中國儲能網(wǎng)訊：
王安建* 袁小晶
1 中國地質(zhì)科學(xué)院 全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心
2 中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所
21世紀以來，“關(guān)鍵礦產(chǎn)”（critical minerals）高頻出現(xiàn)在許多西方國家政府和智庫報告中。美國、英國、歐盟、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織、日本、加拿大和澳大利亞等國家、地區(qū)和機構(gòu)相繼公布或更新了相關(guān)關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄。特別是美國，其能源部、內(nèi)政部、國防部、商務(wù)部和白宮預(yù)算辦公室等多部門、多次涉獵關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)戰(zhàn)略和政策——在不足6年的時間里，特朗普和拜登先后4次簽發(fā)總統(tǒng)令，強化關(guān)鍵礦產(chǎn)及其供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈安全問題，由此可見關(guān)鍵礦產(chǎn)的價值和意義非同小可。
戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)是對國家經(jīng)濟發(fā)展至關(guān)重要、對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可或缺，同時又被賦予地緣政治色彩的一類礦產(chǎn)資源。了解關(guān)鍵礦產(chǎn)應(yīng)用及其領(lǐng)域，追溯關(guān)鍵礦產(chǎn)種類的時空變化，分析各國之間關(guān)鍵礦產(chǎn)的競爭關(guān)系，探討中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈安全需要關(guān)注的問題，對于制定中國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，支撐國家現(xiàn)代化建設(shè)意義重大。
1、戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的時空演變
“戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)”詞源于英國，之后又于20世紀早期出現(xiàn)在美國的《戰(zhàn)略性和危機性原材料儲備法》（Strategic and Critical Materials Stock Piling Act）中。此后，“戰(zhàn)略性關(guān)鍵原材料”（strategic and critical materials）和“關(guān)鍵礦產(chǎn)”（critical minerals或critical raw materials）經(jīng)常并行出現(xiàn)在表達相同內(nèi)涵的文件和報告中，沿用至今。關(guān)鍵礦產(chǎn)或戰(zhàn)略性關(guān)鍵原材料相關(guān)目錄包含各類元素和礦物，后者還包括天然橡膠等非礦產(chǎn)類原材料。鑒于國內(nèi)慣用的“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”有別于西方國家關(guān)鍵礦產(chǎn)的定義，本文仍使用“戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)”討論相關(guān)問題。
戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)時空演化具有特定規(guī)律。時間上，迄今已經(jīng)被各國和國際組織列為戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的元素超過68種，特定礦物超過10種（圖1）。其中，20世紀70年代中期之前10種，之后增加了稀土、銦、鎵、鋰等總數(shù)達28種；21世紀初期，伴隨戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鉑族和鑭系稀土元素的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，關(guān)鍵礦產(chǎn)和特定礦物總數(shù)已接近80種?？臻g上，與資源消費國不同，資源供應(yīng)國更注重于自身資源稟賦、市場規(guī)模及未來需求趨勢。因此，處于不同經(jīng)濟發(fā)展階段及不同類型的國家，其戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源種類有所差異。
1、20世紀70年代中期之前，發(fā)達國家在經(jīng)歷兩次世界大戰(zhàn)之后，相繼進入戰(zhàn)后重建和集中完成工業(yè)化過程。這一時期關(guān)鍵礦產(chǎn)被界定為對國防安全至關(guān)重要并且存在較大供應(yīng)風(fēng)險的元素或礦物。被列入關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄的10種礦產(chǎn)，基本反映了美歐等發(fā)達經(jīng)濟體自身資源稟賦不佳、供應(yīng)存在較大風(fēng)險和滿足國防軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展原材料安全供應(yīng)的基本考量（圖2）。
2、20世紀70年代中期—21世紀初，西方國家以大宗礦產(chǎn)大量快速消費為特征的工業(yè)化接近尾聲，開始進入后工業(yè)化過程，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級、轉(zhuǎn)型并伴隨著產(chǎn)業(yè)遞級轉(zhuǎn)移。這一時期關(guān)鍵礦產(chǎn)的界定除了考慮國防安全之外，開始拓展到支撐經(jīng)濟發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)原材料供應(yīng)安全，界定原則仍然考慮其供應(yīng)風(fēng)險較大的礦種。稀土、鈮、鉭、鈹、釷、鉍、鎘、鋁、銦、鎵、鈦、鋰、釩、硅及天然石墨的加入，體現(xiàn)了發(fā)達經(jīng)濟體進入后工業(yè)化發(fā)展階段開始聚焦于產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型需要解決的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全問題（圖2）。
3、21世紀初期以來，全球信息技術(shù)、人工智能、可再生能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展繁花似錦，方興未艾。伴隨著中國的快速崛起，大國競爭初露端倪，支撐高新技術(shù)發(fā)展的原材料安全供應(yīng)問題再度引發(fā)各方關(guān)注，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈安全成為發(fā)達經(jīng)濟體高度關(guān)切的焦點。此時，關(guān)鍵礦產(chǎn)界定原則開始綜合考量國防安全、經(jīng)濟重要性和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及常態(tài)化的資源供應(yīng)風(fēng)險問題。這一時期，銅、鉛、釷、鉬、金剛石和鉀鹽等被陸續(xù)從關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄中剔除，增加了焦煤、鎂、鈾、砷、鍺、銣、銫、鍶、鋇、鋯、錸、鉿、碲和氦，鉑族金屬拓展到5種，稀土元素拓展到16種——全球關(guān)鍵礦產(chǎn)總量超過了60種，幾乎涵蓋了所有稀有、稀散、稀土和稀貴元素。
4、有別于重要資源消費國，繼歐、美強化關(guān)鍵礦產(chǎn)安全問題之后，加拿大和澳大利亞作為資源供應(yīng)大國，其關(guān)鍵礦產(chǎn)的界定原則更關(guān)注自身資源稟賦，注重經(jīng)濟重要性、低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、市場規(guī)模及未來增長趨勢，目標聚焦于為盟國提供可持續(xù)的礦物質(zhì)來源。所厘定的關(guān)鍵礦產(chǎn)種類基本涵蓋于歐、美的關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄中。
5、與西方發(fā)達經(jīng)濟體不同，中國的戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)界定更注重其經(jīng)濟重要性和產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐性，而對供應(yīng)風(fēng)險考慮有限。例如，稀土、鎢、錫、鉬、銻、銦、鍺、鎵、磷和螢石、石墨等無供應(yīng)風(fēng)險的優(yōu)勢礦產(chǎn)，與石油、天然氣、鈾、鐵、鉻、銅、鋰、鈷、鎳、鈹、鈮、鉭、鋯等供應(yīng)風(fēng)險較大的短缺礦產(chǎn)一起均被列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)（圖2）。石油、天然氣、煤炭、鐵、銅、鋁和磷等大宗礦產(chǎn)資源被列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，反映了目前這些礦產(chǎn)對中國經(jīng)濟發(fā)展仍然發(fā)揮著關(guān)鍵支撐作用。也正是由于中國正處于工業(yè)化后期向后工業(yè)化—即向現(xiàn)代化建設(shè)跨越的特殊發(fā)展階段，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起使中國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的種類和數(shù)量與西方國家相比有過之而無不及。
鑒于中國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)界定原則不同于歐美國家，本文仍將中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)統(tǒng)稱為“戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)”，這既體現(xiàn)了與西方發(fā)達經(jīng)濟體的差異，也反映了相似可比較的內(nèi)涵。
關(guān)鍵礦產(chǎn)種類和數(shù)量隨著時間和空間的變化，反映了一個國家不同經(jīng)濟發(fā)展階段、不同產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、不同種類礦產(chǎn)資源在經(jīng)濟建設(shè)中作用和地位的差異，也反映了全球化國際產(chǎn)業(yè)分工，以及地緣政治格局演變過程中各國為尋求資源安全的訴求和目標的不同。
2、戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)內(nèi)涵的延伸與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鏈
戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)種類和數(shù)量爆發(fā)式增長彰顯了21世紀以來航天航空、信息技術(shù)、人工智能、新能源、生物制藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，以及數(shù)字經(jīng)濟和高端制造對礦產(chǎn)資源提出的新需求。關(guān)鍵礦產(chǎn)內(nèi)涵正在進一步延伸，某些戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)也被稱之為“高新技術(shù)礦產(chǎn)”“清潔能源礦產(chǎn)”或“數(shù)字經(jīng)濟礦產(chǎn)”等。歐盟系統(tǒng)梳理了自身3支重要產(chǎn)業(yè)（領(lǐng)域）、9項核心技術(shù)和超過25種（類）關(guān)鍵礦產(chǎn)物質(zhì)流動關(guān)系和供應(yīng)風(fēng)險（圖3），將核心技術(shù)與關(guān)鍵礦產(chǎn)有機關(guān)聯(lián)值得高度關(guān)注。
當(dāng)前，我國正處于與發(fā)達經(jīng)濟體20世紀70年代中期伴隨工業(yè)化結(jié)束，產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦產(chǎn)需求快速增長相似的發(fā)展時期，同時疊加了21世紀以來新能源、信息技術(shù)、航天航空等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展對關(guān)鍵礦產(chǎn)種類和數(shù)量的依賴性需求。顯然，我國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)大量快速消費將不可避免。以《中國制造2025》為例，我國已經(jīng)投入超過30種戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)支撐這一計劃的實施（圖4）——如果把鉑族和鑭系稀土元素展開，我國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)超過50種。戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)關(guān)系到我國龐大產(chǎn)業(yè)鏈的安全和國計民生大計，需要予以高度關(guān)注。
3、中美歐戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)高度重合
戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)具有空間分布不均衡、時間尺度不可再生、豐度維度稀缺和物性維度難以替代“四重屬性”。受地質(zhì)規(guī)律控制，任何國家或經(jīng)濟體的戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)都不可能應(yīng)有盡有或完全滿足需求；特別是許多重要的戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)系地殼中痕量存在的稀有、稀散和稀土元素，不僅稀缺而且難以替代。這些元素形成可供開發(fā)利用的“資源”往往需要濃縮2—5個數(shù)量級，歷經(jīng)幾百萬年甚至幾千萬年時間；其中一些元素?zé)o法形成獨立的礦床或礦物，多以共生、伴生甚至吸附狀態(tài)賦存于不同地質(zhì)體中。戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的“四重屬性”及其在國防軍工、高端制造及新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的不可或缺性，使之成為當(dāng)今世界大國競爭和博弈的重要焦點。
資料表明，中國、美國、歐盟戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)種類重合度較高（圖5）。
1. 中國與美國有21種（類）重合。其中，鉻、鋰、鈷、鎳、鈹、鋯、鈮、鉭和錳9種是中國短缺且供應(yīng)風(fēng)險較大的礦產(chǎn)，存在較大的潛在競爭和被“卡脖子”風(fēng)險。
2. 中國與歐盟有17種（類）重合。其中，鋰、鈷、鈮、鉭、鈹5種是中國供應(yīng)風(fēng)險較大礦種。
3. 中國、美國、歐盟重合16種，如果把稀土元素展開，重合礦種達30種，其中不乏中國嚴重短缺礦種，未來三者或存在潛在競爭關(guān)系。
美國地調(diào)局Gulley等曾撰文指出中美雙方在鈮、鉭、鉻、錳、鈦、錸、釷、鉑、鈀、鋰和鋯11種戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的對外依存度均超過50%，來源地重疊度較高，潛在競爭風(fēng)險猶存。事實上，美國一直試圖構(gòu)建獨立于中國的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，相繼出臺《評估和加強美國制造業(yè)和國防工業(yè)基礎(chǔ)與供應(yīng)鏈彈性》、《確保關(guān)鍵礦產(chǎn)實現(xiàn)安全可靠供應(yīng)之國家戰(zhàn)略》、《應(yīng)對依賴國外競爭對手對國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的威脅，支持國內(nèi)采礦和加工行業(yè)》、《美國供應(yīng)鏈行政令》、《構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈，重振美國制造業(yè)及促進廣泛增長：應(yīng)對14017號總統(tǒng)令的100天審查》等近10份重要報告；通過簽訂“能源資源治理倡議”、“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MSP）等組建供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，搞“小圈子”，阻滯全球化進程，對全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全造成了負面影響。
4、思考與建議
圍繞戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈安全問題，不同國家給出了不同的解讀。戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)是支撐核心技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵原材料，是未來高端制造和數(shù)字經(jīng)濟的物質(zhì)基礎(chǔ)。各國或經(jīng)濟體根據(jù)自身需求制定關(guān)鍵礦產(chǎn)清單無可厚非。然而，美西方國家在確定各自關(guān)鍵礦產(chǎn)清單的同時，不斷組建各種資源聯(lián)盟或供應(yīng)鏈聯(lián)盟，把對中國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴作為其供應(yīng)脆弱性分析的焦點，放大風(fēng)險來源，其地緣政治意味濃厚。
大國競爭是當(dāng)今世界的主旋律。特別是俄羅斯對烏克蘭發(fā)起特別軍事行動和美西方國家對俄羅斯發(fā)起全面“絞殺式”制裁，使本已紛亂復(fù)雜的世界地緣政治格局趨于更加動蕩，愈演愈烈的陣營化、集團化和供應(yīng)鏈本土化的“去全球化”使關(guān)鍵礦產(chǎn)問題復(fù)雜化。未來國際環(huán)境中的不確定性還將增加，中國發(fā)展的外部環(huán)境或?qū)②呌诟訌?fù)雜和更加嚴峻，因此更需要高度關(guān)注中國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)安全問題。
1、科學(xué)厘定我國關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄
我國正處于現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵發(fā)展階段，礦產(chǎn)資源消費不僅總量大、品種多、領(lǐng)域廣，而且不同種類礦產(chǎn)開始進入此消彼長、波次遞進的增速轉(zhuǎn)換期。因此，需要結(jié)合目前國情進一步核定我國關(guān)鍵礦產(chǎn)的種類。目前，我國給出的戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的概念不同于西方，如果將供應(yīng)風(fēng)險納入厘定標準，則我國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)中的緊缺礦產(chǎn)可定義為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”。因此，需要綜合考慮我國的資源稟賦，境外資源供應(yīng)集中度、來源國穩(wěn)定性、地緣政治取向、輸運通道安全等因素，合理給出我國關(guān)鍵礦產(chǎn)的界定原則、分類，科學(xué)厘定我國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)或關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄。
2、強化戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)風(fēng)險與產(chǎn)業(yè)鏈一體化研究
將全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心需求與戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的風(fēng)險分析密切關(guān)聯(lián)是提出解決中國資源安全方案的重要路徑。要努力改變以往“多關(guān)注上游供應(yīng)鏈，忽略中下游產(chǎn)業(yè)鏈”的思維模式，著重分析關(guān)鍵礦產(chǎn)從找礦、勘查、采礦、選礦、冶煉、加工、材料研發(fā)、產(chǎn)品制造、資源回收全鏈條各個環(huán)節(jié)的薄弱點，分析供應(yīng)風(fēng)險的來源、類型、等級，特別是要查明產(chǎn)業(yè)鏈中下游超高純材料、核心部件、關(guān)鍵產(chǎn)品和重要裝備制造等各環(huán)節(jié)的資源約束、技術(shù)瓶頸和工藝難點，建立戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的跟蹤、監(jiān)測、分析、評價、預(yù)警和應(yīng)對機制，提升我國應(yīng)對各種復(fù)雜形勢下的資源安全保障能力。
3、加大國內(nèi)緊缺礦產(chǎn)勘查力度，提升我國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)保障能力和國際競爭能力
優(yōu)化相關(guān)政策、簡化審批程序、推動國內(nèi)緊缺關(guān)鍵礦產(chǎn)勘查和開發(fā)是美國、歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體有效解決關(guān)鍵礦產(chǎn)問題的通行做法。與之相比，受環(huán)境保護和碳減排等政策束縛，當(dāng)前我國礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)相關(guān)政策正在收緊，勘查投入大幅下滑，一些重要礦產(chǎn)資源儲量出現(xiàn)零增長或負增長，我國龐大工業(yè)體系的原材料安全保障令人擔(dān)憂。持續(xù)加強我國緊缺戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)找礦、勘查力度，強化我國優(yōu)勢戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)采礦、選礦和冶煉領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，對于提升我國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)保障能力和國際競爭能力至關(guān)重要。
4、加強資源外交，構(gòu)建全球戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全命運共同體
通過開放、合作和互惠貿(mào)易實現(xiàn)各國所需戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)的安全穩(wěn)定供應(yīng)是經(jīng)濟全球化以來給人類帶來的重要福祉之一。應(yīng)繼續(xù)強化外交努力，聯(lián)合智利、巴西、秘魯、印尼、菲律賓、南非、剛果（金）、俄羅斯以及中東國家等資源國，邀請加拿大、澳大利亞等西方資源大國參與，形成戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)互利互惠和互為安全的供應(yīng)機制。拒絕“脫鉤”、避免“脫鉤”、緊密“掛鉤”，形成命運共同體或是解決未來各國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)安全最經(jīng)濟也是最佳的途徑。
王安建 中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心首席科學(xué)家。國際地科聯(lián)“為子孫后代尋找資源倡議”（Resourcing Future Generation）發(fā)起人之一，中國地質(zhì)調(diào)查局科技咨詢委員會副主任。長期從事經(jīng)濟地質(zhì)、資源經(jīng)濟與資源戰(zhàn)略研究，發(fā)現(xiàn)能源資源消費與經(jīng)濟發(fā)展的 S 形規(guī)律，創(chuàng)建了能源資源消費增長的極限理論。出版專著 4 部，發(fā)表論文 200 余篇。
