中國儲能網訊：當前持續(xù)不斷的地緣政治沖突導致全球化石能源需求大幅回升、價格高漲，但長期來看，碳稅的演進，以及可再生能源生產和存儲成本的下降，將抵消化石能源的影響力，能源轉型大勢依然不變。疫情導致全球供應鏈中斷，短期內也可能阻礙能源轉型，但與此同時，為應對疫情，一些行業(yè)所采取的對策也意味著某些類型能源的需求，尤其是化石能源的需求，可能永遠無法恢復昔日榮光。
獨立能源咨詢和認證機構挪威船級社（DNV GL）近期發(fā)布的《2022年能源轉型展望》報告預測，到2050年，電力在全球能源結構中占比將達到83%，化石能源占比在可再生能源的擠壓下已不足50%；雖然可再生能源短期生產成本較高，但太陽能和風能的產能增長勢不可擋，增幅分別高達20倍和10倍；氫能占比將達到5%，純氫在制造業(yè)的應用規(guī)模21世紀30年代初期將擴大，以氨的形式用于重型運輸將在21世紀30年代末期規(guī)?；l(fā)展，隨著時間的推移綠氫占比穩(wěn)步增加，藍氫和藍氨長期仍將占較大比重；實現2050年凈零排放目標需要基于當前制定的政策，盡早控制碳排放非常關鍵，而留給人類的窗口期已十分短暫。
挪威船級社還預測，2024年后，高收入國家的油氣需求不再增加，2028年后，中低收入國家的油氣需求也將停止增長；經合組織（OECD）國家必須在2043年實現凈零排放，其后應開始負排放；中國應在2050年將碳排放降至零；可再生能源仍不夠用，去碳量的1/4取決于碳捕集和與土地使用方式改變相結合的方法，如減少森林砍伐。
根據挪威船級社已有的數據和預測，全球煤炭需求2014年達峰，取暖能源需求2018年達峰，石油需求2025年達峰，運輸用能源需求2030年達峰，銷售乘用車2033年有半數為電驅動，風電2033年超過水電，海上航運能源需求2034年達峰，天然氣需求2036年達峰，核能需求2038年達峰，制造業(yè)能源需求2041年達峰，2043年全球一半以上的車輛為電驅動，2045年太陽能發(fā)電占比為35%，2047年利用碳捕集與封存（CCS）技術捕集能源排放的5%。
挪威船級社將全球分為十大地區(qū)（包括大中華地區(qū)，但未列出），從能源使用情況、排放和凈零路徑選擇角度對其能源轉型政策進行了梳理，力證全球能源轉型的勢不可擋。
歐洲
（包括波羅的海國家，不含俄羅斯、土耳其和其他蘇聯加盟共和國）
歐洲的問題是如何在當前局勢下保持團結，應對因地緣政治沖突導致的能源供應短缺和價格高企。除了對俄羅斯的石油和天然氣有著過度依賴，歐洲能源轉型所需的其他大宗商品，如金屬和稀土金屬也依賴國際供應鏈。
歐盟委員會近期提出了一系列旨在到2027年結束對俄羅斯化石燃料依賴的舉措，并確定了更高的可再生能源和能效目標，而實現這些目標從現在起到2027年約需要幾千億歐元的投入。
根據歐盟的緊急天然氣配給計劃，各成員國同意2023年3月底前盡最大努力將天然氣需求在前5年平均消費基礎上減少15%。
近期的能源安全問題迫使部分歐洲國家決策人重新審視淘汰核能和燃煤發(fā)電的能源政策，核電站有望延長使用壽命應對能源短缺，新增燃煤發(fā)電保障冬季照明的可能性也在變大。
為解決原材料供應問題，歐盟正與美國、中東、非洲和南美洲的供應商建立新的油氣和賤/貴金屬聯盟。歐盟還將以管道氣和液化天然氣（LNG）多元化進口來彌補俄羅斯天然氣的缺位。根據計劃，到2030年，歐盟從美國進口的LNG將新增500億立方米。
據《2030年歐盟可再生能源法》，歐盟可再生能源占比的總體目標將從之前的40%提高到45%。為了加快部署速度，歐盟將在環(huán)境和社會風險較低的地區(qū)建立專門的可再生能源區(qū)，同時縮短和簡化審批程序。
歐盟的太陽能目標是，到2025年太陽能發(fā)電裝機容量超過320吉瓦，到2030年接近600吉瓦。歐盟的風能目標是，到2050年有50%的電力來自風電，其中陸上風電裝機容量從現在的173吉瓦擴大到1000吉瓦，海上風電裝機容量到2030年達到60吉瓦，到2050年達到300吉瓦。
北美 （加拿大和美國）
北美兩個國家自然資源都非常豐富，所以能源轉型不免有些欠缺動力。這兩個國家的能源結構以化石燃料為主，但政府都制定了2050年溫室氣體凈零排放目標，中期目標是到2030年將碳排放減至2005年水平的50%~52%（美國）和40%~45%（加拿大）。
加拿大出臺了2030年的碳減排計劃，即《加拿大清潔空氣和強勁經濟計劃》，美國出臺了《減少通貨膨脹法案》，這些都可以為能源過渡提供支持。兩國政府還通過“使命創(chuàng)新”“凈零論壇”“全球甲烷承諾”和七國集團氣候大會等方式展開了合作。
隨著汽油價格高企，美國和加拿大更關注電動汽車，但歐洲的能源短缺狀況又促進了油氣生產，將使美國和加拿大的脫碳步伐短期內有所停滯。
美國大多是通過激勵措施和增加清潔能源支出來進行碳減排，減碳效果可能比不上碳稅。北美的制造業(yè)政策將促進可再生能源生產和就業(yè)，根據總統(tǒng)簽發(fā)的行政命令和《基礎設施投資和就業(yè)法案》，美國能源部將提供80億美元用于地區(qū)氫樞紐建設。
加拿大的《清潔燃料條例》中有激勵溫室氣體排放大戶即油氣行業(yè)生產低碳燃料的條款，以助其加大在全球清潔燃料市場上的競爭力。加拿大為提高電動汽車普及率，在交通領域推行了一系列政策，其中包括投入相關基礎設施的9億加元（約合47.85億元人民幣）和購買激勵金的15億加元。加拿大未來5年還計劃向CCS項目投入26億加元，2030年前每年投入15億加元以鼓勵碳捕集、利用與封存（CCUS）項目，實現每年減少1500萬噸溫室氣體排放的目標。
除了政府，北美越來越多的企業(yè)也做出了凈零排放承諾，一定程度上彌補了政府相關政策的不足。以可持續(xù)發(fā)展和綠色能源為重點的基金當前在北美被超額認購，也代表了北美地區(qū)能源轉型的民心所向。
拉美 （從墨西哥延伸至南美最南端，包括加勒比島）
拉美礦產資源、低碳燃料、可再生電力都異常豐富，在能源轉型方面稱得上得天獨厚，如智利北部有世界上最大的銅和鋰儲量，巴西的水電、生物燃料產能巨大，風電和光電發(fā)展迅速等。該地區(qū)可再生能源發(fā)電的大幅增長，主要依靠政府招標和競爭性招標推動，而其可再生能源低廉的價格也有助于從化石燃料發(fā)電向可再生能源發(fā)電轉型。盡管如此，在拉美進行可再生能源投資仍需提防監(jiān)管風險。
不少拉美國家有意成為氫氣出口中心。智利2020年發(fā)布了《國家綠色氫戰(zhàn)略》，哥倫比亞2021年也繪制了《氫路線圖》，展示了其進軍氫領域的決心。
巴西、墨西哥和委內瑞拉還是油氣資源國，委內瑞拉、厄瓜多爾、墨西哥和哥倫比亞主要生產含硫量高的重質原油，減碳任務并不輕松，好在一些減碳措施的效果正逐步顯現。
拉美地區(qū)6大經濟體，即阿根廷、巴西、哥倫比亞、智利、墨西哥和秘魯，溫室氣體排放量約占該地區(qū)溫室氣體總排放量的85%，其中墨西哥在全球溫室氣體排放國名單中位列第11，巴西第16。
對拉美國家而言，減少工業(yè)生產過程中化石燃料的用量、提高道路運輸綠色燃料的用量和提高能效是轉型關鍵。
烏拉圭計劃最早在2030年實現碳中和，阿根廷、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、巴拿馬則以2050年實現碳中和為目標，巴西是2060年實現。
智利在其頒布的《氣候變化框架法》里計劃，到2025年，非水可再生能源發(fā)電占比達到20%（2020年為9%），到2030年達到35%，陸上風能將在其中占主導地位；與此同時，減少天然氣進口量，加大頁巖油氣資源開發(fā)力度和增加相關基礎設施投資。
巴西則以保持水電規(guī)模、增加太陽能和風能發(fā)電量為主，但計劃到2030年石油和天然氣產量實現翻番，另外對氫能和海上風電也有規(guī)劃。
智利的目標是到2030年可再生能源發(fā)電占電力結構的70%。哥倫比亞將致力于藍氫發(fā)展，目標是到2030年達到1~3吉瓦的電解能力。墨西哥的可再生能源發(fā)展不太順利，政府聚焦于提高油氣產量、煉油能力和燃油產量，與全球能源轉型大趨勢背道而馳。
西亞北非 （從摩洛哥到伊朗，包括土耳其和阿拉伯半島）
西亞北非的經濟和政治非常多元化，石油資源豐富，是全球最大的產油區(qū)，也是全球油氣貿易的壓艙石。此外，該地區(qū)可再生能源也異常豐富，一年四季陽光充沛，沙漠風和廣袤的空間都是可再生能源項目不可或缺的要素。
受能源轉型影響，西亞北非的油氣資源國收益承壓，但近期的能源短缺狀況緩解了這一壓力，為了彌補歐洲的能源供應缺口，不少油氣投資項目獲批，短期內不利于該地區(qū)的能源轉型。
西亞北非國家也十分重視可再生能源潛力，并將能源來源多元化作為經濟增長戰(zhàn)略。埃及、沙特、摩洛哥和阿聯酋正開展一些大型可再生能源項目，土耳其也擴大了可再生能源項目的規(guī)模，以確保供應。
不少西亞北非的國家和國家石油公司都參與了氫氣項目，沙特和阿聯酋正在開展核電制氫項目。摩洛哥、阿曼和阿聯酋先后公布了氫氣戰(zhàn)略，阿爾及利亞、埃及、沙特和土耳其的氫氣戰(zhàn)略也在制定中。但阿聯酋和沙特對電動汽車的部署尚處于起步階段。
西亞北非可再生能源發(fā)電將加速增長。沙特和阿聯酋計劃，到2030年，可再生能源發(fā)電占比將達到40%~50%。摩洛哥計劃，到2030年，可再生能源發(fā)電占比將達到52%。埃及計劃，到2035年，可再生能源發(fā)電占比將達到42%。土耳其計劃，到2023年，可再生能源發(fā)電將達到50%，但其2020年就已實現了66%的占比。該地區(qū)多采用公開招標或拍賣的方式來促進可再生能源發(fā)展。
近期，電價上漲使得西亞北非國家更注重中期的能效提高和需求側管理，區(qū)域電力貿易和電池的公共存儲可能性大增。與此同時，持續(xù)投資油氣生產有望將該地區(qū)的油氣開采成本降至最低，保持石油供應在國際市場上的占比有利于使政府收益最大化。
西亞北非的氫能發(fā)展將得益于該地區(qū)的可再生能源電力和CCUS的成本優(yōu)勢。阿聯酋政府和沙特政府正聯合資助氫能項目。摩洛哥計劃，到2030年向氫能領域累計投入80億美元，到2050年投入750億美元。阿曼計劃，到2040年向綠氫領域投資340億美元。埃及正日益成為LNG、電力和綠氨出口中心。阿聯酋和沙特還屬意氫能在工業(yè)和道路運輸上的應用。
撒哈拉以南非洲
（除摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞和埃及外所有非洲國家）
南非是該地區(qū)最大的煤炭生產國。尼日利亞和安哥拉位列世界前20大產油國，且尼日利亞的LNG出口量也位列世界前十。東非的坦桑尼亞和莫桑比克天然氣儲量豐富，正緊鑼密鼓地開展LNG項目。西非的毛里塔尼亞、塞內加爾和西南部的安哥拉、納米比亞近期也發(fā)現了大量海上天然氣。
加納、肯尼亞和盧旺達有望在2030年實現全面通電，但缺乏能源基礎設施仍是主要的社會經濟制約因素。
通脹、糧食安全和大宗商品價格高企，以及氣候變化的影響，是該地區(qū)即將面臨的巨大挑戰(zhàn)。受疫情影響，投入該地區(qū)可再生能源領域的外國資金大減，不利于其未來能源轉型。
撒哈拉以南非洲地區(qū)的風能、水力、地熱和太陽能資源巨大，且都處于待開發(fā)狀態(tài)，但2000~2020年，該地區(qū)可再生能源投資在全球占比不到2%。要實現能源轉型，該地區(qū)的可再生能源投資需從當下的50億美元增至700億美元。
隨著撒哈拉以南非洲地區(qū)基礎設施缺口擴大、政府部門債務增加、國有電力公司效益變差，新能源公司的作用也越來越重要，來自中國的投資占當地水電項目投資的60%。
撒哈拉以南非洲地區(qū)的資源持有者仍致力于天然氣生產，但官方援助資金和金融機構的資金可能更多將流向清潔能源和提高能效項目。
毛里塔尼亞將致力于綠氫生產和出口，安哥拉將利用水電生產氨，南非計劃到2050年擁有15吉瓦的電解能力。該地區(qū)的可再生能源將依靠國際伙伴和承購協(xié)議的資金來發(fā)展。
東北歐亞
（俄羅斯、蒙古、朝鮮等）
該地區(qū)高度依賴油氣收益。2021年，該地區(qū)天然氣產量占全球天然氣總產量的23%，原油產量占全球原油總產量的15%。煤炭資源也很豐富。俄羅斯在面積、人口和經濟產出方面都占主導地位。歐盟和東亞是該地區(qū)油氣資源的主要市場，但當前局勢使得該地區(qū)的關系變得很微妙，歐洲國家計劃逐步停止從俄羅斯進口能源，日本也承諾將減少對俄羅斯能源的依賴。
該地區(qū)在減碳技術上相對落后，對化石能源的依賴既是其能源轉型不力的主要原因，也是結果。
該地區(qū)不少國家在可再生能源方面都有動作。阿塞拜疆與阿布扎比就海上風能和綠氫達成合作協(xié)議；烏茲別克斯坦加入“甲烷承諾”，計劃到2030年新增低碳發(fā)電裝機容量30吉瓦；哈薩克斯坦批準了綠色分類法等。
哈薩克斯坦承諾到2060年實現碳中和，但豐富的煤炭儲量可能意味著該國直到2040年發(fā)電仍將由煤炭主導。目前哈薩克斯坦碳排放交易均價為1美元/噸，也不足以推動脫碳，但近期有一項政府法令草案，提議2030年前將碳稅升至50.8美元/噸二氧化碳當量。
能源價格高企短期內有利于俄羅斯，但地緣政治沖突將影響其貿易往來，使外國直接投資減少、技術流動受阻。俄羅斯比較關注水電、核能和土地利用，但其2060年的凈零排放目標不會進一步具體化。
印度次大陸
（印度、巴基斯坦、孟加拉國等）
印度次大陸的經濟和人口增長推高了能源需求，能源轉型的動力主要來自能源安全、可再生能源價格較低和應對空氣污染的需要。巴基斯坦、孟加拉國和印度是全球空氣污染最嚴重的國家，尤其是印度，75%以上的電力來自化石能源發(fā)電，因此該國的能源選擇將很大程度上決定該地區(qū)的能源轉型速度。過去5年，印度可再生能源發(fā)電新增產能超過煤電新增產能。2021年，印度太陽能發(fā)電裝機容量超過10吉瓦，在全球排名第五，其光伏電價也是全球最便宜的。
孟加拉國、巴基斯坦和斯里蘭卡的能源結構也由化石燃料主導，水電僅是火電的補充，且經常受氣候變化的影響。尼泊爾和不丹水力資源豐富，但其他能源需求依賴進口化石燃料。阿富汗僅有不到一半的人口用上了電，且主要為水電和進口電力。馬爾代夫則嚴重依賴進口化石燃料，其中約一半用于發(fā)電。
印度2022年新增非水電可再生能源發(fā)電裝機容量15吉瓦，非水電可再生能源發(fā)電裝機容量達到111吉瓦，低于其設定的175吉瓦的目標。而根據規(guī)劃，到2030年，印度非化石能源發(fā)電裝機容量應達到500吉瓦，其中風能和太陽能發(fā)電裝機容量超過400吉瓦。印度2070年的凈零排放目標增加了提高能效、關注海上風能和綠氫的內容。印度將不再鼓勵新建燃煤電廠，其他相關措施和改革計劃也將有利于能源轉型。
孟加拉國計劃2041年實現可再生能源發(fā)電占比達到40%的目標。巴基斯坦將從燃煤發(fā)電轉向可再生能源和水力發(fā)電，到2030年實現可再生能源發(fā)電占比達到30%的目標。斯里蘭卡遭遇了金融危機，目前也同樣強調能源轉型，目標是2030年將可再生能源發(fā)電占比從目前的20%提高到70%。
東南亞
印尼、菲律賓和泰國是該地區(qū)最大的經濟體，但新加坡人均GDP最高。石油和天然氣在該地區(qū)一次能源結構中占主要地位，石油用于運輸，煤炭和天然氣則用于發(fā)電。在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上，印尼、菲律賓和越南簽署了一項協(xié)議，承諾在21世紀40年代停止使用煤炭。
近兩年，可再生能源發(fā)電在東南亞發(fā)揮了很大作用，2020年新增產能占比達到82%。越南的可再生能源投資力度最大，風能和太陽能發(fā)電增長也最快。該地區(qū)設定凈零排放目標的有老撾、馬來西亞、越南、印尼、泰國。
東南亞地區(qū)碳稅缺失或阻礙CCS和低碳氫的發(fā)展。印尼制定了CCS/CCUS與氣田同步開發(fā)的計劃。亞洲開發(fā)銀行選擇印尼、菲律賓和越南作為其能源轉型機制的試點國家，目標是建立基金，購買燃煤電廠，并加速燃煤電廠退役。東盟成員國2025年的目標包括：可再生能源在一次能源供應中占比達到23%、能源密集度較2005年降低30%、發(fā)電裝機容量中可再生能源占比達到35%；水力、太陽能和風能發(fā)電將大幅增長。新加坡計劃，到2035年，進口占其總電力供應30%的低碳電力，還將率先從澳大利亞、智利和新西蘭進口氫氣。
經合組織太平洋地區(qū)
（澳大利亞、新西蘭、日本和韓國）
該地區(qū)的經濟體比較成熟，能源使用多元化。澳大利亞是能源凈出口國，2021年底政府承諾到2050年實現技術驅動的凈零排放目標。新西蘭、日本和韓國依賴能源進口，但都承諾到2050年實現凈零排放目標。
澳大利亞擁有豐富的煤炭和天然氣資源，碳排放量一直在緩慢下降中。隨著風能和太陽能發(fā)電的快速增長，該國已實現了2020年的可再生能源發(fā)展目標，可再生能源發(fā)電占比達到30%以上。在經歷了長期不確定的能源政策后，澳大利亞政府制訂了雄心勃勃的能源轉型計劃，包括電網發(fā)展、電動汽車推廣和綠色金屬投資。作為世界上最大的LNG出口國，澳大利亞正在探索氫能發(fā)展的可能性。
新西蘭嚴重依賴可再生能源發(fā)電，特別是水力發(fā)電和地熱發(fā)電，一定程度上依賴風能和太陽能發(fā)電。化石燃料仍在能源供應中占主導地位，但氫氣日益成為該國新的興趣點。新西蘭計劃，到2050年實現非農業(yè)凈零排放目標。
日本地熱和水電潛力開發(fā)充分，但地理因素限制了太陽能、陸上風能和電網的連接。發(fā)展核能仍有爭議，因核電減少導致的電力短缺已通過進口化石燃料和更多燃煤發(fā)電取得平衡。日本計劃加大海上風電發(fā)展力度，在脫碳技術上實現創(chuàng)新。日本還將碳中和寫入法律，并強調了創(chuàng)新的重要性。
韓國以化石燃料（80%）為主，煤炭、石油和LNG也依賴進口。該國能源轉型的動力來自減少空氣污染、碳排放和能源獨立，新總統(tǒng)尹錫烈承諾，將徹底改變逐步淘汰核能的計劃。風能和太陽能發(fā)電約占韓國電力供應的4%，但出口導向的制造業(yè)基地為碳密集型。2017年以來，韓國致力于氫能發(fā)展，以成為全球氫能大國為目標而不斷努力。韓國2050年的碳中和戰(zhàn)略包括全面能源脫碳，發(fā)展LNG、可再生能源和實現交通電氣化。到2034年，可再生能源發(fā)電占比超過40%，其中海上風能將占主導地位，核能發(fā)電占比為10%。
