中國儲能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池行業(yè)的征伐日益激烈，寧德時(shí)代等頭部勢力持續(xù)投入、穩(wěn)固地位的同時(shí)，各路新玩家也一張張打出手中的牌，希望搶占這為時(shí)不久的上車窗口期。
12月15日，蜂巢能源發(fā)布了新一代解決方案——龍鱗甲電池。與寧德時(shí)代的麒麟電池類似，這是一套平臺化方案，可兼容不同的化學(xué)體系和車型，主要亮點(diǎn)也是優(yōu)化電芯和包體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)來提升電池的性能和安全。
從發(fā)布會上介紹的參數(shù)看，龍鱗甲這個(gè)后生實(shí)力不弱。搭載磷酸鐵鋰電芯的電池包續(xù)航里程可達(dá)800公里，相較于現(xiàn)在的方案提升了約100公里，明年即可量產(chǎn)，而搭載三元鋰電芯的電池包則可達(dá)1000公里，支持4C快充，與麒麟電池相當(dāng)。
在下一代材料體系的儲備上，此次蜂巢還發(fā)布了“高錳鐵鎳”的新品種，類似于寧德時(shí)代、比亞迪弗迪電池等廣泛布局的“磷酸錳鐵鋰”技術(shù)路線。據(jù)介紹，高錳鐵鎳電池能量密度為220WH/kg，介于磷酸鐵鋰和三元鋰之間，在低溫性能上優(yōu)于前者，在成本上則優(yōu)于后者，不過2024年才會量產(chǎn)。
蜂巢能源脫胎于長城汽車，以電池包組裝業(yè)務(wù)起步，隨著國內(nèi)外新能源汽車市場發(fā)展壯大，近兩年推出了短刀、無鈷等電芯新品，并規(guī)劃、興建了十座生產(chǎn)基地，以略顯激進(jìn)的姿態(tài)切入這一熱門賽道，這次發(fā)布的新方案，顯然是突圍的又一次嘗試。
新能源汽車高速增長的窗口期并不長。近日，蜂巢能源董事長、CEO楊紅新對36氪表示，現(xiàn)在是搶占市場份額的關(guān)鍵時(shí)期，如果不能抓住機(jī)會，2024、2025年再進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張就晚了。
這與動(dòng)力電池行業(yè)的特性有關(guān)。在汽車上搭載一塊電池，開發(fā)周期一年半，需經(jīng)過冬季標(biāo)定和夏季標(biāo)定，開發(fā)費(fèi)用高達(dá)幾千萬，車企一般不會選擇多家電池供應(yīng)商，也不會輕易更換已經(jīng)長期合作的供應(yīng)商，新玩家需要抓住機(jī)會、迅速卡位。
加入角逐不久的蜂巢，起步成績不錯(cuò)。據(jù)楊紅新介紹，此前發(fā)布的短刀電池，已經(jīng)量產(chǎn)兩款電芯，并獲得12家客戶定點(diǎn)，除了長城汽車外，客戶群囊括了吉利、小鵬、哪吒、零跑等新老車企。而無鈷電池，盡管原計(jì)劃搭載的那款車型項(xiàng)目已取消，但今年11月還是在“某頭部品牌”的PHEV上量產(chǎn)了，明年將繼續(xù)登上另外兩款車型。
楊紅新表示，除了新勢力品牌之外，明年一些大型車企會調(diào)整節(jié)奏，增加新能源汽車的規(guī)模，這是蜂巢希望抓住的“結(jié)構(gòu)性機(jī)遇”。
不過，機(jī)遇也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)他判斷，盡管明年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷還會增長，但動(dòng)力電池增長更快，因此會面臨產(chǎn)能過剩的問題。實(shí)際上，今年下半年以來，新能源汽車市場增速已經(jīng)放緩，無論頭部公司的表現(xiàn)還是行業(yè)整體數(shù)據(jù)，都開始顯現(xiàn)疲態(tài)，而當(dāng)下，動(dòng)力電池行業(yè)正大舉擴(kuò)張，蜂巢只是眾多推動(dòng)者之一。
過去一年來，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的預(yù)警聲音不少。中國科學(xué)院院士歐陽明高就曾表示，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量則為1200GWh，產(chǎn)能將大幅過?！F(xiàn)在來看，供需關(guān)系扭轉(zhuǎn)的一幕可能會提前到來。
蜂巢的應(yīng)對之策是：拓展更多領(lǐng)域。一方面，在乘用車之外開發(fā)工程機(jī)械和商用車市場，另一方面在動(dòng)力電池之外進(jìn)入儲能市場。楊紅新表示，蜂巢的發(fā)展將以動(dòng)力電池和儲能“雙輪驅(qū)動(dòng)”，從長遠(yuǎn)來看，儲能的收入占比將超過1/3。
動(dòng)力電池市場爆發(fā)的窗口已經(jīng)打開，但眾多玩家蜂擁之下，行業(yè)競爭也日益激烈，新一輪戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行效率的考驗(yàn)來了。
以下是36氪等媒體與蜂巢能源董事長、CEO楊紅新的對話（有刪節(jié)）：
問：如何看待鋰等原材料的短期和長期走勢？
楊紅新：鋰儲量很多，但具備工業(yè)開采條件的很少。中國有豐富的鋰資源，新疆和田地區(qū)的大紅柳灘海拔5000米，每年大雪封山5個(gè)月，宜春的鋰品類低，還有尾渣的環(huán)保問題。品類最好的，就是南美的鹽湖、澳大利亞的鋰輝石和非洲的鋰輝石和鋰云母。其實(shí)南美鹽湖鐵鋰成本才3萬/噸，中國4萬，好的鋰輝石10萬，鋰云母現(xiàn)在10萬左右，即使碳酸鋰價(jià)格回歸理性，估計(jì)也要賣到20萬/噸。
凡是做礦、做資源的，毛利率都在50%—100%，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就是這樣的特點(diǎn)。在鋰礦和碳酸鋰上，20萬/噸可能是一個(gè)市場平衡價(jià)。實(shí)際上如果掌握了礦，20萬/噸也是暴利。所以長久看，即使鋰價(jià)回落，投資礦產(chǎn)收益也是巨大的。
鈉電池現(xiàn)在價(jià)格也非常高，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)化沒有規(guī)模。比亞迪前段時(shí)間和投資者交流，他們推算碳酸鋰價(jià)格降到20萬/噸，鈉電池優(yōu)勢就不明顯了，我們算出來也是類似的結(jié)論。
但鈉電池我覺得還是要謹(jǐn)慎看待，它其實(shí)沒那么難，我們也可以做出來，但是到底應(yīng)用價(jià)值在哪里？現(xiàn)在成本沒有降下來，技術(shù)也沒有突破，即使能量密度做到了160、170KWh/kg，循環(huán)壽命才500多，還是不能用。所以還是需要時(shí)間。未來十年，我認(rèn)為都是鋰電池的天下，鈉電池只是補(bǔ)充。
問：終端市場這兩年有明顯的變化，比如新勢力的崛起，包括蜂巢的客戶中也有不少新成立的品牌。后面幾年終端的品牌競爭會出現(xiàn)什么樣的趨勢？
楊紅新：每個(gè)企業(yè)的發(fā)展都會有瓶頸期。比如說月銷過1萬，沖到月銷2萬就是一個(gè)門檻，年銷100萬，突破到200萬又是一個(gè)門檻。所以企業(yè)的高速發(fā)展往往在一個(gè)階段，然后會平一段時(shí)間，接著蓄力，再下一輪高速發(fā)展。
經(jīng)過這兩年的猛增，我認(rèn)為新勢力會進(jìn)入相對平緩的階段，再過一段時(shí)間，完成新產(chǎn)品的蓄力以后，再快速增長。而中國的傳統(tǒng)勢力，經(jīng)過兩年的蟄伏和規(guī)劃，明年可能會出現(xiàn)快速增長。
問：蜂巢也有海外布局的計(jì)劃，但似乎國外市場的爆發(fā)要晚一些。什么時(shí)候才是中國企業(yè)大規(guī)模布局海外市場的階段？
楊紅新：中國企業(yè)出海都是走走停停，說得多做得少。因?yàn)槌杀咎貏e高，不具備經(jīng)濟(jì)性。
你現(xiàn)在去海外建廠，2025、2026年才量產(chǎn)，那時(shí)候他們本地的電池企業(yè)也投產(chǎn)了，到時(shí)候競爭力到底強(qiáng)不強(qiáng)，我們有很大疑問。確實(shí)成本太高了，尤其最近能源價(jià)格飆漲。
歷史的機(jī)遇是要抓住，但過程中怎樣控制節(jié)奏，避免投資過大和成本過高也很重要。
問：動(dòng)力電池行業(yè)有一個(gè)配套節(jié)奏的問題，比如行業(yè)規(guī)劃的工廠很多，但實(shí)際產(chǎn)能拉出來很慢，但可能產(chǎn)能都出來后，又面臨過剩的情況。如何比較好地控制節(jié)奏？
楊紅新：工廠預(yù)測還是要有提前量，如果完全等客戶下訂單再匹配就來不及了。這就考驗(yàn)企業(yè)對于市場和對技術(shù)路線的判斷，如果判斷錯(cuò)了，就是致命失誤。所以我們選擇短刀，基本上它能適用絕大多數(shù)的車。
現(xiàn)在短刀產(chǎn)品覆蓋的面很廣，有高的有矮的，有厚的有薄的，我們會給客戶提前推廣，也會和客戶做疊加路線的探討，來不斷修正技術(shù)路線。比如說矮電芯，就是我們和一個(gè)客戶聯(lián)合開發(fā)出來的，現(xiàn)在已經(jīng)有3個(gè)客戶了，而且成為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)品。所以要和客戶合作做一些前瞻性的產(chǎn)品規(guī)劃，不是等到我有了什么再給人家用。
其次，產(chǎn)線要兼容，300mm到600mm的電芯，我們在一條產(chǎn)線上就可以生產(chǎn)。老產(chǎn)線沒辦法，因?yàn)橥兜迷?，現(xiàn)在我們推出了疊片3.0的工藝，可以共線生產(chǎn)。其實(shí)冒了一定風(fēng)險(xiǎn)，在建造成都、上饒、鹽城、金壇基地的時(shí)候，3.0還沒有完全成熟，廠房就按照3.0做規(guī)劃了。事實(shí)證明我們成功了，單線產(chǎn)能提高，成本也降低了。
問：儲能這塊是如何規(guī)劃的？
楊紅新：我們經(jīng)常講儲能的動(dòng)力要求低，其實(shí)不是，某種程度上電力和工商業(yè)對電池性能的要求更高。
光伏現(xiàn)在是80%，25年，如果配套的儲能也要25年，那循環(huán)要做到12000次，現(xiàn)在量產(chǎn)的大部分是6000次，有的能做8000次，明年上市的有10000次的。
增加循環(huán)壽命有兩個(gè)好處：一是年限長，投資回報(bào)長，二是充放電次數(shù)增加，取得投資回報(bào)的周期就更短。
但循環(huán)壽命和日歷壽命同時(shí)滿足非常難，剛才講的25年是日歷壽命，用25年都只能衰減到80%，手機(jī)電池一兩年就不行了。
我們現(xiàn)在重點(diǎn)開發(fā)的是正極補(bǔ)鋰技術(shù)，選了好的補(bǔ)鋰劑，新的工藝和排氣技術(shù)，把氣更好排出來就能做到10000次。負(fù)極補(bǔ)鋰國內(nèi)也有公司做，但投資大、成本高，對生產(chǎn)環(huán)境的要求也特別高。未來，我們想有沒有可能不通過負(fù)極補(bǔ)鋰，也能做到12000次，25年。
儲能這個(gè)市場，電力側(cè)像能源央企的大型發(fā)電場，國家是強(qiáng)配的，分布式以前沒人安裝，現(xiàn)在在江蘇、浙江、山東一些有峰谷電價(jià)差的地區(qū)，已經(jīng)有實(shí)時(shí)電價(jià)交易的市場化試點(diǎn)了。
工商業(yè)分布式，要和電網(wǎng)打通，今天定明天的交易價(jià)，明天是晴天還是陰天，明天是周六還是周日，用電量大還是小，都要通過復(fù)雜的AI算法，定一個(gè)價(jià)格預(yù)測交易模型，什么時(shí)候自己用，什么時(shí)候賣。這是未來電力交易、虛擬電場最核心的技術(shù)。產(chǎn)品只是硬件，未來價(jià)值最大的就是源網(wǎng)荷儲的能量管理系統(tǒng)，廣州已經(jīng)推出了電力交易試點(diǎn)，打開了新的運(yùn)營模式，工商業(yè)領(lǐng)域我覺得未來發(fā)展會越來越好。
戶用式，其實(shí)全世界電網(wǎng)建設(shè)最好的是中國，其他國家的電網(wǎng)建設(shè)都很差，像美國，年久失修經(jīng)常斷電，澳大利亞、南非更不用提了，前一段時(shí)間約翰內(nèi)斯堡一天固定停電4小時(shí)，這樣冰箱里的肉都要臭了。未來市場是巨大的，這次歐洲的用電限制，即使結(jié)束了，人們也會從心理上覺得原來能源隨時(shí)可以被人卡脖子，那就要從根本上解決它，如果家家戶戶的獨(dú)幢房子都有光伏，這個(gè)量是巨大的。尤其現(xiàn)在光伏便宜了，回報(bào)周期好了，機(jī)會也回來了。
問：在儲能方面有重點(diǎn)布局的領(lǐng)域嗎？
楊紅新：儲能電芯量產(chǎn)時(shí)間較晚，明年給我們的貢獻(xiàn)不大。但是我們也有很多外部的電池，明年的產(chǎn)值都算上，做系統(tǒng)和自己的電芯，儲能會占總收入的1/3左右。再往后發(fā)展，自己電芯的量會越來越大，未來儲能的占比會在1/3以上。
利潤最好的還是家用儲能，中國的企業(yè)不直接賣給終端客戶，是通過代理商賣給安裝商，有的是直接賣給安裝商，每個(gè)環(huán)節(jié)都有30%—40%的毛利，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的毛利還是很高的。而電力側(cè)因?yàn)閵A雜了招標(biāo)的模式，把價(jià)格壓得比較低，但是體量大，一個(gè)項(xiàng)目就是幾億或者十幾億。規(guī)模和利潤，我們都要兼顧，所以這幾個(gè)市場都會布局。
