中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：12月6日，國(guó)家電投黨組書記、董事長(zhǎng)錢智民專題調(diào)研戶用儲(chǔ)能。這是戶用儲(chǔ)能火熱賽道引起央企關(guān)注的一個(gè)重要信號(hào)。
近兩天，與戶用儲(chǔ)能相關(guān)的另一則消息也引起行業(yè)廣泛關(guān)注。
有媒體爆料稱，陽(yáng)光電源（300274）下調(diào)了戶用儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品的出貨預(yù)期。隨后，陽(yáng)光電源發(fā)布澄清公告稱系錯(cuò)誤解讀。
關(guān)于歐洲戶用儲(chǔ)能的需求，陽(yáng)光電源整體判斷非常樂(lè)觀，明年預(yù)計(jì)至少翻倍增長(zhǎng)。公司微調(diào)出貨指引主要是考慮到今年前三季度因供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致公司戶儲(chǔ)上量節(jié)奏滯后而進(jìn)行的合理修訂。
對(duì)于這場(chǎng)媒體引發(fā)的烏龍，市場(chǎng)更關(guān)注的是未來(lái)戶儲(chǔ)市場(chǎng)的變化。
歐美市場(chǎng)需求“井噴”
目前，歐洲、美國(guó)是戶用儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球戶用家儲(chǔ)裝機(jī)約合6.4GWh，2022年有望突破15GWh，同比增長(zhǎng)134%以上，預(yù)計(jì)2025年全球裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GWh。分區(qū)域來(lái)看，2021年全球家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)最大的幾個(gè)區(qū)域分別為美國(guó)、德國(guó)、日本、澳洲等海外市場(chǎng)。
作為戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，歐洲的裝機(jī)需求變化備受市場(chǎng)關(guān)注。特別是今年受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，居民用電價(jià)格飛速上漲，高用電成本、政策補(bǔ)貼雙重推動(dòng)下，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)良，用戶需求高增，這些因素給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)飽滿的訂單，尤其對(duì)于戶儲(chǔ)電池和逆變器的需求火爆。
機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，市場(chǎng)反饋海外需求持續(xù)旺盛，當(dāng)下客戶催貨情況依然明顯，逆變器、電池依然處于供貨緊張狀態(tài)。以德國(guó)為例，今年戶用儲(chǔ)能安裝量大約40萬(wàn)套，多家公司預(yù)測(cè)明年需求量是80萬(wàn)-100萬(wàn)套。
具體公司出貨預(yù)期方面，固德威2022年儲(chǔ)能逆變器出貨約25萬(wàn)臺(tái)，2023年出貨50多萬(wàn)臺(tái)；德業(yè)股份（605117）2022年儲(chǔ)能逆變器出貨32萬(wàn)臺(tái)，2023年出貨70萬(wàn)臺(tái)；錦浪科技（300763）2022年儲(chǔ)能逆變器出貨22萬(wàn)臺(tái)，2023年出貨80萬(wàn)-120萬(wàn)臺(tái)，上述公司均未改變市場(chǎng)預(yù)期。
企業(yè)業(yè)績(jī)大增
受益于國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求“井噴”，我國(guó)戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域各賽道企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展也非常迅速。
從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商來(lái)看，派能科技、比亞迪（002594）、遠(yuǎn)東股份（600869）、首航新能源、科士達(dá)（002518）等戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。
數(shù)據(jù)顯示，派能科技戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品連續(xù)兩年出貨量居全球第二名。
今年9月以來(lái)，科華數(shù)能在海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)簽約合作超2萬(wàn)套，其中簽署年供貨框架協(xié)議的包括美國(guó)260MWh、歐洲30MWh、以及澳洲100MWh。
儲(chǔ)能銷量暴增，最大受益方可能還是在儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域，鵬輝能源（300438）、比亞迪、派能科技等電芯頭部供應(yīng)商戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比較高的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都有明顯增長(zhǎng)。
其中，鵬輝能源戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在2022上半年漲了6倍。據(jù)鵬輝能源描述，其戶用儲(chǔ)能電池主要銷往歐洲、澳洲，并首次嘗試進(jìn)入了北美市場(chǎng)，具體戶用儲(chǔ)能客戶包括陽(yáng)光電源、艾羅、三晶等。
比亞迪的戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品包括一體機(jī)Energy Pod、電池系統(tǒng)HVM等，均采用磷酸鐵鋰電池路線，并成功搶占德國(guó)市場(chǎng)。
采用軟包電池路線的派能科技， 2022年上半年海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比81%，并已經(jīng)成為德國(guó)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭Sonnen的供應(yīng)商。
此外，遠(yuǎn)東股份表示今年前9月累計(jì)新簽鋰電池訂單6.6億元，其中主要為海外戶用儲(chǔ)能電池訂單。截止10月，遠(yuǎn)東股份已中標(biāo)/簽約千萬(wàn)元以上戶用儲(chǔ)能訂單超8.7億元。
儲(chǔ)能變流器領(lǐng)域，固德威、錦浪科技、德業(yè)股份等企業(yè)一直深耕海外戶用儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)，今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也都超過(guò)預(yù)期。
其中，固德威多款儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)品，戶用儲(chǔ)能PCS市占率位居全球前列。數(shù)據(jù)顯示，其戶用儲(chǔ)能逆變器在荷蘭、西班牙、捷克等國(guó)家市占率超過(guò)30%。受益歐洲光儲(chǔ)市場(chǎng)高景氣態(tài)勢(shì)，該公司上半年光伏儲(chǔ)能逆變器營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)201.3%。
持續(xù)加碼布局
戶用儲(chǔ)能賽道已經(jīng)成為日益火熱的黃金賽道，迫使企業(yè)加碼布局。
今年6月，派能科技公布2022 年定增預(yù)案，公司將募資50億元投建10GWh電芯及系統(tǒng)年產(chǎn)能。項(xiàng)目主要分為兩期，一期預(yù)計(jì)2024年建成投產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。按照規(guī)劃，派能今年的電芯產(chǎn)能將達(dá)到6GWh-7GWh。
固德威則于6月18日宣布定增募資25.4億元，計(jì)劃建設(shè)4.5GWh儲(chǔ)能電池及儲(chǔ)能逆變器等產(chǎn)能。
今年10月，遠(yuǎn)東股份擬募資38億元助力實(shí)現(xiàn)戶用儲(chǔ)能2.5GWh、發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能2.5GWh的產(chǎn)業(yè)化。
除了這些活躍明星選手外，新一批選手也在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下投身海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。
10月25日，深圳市振邦智能（003028）科技股份有限公司發(fā)公告稱，擬募集資金不超過(guò)7.9億元，其中，將所募集資金的2.2億元用于布局儲(chǔ)能及逆變器產(chǎn)品生產(chǎn)線，提升規(guī)模化生產(chǎn)能力，擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品包括電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)、逆變器及儲(chǔ)能部件，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閼粲脙?chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能。
12月2日，國(guó)軒高科（002074）在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司重點(diǎn)布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和備點(diǎn)側(cè)四大儲(chǔ)能領(lǐng)域，同時(shí)積極開拓海外儲(chǔ)能市場(chǎng)，做大海外特別是歐美儲(chǔ)能市場(chǎng)。
而作為國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)域的央企發(fā)電巨頭之一，國(guó)家電投是國(guó)內(nèi)電源側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能的投資開發(fā)主力之一。不過(guò)，12月6日，國(guó)家電投黨組書記、董事長(zhǎng)錢智民專題調(diào)研戶用儲(chǔ)能，他提出：要加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外戶用儲(chǔ)能典型成熟應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式的深入調(diào)研，更好指導(dǎo)實(shí)踐工作，還要結(jié)合戶用儲(chǔ)能研究工作，依托中央研究院打造“綜合智慧零碳電廠”樣板。
這可能是一個(gè)訊號(hào)，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)正在崛起。
