中國儲能網訊：2022年是全國幾乎各行各業(yè)最艱難的一年，疫情阻滯和能源危機在不斷給予各方壓力的同時又醞釀新的生機，但儲能人依舊激情澎湃，甚至詩意盎然。君不見，儲能與風光共舞，細分賽道異軍突起；君不見，新型儲能百舸爭流，誰主沉?。痪灰?，市場預期升溫，吐故“鈉”新，分庭抗“鋰”；君不見，長時儲能海闊天空，不同“釩”響；君不見，大儲戶儲比翼齊飛，全球儲能放量；君不見，電化學儲能高歌猛進，儲能電池供不應求。凡此種種，既有美好的預期，也有心靈拷問，儲能萬億級賽道的價值空間給了業(yè)主和投資者無限遐想和為之奮斗的理由。
在雙碳愿景及其確定性趨勢下，能源轉型與變革的過程將不斷持續(xù)升級，儲能的戰(zhàn)略定位和核心價值已經得到行業(yè)共識，新型儲能更是百花齊放、百舸爭流，在產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展中羽翼漸豐。國家能源局科技司副司長劉亞芳指出，與抽水蓄能相比，新型儲能選址靈活、建設周期短、響應快速靈活、功能特性多樣，正日益廣泛地嵌入電力系統(tǒng)源、網、荷各個環(huán)節(jié)，深刻地改變著傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的運行特性，成為電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定、經濟運行不可或缺的配套設施，未來還將徹底顛覆能源電力系統(tǒng)的發(fā)展結構和電力運營格局。
回望2022年，儲能行業(yè)到底是在“躁動喧囂”中賠本賺吆喝，還是正逐步走向“坡長雪厚”的大時代，唯有歷史才能見證，這里特別梳理這一年來的熱點大事，甚至有些熱點貫穿全年，讓我們深切地感受其理，明悟未來發(fā)展之路。
熱點1：《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》出臺
3月21日，國家發(fā)展改革委、國家能源局正式印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》?！秾嵤┓桨浮分赋鲂滦蛢δ馨l(fā)展目標，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件。電化學儲能技術性能進一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
點評：降本增效是儲能行業(yè)發(fā)展的使命所在，也是長期追尋的目標，雖然《實施方案》沒有再提儲能“十四五”規(guī)劃目標，但實際上各地匯總的規(guī)模目標已經遠超2021年《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出的30GW發(fā)展目標。在商業(yè)模式沒有完全捋順之前，新型儲能市場化尚欠價格東風。
熱點2：虛擬電廠風起，共享儲能模式可期
6月23日，山西出臺首個省級虛擬電廠實施方案，另外，國內多個地方已有示范應用。值得注意的是，我國已出現(xiàn)首個調度用戶負荷參與電力現(xiàn)貨市場并盈利的虛擬電廠——國電投深圳能源發(fā)展有限公司的虛擬電廠平臺參與電力現(xiàn)貨市場。11月25日，國內首臺—華能浙江虛擬電廠1號機組順利完成72小時試運行并正式投產。同樣在目前國內市場上，山東、青海、湖南等地在共享儲能政策和實施方面開始先行先試，全國多地多個共享儲能項目招標開建。單山西省就有25個獨立或共享儲能項目備案，項目總投資超240億元，儲能規(guī)模超3.9GW/8.2GWh。
點評：雖然我國虛擬電廠發(fā)展尚處于起步階段，但已有多家公司早在布局，資本市場一度刮起上市公司漲停潮，國家陸續(xù)出臺的政策都提及要大力發(fā)展虛擬電廠，并被賦予市場參與主體地位，未來虛擬電廠發(fā)展前景十分廣闊，市場空間或達千億規(guī)模。各地紛紛尋求虛擬電廠開發(fā)策略和落地實踐，11月在濟南舉辦的“首屆中國新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展大會暨全國虛擬電廠及需求側響應高層研討會”不失時機地為虛擬電廠發(fā)展駐足加油，積極為全國虛擬電廠落地實踐探索新路，贏得行業(yè)好評。與此同時，共享儲能同樣被賦予獨立市場地位，在新能源強配儲能容易導致社會投資浪費的背景下，儲能租賃模式被寄語厚望，部分省市的運行效果已顯現(xiàn)，共享儲能電站實現(xiàn)盈利，已經具備了初步商業(yè)價值。加持虛擬電廠技術，共享儲能更有利于充分整合電源側、電網側和用戶側資源，實現(xiàn)多方共贏，是發(fā)展方向，也是靈活可期的商業(yè)模式。
熱點3：第十二屆中國國際儲能大會在杭州勝利召開
9月7日，由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司、國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司與浙江省能源局聯(lián)合指導，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會聯(lián)合232余家機構共同支持的第十二屆中國國際儲能大會在杭州洲際酒店召開。大會以“共創(chuàng)儲能新價值，共建市場新格局”為主題，聚焦行業(yè)發(fā)展重點、熱點、難點問題展開充分探討，913家產業(yè)鏈企業(yè)、3317位嘉賓參加了本屆大會，其中154家企業(yè)展示了新型儲能全產業(yè)鏈產品。
點評：作為2022年行業(yè)唯一成功舉辦的行業(yè)盛會和行業(yè)風向標，儲能大會人氣高漲，行業(yè)專家、企業(yè)和業(yè)界人士濟濟一堂，學習共享之風正舉，交流合作成為主旋律，新品發(fā)布亮點紛呈，各大專場座無虛席。在大會舉辦后一月內意向簽約2023年儲能大會的企業(yè)已達80%，顯示了良好的行業(yè)景氣度和大會凝聚力，截止年底，儲能大會演講席位和參展展位已經全部售罄，充分反映出2023年市場對儲能行業(yè)景氣度預期更加樂觀。
熱點4：“電芯荒”引起市場關注，行業(yè)發(fā)展難免波折
10月18日，《中國能源報》一篇文章“電池供應持續(xù)短缺，儲能企業(yè)暫停接單”一石激起千層浪，“電芯荒”也被業(yè)界質疑是否產能“虛火”。報道指出，多家電池廠商表示，儲能電池供不應求，現(xiàn)貨已經排期到明年，市場主要短缺的是280Ah大電芯?！半姵鼗摹钡谋澈螅切履茉雌嚭蛢δ苁袌龅目焖僭鲩L。
點評：實際上，2022年儲能電池產能投資更是創(chuàng)歷史規(guī)模，項目動輒百億級，據《21世紀經濟報道》不完全統(tǒng)計，年內截至2022年9月27日，與儲能電池及動力電池制造有關的擴產項目已達26個，投資額合計超2900億元，產能合計達820GWh。不過，目前儲能電池與動力電池有共線生產，但也開始轉向專線生產，多數(shù)企業(yè)亦紛紛推出大容量儲能電芯，實際上，儲能電芯產能利用率其實并不高。中國科學院院士歐陽明預判，“2025年可能會出現(xiàn)電池產能過剩?！奔又姸嚅e置已久未用的儲能電站啟動運行后的安全問題，屆時，儲能產業(yè)是春機盎然，還是陷入凜冽寒冬，尚難預料。
熱點5：海外戶儲爆發(fā)，國內大儲放量
10月22日，寧德時代表示，公司儲能業(yè)務布局全面，大儲能和戶儲業(yè)務需求旺盛，均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。實際上，今年受歐洲能源危機影響，海外戶用儲能市場爆發(fā)，國內戶儲企業(yè)訂單應接不暇，市場訂單普遍已排至明年4月。據央視新聞報道，由于歐洲等地能源價格高企，家庭用儲能設備需求出現(xiàn)井噴式增長，國內鋰電儲能設備出口企業(yè)正在積極擴產，企業(yè)目前平均出貨量同比增長120%。在國內，戶儲缺乏經濟性，新能源+儲能成為主要裝機主力，特別是2022年6月以來，國內儲能項目招標進程加速明顯，未來國內的表前儲能裝機量將顯著提升。
點評：盈利模式是儲能市場爆發(fā)的根本引擎，只有真正滿足市場需求，并在技術、品質、品牌、渠道上具備領先優(yōu)勢的企業(yè)才能站穩(wěn)占牢戶儲賽道。同樣在大儲領域，國內需求主要得益于新能源強配政策及發(fā)電央企的剛需需求，國內大儲系統(tǒng)招標量迅速增長?？梢哉f，儲能正成為新基建的重要組成部分，在技術經濟性不斷提升中助力可再生能源發(fā)展和能源綠色低碳轉型。
熱點6：百兆瓦級液流電池儲能調峰電站并網發(fā)電
10月30日，迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦級液流電池儲能調峰電站正式并網發(fā)電。該項目由中國科學院大連化學物理研究所李先鋒團隊提供技術支撐，是國家能源局批準建設的首個國家級大型化學儲能示范項目，總建設規(guī)模為200兆瓦/800兆瓦時。本次并網的是該電站的一期工程，規(guī)模為100兆瓦/400兆瓦時。
點評：全釩液流電池儲能技術在大規(guī)模長時儲能領域頗具應用前景，因其具備安全性高、易擴容、輸出功率和容量大、循環(huán)壽命長、性價比高、電解液可循環(huán)利用、釩資源自主可控、對環(huán)境友好等突出優(yōu)勢，特別是百兆瓦級液流電池技術被納入“十四五”新型儲能核心技術裝備攻關重點方向。《防止電力生產事故的二十五項重點要求（2022年版）（征求意見稿）》更是把儲能的關注點吸引到“超‘釩’脫俗”的全釩液流電池儲能上。在產業(yè)鏈不斷拓展的推動下，全釩液流電池產業(yè)正由導入期向成長期過渡，處于大規(guī)模產業(yè)化的前夕，一旦占比成本高的釩電解液規(guī)?；a、全產業(yè)鏈協(xié)作，并從技術上實現(xiàn)全釩液流電池能量密度的突破，具有本征安全性的液流電池將在中大型電化學儲能中真正發(fā)揮其優(yōu)勢。11月中核匯能公布的首次GWh液流電池儲能系統(tǒng)集采中標結果顯示，投標最低價已至2.2元/Wh。國內液流電池儲能項目正在各地緊羅密布地開展，液流儲能電池產線規(guī)?；ㄔO提速。目前液流電池在新型儲能中的滲透率不到1%，一旦產業(yè)鏈成熟，未來有望實現(xiàn)跨越式增長。
熱點7：電池級碳酸鋰價格突破每噸60萬元高位
今年電池級碳酸鋰價格暴漲，從2020年6月均價4萬元/噸已漲至年初的7萬元/噸，到3月已飆升到50萬元/噸，隨后有所回落，但9月再次重回50萬元/噸大關，11月更是突破60萬元/噸，目前有所下滑，依然保持在50萬元/噸以上。碳酸鋰價格飆升無疑進一步擠壓處于產業(yè)鏈中下游的儲能電池和系統(tǒng)集成廠商的利潤空間，整個產業(yè)鏈陷入了“為上游打工”的魔咒。
點評：上游碳酸鋰價格的暴漲對產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定帶來隱患，11月10日，工業(yè)和信息化部辦公廳和國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳就此聯(lián)合發(fā)文《關于做好鋰離子電池產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，強調要引導上下游企業(yè)加強對接交流，推動形成穩(wěn)定高效的協(xié)同發(fā)展機制。有關政府部門將適時開展約談和提醒告誡，對違法典型案例公開曝光。而海外的美國于11月制定了《兩黨基礎設施法》，宣布投入7400萬美元支持將廢舊電池重新納入供應鏈中，以滿足日益增長的電池需求并減少對關鍵材料的國外依賴性。相比之下，國內的力度顯然不夠。在彭博新能源財經的排名中，中國在原材料、電池制造和下游需求方面排名榜首，但與參與電池制造供應鏈競爭的其他國家之間的差距仍然很大。而ESG（的環(huán)境、社會和治理）評估指標的加入，以及歐美國家對ESG法則的強化無疑給我國電池產業(yè)發(fā)展帶來隱憂。歐洲議會11月通過的《公司可持續(xù)發(fā)展報告指令》（CSRD）對擴大海外出口的國內儲能電池企業(yè)的影響將不可小覷，必須未雨綢繆，避免聲譽受損、經營不利。
熱點8：上市公司跨界儲能風起云涌
在政策和市場的雙重利好刺激下，儲能產業(yè)正迎來高速發(fā)展期，不斷激發(fā)了上市公司投資布局的熱情，其中不乏風電、鍋爐、水利、空調、光伏、工程機械、電腦配件、環(huán)保、食品、教育、互聯(lián)網企業(yè)擠入賽道。據中國儲能網不完全統(tǒng)計，2022年至年底已有20余家上市企業(yè)跨界投資儲能。
點評：年內數(shù)十家上市公司跨界儲能，甚至涉及家電、環(huán)保、食品和教育等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)，如同興環(huán)保、黑芝麻、開元教育，公告跨界儲能的上市公司還有明陽智能、美的集團、傳藝科技、永泰能源、安孚科技、杭鍋股份等，杭鍋股份更是直接改名為西子潔能，看來是對儲能的熱愛不是一點點。跨界儲能一方面是傳統(tǒng)行業(yè)遭遇增長瓶頸，另一方面也是儲能市場空間的魅力吸引。但儲能到底是不是一樁好生意，各大媒體不斷發(fā)出疑問，證監(jiān)會已表示問詢，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書長劉勇接受《中國能源報》采訪時曾表示，盡管某些細分賽道已跑出頭部企業(yè)，但儲能市場格局尚未定型，新入局者仍有機會。不過儲能專業(yè)技術門檻其實很高，面臨各方挑戰(zhàn)和風險，沒有技術積累和優(yōu)秀團隊，要駕馭好儲能市場絕非易事。
熱點9：國內儲能廠商創(chuàng)23個儲能項目之最
據中國儲能網不完全統(tǒng)計，2022年國內儲能廠商創(chuàng)造23個儲能項目之最，領域包括：壓縮空氣儲能項目、二氧化碳儲能項目、電化學儲能項目、熔鹽儲能項目、光（熱）儲多能互補一體化項目、鈉離子儲能電池項目、液流電池儲能項目等。
點評：這些項目號稱全球最大、全國最大、全省最大、全行業(yè)最大，從而吸引行業(yè)目光，顯示了國內外儲能項目建設的勃勃生機和應用場景的多樣性，也昭示了國內儲能企業(yè)積極向海外進軍的魄力?？梢哉f，2022年在全球經濟大環(huán)境不景氣下，儲能依然是冬天里的“一把火”，給社會以溫暖，給行業(yè)以憧憬。
熱點10：新能源配儲能利用率低引發(fā)全行業(yè)關切
11月8日，中電聯(lián)發(fā)布《新能源配儲能運行情況調研報告》指出，新能源配儲能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學論證等問題。新能源配儲能的電化學儲能項目平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中新能源配儲能利用系數(shù)僅為6.1%,火電廠配儲能為15.3%，電網側儲能為14.8%，用戶儲能為28.3%。新能源配儲能調用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲能、電網儲能和用戶儲能。
點評：新能源配儲利用率低的現(xiàn)實問題既讓政策制定者甚為尷尬，也讓投資者積極性大打折扣，更為儲能產業(yè)的后續(xù)發(fā)展增加了憂患。在看似火爆的賽道下，儲能的“虛”火其實不小，儲能電站的運行效果目前還沒有全國統(tǒng)一的可定期發(fā)展的透明公開信息，難以讓業(yè)界信服。同時也為政策導向、行業(yè)規(guī)范和標準體系建設帶來困惑，一旦扭曲的虛假繁榮遮蔽了業(yè)界的視角，無疑會誤導行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，影響能源轉型的進程。
熱點11：電力現(xiàn)貨市場新政出臺，儲能等迎機遇
11月25日，國家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》和《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法（征求意見稿）》，旨在規(guī)范電力現(xiàn)貨市場的運營和管理，依法維護電力市場主體的合法權益，推進統(tǒng)一開放、競爭有序的電力市場體系建設。征求意見稿再次明確建立用戶側參與輔助服務費用的分攤與返還機制，儲能、分布式發(fā)電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興主體有望通過現(xiàn)貨市場中峰谷價差的擴大實現(xiàn)盈利模式優(yōu)化。
點評：全國統(tǒng)一電力市場體系建設一直是國之大事，新政的出臺無疑將全面提速電力現(xiàn)貨市場發(fā)展，這與今年1月國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》相銜接。目前儲能商業(yè)模式還不完善，也制約了儲能行業(yè)的進一步發(fā)展，真正讓市場在電力資源配置中發(fā)揮決定性作用，沒有現(xiàn)貨交易和靈敏的價格信號引導是不可想象的，新政的出臺無疑會提升儲能在用戶側、電網側和電源側等市場的活躍度，逐步形成良性的商業(yè)模式和多樣化輔助服務品種收益范圍。
熱點12：多省份發(fā)布“十四五”儲能規(guī)劃，是國家規(guī)劃目標的兩倍
目前各地儲能“十四五”規(guī)劃陸續(xù)出臺，據不完全統(tǒng)計，各省份規(guī)劃的新型儲能發(fā)展目標合計超過6000萬千瓦，是國家能源局《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》件中提出的“2025年達到3000萬千瓦”的兩倍。明確提出儲能規(guī)劃的已有17個省市，其中青海、甘肅、山西規(guī)劃的儲能規(guī)模最大，2025年新型儲能裝機容量均在600萬千瓦。預計國內儲能規(guī)劃裝機將加速，行業(yè)呈現(xiàn)超預期發(fā)展，“十四五”年均儲能容量復合增速將達到79%。
點評：新型電力系統(tǒng)建設對儲能的剛需和政策的助力，加上儲能規(guī)模目標的高遠及儲能獨立市場地位的確立，勢必讓儲能行業(yè)迎來突飛猛進，也讓傳統(tǒng)行業(yè)望塵莫及，這更是導致今年來大量新儲能技術及服務公司成立，已超過上百家。而上市公司跨界儲能更是熱火朝天，儲能這顆試金石能否真正敲開或者解決部分上市公司業(yè)績下滑的困境尚待觀察。實際上，儲能行業(yè)的專業(yè)門檻很高，安全又是底線，同時還是資金密集型。目前儲能行業(yè)還處于商業(yè)化初期，部分領域甚至是商業(yè)化早期，像蓄冷/儲熱領域更是處于啟動階段，因為不同應用場景下儲能技術特性和差異性較大，技術壁壘甚至很高，大量企業(yè)涌入很可能導致儲能產品和系統(tǒng)的良莠不齊、魚龍混雜，洗牌在所難免。況且商業(yè)模式一直是儲能政策制定的難點，要把儲能事業(yè)做大做強，必須有真功夫、真技術，以及專注創(chuàng)新的人才隊伍，知識經驗的匱乏都會對行業(yè)和發(fā)展形成一定程度的制約，而儲能項目運行的大數(shù)據積累也需要時間和進一步的分析總結。投資儲能務必在技術標準上更勝一籌，務必在產品開發(fā)經驗上擁有一套完整的知識管理體系和技術規(guī)則。
當前，儲能行業(yè)仍處于商業(yè)化發(fā)展初期，魚龍混雜和面臨洗牌在所難免，當然更多的企業(yè)還是激流勇進，因為心中充滿對新能源的期待，也更愿意同客戶一起在那厚長的雪坡上滾動雪球，用專業(yè)創(chuàng)造價值，讓溫暖照耀人間。
在美好的愿景下，行業(yè)發(fā)展同樣要面臨時代潮流的裹挾，國際地緣沖突、全球經濟通脹、大宗商品價格暴漲等黑天鵝（灰犀牛）事件侵襲難擋，在不斷的挑戰(zhàn)面前，儲能人并沒有沉淪而是一往無前，從儲能大會現(xiàn)場高高舉起手機拍照的雙手上，從不畏疫情影響積極參展參會企業(yè)的熱情中，從演講嘉賓激情洋溢的報告中，我們都能深刻地感受到儲能這團火始終在心中燃燒，國家和地方層面不斷出臺的儲能產業(yè)支持政策更是給予了行業(yè)澎湃動力，但行業(yè)競爭激烈下的低價中標、相互挖人才墻腳、產品以次充好、資本盲目驅動等現(xiàn)象難免會攪亂市場秩序，需要我們上下游產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，共同打造產業(yè)供應鏈和生態(tài)鏈，為推進儲能產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展貢獻自己的力量。
