中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，在寧德時(shí)代全資子公司廣東瑞慶時(shí)代新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞慶時(shí)代”）的倉(cāng)庫(kù)中，廣州海關(guān)所屬肇慶海關(guān)關(guān)員對(duì)19個(gè)集裝箱1000余塊鋰電池組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。查驗(yàn)合格后，這批鋰電池組將出口海外，在大型風(fēng)光電力儲(chǔ)能、通信基站后備電源、家庭儲(chǔ)能等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。
實(shí)際上，瑞慶時(shí)代出口鋰電池只是當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口的一個(gè)縮影。隨著全球新能源汽車快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)新能源汽車出口量大幅增長(zhǎng)，上游的動(dòng)力電池出口量也隨之迅猛增長(zhǎng)?！吨袊?guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者從海關(guān)總署廣東分署獲悉，1～10月，廣東出口鋰離子蓄電池同比增長(zhǎng)47.8%。另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口量達(dá)14.7GWh。
除了整裝出口的方式，動(dòng)力電池廠商開(kāi)始陸續(xù)在海外直接投資建廠或投資電池制造項(xiàng)目。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能等多家鋰電池企業(yè)披露海外動(dòng)力電池工廠項(xiàng)目，累計(jì)投資金額超23億美元。
此外，隨著動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，儲(chǔ)能領(lǐng)域成為消化產(chǎn)能的新競(jìng)爭(zhēng)賽道。包括寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力電池廠商在海外的儲(chǔ)能項(xiàng)目也進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)新風(fēng)口。
拓展海外市場(chǎng)
當(dāng)前，構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)通，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)邁步海外市場(chǎng)的動(dòng)力之一，外貿(mào)出口持續(xù)升溫，汽車及動(dòng)力電池出口成為亮點(diǎn)。
根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，1～10月，汽車出口總值達(dá)3091.7億元，同比增長(zhǎng)72%。另?yè)?jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）最新月度數(shù)據(jù)，1～10月，汽車企業(yè)出口245.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.1%。其中，新能源汽車出口49.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.7%。
而隨著新能源汽車出口量上漲，今年以來(lái)，動(dòng)力電池出口量快速增長(zhǎng)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1～9月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口量共計(jì)90.6GWh。10月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口量達(dá)14.7GWh。以此計(jì)算，今年前10月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口量累計(jì)已超過(guò)105GWh。
具體到國(guó)內(nèi)各動(dòng)力電池廠商，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能等均已在海外布局電池制造項(xiàng)目或工廠。例如：寧德時(shí)代今年4月發(fā)布公告稱，其控股子公司與印度尼西亞PT AnekaTambang和PT Industri Baterai Indonesia簽署三方協(xié)議，將在印度尼西亞投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，投資總金額不超過(guò)59.68億美元；8月，該公司發(fā)布公告稱，擬在匈牙利投資建設(shè)匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，總投資不超過(guò)73.4億歐元。
除了直接在海外布局電池制造項(xiàng)目或工廠，電池組整裝出口也是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商拓展海外市場(chǎng)的方式之一。今年9月，瑞慶時(shí)代正式在肇慶市落地投產(chǎn)并計(jì)劃拓展國(guó)際市場(chǎng)，瑞慶時(shí)代關(guān)務(wù)負(fù)責(zé)人尹聲昭表示，預(yù)計(jì)今年11月鋰電池組出口量約為1萬(wàn)件，下一步瑞慶時(shí)代將繼續(xù)拓展海外市場(chǎng)。
得益于動(dòng)力電池出口量的增長(zhǎng)，行業(yè)及企業(yè)營(yíng)收也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。記者從海關(guān)總署廣東分署獲悉，今年前10月，廣州海關(guān)共監(jiān)管出口鋰電池44.6億元，同比增長(zhǎng)110.8%。寧德時(shí)代方面，2019～2021年，境外營(yíng)收分別約為20億元、79億元、279億元，占營(yíng)收比重分別為4.37%、15.71%、21.38%。2022年上半年，寧德時(shí)代境外電池營(yíng)收約為222.54億元，同比增長(zhǎng)123.35%，毛利率為15.15%，高于境內(nèi)毛利率。
產(chǎn)能擴(kuò)張助推“出?！?/strong>
乘聯(lián)會(huì)最新消息顯示，1～10月，國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)滲透率達(dá)24.7%，與此同時(shí)，動(dòng)力電池廠商也加速產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，動(dòng)力電池領(lǐng)域投資項(xiàng)目已超60個(gè)，金額突破萬(wàn)億元，但國(guó)內(nèi)擁擠的動(dòng)力電池賽道能否消化大規(guī)模擴(kuò)張的產(chǎn)能，卻是未知數(shù)。
在11月中旬的高工鋰電年會(huì)上，高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛預(yù)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量增速將由2021年的183%降至117%，2023年至2025年或?qū)⑦M(jìn)一步下降。業(yè)內(nèi)關(guān)于動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的爭(zhēng)議不斷。
一位億緯鋰能內(nèi)部人士在談及“行業(yè)產(chǎn)能過(guò)?！睍r(shí)透露：“任何一個(gè)行業(yè)都會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的情況，但目前我們認(rèn)為產(chǎn)能過(guò)剩的情況不會(huì)很快出現(xiàn)。我們希望能做出品質(zhì)更好、價(jià)格更低廉、更有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，推動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池走向海外?！?
而黃河科技學(xué)院客座教授張翔則認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)約有40家動(dòng)力電池廠商具備向新能源車企供貨的能力，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前五名的廠商市占率已超過(guò)80%，“出?！币殉蔀閯?dòng)力電池廠商消化產(chǎn)能的方式之一。
中汽協(xié)10月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)40家動(dòng)力電池廠商實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加1家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池廠商動(dòng)力電池裝車量分別為24.6GWh、26.6GWh和29.1GWh，占總裝車量比分別為80.4%、87.2%和95.3%。
另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，10月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前三的廠商分別是寧德時(shí)代、比亞迪（弗迪電池）、中創(chuàng)新航。而這三家廠商在2021年全年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名以及今年前10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中均位列前三名。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前三名的市場(chǎng)地位似乎已經(jīng)穩(wěn)定，其余動(dòng)力電池廠商則欲謀求海外市場(chǎng)。
韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1～8月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代、LG新能源和比亞迪位居前三名，三者動(dòng)力電池使用量市占率分別約為35.5%、13.7%、12.7%，僅寧德時(shí)代一家市占率超過(guò)35%，其余動(dòng)力電池廠商仍有機(jī)會(huì)擴(kuò)大市占率。
布局儲(chǔ)能新賽道
在動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，儲(chǔ)能成為行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)賽道，且新型儲(chǔ)能項(xiàng)目仍以鋰離子電池為主。高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量12.7GW，是2021年全年（3.4GW）的3.7倍；儲(chǔ)能鋰電池出貨量44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。
據(jù)央視新聞報(bào)道，由于歐洲等地能源價(jià)格高企，家庭用的戶儲(chǔ)設(shè)備需求出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能設(shè)備出口企業(yè)正在積極擴(kuò)產(chǎn)，企業(yè)目前平均出貨量同比增長(zhǎng)120%。全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展，11月，儲(chǔ)能板塊超10只個(gè)股漲停。
目前，海外戶儲(chǔ)需求的增長(zhǎng)成為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。東方證券研報(bào)顯示，2022年海外戶用儲(chǔ)能用戶需求爆發(fā)，美國(guó)、歐洲、澳洲是當(dāng)前戶用儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)有意布局儲(chǔ)能賽道的企業(yè)紛紛把目光投向海外市場(chǎng)。
日前，寧德時(shí)代儲(chǔ)能發(fā)展有限公司正式成立，注冊(cè)資本達(dá)1.2億元。此外，今年9月，寧德時(shí)代宣布將在三年時(shí)間內(nèi)為美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)平臺(tái)和解決方案供應(yīng)商FlexGen供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品；10月，寧德時(shí)代宣布與美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。
布局儲(chǔ)能賽道讓寧德時(shí)代營(yíng)收有所提升。2022年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收127.36億元，同比增長(zhǎng)171.41%。10月下旬，寧德時(shí)代方面回應(yīng)投資者問(wèn)題時(shí)表示，今年以來(lái)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯提速，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)也較快。
此外，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市占率排名第二的比亞迪也在發(fā)力海外儲(chǔ)能賽道。比亞迪方面向記者表示，近日，比亞迪儲(chǔ)能供貨的全球最大單期儲(chǔ)能電站在美國(guó)西海岸成功投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該獨(dú)立儲(chǔ)能電站由比亞迪儲(chǔ)能提供1500V的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品BYD Cube T28，儲(chǔ)能容量近1.7GWh。截至2022年10月，比亞迪儲(chǔ)能在美國(guó)市場(chǎng)累計(jì)出貨量約3.6GWh。
而在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市占率較低的動(dòng)力電池廠商，也開(kāi)始布局海外儲(chǔ)能賽道。記者了解到，在鵬輝能源今年前三季度各主要業(yè)務(wù)中，儲(chǔ)能電池收入占比達(dá)50%左右。鵬輝能源在回應(yīng)投資者問(wèn)題時(shí)表示，公司三季度已在歐洲銷售大型電站用的儲(chǔ)能產(chǎn)品，隨著產(chǎn)品海外認(rèn)證的通過(guò)，公司將加大在歐洲、北美等地區(qū)的銷售。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商正涌入海外儲(chǔ)能賽道，萬(wàn)億級(jí)的儲(chǔ)能賽道正在壯大。據(jù)開(kāi)源證券預(yù)計(jì)，到2025年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10062.3億元，中國(guó)、美國(guó)、歐洲將是全球儲(chǔ)能裝機(jī)主力。站上風(fēng)口的儲(chǔ)能賽道正待更多技術(shù)開(kāi)掘。
