中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：歲序更替、辭舊迎新之際，造車新勢(shì)力的高光時(shí)刻似乎正在逝去。
繼第一輪淘汰賽結(jié)束后，造車新勢(shì)力經(jīng)歷了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展期，新能源汽車行業(yè)的火熱給了大部分新勢(shì)力企業(yè)生存的土壤，這一兩年來(lái)，新勢(shì)力頭部企業(yè)風(fēng)生水起，二線企業(yè)也游刃有余。不過(guò)，看似火熱的發(fā)展背后也暗藏危機(jī)，傳統(tǒng)車企新品牌的崛起，給了新勢(shì)力當(dāng)頭棒喝。臨近年終歲尾，造車新勢(shì)力企業(yè)在動(dòng)蕩中開(kāi)啟了第二輪淘汰賽。幾經(jīng)波折的威馬疑似被港股上市公司Apollo出行收購(gòu)，恒大汽車進(jìn)了ICU，自游家發(fā)致歉信稱短期內(nèi)無(wú)法交付，剛發(fā)布品牌的賓理也開(kāi)始“人員調(diào)整”，就連小米造車也遭遇曲折……
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第二輪淘汰賽揭幕？
數(shù)據(jù)顯示，11月造車新勢(shì)力的零售份額僅占國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的12.7%，同比下降7.3個(gè)百分點(diǎn)。而處于市場(chǎng)不同梯隊(duì)的各家車企，此刻也正面臨新一輪的洗牌。
曾經(jīng)一度穩(wěn)居造車新勢(shì)力前四之列的威馬汽車，2022年進(jìn)入多事之秋。12月5日，香港上市公司Apollo出行發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)一家從事智能電動(dòng)車的公司，目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)涵蓋一系列配備先進(jìn)技術(shù)的智能電動(dòng)車。而這一收購(gòu)目標(biāo)被看作是造車新勢(shì)力威馬汽車。公告當(dāng)日，威馬汽車亦被曝出將要憑借Apollo出行于香港上市，以緩解融資難題。本月初，威馬汽車因6個(gè)月未通過(guò)港交所聆訊，已無(wú)法直接在港交所上市。在記者向威馬汽車求證上述收購(gòu)信息時(shí)，威馬汽車方面回應(yīng)“不予置評(píng)”。
威馬上市招股書顯示，2019年至2021年，威馬累計(jì)虧損136.32億元；毛利率始終在-40%左右，相當(dāng)于每賣一輛車虧損10萬(wàn)元。今年1~10月，威馬汽車?yán)塾?jì)銷量不到3萬(wàn)輛，遠(yuǎn)低于新勢(shì)力哪吒汽車和零跑汽車。資金壓力下，威馬汽車內(nèi)部已經(jīng)降薪裁員，上海多家威馬經(jīng)銷商已經(jīng)撤店。對(duì)于威馬汽車而言，如何拿到一筆“救命錢”是存續(xù)的根本。
比威馬汽車更為窘迫的是恒大汽車。在11月傳出裁員、放假、停產(chǎn)之后，盡管恒大汽車“辟謠”，但恒大集團(tuán)深陷債務(wù)危機(jī)卻是毋庸置疑。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月底，其負(fù)債總額已達(dá)到1.97萬(wàn)億元，此外還有包括開(kāi)給供應(yīng)商商票在內(nèi)的4000余億元應(yīng)付債務(wù)，恒大總負(fù)債規(guī)模已達(dá)到2.5萬(wàn)億元。恒大在新能源汽車業(yè)務(wù)上已花費(fèi)超500億元。據(jù)半年報(bào)顯示，2021年上半年恒大汽車凈虧損48.21億元，相比于上年同期的24.56億元大幅上升96.25%。而且，其交付的100輛新車被曝出有多種安全及操控方面的質(zhì)量問(wèn)題，引發(fā)廣泛關(guān)注。
“這些問(wèn)題幾乎都在今年下半年集中出現(xiàn)，表明造車新勢(shì)力的第二輪淘汰賽已經(jīng)拉開(kāi)帷幕?！背啥夹履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書長(zhǎng)范永軍分析，今年下半年汽車市場(chǎng)經(jīng)歷新冠疫情、原材料漲價(jià)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等諸多挑戰(zhàn)，給行業(yè)帶來(lái)一系列壓力，由此也使新勢(shì)力企業(yè)在以往快速發(fā)展中產(chǎn)生的一些缺陷和不足集中暴露，使其一時(shí)難以招架。他認(rèn)為，造車新勢(shì)力前幾年一直處于發(fā)展順境之中，行業(yè)繁榮掩蓋了自身的一些短板和矛盾，造車新勢(shì)力自身也對(duì)遇到這些問(wèn)題缺乏應(yīng)對(duì)的經(jīng)驗(yàn)。因此，在如今行業(yè)進(jìn)入一個(gè)比拼實(shí)力、邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段時(shí)，它們便無(wú)法從容應(yīng)對(duì)了。
“造車新勢(shì)力本身的發(fā)展就是一部行業(yè)淘汰史?！奔执髮W(xué)汽車工程學(xué)院教授李明分析，此前，已經(jīng)有賽麟、博郡、漢騰、游俠等品牌曇花一現(xiàn)，繼第一輪淘汰賽之后，造車新勢(shì)力經(jīng)歷了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展期，新能源汽車市場(chǎng)的火熱給了大部分新勢(shì)力存活的機(jī)會(huì)，特別是去年至今年上半年，新勢(shì)力頭部企業(yè)風(fēng)生水起，二線新勢(shì)力也格外活躍。但是，伴隨著以埃安為代表的傳統(tǒng)車企新能源品牌的迅速崛起，造車新勢(shì)力行列正在發(fā)生前所未有的改變。在新一輪淘汰賽中，實(shí)力不足、缺陷明顯的新勢(shì)力必然難以立足，“新秀”不斷脫穎而出，失去活力的新勢(shì)力轉(zhuǎn)頭向下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，或許將成為這一階段的主要特征。
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新品牌會(huì)胎死腹中？
大浪淘沙，千錘百煉，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)似乎就是一場(chǎng)洗禮。而對(duì)于那些尚未面市或剛剛破土而出的新品牌，挑戰(zhàn)和壓力更是顯而易見(jiàn)。
“由于我們自身的原因，NV在短期內(nèi)將無(wú)法交付，這意味著我們期待的美好旅程還沒(méi)有開(kāi)始，就即將結(jié)束。但公司會(huì)如約為車主準(zhǔn)備一個(gè)NV車模，并補(bǔ)償200元星巴克消費(fèi)卡?！?2月初，由昔日華為“天才少年”、小牛電動(dòng)創(chuàng)始人李一男創(chuàng)立的牛創(chuàng)自游家，正式宣告暫停量產(chǎn)車交付。由于代工方大乘汽車自2021年起已不再生產(chǎn)汽車，此后也從未通過(guò)工信部《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入審查要求》，牛創(chuàng)自游家已經(jīng)輸在了起跑線上。
自游家是李一男繼小牛電動(dòng)成功上市后的再次創(chuàng)業(yè)，聚焦于智能高端新能源汽車領(lǐng)域。企查查顯示，自游家為江蘇火星石科技旗下品牌，該公司成立于2020年10月，此前名為牛創(chuàng)新能源科技有限公司。今年10月8月正式更名為江蘇火星石科技。自游家汽車表示，自10月NV面世以來(lái)，共收到了24376名意向用戶的訂單，將在48小時(shí)內(nèi)全額退款。
相對(duì)自游家，新品牌賓理則更像是“快閃”。10月30日，賓理才剛剛完成品牌發(fā)布，并向外界展示了其首款車型Gran Turismo Opus 1，隨即便傳出大規(guī)模裁員。賓理汽車在去年剛剛成立，創(chuàng)始人為蘇偉銘。蘇偉銘曾在大眾集團(tuán)任職多年，除了擔(dān)任大眾中國(guó)執(zhí)行副總裁，還擔(dān)任過(guò)大眾中國(guó)銷售有限公司董事長(zhǎng)，此前也曾擔(dān)任雷諾中國(guó)首席執(zhí)行官等職位。
或許得益于蘇偉銘豐富的汽車行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，賓理汽車并不缺投資者且投資者實(shí)力雄厚。截至目前，賓理汽車完成了兩輪融資，投資者包括東風(fēng)汽車和長(zhǎng)江資本。但即使如此，也沒(méi)能挽救賓理于水火之中。
同時(shí)，名聲在外的小米汽車也正在經(jīng)歷困境。從去年3月小米官宣造車，至今已經(jīng)過(guò)去了600多天，但仍尚未有較大進(jìn)展。據(jù)透露，目前正在路測(cè)的小米自動(dòng)駕駛車輛，因?yàn)殡y以適應(yīng)計(jì)劃2024年上半年量產(chǎn)的節(jié)奏，已經(jīng)停止了全棧自研，改為與合作供應(yīng)商共同研發(fā)。同時(shí)，預(yù)計(jì)小米汽車工廠于2023年年中獲得汽車生產(chǎn)資質(zhì)，不過(guò)仍具有一定的不確定性。目前來(lái)看，小米似乎是要選擇自己取得生產(chǎn)資質(zhì)、自建工廠，并且自主研發(fā)的艱難道路。為此，小米不僅準(zhǔn)備了首期投資100億元，收購(gòu)了數(shù)十家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，還迅速組建了1800余人的造車團(tuán)隊(duì)。但是，根據(jù)小米集團(tuán)三季報(bào)顯示，截至2022年9月30日，小米集團(tuán)期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為280.71億元，相較上年同期下滑14.02%。目前，資金壓力或?qū)⑦M(jìn)一步加大小米造車的難度。
“對(duì)于這些產(chǎn)品尚未面市的新勢(shì)力而言，在如今進(jìn)入第二輪淘汰賽之際，其‘破繭出殼’的難度將更大?！敝袊?guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)（汽車）營(yíng)銷專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)薛旭分析，這可以分為幾類情況來(lái)看，像自游家這種缺資金、缺資質(zhì)、缺經(jīng)驗(yàn)的“PPT”新勢(shì)力可能生存的難度更大。目前國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)上已經(jīng)是新勢(shì)力、傳統(tǒng)車企新品牌、特斯拉等外資及合資品牌諸侯爭(zhēng)戰(zhàn)的局面，只憑“PPT”幾乎沒(méi)有可能加入競(jìng)爭(zhēng)行列；像賓理這樣的新勢(shì)力，如果能得到國(guó)資的投資、東風(fēng)汽車的技術(shù)支持，如果能選準(zhǔn)車型的市場(chǎng)定位精心打造，或許還有一線生機(jī)；而小米汽車這樣的跨界造車新勢(shì)力，盡管目前遇到一些曲折，但成功的希望還是挺大的。小米在資金較有保障的情況下走自研路線，優(yōu)點(diǎn)是較少受到其他因素干擾，缺點(diǎn)是前期投入大、周期長(zhǎng)、資質(zhì)仍具有不確定性，而且缺乏經(jīng)驗(yàn)，需要拿出品質(zhì)過(guò)硬、設(shè)計(jì)新穎的電動(dòng)汽車產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn)才能獲得大眾認(rèn)可。
“客觀而言，無(wú)論是存活下來(lái)的新勢(shì)力，還是初出茅廬的新品牌，市場(chǎng)都給予了平等的機(jī)會(huì)，關(guān)鍵是自己能不能把握。”西北工業(yè)大學(xué)新能源應(yīng)用技術(shù)研究中心研究員于冬生認(rèn)為，對(duì)于存活下來(lái)的新勢(shì)力，更要反省與總結(jié)，深刻吸取以往的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，在與市場(chǎng)的與時(shí)俱進(jìn)中不斷糾偏，保持正確航向，少懷念以往的風(fēng)光，多思考未來(lái)的發(fā)展，不斷積蓄向上的動(dòng)能。而對(duì)于初出茅廬的新品牌，則更應(yīng)從自身實(shí)際出發(fā)，立足現(xiàn)實(shí)謀發(fā)展，少些“PPT”，多些實(shí)干。
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“蔚小理”漸失光芒
對(duì)于造車新勢(shì)力而言，當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)不僅是開(kāi)啟了第二輪淘汰賽，還有頭部企業(yè)的高光時(shí)刻也大有一去不復(fù)返之勢(shì)。曾經(jīng)耀眼奪目的“蔚小理”如今也漸失了光芒。數(shù)據(jù)顯示，在這個(gè)極不平凡的2022年，前11個(gè)月總交付量靠前的新能源汽車品牌并不是此前的造車新勢(shì)力頭部企業(yè)“蔚小理”，而是比亞迪、埃安等。
數(shù)據(jù)顯示，1~11月，比亞迪銷量已經(jīng)達(dá)到162.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)219%，早已完成了全年銷量150萬(wàn)輛的目標(biāo)。廣汽埃安累計(jì)銷量24.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128%，提前實(shí)現(xiàn)全年銷量翻倍。即使在一眾新勢(shì)力品牌中，“蔚小理”也不是最突出的那幾個(gè)。1~11月，哪吒銷量達(dá)14.42萬(wàn)輛，超過(guò)理想的11.2萬(wàn)輛、小鵬的10.95萬(wàn)輛、蔚來(lái)的10.67萬(wàn)輛。
“埃安無(wú)疑是近兩年產(chǎn)銷量增長(zhǎng)最快的新品牌，盡管其來(lái)自于傳統(tǒng)車企，但卻充滿活力?！狈队儡娬J(rèn)為，前不久，廣汽埃安A輪引入戰(zhàn)略投資者增資項(xiàng)目后，廣汽埃安獲得150億元資金，投后估值也超過(guò)1000億元，已經(jīng)超越廣汽埃安母公司廣汽集團(tuán)的市值692億元。其成功的經(jīng)驗(yàn)有多個(gè)方面，一方面，埃安的車型顯然比當(dāng)前新勢(shì)力企業(yè)更多，埃安AION S和AION Y銷量均穩(wěn)居純電細(xì)分市場(chǎng)冠軍，單車均價(jià)也創(chuàng)出新高，逼近15萬(wàn)元；另一方面，為了確保自己掌控供應(yīng)鏈，廣汽埃安也在做一些前瞻性嘗試，如在面對(duì)電池成本過(guò)高之時(shí)，埃安與贛鋒鋰業(yè)在原材料和電池回收領(lǐng)域達(dá)成合作，雙方還將聯(lián)合投資109億元設(shè)立自主擁有的電池工廠，以擺脫上游控制。
反觀“蔚小理”則顯得后勁不足，甚至有些疲于應(yīng)付。理想雖然徹底擺脫“獨(dú)生子”闖市場(chǎng)的尷尬，但新車型詬病不少；蔚來(lái)也是負(fù)面消息不斷；小鵬則是高光時(shí)刻一閃而過(guò)，隨后便是下坡路。更重要的是，三家企業(yè)尚未盈利，又面臨供應(yīng)鏈等難題。有人說(shuō)，“蔚小理”困在了2022年。
“理論上，任何頭部企業(yè)都有可能被取代，才是市場(chǎng)健康發(fā)展的正?，F(xiàn)象?！毖π裾J(rèn)為，應(yīng)該說(shuō)，認(rèn)真分析市場(chǎng)，努力做好產(chǎn)品，推高產(chǎn)品銷量，誰(shuí)都有可能取代“蔚小理”。優(yōu)勝劣汰將始終是市場(chǎng)不變的規(guī)律。
“新勢(shì)力的‘命門’既有資金的問(wèn)題，也有產(chǎn)品的問(wèn)題?！庇诙硎?，在資金方面，無(wú)論是融資還是上市，都是新勢(shì)力繞不開(kāi)的路，但這條路現(xiàn)在越來(lái)越難走。在產(chǎn)品方面，很多造車新勢(shì)力的短板在于產(chǎn)品非常有限，市場(chǎng)覆蓋面太窄，“蔚小理”紛紛擁擠在大中型SUV車型賽道上，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，因此，如何立足實(shí)際，開(kāi)發(fā)多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)需求的車型，做差異化競(jìng)爭(zhēng)，才是它們當(dāng)前需要考慮的。
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2023年分道揚(yáng)鑣？
“冰凍三尺非一日之寒”，造車新勢(shì)力的第二輪淘汰賽已初見(jiàn)端倪，那么，2022年到2023年，又將產(chǎn)生怎樣的格局？
“2022年的第二輪淘汰賽，可以看作是造車新勢(shì)力分化的開(kāi)始，2023年將正式進(jìn)入分道揚(yáng)鑣的階段?！庇诙硎?，2022年諸多市場(chǎng)挑戰(zhàn)，考驗(yàn)著每一家造車新勢(shì)力的供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造和產(chǎn)能管理等方面的綜合能力。與“蔚小理”不斷在資金缺乏、產(chǎn)品問(wèn)題中掙扎相比，傳統(tǒng)車企新品牌可利用的資源更多，埃安憑借優(yōu)勢(shì)研發(fā)資源和營(yíng)銷渠道取勝，而威馬、恒大正在失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
“2023年的挑戰(zhàn)一點(diǎn)也不會(huì)少。”薛旭認(rèn)為，芯片短缺仍將是制約新能源車企發(fā)展的一大瓶頸，電池及原材料漲價(jià)也不會(huì)很快回落，新能源汽車補(bǔ)貼正式退出，在這個(gè)從政策驅(qū)動(dòng)走向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的過(guò)程中，已經(jīng)逆襲的新能源汽車品牌將會(huì)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)地位，而已經(jīng)在賽道上落后的則要付出更多的努力才能趕上隊(duì)伍。強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者愈弱的“分道揚(yáng)鑣”格局將明顯顯現(xiàn)。
不過(guò)，也有行業(yè)人士持有不同觀點(diǎn)?！靶袠I(yè)淘汰是市場(chǎng)選擇的必然結(jié)果，但是，大多數(shù)企業(yè)有望保持良好的生存狀態(tài)?！比A泰證券分析師凌岳斌認(rèn)為，如無(wú)意外，2023年新能源汽車產(chǎn)銷仍將保持較高增長(zhǎng)速度，而這將給一些造車新勢(shì)力帶來(lái)機(jī)遇，只要不是短板特別明顯的新勢(shì)力企業(yè)，仍然有可能在這次行業(yè)發(fā)展的新“風(fēng)口”上分得一杯羹。而且，從傳統(tǒng)車企的新能源品牌，到“蔚小理”，以及其他造車新勢(shì)力，也會(huì)在市場(chǎng)的歷練中找到自己合適的位置，拿出更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，從而擁有自己的一席之地?！氨惶蕴漠吘故巧贁?shù)，多數(shù)新勢(shì)力企業(yè)都會(huì)有程度不同的發(fā)展，關(guān)鍵是找到自己的位置?！彼J(rèn)為。
“事物發(fā)展的規(guī)律是螺旋式上升，蛹動(dòng)式前進(jìn)，新勢(shì)力的發(fā)展也不例外?！狈队儡娬J(rèn)為，2023年，消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車購(gòu)車需求，將更加看重個(gè)性化、科技感、時(shí)尚風(fēng)，造車新勢(shì)力的設(shè)計(jì)理念和科技配置都需要不斷適應(yīng)市場(chǎng)需求才能得到消費(fèi)者認(rèn)可。走過(guò)第二輪淘汰賽，哪些新勢(shì)力能笑到最后，目前尚無(wú)法準(zhǔn)確判斷。但是，根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合趨勢(shì)，可以判斷的是，這一輪淘汰賽的時(shí)間不會(huì)太長(zhǎng)。在市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)回暖的帶動(dòng)下，2023年下半年到2024年，新能源汽車市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)資本和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪上升周期，也必然會(huì)涌現(xiàn)出更新的嶄露頭角的新勢(shì)力企業(yè)。且隨著造車新勢(shì)力“走出去”步伐的加快，或許其中還會(huì)出現(xiàn)世界知名的中國(guó)新勢(shì)力品牌。
