中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
01
高基數(shù)影響逐漸顯現(xiàn)，未來(lái)動(dòng)力電池增長(zhǎng)步入新增長(zhǎng)區(qū)間
11月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量分別為63.41GWh和34.26GWh，同比分別增長(zhǎng)124.62%和64.47%，同比增長(zhǎng)率較上月分別下降26.57%和34.39%，同比增長(zhǎng)率進(jìn)一步放緩；動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)0.94%和下降12.17%。由于疫情影響持續(xù)對(duì)汽車消費(fèi)市場(chǎng)沖擊，11月汽車消費(fèi)市場(chǎng)整體疲軟，車市的年底效應(yīng)沒(méi)有帶動(dòng)整體銷量進(jìn)一步提升。隨著新能源車市場(chǎng)高基數(shù)影響逐漸顯現(xiàn)，未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)率會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)區(qū)間。
02
需求放緩背景下，磷酸鐵鋰韌性十足，三元產(chǎn)裝量環(huán)比零增長(zhǎng)
按材料劃分來(lái)看，11月國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量為39.11GWh，同比增長(zhǎng)119.72%，環(huán)比增長(zhǎng)1.45%；三元電池產(chǎn)量為24.20GWh，同比增長(zhǎng)132.92%，環(huán)比下降0.17%。裝車量方面，磷酸鐵鋰裝車量為23.09GWh，同比增長(zhǎng)99.57%，環(huán)增長(zhǎng)17.41%；三元電池裝車量為11.04GWh，同比增長(zhǎng)19.48%，環(huán)比增長(zhǎng)2.07%。
在動(dòng)力電池需求端增長(zhǎng)放緩的情況下，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)韌性十足，11月磷酸鐵鋰裝車量產(chǎn)裝同比均增長(zhǎng)一倍，同時(shí)磷酸鐵鋰裝車量占總裝機(jī)量達(dá)到歷史新高，為67.39%。7月以來(lái)，由于三元電池裝車量環(huán)比連續(xù)四月無(wú)大幅新增，電池廠對(duì)三元電池排產(chǎn)也開(kāi)始趨于保守，三元電池產(chǎn)量連續(xù)三月均在24.20GWh左右徘徊。
03
頭部動(dòng)力電池廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升，對(duì)其他品牌形成擠壓
分動(dòng)力電池品牌來(lái)看，2022年11月裝機(jī)量品牌前三分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航。其中寧德時(shí)代裝機(jī)量為17.35GWh，占國(guó)內(nèi)當(dāng)月總裝機(jī)量50.64%；比亞迪裝機(jī)量為8.94GWh，占國(guó)內(nèi)當(dāng)月總裝機(jī)量26.09%；中創(chuàng)新航裝機(jī)量為2.00GWh，占國(guó)內(nèi)當(dāng)月總裝機(jī)量5.82%。值得注意的是，11月寧德時(shí)代和比亞迪市場(chǎng)份額均有小幅提升，對(duì)其他動(dòng)力電池廠商市場(chǎng)份額均有不同程度的擠壓。
綜合來(lái)看，動(dòng)力電池頭部品牌市場(chǎng)份額在持續(xù)提升，11月動(dòng)力電池市場(chǎng)CR3(市場(chǎng)頭部前三名市場(chǎng)份額總和）為82.57%，較上月提升2.1%，CR3已連續(xù)四月持續(xù)提升，主要是動(dòng)力電池需求端增速放緩，動(dòng)力電池頭部廠商手握長(zhǎng)期穩(wěn)定訂單，對(duì)其他動(dòng)力電池廠商市場(chǎng)份額形成擠壓。動(dòng)力電池市場(chǎng)CR5市場(chǎng)份額長(zhǎng)期穩(wěn)定在85%左右。
04
混動(dòng)電池能量密度較同級(jí)別偏低，純電電池能量密度隨車級(jí)提升
結(jié)合11月新能源汽車銷量數(shù)據(jù)，按照新能源車動(dòng)力系統(tǒng)來(lái)劃分，混合動(dòng)力新能源A級(jí)車所搭載的動(dòng)力電池平均能量密度為107.07Wh/kg，其中54.24%的動(dòng)力電池能量密度集中在100-120Wh/kg區(qū)間；混合動(dòng)力新能源B級(jí)車所搭載的動(dòng)力電池平均能量密度為117.88Wh/kg，其中64.87%的動(dòng)力電池能量密度集中在100-120Wh/kg區(qū)間；混合動(dòng)力新能源C級(jí)車所搭載的動(dòng)力電池平均能量密度為143.16Wh/kg，搭載電池的能量密度呈兩極分化，其中43.36%的電池在100-120Wh/kg區(qū)間，53.55%的電池在160-180Wh/kg區(qū)間。
圖六 2022年11月混合動(dòng)力新能源車動(dòng)力電池能量密度分布（按車級(jí)劃分）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)）
純電動(dòng)新能源車所搭載的動(dòng)力電池能量密度較混合動(dòng)力新能源車有所提升，整體能量密度隨車級(jí)提升而提升。純電動(dòng)新能源A00級(jí)車所搭載的動(dòng)力電池平均能量密度為123.55Wh/kg，其中35.99%的動(dòng)力電池能量密度集中在100-120Wh/kg區(qū)間；A0級(jí)車所搭載的動(dòng)力電池平均能量密度為139.91Wh/kg，其中68.90%的動(dòng)力電池能量密度集中在120-140Wh/kg區(qū)間；A級(jí)車所搭載的動(dòng)力電池平均能量密度為151.69Wh/kg，其中42.31%的動(dòng)力電池能量密度集中在140-160Wh/kg區(qū)間；B級(jí)車所搭載的動(dòng)力電池平均能量密度為145.28Wh/kg，其中43.79%的動(dòng)力電池能量密度集中在120-140Wh/kg區(qū)間；C級(jí)車所搭載的動(dòng)力電池平均能量密度為156.20Wh/kg，其中33.57%的動(dòng)力電池能量密度集中在160-180Wh/kg區(qū)間。
圖七 2022年11月純電動(dòng)新能源車動(dòng)力電池能量密度分布（按車級(jí)劃分）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)）
