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：電力儲(chǔ)能在2022年實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
2023年1月14日，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)各家儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)2022年在電力儲(chǔ)能領(lǐng)域的出貨量情況，正式發(fā)布《2022年電力儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)出貨量排名》榜單。榜單出爐背后，我們應(yīng)該如何思考電力儲(chǔ)能賽道？
“2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。榜單上各企業(yè)出貨量均實(shí)現(xiàn)了幾何式攀升?！盙GII調(diào)研顯示，2022年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億。其中電力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模從2021年480億元，增至2022年1600億元，成為儲(chǔ)能市場(chǎng)最大的應(yīng)用下游市場(chǎng)。
GGII分析認(rèn)為，從市場(chǎng)空間來(lái)看，電力儲(chǔ)能依次大于戶用儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能；但從毛利水平看，便攜式儲(chǔ)能或大于或持平戶用儲(chǔ)能，并依次大于電力儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能。
總的來(lái)說(shuō)，體量上的快速增長(zhǎng)與毛利上的平緩增速，形成了較為鮮明的對(duì)比。而這一局面的主要原因仍來(lái)自于國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)“增收不增利”現(xiàn)象較為嚴(yán)重；加之，電力儲(chǔ)能電站規(guī)模動(dòng)輒數(shù)百M(fèi)Wh或者上GWh，也讓電力儲(chǔ)能面臨更多問(wèn)題。
一方面，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能仍處于規(guī)模化發(fā)展初期，行業(yè)尚未進(jìn)入全面成熟時(shí)期，發(fā)展過(guò)程中難免會(huì)陷入無(wú)序發(fā)展；另一方面，受國(guó)內(nèi)盈利模式不完善等影響，加劇了“劣幣驅(qū)除良幣”“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”等無(wú)序發(fā)展。
高工儲(chǔ)能梳理發(fā)現(xiàn)，聚焦國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能賽道的企業(yè)，受到“毛利率下降”“劣幣驅(qū)除良幣”等影響，大都未能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)端的業(yè)績(jī)暴漲，不少企業(yè)陷入增收不增利的狀態(tài)。
“一些抱著跑馬圈地的心態(tài)的企業(yè)涌入，他們以給出行業(yè)超低價(jià)格，來(lái)獲取訂單，破壞了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。”一位資深人士告訴高工儲(chǔ)能。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017-2022年間，全球發(fā)生超70起儲(chǔ)能安全事故。其中2022國(guó)內(nèi)的安全事故抬頭跡象明顯。頻繁發(fā)生的儲(chǔ)能安全事故，已經(jīng)成為影響行業(yè)的“不定時(shí)炸彈”。
國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)強(qiáng)配儲(chǔ)能在商業(yè)模式尚未成熟的情況下，成本的壓力讓業(yè)主方承受較多，導(dǎo)致了目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低價(jià)采購(gòu)大型儲(chǔ)能，同時(shí)傳導(dǎo)給儲(chǔ)能系統(tǒng)商也因此以成本為導(dǎo)向，一定程度上對(duì)成本的妥協(xié)大于安全的考量。
與此同時(shí)，2022國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能之勢(shì)初成。2022年以來(lái)，儲(chǔ)能利好政策密集出臺(tái)，不僅明確儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位，制定儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)交易的市場(chǎng)細(xì)則，還提出了新型儲(chǔ)能十四五規(guī)劃，同時(shí)加快電價(jià)改革進(jìn)度。一系列利好因素推動(dòng)我國(guó)電力儲(chǔ)能鋰電池出貨量快速增長(zhǎng)。
比亞迪全球儲(chǔ)能負(fù)責(zé)人尹小強(qiáng)也表示，國(guó)內(nèi)，雖然說(shuō)商業(yè)模式到目前來(lái)說(shuō)還沒(méi)有完全打通。但2022年國(guó)內(nèi)的商業(yè)模式也讓行業(yè)看到黎明前的曙光，可以看到國(guó)家政策、各個(gè)省市政策，已經(jīng)有在向儲(chǔ)能傳遞的這個(gè)跡象。
截至目前，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，規(guī)劃的新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)已超6000萬(wàn)千瓦，是國(guó)家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中所確定目標(biāo)的兩倍。
“如果儲(chǔ)能發(fā)展潮頭到來(lái)，那么國(guó)內(nèi)依舊會(huì)是重要戰(zhàn)場(chǎng)。”一位行業(yè)人士說(shuō)，行業(yè)需要正視的是，儲(chǔ)能不僅僅是一次投資，而是長(zhǎng)久的基建，不僅關(guān)系著企業(yè)的營(yíng)收利潤(rùn)，還關(guān)系電網(wǎng)安全，甚至人身安全。
GGII預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)電力儲(chǔ)能鋰電池出貨量接近300GWh。在巨大的市場(chǎng)需求之下，國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能的增長(zhǎng)性確定性極強(qiáng)；但同時(shí)隨著入局者增加，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能也將加速進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
在各項(xiàng)國(guó)內(nèi)各項(xiàng)政策全面釋放之前，如何避免國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“增收不增利”？如何更快搶占國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)先機(jī)？高工儲(chǔ)能分析認(rèn)為，各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以從以下三點(diǎn)發(fā)力，進(jìn)一步完善電力儲(chǔ)能高增長(zhǎng)性，筑深企業(yè)自身的“護(hù)城河”。
第一， 從儲(chǔ)能技術(shù)全面發(fā)力，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)成熟。
儲(chǔ)能安全仍是懸在儲(chǔ)能電站頭頂上的達(dá)摩克利斯之劍。
儲(chǔ)能電站安全事故頻發(fā)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案亟待升級(jí)。電芯正在從工藝設(shè)計(jì)、材料設(shè)計(jì)等發(fā)力，或者開發(fā)其他更具有競(jìng)爭(zhēng)力電芯。中天儲(chǔ)能總工譚清武表示，當(dāng)前一些電芯廠家在更長(zhǎng)循環(huán)壽命電芯競(jìng)速，也是基于當(dāng)前儲(chǔ)能發(fā)展形勢(shì)，打造的更高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，溫控散熱則從散熱風(fēng)道/液冷管道設(shè)計(jì)、散熱仿真等進(jìn)行迭代；而消防系統(tǒng)正在向艙級(jí)、簇級(jí)和PACK級(jí)/浸沒(méi)式消防發(fā)展；而電氣連接慢慢進(jìn)化為一箱一熔斷等。此外，行業(yè)已經(jīng)開始關(guān)注3S技術(shù)，包括傳感技術(shù)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)處理+預(yù)警和執(zhí)行策略、后期運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)等。
2023年將迎來(lái)儲(chǔ)能技術(shù)快速爆發(fā)的一年。在電芯端，300Ah及以上電芯展開競(jìng)速。億緯儲(chǔ)能560Ah電芯橫空出世，比亞迪刀片電池儲(chǔ)能系統(tǒng)明年將上市，海辰儲(chǔ)能300Ah電力儲(chǔ)能專用電芯全面出擊。在系統(tǒng)端，眾多企業(yè)在安全性和經(jīng)濟(jì)性兩方面競(jìng)速，其中“浸沒(méi)式儲(chǔ)能”頻頻亮相，或?qū)⒊蔀?023年的技術(shù)重點(diǎn)之一。
具體來(lái)看，系統(tǒng)集成企業(yè)未來(lái)可從市場(chǎng)選擇、提升運(yùn)維能力、重視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、海外渠道建設(shè)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等五大方面入手，成為品牌力、產(chǎn)品力突出的系統(tǒng)企業(yè)；儲(chǔ)能電池企業(yè)也應(yīng)加快從生產(chǎn)制造、交付能力、成本管控、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品等五大維度發(fā)力，實(shí)現(xiàn)電芯能力不斷迭代。
第二， 進(jìn)一步完善儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面爆發(fā)做好準(zhǔn)備。
中國(guó)儲(chǔ)能的發(fā)展后勁比較強(qiáng)。
GGII統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，280Ah產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目滲透率已達(dá)80%以上，國(guó)內(nèi)280Ah電力儲(chǔ)能電池產(chǎn)品主要供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、贛鋒鋰電、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、力神等10余家企業(yè)。而這些電池企業(yè)也是全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要供應(yīng)商之一。
以磷酸鐵鋰體系為主的中國(guó)電池企業(yè)，在全球儲(chǔ)能供應(yīng)鏈上的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)很明顯。如何扭轉(zhuǎn)“產(chǎn)在國(guó)內(nèi)、銷往海外”這種局面，主要依賴于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成熟度。
一些不容忽視的現(xiàn)象是，2022年新增儲(chǔ)能企業(yè)劇增；越來(lái)越多企業(yè)謀準(zhǔn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈賽道；越來(lái)越多的行業(yè)人士開始看好國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)。
尹小強(qiáng)表示，由于國(guó)家的政策的加持、電池規(guī)?；膽?yīng)用，以及各種示范應(yīng)用，2022年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)一片熱鬧：大家都在拿項(xiàng)目、做示范、做規(guī)劃。
比亞迪從2022年開始全面地布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在比亞迪的規(guī)劃中，正在快速布局完善產(chǎn)品線，利用好電池生產(chǎn)制造端優(yōu)勢(shì)，結(jié)合電動(dòng)車電池的產(chǎn)能、成熟的供應(yīng)體系，借助比亞迪在國(guó)內(nèi)成熟渠道，全面規(guī)劃布局儲(chǔ)能，從戶用到工商業(yè)再到大型儲(chǔ)能?！巴ㄟ^(guò)2022年的準(zhǔn)備，我們打法、規(guī)劃很清晰了。2023年值得期待。”尹小強(qiáng)在2022高工儲(chǔ)能年會(huì)上如是說(shuō)。
比亞迪的國(guó)內(nèi)“打法”，就像是為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提前做準(zhǔn)備。高工儲(chǔ)能分析，或許這也應(yīng)該成為眾多儲(chǔ)能企業(yè)進(jìn)擊加速國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一個(gè)“優(yōu)秀范本”。
第三， 形成健康可持續(xù)的營(yíng)商環(huán)境，建立良好的行業(yè)秩序。
為了實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的健康可持續(xù)發(fā)展、加快構(gòu)建儲(chǔ)能新格局，寧德時(shí)代已經(jīng)在2022高工儲(chǔ)能年會(huì)上呼吁，要構(gòu)建性能快速驗(yàn)證評(píng)判方法、安全事故黑名單機(jī)制、安全預(yù)警及監(jiān)測(cè)平臺(tái)。
“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能是一個(gè)成長(zhǎng)過(guò)程，儲(chǔ)能是要能持續(xù)提供十來(lái)年的電能反復(fù)存儲(chǔ)釋放的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟要從源頭到用戶都來(lái)認(rèn)識(shí)儲(chǔ)能這個(gè)特殊產(chǎn)品的特征?！币晃粯I(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，有序的競(jìng)爭(zhēng)建立在社會(huì)共識(shí)之上，更好借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，形成追求品質(zhì)的共識(shí)，才能避免行業(yè)“劣幣驅(qū)除良幣”現(xiàn)象發(fā)生；而行業(yè)走向更為有序的發(fā)展進(jìn)程之中，廠方、工程方、業(yè)主、行業(yè)監(jiān)管共同努力才能最大程度促進(jìn)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能全面爆發(fā)。
