中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：EVTank數(shù)據(jù)顯示，出貨量方面，2016年，全球便攜式儲(chǔ)能設(shè)備僅出貨5.2萬臺(tái)，到2021年出貨量達(dá)到491.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)135.5%。市場(chǎng)規(guī)模方面，2016年全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模僅0.6億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到113.2億元。
電池百人會(huì)-電池網(wǎng)12月20日訊（張倩 林音 山東青島報(bào)道）12月20日下午，融直播《戶外電源新風(fēng)口已來 大咖詳解細(xì)分賽道背后的危與機(jī)》開播，特邀伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝，深圳市華寶新能源股份有限公司產(chǎn)品經(jīng)理陳小娟，浙江橫店集團(tuán)東磁股份有限公司新能源電池事業(yè)部總經(jīng)理助理王國(guó)光，財(cái)通證券股份有限公司研究所副所長(zhǎng)、電新首席分析師張一弛等4位業(yè)內(nèi)大咖，一起來探討戶外電源這一細(xì)分賽道背后的危與機(jī)。本場(chǎng)直播由深圳市華寶新能源股份有限公司冠名支持。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝做了題為《便攜式儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究》的主題演講，分享了便攜式儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能企業(yè)布局現(xiàn)狀、全球便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量和市場(chǎng)規(guī)模、戶外活動(dòng)領(lǐng)域需求預(yù)測(cè)、應(yīng)急用電場(chǎng)景需求預(yù)測(cè)、全球總體出貨量及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)以及便攜式儲(chǔ)能對(duì)傳統(tǒng)小型燃油可移動(dòng)式發(fā)電機(jī)的替代性分析等，電池網(wǎng)摘選了其部分精彩觀點(diǎn)，以饗讀者：
據(jù)吳輝介紹，為了便于研究和統(tǒng)計(jì)，將容量在100-3000Wh的產(chǎn)品稱為便攜式儲(chǔ)能，而大于3000Wh的產(chǎn)品化為家庭儲(chǔ)能范疇。其中容量1000Wh以下的產(chǎn)品普及率較高，技術(shù)已相對(duì)成熟，發(fā)展趨勢(shì)為小型化+輕便化；容量1000Wh以上的產(chǎn)品需求空間較大，可替代小型燃油發(fā)電機(jī)，目前主要問題在于技術(shù)還未完全成熟，更高的帶電量帶來了對(duì)安全性的要求，因此在PCS、電芯、電源模塊等方面的技術(shù)門檻更高。
制造端集中在中國(guó)
近年來，隨著戶外用電需求日益增加以及自然災(zāi)害呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，應(yīng)急備用電源已逐步成為家庭生活中的重要備用品便攜式儲(chǔ)能行業(yè)得到迅速發(fā)展。EVTank數(shù)據(jù)顯示，出貨量方面，2016年，全球便攜式儲(chǔ)能設(shè)備僅出貨5.2萬臺(tái)，到2021年出貨量達(dá)到491.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)135.5%。市場(chǎng)規(guī)模方面，2016年全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模僅0.6億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到113.2億元。
在市場(chǎng)方面，據(jù)吳輝分析，便攜式儲(chǔ)能行業(yè)目前呈現(xiàn)出制造端在中國(guó)，消費(fèi)端在海外的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。全球便攜式的工廠主要分布在中國(guó)，占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量。其次是應(yīng)用市場(chǎng)的需求，美國(guó)和日本作為最大的應(yīng)用市場(chǎng)，萌生出一些自有品牌，占據(jù)小部分市場(chǎng)，但其部分品牌，例如Goal Zero等選擇采用中國(guó)企業(yè)代工的生產(chǎn)模式，其他部分品牌也采用自主研發(fā)和生產(chǎn)的模式。
從銷售端來看，目前，美國(guó)是全球最大的便攜式儲(chǔ)能的應(yīng)用市場(chǎng)，主要是由于美國(guó)用戶的戶外出游比例較高，接近50%，2021年在全球的應(yīng)用端占比達(dá)到45.2%；其次是日本，在全球應(yīng)急領(lǐng)域的應(yīng)用端占比達(dá)到27.8%，主要由于日本地震等災(zāi)害事故頻發(fā)，應(yīng)急電力設(shè)備的需求較高。而在歐洲和加拿大等地，主要需求仍以戶外活動(dòng)和應(yīng)急為主。
我國(guó)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)是外向型特征十分明顯的行業(yè)，全行業(yè)超過90%的產(chǎn)量出口，是世界便攜式儲(chǔ)能的制造大國(guó)和外貿(mào)出口大國(guó)。2016年，中國(guó)便攜式儲(chǔ)能總出貨量4.8萬臺(tái)，2021年總出貨量達(dá)到446.1萬臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到147%。隨著疫情下國(guó)內(nèi)戶外露營(yíng)等活動(dòng)的興盛，市場(chǎng)正在逐步擴(kuò)容，發(fā)展?jié)摿薮螅袊?guó)未來將是非常有潛力的便攜式儲(chǔ)能電源的消費(fèi)市場(chǎng)。
由于全球大部分便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品由中國(guó)生產(chǎn)，因此中國(guó)市場(chǎng)主要從產(chǎn)值來分析。受鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極影響，中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)值迅速增長(zhǎng)，2021年總產(chǎn)值達(dá)到93.7億元。隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的拉動(dòng)，行業(yè)將繼續(xù)保持高位增長(zhǎng)。
資本市場(chǎng)火熱
在吳輝看來，便攜式儲(chǔ)能企業(yè)眾多，門檻較低，行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
從企業(yè)出貨量來看，華寶新能市場(chǎng)份額最大，2021年占據(jù)全球出貨13.5%的市場(chǎng)份額，其次是正浩科技、德蘭明海和安克創(chuàng)新等，海外企業(yè)中Goal Zero市場(chǎng)份額最大，其主要由國(guó)內(nèi)的豪鵬科技和博力威為其代工。由于部分電池類企業(yè)、電源類企業(yè)以及充電寶生產(chǎn)企業(yè)也具備進(jìn)入該市場(chǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)和能力，因此，整個(gè)便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)中小企業(yè)較多，出貨較為分散，CR5僅為34%。
從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入來看，仍是華寶新能排名第一，2021年在全球占據(jù)22.3%的市場(chǎng)份額，而便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品容量不同的產(chǎn)品價(jià)格差異較大，且底部企業(yè)小容量產(chǎn)品居多，多以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式進(jìn)入市場(chǎng)，因此行業(yè)前五企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額，短期內(nèi)市場(chǎng)可能會(huì)較為分散，但長(zhǎng)期來看，隨著頭部企業(yè)的量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。
在市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)的背景下，專注于便攜式儲(chǔ)能的企業(yè)、鋰離子電池企業(yè)、其他跨界企業(yè)等大量企業(yè)進(jìn)入到便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域。吳輝表示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)便攜式儲(chǔ)能的品牌已經(jīng)超過100個(gè)。
與此同時(shí)，大量資本涌入到便攜式儲(chǔ)能行業(yè)。據(jù)吳輝分享的數(shù)據(jù)，今年便攜式儲(chǔ)能已有15起融資，合計(jì)融資規(guī)模已超9億元，投資方也不乏前海母基金、達(dá)晨財(cái)智、源碼資本等知名機(jī)構(gòu)的身影。并且便攜式儲(chǔ)能是一個(gè)起步較晚的領(lǐng)域，賽道雖熱但也很新，因此行業(yè)融資事件基本集中在初創(chuàng)期，15起事件中，天使輪和A輪事件合計(jì)11起，占比73.3%。
此外，據(jù)吳輝分析， 2021年之前，大部分便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品都是用高鎳三元的圓柱鋰離子電池，能量密度非常高，但是今年可以看到隨著碳酸鋰價(jià)格上漲，整個(gè)電池的價(jià)格也在上漲，為降低成本，磷酸鐵鋰在便攜式儲(chǔ)能中應(yīng)用逐步增加，且大量電池企業(yè)將便攜式儲(chǔ)能作為重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行開拓。
市場(chǎng)空間更大
直播中，吳輝還針對(duì)便攜儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)。
在戶外活動(dòng)領(lǐng)域，吳輝表示，戶外休閑包括露營(yíng)、房車、公路旅行、手機(jī)、電腦、平板、無人機(jī)、照明、攝影等眾多場(chǎng)景，預(yù)計(jì)未來在戶外活動(dòng)市場(chǎng)，仍以戶外休閑為主，而戶外作業(yè)則多以高容量產(chǎn)品為主，也將占據(jù)一定的戶外市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)到2026年，戶外活動(dòng)領(lǐng)域新增需求將達(dá)到1234萬臺(tái)。
從市場(chǎng)空間來看， 2021年全球戶外活動(dòng)家庭數(shù)量約為15000萬戶，市場(chǎng)滲透率僅2.3%，預(yù)計(jì)到2026年，總數(shù)量將達(dá)到19300萬戶，按照便攜式儲(chǔ)能設(shè)備生命周期為3年計(jì)算，其戶外活動(dòng)市場(chǎng)滲透率可以達(dá)到13.9%。
在應(yīng)急用電領(lǐng)域，吳輝表示，未來，隨著應(yīng)急備用電源的逐步普及以及便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品對(duì)小型燃油發(fā)電機(jī)的逐步替代，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在應(yīng)急備災(zāi)市場(chǎng)的需求空間將更加廣闊。預(yù)計(jì)到2026年，全球應(yīng)急領(lǐng)域新增需求將達(dá)到1106萬臺(tái)。
從市場(chǎng)空間來看，2021年，全球應(yīng)急領(lǐng)域需求的總體家庭數(shù)量約為11000萬戶，市場(chǎng)滲透率僅3%，預(yù)計(jì)到2026年，總數(shù)量將達(dá)到14000萬戶，按照便攜式儲(chǔ)能設(shè)備生命周期為3年計(jì)算，應(yīng)急領(lǐng)域市場(chǎng)滲透率可以達(dá)到19.1%。
同時(shí)，吳輝還針對(duì)全球總體出貨量及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2026年，可能會(huì)有超過270億的物聯(lián)網(wǎng)連接，萬物互聯(lián)時(shí)代的來臨，將進(jìn)一步推動(dòng)人均電力需求，尤其人均便攜電力需求的增加。而基于鋰電池的便攜式儲(chǔ)能成本得到進(jìn)一步控制后將會(huì)有較大規(guī)模的替代以及新用戶增加。在疫情影響下，長(zhǎng)途旅行受到一定限制，“露營(yíng)”經(jīng)濟(jì)逐漸火熱，對(duì)便攜式儲(chǔ)能設(shè)備需求有所增加，預(yù)計(jì)到2026年全球及中國(guó)便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的出貨量將分別達(dá)到2940萬臺(tái)和2711萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年到2026年的全球出貨量的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到39%。
隨著便攜式儲(chǔ)能設(shè)備容量的增加，高容量的產(chǎn)品均價(jià)將會(huì)有所提升，但低容量產(chǎn)品隨著上游電池成本的下降就會(huì)有所下降，總體趨勢(shì)來看，均價(jià)仍會(huì)呈現(xiàn)逐漸上漲的趨勢(shì)，總體市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)不斷上漲，預(yù)計(jì)到2026年，全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過800億元，中國(guó)市場(chǎng)總產(chǎn)值將達(dá)到700億元左右。
同時(shí)，吳輝還分析了便攜式儲(chǔ)能對(duì)傳統(tǒng)小型燃油可移動(dòng)式發(fā)電機(jī)的替代性。2021年全球傳統(tǒng)燃油可移動(dòng)式發(fā)電機(jī)出貨量231.5萬臺(tái)，總體市場(chǎng)規(guī)模為1157.5億元，基本以便攜式燃油發(fā)電機(jī)為主，單價(jià)在2000元左右，以DuroMaxPower、Generac、本田品牌為主。隨著便攜式儲(chǔ)能設(shè)備逐步對(duì)小型燃油可移動(dòng)式發(fā)電機(jī)形成市場(chǎng)替代，其市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)有所下降，但由于大容量的便攜式儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格較高，部分大功率燃油發(fā)電機(jī)產(chǎn)品仍然會(huì)有一定的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)到2026年出貨量可能降到900萬臺(tái)以下。
