中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：歲末之時(shí)，亦是復(fù)盤(pán)前瞻之際。今年以來(lái)，面對(duì)全球能源供需格局的深刻變化，中國(guó)能源行業(yè)錨定“雙碳”目標(biāo)，著力夯實(shí)能源安全基石，穩(wěn)步推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，努力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，能源供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈彈性韌性進(jìn)一步增強(qiáng)，有效應(yīng)對(duì)了全球能源供應(yīng)的巨大波動(dòng)。未來(lái)一個(gè)時(shí)期，面對(duì)更加錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和能源市場(chǎng)上的一些不確定性，主管部門(mén)該如何決策，能源行業(yè)該如何發(fā)力，能源企業(yè)該如何布局？為此，本報(bào)推出“復(fù)盤(pán)2022前瞻2023”專(zhuān)欄，希望為這些“時(shí)代之問(wèn)”探尋應(yīng)對(duì)之策。
2022年我國(guó)能源領(lǐng)域深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于能源保供各項(xiàng)決策部署，能源保供能力不斷提升。隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施的推進(jìn)落實(shí)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，能源消費(fèi)同比增長(zhǎng)2.5%-2.6%，全社會(huì)用電量增長(zhǎng)3.8%左右。預(yù)計(jì)2023年，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，能源消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量增長(zhǎng)5.5%。
2022年能源生產(chǎn)與消費(fèi)分析
（一）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回穩(wěn)向上態(tài)勢(shì)
受疫情反彈影響，今年前三季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)二次探底、再回升的“V”型變化特點(diǎn)。面對(duì)2021年年底的經(jīng)濟(jì)下行壓力，宏觀(guān)政策前置發(fā)力，一季度經(jīng)濟(jì)增速有所回升。4月，受新冠肺炎疫情和俄烏克沖突影響，我國(guó)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅走弱。5月，疫情防控形勢(shì)總體好轉(zhuǎn)，主要宏觀(guān)指標(biāo)降幅收窄。在疫情緩和與更多穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤(pán)的政策措施落地作用下，6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企穩(wěn)回升，供需兩端加快恢復(fù)。7-9月，疫情防控形勢(shì)總體穩(wěn)定，穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)落地，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)恢復(fù)。今年四季度，外需拉動(dòng)趨弱，疫情多發(fā)散發(fā)拖累消費(fèi)，但隨著我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施全面落地、充分顯效，鞏固和拓展了經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上態(tài)勢(shì)，后續(xù)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的預(yù)期和信心持續(xù)增強(qiáng)。
（二）能源生產(chǎn)保持穩(wěn)定，能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)
《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確全國(guó)能源生產(chǎn)總量達(dá)到44.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，近三年每年能源凈進(jìn)口量10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右（2021年11億噸標(biāo)準(zhǔn)煤）。根據(jù)1-10月份進(jìn)口情況，預(yù)計(jì)2022年進(jìn)口量約為10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。
根據(jù)初步測(cè)算，前三季度能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)2.5%。預(yù)計(jì)全年能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)2.5%-2.6%，為53.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，非化石能源消費(fèi)占比同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，為17.3%左右。煤炭占比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，石油下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，天然氣下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
（三）煤炭生產(chǎn)同比減少，電煤庫(kù)存處于高位
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)方面，煤炭企業(yè)扎實(shí)做好煤炭增產(chǎn)增供工作，在確保安全的前提下繼續(xù)挖潛增產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，煤礦開(kāi)工率維持高位，煤炭產(chǎn)量同比快速增長(zhǎng)。1-10月，生產(chǎn)原煤36.9億噸，同比增長(zhǎng)10.0%。進(jìn)口方面，受全球能源供需緊張影響，進(jìn)口煤和內(nèi)貿(mào)煤價(jià)格倒掛，煤炭進(jìn)口意愿受到抑制，1-10月我國(guó)進(jìn)口煤炭2.3億噸，同比下降10.5%。
煤價(jià)高位運(yùn)行，但總體在合理區(qū)間。2月25日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制》的通知，設(shè)定了煤炭中長(zhǎng)期交易價(jià)格合理區(qū)間。秦皇島港下水煤（5500千卡）中長(zhǎng)期交易價(jià)格每噸570-770元（含稅）較為合理。山西地區(qū)熱值5500千卡的煤價(jià)合理區(qū)間為370-570元/噸，陜西為320-520元/噸，蒙西為260-460元/噸，蒙東為200-300元/噸。現(xiàn)貨價(jià)格上限不超過(guò)中長(zhǎng)期價(jià)格上限的50%。由于國(guó)家采取了加強(qiáng)中長(zhǎng)期合同履約率監(jiān)管等一系列保供穩(wěn)價(jià)措施，今年以來(lái)煤價(jià)總體運(yùn)行在合理區(qū)間。
電煤庫(kù)存處于歷史高位。在保供穩(wěn)價(jià)政策引導(dǎo)下，全國(guó)電廠(chǎng)庫(kù)存水平同比大幅增長(zhǎng)。迎峰度夏前，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠(chǎng)存煤達(dá)到1.6億噸以上，同比增加5000多萬(wàn)噸，可用天數(shù)32天。迎峰度夏期間（6-8月），電煤供需兩旺，電煤庫(kù)存充足，處于歷史最高水平。9月以來(lái)，電煤供應(yīng)持續(xù)向好，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠(chǎng)存煤保持在1.7億噸以上，比去年同期增加了約1倍。
（四）油、氣生產(chǎn)同比增長(zhǎng)，價(jià)格震蕩下行
原油生產(chǎn)同比上升、進(jìn)口同比下降，國(guó)際原油震蕩下行。1-10月，生產(chǎn)原油17098萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%；進(jìn)口原油41353萬(wàn)噸，同比下降2.7%。截至11月20日，布倫特原油現(xiàn)貨離岸價(jià)格為87.41美元/桶，較今年高點(diǎn)已下降約34%。
天然氣生產(chǎn)同比上升、進(jìn)口同比下降，天然氣價(jià)格下降。1-10月，生產(chǎn)天然氣1785億立方米，同比增長(zhǎng)6.0%；進(jìn)口天然氣8874萬(wàn)噸，同比下降10.4%。國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格下降，11月上旬，國(guó)內(nèi)液化天然氣（LNG）價(jià)格為6154元/噸，環(huán)比下降10.4%；液化石油氣（LPG）價(jià)格為5323元/噸，環(huán)比下降0.4%。
（五）電力供應(yīng)較快增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.8%
1-10月，從電力需求看，全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.8%，逐月增速波動(dòng)較大。分產(chǎn)業(yè)看，三次產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增速分別為9.9%、1.7%、4.2%、12.6%，受極端高溫天氣影響，居民生活用電兩位數(shù)增長(zhǎng)，成為用電增長(zhǎng)主要拉動(dòng)力。從電力供應(yīng)看，截至10月底，裝機(jī)容量為25.0億千瓦，同比增長(zhǎng)8.3%。從電力供需平衡看，受高溫干旱天氣影響，迎峰度夏期間全國(guó)電力供需平衡面臨空前嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，山東、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、湖南、河南、江西、陜西、四川、重慶等省市先后執(zhí)行負(fù)荷管理措施，川渝地區(qū)首次在汛期出現(xiàn)“電力電量雙缺”。
立足全年，從電力需求來(lái)看，經(jīng)濟(jì)方面，穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，四季度經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)回升；氣溫方面，國(guó)家氣候中心預(yù)計(jì)今冬明春氣溫較常年同期略偏高，但仍可能發(fā)生階段性強(qiáng)降溫過(guò)程，采暖電量將平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)3.8%左右。從電力供應(yīng)看，預(yù)計(jì)全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模約2.8億千瓦，年底裝機(jī)容量為26.4億千瓦，比上年增長(zhǎng)11.1%。從電力供需平衡看，預(yù)計(jì)今冬明春全國(guó)電力供需總體平衡偏緊，華東、華中、西南電網(wǎng)電力供需緊張。
2023年能源供需形勢(shì)研判
（一）經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，能源消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)。
總體來(lái)看，2023年，國(guó)際環(huán)境和新冠肺炎疫情仍存在不確定性。全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，外需動(dòng)能減弱，我國(guó)出口難以保持較快增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)疫情管控更加科學(xué)，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響逐步減弱，國(guó)內(nèi)消費(fèi)、投資成為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，消費(fèi)的支撐作用增強(qiáng)。政策持續(xù)支撐，投資保持平穩(wěn)。先進(jìn)制造業(yè)投資增速提升，新型基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長(zhǎng)，穩(wěn)地產(chǎn)政策下房地產(chǎn)投資恢復(fù)性增長(zhǎng)。疫情防控更加精準(zhǔn)，疫情對(duì)消費(fèi)及服務(wù)業(yè)活動(dòng)影響進(jìn)一步減小，消費(fèi)增速將顯著回升。參照權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)結(jié)果，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)GDP增速為5.0%左右，三次產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)分別為5.8%、41.0%和53.2%。綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能耗雙控考核方式調(diào)整、新基建發(fā)展、能效提升、能源替代等因素，預(yù)計(jì)2023年能源消費(fèi)總量達(dá)到55億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，增速達(dá)3%左右，單位GDP能耗持續(xù)下降，非化石能源占比達(dá)到18%以上。
（二）煤炭供需基本平衡，煤價(jià)逐漸進(jìn)入合理區(qū)間。
2023年大概率煤炭產(chǎn)量同比上升、進(jìn)口同比減少，產(chǎn)能投放力度和供應(yīng)能力增量較大。今年上半年煤炭需求較弱，明年煤炭需求主要受“保交樓”政策、疫情、國(guó)際形勢(shì)的影響。目前來(lái)看，穩(wěn)住基本盤(pán)最有效、最見(jiàn)效的手段還是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)明年傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭的需求比今年5-9月中旬的情況要強(qiáng)，但是全年整體需求與今年基本持平。電力行業(yè)主要決定了需求的總量，隨著風(fēng)光核發(fā)電占比上升，預(yù)計(jì)明年電煤需求增幅較小。綜合來(lái)看，供給側(cè)增速較快，需求側(cè)增速較低，煤炭供需朝寬松方向發(fā)展，疊加油氣價(jià)格高位運(yùn)行擠壓進(jìn)口量，明年煤炭供需基本平衡，煤價(jià)逐漸進(jìn)入合理區(qū)間。
（三）油氣供需博弈加劇，價(jià)格持續(xù)高位震蕩。
歐盟對(duì)俄羅斯原油的禁令臨近，且OPEC收緊原油供給端，但出于對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)，近期原油市場(chǎng)疲軟。中短期，原油價(jià)格仍將圍繞80-100美元/桶高位震蕩，甚至仍有上漲的可能性。當(dāng)前美國(guó)天然氣庫(kù)存持續(xù)維持歷史較低水平，受地緣政治影響，歐洲或持續(xù)維持增加LNG 進(jìn)口以減少對(duì)俄羅斯管道氣依賴(lài)，而美國(guó)為歐洲LNG 進(jìn)口主要供應(yīng)國(guó)，不能排除2023年全球天然氣荒的可能性。在當(dāng)前全球供需格局下，疊加地緣政治的影響尚未消退，油氣價(jià)格仍將在未來(lái)一段時(shí)期處于高位震蕩區(qū)間，我國(guó)進(jìn)口量可能進(jìn)一步縮減。
（四）電力需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，供需平衡偏緊。
從電力需求來(lái)看，經(jīng)濟(jì)方面，穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)上行，但仍落后于潛在增長(zhǎng)水平；氣溫方面，根據(jù)國(guó)家氣候中心預(yù)測(cè)，當(dāng)前拉尼娜事件將延續(xù)到2023年冬季，通常發(fā)生拉尼娜事件后，我國(guó)大部地區(qū)冬季氣溫將較常年同期偏低；加之全球變暖背景下，夏季氣溫較常年同期大概率偏高，氣溫因素仍將在2023年用電增長(zhǎng)中發(fā)揮正向作用，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)5.5%。從電力供應(yīng)看，預(yù)計(jì)全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)約3.2億千瓦，年底裝機(jī)容量為29.6億千瓦，比上年增長(zhǎng)12.2%。從電力供需平衡看，迎峰度夏和迎峰度冬期間，預(yù)計(jì)全國(guó)電力供需平衡偏緊，華北、華東、華中、西南高峰時(shí)段電力供需緊張。
能源形勢(shì)應(yīng)對(duì)建議
一是做好極端天氣下能源供需形勢(shì)分析研究。氣象因素對(duì)能源電力系統(tǒng)的影響日益增大，極端天氣下能源供應(yīng)難以保障。今年夏季受罕見(jiàn)高溫干旱天氣影響，四川部分主力水電廠(chǎng)水庫(kù)相繼見(jiàn)底，8月中旬四川水電日發(fā)電量較7月初斷崖式下降5成左右。預(yù)計(jì)2023年夏季氣溫接近常年同期到偏高，大概率出現(xiàn)大范圍持續(xù)性高溫天氣，亟需建立極端天氣下能源供需分析的研究框架和方法理論，提高能源供需預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度。
二是構(gòu)建能源安全預(yù)警體系。建立健全能源安全信息溝通制度，加強(qiáng)煤炭、石油、天然氣等能源供、耗、存監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)水情跟蹤監(jiān)測(cè)，提升水情預(yù)報(bào)準(zhǔn)確性。加強(qiáng)能源安全應(yīng)急保障制度建設(shè)，針對(duì)安全警戒線(xiàn)下的供應(yīng)主體企業(yè)進(jìn)行必要的監(jiān)督考核，保障能源安全供應(yīng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
三是提高新能源消納能力。加強(qiáng)風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步明確新能源新增建設(shè)規(guī)模、裝機(jī)布局和開(kāi)發(fā)時(shí)序，深化水新聯(lián)動(dòng)柔性調(diào)度機(jī)制應(yīng)用，推動(dòng)風(fēng)電、光伏電站按需求配置儲(chǔ)能裝置，引導(dǎo)社會(huì)資本有序參與建設(shè)儲(chǔ)能電站，不斷拓展清潔能源消納空間。
文 | 劉之琳 劉青 姚力 鄭海峰 李江濤，作者均供職于國(guó)網(wǎng)能源研究院
