中國儲能網(wǎng)訊：普華永道于近日舉辦了新能源行業(yè)系列活動——新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資線上論壇“儲能篇”，本次論壇由普華永道中國能源、基礎(chǔ)設(shè)施及礦業(yè)并購交易主管合伙人翟黎明，普華永道中國并購服務(wù)合伙人鄒馳騁聯(lián)合發(fā)起，并邀請了國網(wǎng)系統(tǒng)研究院李司陶、科華數(shù)能市場總監(jiān)陳超、上能電氣（300827）聯(lián)合創(chuàng)始人及儲能事業(yè)部總經(jīng)理姜正茂聯(lián)合出席，就新型儲能在電力系統(tǒng)中的收益模式和應(yīng)用端的趨勢和熱點(diǎn)等，進(jìn)行多維度的探討和分析。
新能源不斷滲透，
新型儲能在電力系統(tǒng)中的作用將顯現(xiàn)
火電、氣電、水電等傳統(tǒng)發(fā)電形式本身自帶“儲能”，可以較好的滿足負(fù)荷曲線需求，推動電網(wǎng)實(shí)時平衡。隨著可再生能源的發(fā)展，以光伏和風(fēng)電為代表的間歇性電源占發(fā)電量的比例逐步提高。盡管中國新能源發(fā)電占比還將繼續(xù)提升，但同時電力系統(tǒng)穩(wěn)定性也在經(jīng)受考驗(yàn)。在滲透率持續(xù)提升的趨勢下，風(fēng)電、光伏等可再生能源與儲能結(jié)合才會平滑出力曲線，提高電力可靠性，滿足負(fù)荷需求，最終提升整體收益。
電源側(cè)：新能源隨機(jī)性、間歇性與波動性，使得電力系統(tǒng)“源隨荷動”的特性改變，而偏遠(yuǎn)弱電網(wǎng)區(qū)域大規(guī)模間歇性電源接入又增大了沖擊，此外，區(qū)域分散、棄光、棄風(fēng)限發(fā)因素進(jìn)一步增大了電網(wǎng)平衡的復(fù)雜程度。
電網(wǎng)側(cè)：改變了原有線路傳輸功率、潮流分布，地區(qū)差異、調(diào)度、調(diào)頻管理變難，以及電能質(zhì)量、繼保管理難度增大。
負(fù)荷側(cè)：負(fù)荷的季節(jié)、峰谷波動以及負(fù)荷結(jié)構(gòu)更加多元化，使得負(fù)荷-電網(wǎng)雙向互動更多。
儲能作為新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要支撐，應(yīng)用覆蓋發(fā)輸變配用各環(huán)節(jié)，核心功能是解決電力系統(tǒng)的實(shí)時平衡，并減少新能源激增帶來的電網(wǎng)投資。
維持實(shí)時平衡：當(dāng)發(fā)電出力大于用電負(fù)荷的時候，頻率上升，當(dāng)發(fā)電出力小于發(fā)電負(fù)荷的時候，頻率下降，一旦頻率失常，所有在網(wǎng)設(shè)備都有損壞風(fēng)險。因此，電力商品在任何時空條件下都要求供、需實(shí)時平衡，否則將損失電能質(zhì)量，引起故障。儲能解決電網(wǎng)實(shí)時平衡主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面，不同時段的電力有不同的供需關(guān)系，根據(jù)每個時段邊際成本的不同會形成不同的價格，比如在白天光照條件好的時候，低成本的新能源電力往往最先出力，火電等其他電源往往后出力，從而帶來不同時間段的不同電力商品價格。不同時段間的價格差就是儲能的價值空間。另一方面，發(fā)用平衡還面臨著很多隨機(jī)性的擾動，因此需要一些靈活性的“機(jī)動力量”來進(jìn)行迅速、精細(xì)的調(diào)節(jié)，來滿足秒級程度的平衡。這也是電化學(xué)儲能適合發(fā)揮作用的價值空間。
替代電網(wǎng)投資：電力商品的傳輸需要輸配電網(wǎng)絡(luò)作為平臺，而輸配電網(wǎng)絡(luò)通道的建設(shè)投資需要按照峰時功率來確定。儲能在此時能夠發(fā)揮的作用，就是“熨平”功率曲線，從而替代電網(wǎng)“帶寬通道”投資，或者在負(fù)荷側(cè)更迅速的滿足供電需求。替代電網(wǎng)投資，是指對于特定形態(tài)的功率曲線，用儲能+輸配線路的技術(shù)方案，比純粹使用電網(wǎng)帶寬投資成本可能更低，二者的相互替代存在一個經(jīng)濟(jì)上最優(yōu)的平衡點(diǎn)。更迅速的滿足供電需求，是指用戶側(cè)自己投建儲能，有時比電網(wǎng)線路擴(kuò)容可以更快地實(shí)現(xiàn)，對于有緊急擴(kuò)容需求的用戶，可以選擇通過自投儲能來快速轉(zhuǎn)移峰值功率需求。
新型儲能在各應(yīng)用場景的收益模式分析
發(fā)電側(cè)儲能：現(xiàn)階段基本為義務(wù)性成本，難言收益。目前，我國大多數(shù)省份對新能源場站均有強(qiáng)制配備調(diào)節(jié)能力的要求，大部分以配儲形式落地?？傮w上，儲能的利用狀況不佳，且往往缺少清晰的現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等盈利機(jī)制。部分現(xiàn)貨試點(diǎn)地區(qū)（如山東），發(fā)電側(cè)所配儲能由于被電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)，也無法自行套利或回收本廠棄電；部分現(xiàn)貨試點(diǎn)地區(qū)（如甘肅）可以自行控制儲能充放，以“峰谷套利”、“輔助服務(wù)”、“棄電回收”等模式獲利。
用戶側(cè)儲能：價值空間大，生態(tài)豐富：用戶側(cè)處于電力系統(tǒng)的末端，因此其可以參與電力系統(tǒng)所有環(huán)節(jié)的平衡，價值空間最大，且峰谷價差還在不斷拉大，與2021年相比，2022年各省峰谷價差均有不同程度的增長，使得用戶側(cè)儲能成為目前收益最為穩(wěn)定和豐厚的儲能項(xiàng)目類型之一，且預(yù)計鼓勵峰谷價差拉大的支持政策還將延續(xù)。用戶側(cè)儲能模式豐富，以光儲充一體化項(xiàng)目為例，儲能運(yùn)營與延伸價值更大。
減少容量成本。按當(dāng)前政策，公用樁容量電費(fèi)（按kW收取）免收將于2025年終止，屆時疊加快充樁的普及，容量電費(fèi)將成為充電場站的重要成本項(xiàng)。此外，還要考慮電網(wǎng)擴(kuò)容等方面的時間成本。
峰谷價差套利。國內(nèi)大部分城市，峰谷電價的峰段（18:00-21:00）與車主充電高峰相重合,如果不配儲往往需要購買0.8元/kWh以上的高價電；但是如果有儲能設(shè)備，則可以在低谷時段購電，或充分利用所配的自發(fā)自用光伏。
參與輔助服務(wù)、需求響應(yīng)。如在后半夜深谷時段參加深度調(diào)峰輔助服務(wù)，在用電高峰時減少用電甚至反送電獲得需求響應(yīng)收益。
獨(dú)立儲能（法人獨(dú)立的高壓大儲）：獨(dú)立主體身份確認(rèn)，收益模式多元向好，或成市場主流趨勢。2022年5月，國家發(fā)改委、能源局等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》，首次官方定義了“獨(dú)立儲能”，即“具備獨(dú)立計量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人獨(dú)立資格的新型儲能，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲能，作為獨(dú)立主體參與電力市場”。
論壇活動中，上能電氣聯(lián)合創(chuàng)始人及儲能事業(yè)部總經(jīng)理姜正茂指出，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)，儲能均具有不同的功能價值和收益模式，但目前三種場景整體存在收益性不佳或政策波動風(fēng)險大等問題。相較而言，獨(dú)立儲能可以獨(dú)立主體身份直接與電力調(diào)度機(jī)構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，并納入電力并網(wǎng)運(yùn)行及輔助服務(wù)管理，未來收益來源可能包括現(xiàn)貨套利、輔助服務(wù)、容量電價以及共享租賃等模式。近期，國家和地方省市出臺了鼓勵獨(dú)立儲能參與電力市場、配合電網(wǎng)調(diào)峰、提供輔助服務(wù)的支持政策，政策對獨(dú)立儲能收益模式具備明確的指示意義，例如，國家發(fā)改文件規(guī)定“獨(dú)立儲能向電網(wǎng)送電的，其相應(yīng)的充電量不承擔(dān)輸配電價與政府性基金及附加”。隨著電力市場逐步完善，獨(dú)立儲能有望成為率先與多個電力市場掛鉤的應(yīng)用模式，包括電力中長期交易、現(xiàn)貨交易、調(diào)頻調(diào)峰、備用等電能量及電力輔助服務(wù)市場，從而疊加實(shí)現(xiàn)多市場聯(lián)合出清機(jī)制，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)獨(dú)立儲能的多重收益，提升儲能項(xiàng)目整體收益水平及收益穩(wěn)定性。
長時儲能可提高電力系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行效率，
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從當(dāng)前儲能應(yīng)用場景看，不同場景和時間尺度需要不同儲能。儲能廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)，不同應(yīng)用場景對儲能的持續(xù)放電時長有不同需求。在電源側(cè)，平滑新能源出力波動、調(diào)頻等場景屬于超短時和短時尺度應(yīng)用，季節(jié)性調(diào)峰等場景屬于長期尺度應(yīng)用；在電網(wǎng)側(cè)，提供系統(tǒng)備用、延緩輸變電設(shè)備阻塞等均屬于短時尺度應(yīng)用；在用戶側(cè)，提高電能質(zhì)量、調(diào)頻屬于超短時和短時尺度應(yīng)用，參與需求側(cè)響應(yīng)在短時和長期尺度均有應(yīng)用。
從長期趨勢看，隨著新能源滲透率的提升，新型長時儲能的價值開始顯現(xiàn)。高比例可再生能源對系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)能力提出了更高的可靠性保障及靈活性調(diào)節(jié)需求，由于火電等改進(jìn)空間相對有限，氣電、核電裝機(jī)規(guī)模較小，水電及抽水蓄能受限于地理資源及投資周期長難以快速上量，未來需要依靠新型儲能提供更多的靈活性資源。而可再生能源發(fā)電滲透率越高，時移電量的規(guī)模越大，所需儲能的時長就會越長。
從電網(wǎng)調(diào)度效率看，長時儲能可提高電力系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行效率。電網(wǎng)處于高峰負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行時由于負(fù)荷需求高、線路傳輸電流大，往往因傳輸線阻塞等原因使得系統(tǒng)運(yùn)行效率下降、線路傳輸損耗加劇。儲能設(shè)備通過在可再生能源過剩時儲存能量、在負(fù)荷高峰時段釋放能量實(shí)現(xiàn)削峰填谷，從而充分利用當(dāng)前電網(wǎng)已建設(shè)資源，提高電力系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行效率。而更長時間尺度的儲能意味著對電力系統(tǒng)的削峰填谷程度越強(qiáng)，可以更好的縮減電網(wǎng)峰谷差，保障系統(tǒng)高效運(yùn)行。
此外，從國內(nèi)政策導(dǎo)向看，自2021年以來，內(nèi)蒙、青海、河北、福建等多個新能源大省陸續(xù)出臺了儲能配置時長＞4h的鼓勵政策，長時儲能政策已經(jīng)開始落地。
共享儲能或?qū)⑹俏磥韮δ苁袌龅闹匾问?/strong>
目前看來，獨(dú)立儲能只依靠輔助服務(wù)和電力現(xiàn)貨套利收入，較難實(shí)現(xiàn)盈利，需要成為“共享儲能”。共享儲能的概念最早由青海省于2018年提出，是指由第三方投資建設(shè)的集中式大型獨(dú)立儲能電站，除了滿足自身新能源電站需求外，也為其它新能源電站提供服務(wù)。2021年以來，山東、浙江等多個省份陸續(xù)出臺鼓勵共享模式儲能項(xiàng)目，共享儲能概念得到進(jìn)一步推廣和外延。目前，關(guān)于“共享儲能”較為認(rèn)可的概念為，將獨(dú)立分散的電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲能電站資源進(jìn)行整合，交由電網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，推動源、網(wǎng)、荷各端儲能能力的全面釋放。既可以參與電力交易和輔助服務(wù)市場，又可以以電網(wǎng)為紐帶，為多個新能源電站提供服務(wù)。共享儲能既是一種商業(yè)模式，同時也是一種政策概念，獨(dú)立儲能可以是共享的儲能電站，也可以是不共享的儲能電站，共享的獨(dú)立儲能更利于提升儲能電站的收益模式。從技術(shù)上來看,“共享儲能”模式更有利于充分發(fā)揮儲能的調(diào)節(jié)作用。即集中建設(shè)高壓大儲，然后將容量指標(biāo)租給各個場站，存在電站質(zhì)量容易管控、電網(wǎng)調(diào)度比較方便等優(yōu)勢。從成本上來看，通過租賃“共享儲能”容量的方式來滿足配儲要求，新能源場站負(fù)擔(dān)更低，容易取得規(guī)模效應(yīng)、降低資金成本壓力。
在各地出臺新能源強(qiáng)配儲能的背景下，共享儲能模式具備滿足政策強(qiáng)配要求、利于規(guī)?；当?、便于響應(yīng)電網(wǎng)輔助服務(wù)等優(yōu)勢，具備成為未來儲能市場主流模式的潛力：
滿足強(qiáng)配要求：強(qiáng)制配儲的要求可通過租賃方式完成，電站的初始投資成本降低；
規(guī)?；当荆阂?guī)?；ㄔO(shè)是有利于降低投資成本，第三方獨(dú)立儲能運(yùn)營商得以發(fā)展，并進(jìn)一步提升專業(yè)化運(yùn)營水平，推動輔助服務(wù)多元化，降低運(yùn)維成本，提升安全性；
可隨時響應(yīng)電網(wǎng)的調(diào)度：更加集中參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、回收棄電等服務(wù)，提高儲能使用效率，未來可以更好的與電力現(xiàn)貨市場接軌，逐漸滿足市場化運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。
此外，在部分省份，共享儲能的盈利模式也開始變得清晰，可以通過參與輔助服務(wù)或電力市場交易獲取收益，以及通過租賃模式獲取租賃收入，部分省份（如河南）甚至在政策制定層面提出了租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
展望未來
在市場前景與當(dāng)前挑戰(zhàn)方面，科華數(shù)能市場總監(jiān)陳超認(rèn)為，隨著風(fēng)電、光伏等新能源逐步成為主體能源，當(dāng)前的靈活性火電、氣電、抽水蓄能等調(diào)峰能力不足以支撐風(fēng)光的可持續(xù)增長，未來以儲能為主的調(diào)峰資源將逐步成為可再生能源持續(xù)增長的支撐力量，從而帶來儲能行業(yè)巨變。但當(dāng)前儲能仍然面臨著諸如“安全事故時有發(fā)生”、“投資成本高”、“政策波動風(fēng)險大”、“電池衰減的木桶效應(yīng)影響適用壽命”等問題。
在具體投資經(jīng)營層面，來自國網(wǎng)系統(tǒng)研究院的李司陶認(rèn)為，一方面，政策規(guī)則是儲能項(xiàng)目收入的關(guān)鍵，諸如容量補(bǔ)償機(jī)制、輔助服務(wù)市場參與規(guī)則、價格機(jī)制等；融資成本是儲能項(xiàng)目成本的關(guān)鍵，主要是因?yàn)閮δ軐儆谫Y本密集型項(xiàng)目，加上杠桿率高，融資成本將成為項(xiàng)目成本重要影響因素。另一方面，儲能的功能價值要找好價格機(jī)制出口，目前很多項(xiàng)目類型，在政策規(guī)則、價格機(jī)制等方面，仍存有較大的不確定性。
在儲能行業(yè)總體展望方面，翟黎明認(rèn)為，目前，儲能行業(yè)在政策機(jī)制、技術(shù)路線等方面不斷進(jìn)行探索與實(shí)踐，2022年，儲能行業(yè)（包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)與用戶側(cè)）在國內(nèi)外的投資熱度仍保持持續(xù)上升。一方面，隨著新能源滲透率的持續(xù)提升，儲能為主的靈活性資源將成為可再生能源增量的重要支撐，同時儲能也是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備；另一方面，政策密集出臺，支持儲能市場化運(yùn)營，持續(xù)拉大峰谷價差，儲能商業(yè)模式也逐漸清晰。
而新型儲能應(yīng)用場景多樣，能夠與源、網(wǎng)、荷等環(huán)節(jié)融合發(fā)展，隨著現(xiàn)貨交易市場有望成為各省“標(biāo)配”，并成為更加開放、更加公平的交易平臺，也將為新型儲能電站的市場化交易帶來清晰、可預(yù)測的分時價格信號，從而完善更加市場化的商業(yè)模式，帶來更加多元化的收益模式，提升儲能電站未來的經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性與運(yùn)營專業(yè)要求，推動儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展。
在儲能行業(yè)，普華永道整合財稅、商業(yè)、技術(shù)和法律各類服務(wù)，打造一體化新能源交易咨詢專業(yè)服務(wù)平臺，擁有超過400位來自財稅、商業(yè)、技術(shù)及法律領(lǐng)域的新能源專家。普華永道致力于利用全方位優(yōu)勢，促進(jìn)儲能行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)的交流合作，打造發(fā)展創(chuàng)新的專業(yè)服務(wù)平臺。近三年來，普華永道中國在儲能領(lǐng)域擁數(shù)十起成功的服務(wù)案例，覆蓋企業(yè)成長、發(fā)展的各個生命階段，提供包括投融資財務(wù)顧問、市場研究、商業(yè)及財稅盡職調(diào)查、稅務(wù)籌劃、上市審計等服務(wù)。
