風(fēng)機(jī)價格戰(zhàn)、硅片市場、新能源配儲……風(fēng)光行業(yè)形勢聚焦
伍夢堯
（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）
10月，我國以風(fēng)電光伏發(fā)電為代表的清潔能源發(fā)展又迎來多重政策利好。
黨的二十大報告明確提出，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，加快推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，為支持風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展又送政策春風(fēng)。
國家能源局在發(fā)布2022年前三季度能源形勢時指出，當(dāng)前，我國第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工，第二批項目正在陸續(xù)開工，第三批項目審查快馬加鞭，為行業(yè)提供了確定而廣闊的市場發(fā)展空間，為加快行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
與此同時，10月以來，風(fēng)電、光伏發(fā)電行業(yè)細(xì)分市場波動連連，或緣于尚未成熟的商業(yè)模式，或緣于有待完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，引發(fā)業(yè)內(nèi)重點關(guān)注。
01
風(fēng)機(jī)價格戰(zhàn)：行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不可飲鴆止渴
進(jìn)入10月，我國上市企業(yè)的三季度財報陸續(xù)公布。作為全面邁入平價上網(wǎng)的第一年，今年以來，風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展備受關(guān)注。然而，面對金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電、三一重能等多家國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)上市企業(yè)持續(xù)下滑的業(yè)績表現(xiàn)，不少媒體直呼“慘淡”。政策持續(xù)利好、市場高需求雙重驅(qū)動下的風(fēng)電行業(yè)，企業(yè)為何會增收不增利？
表 國內(nèi)風(fēng)電主流整機(jī)上市企業(yè)2022年三季度業(yè)績
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1—10月，我國風(fēng)電累計招標(biāo)量突破9113萬千瓦，已超過2021年8800萬千瓦的全年招標(biāo)規(guī)模，市場呈現(xiàn)火熱態(tài)勢。然而，長長的下游訂單并未讓業(yè)內(nèi)企業(yè)掙得缽滿盆盈。尤其是整機(jī)環(huán)節(jié)，面對陸風(fēng)、海風(fēng)機(jī)組市場交易價格的快速下滑，多數(shù)企業(yè)的營收水平及盈利能力明顯下滑。出現(xiàn)這種情況，其根本原因在于初邁進(jìn)平價時代的風(fēng)電企業(yè)，為了爭奪市場份額，面對上游大宗商品價格飛漲等不利因素，仍掀起了不計成本的非理性降價競爭。
得益于技術(shù)創(chuàng)新能力的持續(xù)提升，近年來，我國風(fēng)電建設(shè)成本實現(xiàn)了快速下降，2021年平均度電成本較2012年下降48%，并持續(xù)處于下行通道?？梢哉f，正是技術(shù)迭代驅(qū)動下實現(xiàn)的風(fēng)機(jī)度電成本快速下降，為風(fēng)電行業(yè)的高速發(fā)展提供了有力支撐。
將視線轉(zhuǎn)回到2022年，盡管受上游大宗商品價格上漲影響，風(fēng)電機(jī)組的制造成本出現(xiàn)短時上浮，但招標(biāo)市場的價格曲線一直保持下行走勢。2022年初，我國陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電機(jī)組的中標(biāo)均價分別約為2007元/千瓦、4000元/千瓦。到10月，陸上風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)均價滑至1739元/千瓦，下降幅度超過13%，甚至出現(xiàn)了1200元/千瓦的報價，一度在業(yè)內(nèi)引起“震蕩”；而海上風(fēng)電機(jī)組的中標(biāo)均價也下滑至3650元/千瓦左右，同比下降近9個百分點。
自2022年起，我國風(fēng)電行業(yè)新增項目全面取消中央財政補(bǔ)貼支持，風(fēng)能正式開始與煤炭、油氣、太陽能等多種能源類型同臺競技。在技術(shù)發(fā)展和市場競爭的雙重壓力下，可以說，機(jī)組市場價格的進(jìn)一步下降，是行業(yè)發(fā)展必然。今年以來公布的多個項目中標(biāo)信息也已證明，在絕大多數(shù)情況下只有價格最低的前幾家才有中標(biāo)機(jī)會。然而，經(jīng)過了10個月的“混戰(zhàn)”，市場價格的下滑像一柄鐵錘重重地砸癟了企業(yè)的盈利空間，業(yè)內(nèi)再無人為此鼓掌。
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖多次在公開場合呼吁，風(fēng)電行業(yè)“沒必要打價格戰(zhàn)”，尤其是我國海上風(fēng)電行業(yè)，目前還不具備全面平價上網(wǎng)的條件，以虧本為代價爭奪項目開發(fā)權(quán)，并非明智之選。國家能源集團(tuán)聯(lián)合動力技術(shù)有限公司黨委書記、董事長張廣軍也明確指出，以犧牲利潤空間來拓展市場是一種短期行為，不利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，嚴(yán)重擾亂了整個行業(yè)的健康發(fā)展。
更值得關(guān)注的是，價格戰(zhàn)不僅會將行業(yè)推入無序競爭狀態(tài)，更有可能導(dǎo)致企業(yè)過度壓縮成本而忽視質(zhì)量問題，從而引發(fā)安全事故大幅增加。例如，今年年內(nèi)發(fā)生的風(fēng)機(jī)安全事故中，有不少就是因為整機(jī)商為壓縮成本降低零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致機(jī)組運行安全風(fēng)險大幅上升，對整個項目、乃至風(fēng)電行業(yè)整體發(fā)展都得不償失。
曾有媒體分析指出，以風(fēng)電整機(jī)市場招標(biāo)水平為坐標(biāo)軸，國際巨頭在低于3000元/千瓦的時候就已主動退場，2000元/千瓦通常是國內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商的盈虧平衡點，而過度追求低價的后果實際上是在透支行業(yè)的發(fā)展紅利，已經(jīng)損害了風(fēng)電行業(yè)的健康造血能力，為行業(yè)有序發(fā)展埋下隱患，高質(zhì)量發(fā)展更無從談起。
盡管無序競爭等不利因素在一定程度上打亂了行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，但長期來看，三輪大型風(fēng)電光伏基地帶來的強(qiáng)大需求拉力、較為完備的技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系提供的充足產(chǎn)能供給及高漲的資本熱情，攜手為我國風(fēng)電行業(yè)打造了一個良好的發(fā)展環(huán)境，為行業(yè)高速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
發(fā)展路上，希望地方能源主管部門、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)及整個能源行業(yè)，都可以為技術(shù)的創(chuàng)新及落地多留些驗證時間，為引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展留出合理利潤空間，以推動陸上風(fēng)電進(jìn)一步降本增效，推動海上風(fēng)電加快向深遠(yuǎn)海發(fā)展，保證風(fēng)電行業(yè)可以把路走得更穩(wěn)、更遠(yuǎn)。
02
硅片市場：火熱賽道≠躺贏
進(jìn)入2022年最后一個季度，我國硅片市場價格并未如早前預(yù)期回歸正常區(qū)間，依然在高位堅挺。
2021年以來，我國硅料市場的持續(xù)性供需結(jié)構(gòu)緊張，帶動硅片市場價格持續(xù)走升。盡管中國光伏行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)多次預(yù)測，待新增產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后市場價格會出現(xiàn)下跌，然而在高位持穩(wěn)的硅料市場價格，短期來看并無下降走向。
在供給端，一方面，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會提供的數(shù)據(jù)，10月，我國硅片國內(nèi)產(chǎn)量增加至3350萬千瓦，環(huán)比增加8.8%。其中，單晶硅片產(chǎn)量為3270萬千瓦，環(huán)比增加6.3%，多晶硅片產(chǎn)量維持在800萬千瓦，環(huán)比持平；另一方面，西北地區(qū)疫情影響了部分廠家的正常生產(chǎn)運行，導(dǎo)致單晶硅片產(chǎn)量增長受到一定影響。
在需求端，大型風(fēng)電光伏基地的陸續(xù)開工為硅片市場提供了高確定性市場需求，市場對于硅料高價的包容度早已突破業(yè)內(nèi)預(yù)期。盡管受成本控制等因素影響，市場盼跌情緒及對于硅片需求的觀望情緒仍然存在，但硅料龍頭企業(yè)撐市心態(tài)明顯，短期內(nèi)優(yōu)質(zhì)硅料價格不會出現(xiàn)明顯下調(diào)。
值得關(guān)注的是，10月31日，硅片環(huán)節(jié)在今年出現(xiàn)了首次降價。在TCL中環(huán)公布的最新報價中，除了取消158.75尺寸報價外，218.2、210、182尺寸等主流大尺寸硅片報價較上期整體下調(diào)0.2～0.35元/片，降幅在3.1%～3.2%之間。據(jù)業(yè)內(nèi)分析，這一價格下跌主要緣于PERC、TOPCon、HJT等技術(shù)路線差異造成的產(chǎn)業(yè)鏈供需錯配，導(dǎo)致電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐出現(xiàn)猶豫，供需錯配的矛盾在近期開始集中展現(xiàn)，而不是明確的價格下滑開端。
10月以來，國家相關(guān)部門多次采取措施，積極引導(dǎo)多晶硅行業(yè)理性、有序發(fā)展。工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司于8月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》后，有關(guān)業(yè)務(wù)司局又集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)容涉及不搞囤積居奇、要推進(jìn)光伏存量項目建設(shè)等，表達(dá)了為硅料價格降溫的決心。國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》明確，多晶硅在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中居于重要環(huán)節(jié)，發(fā)揮著關(guān)鍵作用，要創(chuàng)造條件支持多晶硅先進(jìn)產(chǎn)能按期達(dá)產(chǎn)，鼓勵多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價格水平。
根據(jù)硅料老牌企業(yè)和新晉玩家公布的新增、擴(kuò)產(chǎn)項目計劃，到2022年底，當(dāng)年硅料新增投產(chǎn)或?qū)⒊^60萬噸，國內(nèi)累計產(chǎn)能有望超過120萬噸，到2023年底，當(dāng)年硅料新增投產(chǎn)或?qū)⒊^120萬噸，國內(nèi)累計產(chǎn)能有望達(dá)到230萬噸及以上。大規(guī)模新增產(chǎn)能的達(dá)產(chǎn)釋放會驅(qū)動市場價格進(jìn)入下行通道，無論是對于上游硅料、硅片企業(yè)，還是對于下游安裝市場來說，都將是不爭的事實。
然而，面對強(qiáng)大的市場需求和相對較長的建設(shè)周期，這一趨勢到底什么時候能成為現(xiàn)實，仍然有待觀望。在這里，唯有對硅料企業(yè)賽道玩家們先提個醒，企業(yè)長久經(jīng)營還是要依靠技術(shù)創(chuàng)新及經(jīng)營模式完善，只憑資本“頭腦一熱”地涌入火熱賽道，尤其是像硅片這樣的重資產(chǎn)、高技術(shù)門檻賽道，最終結(jié)果可能很難得償所愿。
03
新能源配儲：高景氣下亟待全面完善
11月初，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》指出，基于其開展的一項以全國三分之二的新能源配儲裝機(jī)為對象的調(diào)研結(jié)果來看，當(dāng)前，我國新能源配儲能等效利用系數(shù)為6.1%，僅為電化學(xué)儲能項目12.2%的平均等效利用系數(shù)水平的一半，項目利用率不高。
新能源與儲能項目“打捆”建設(shè)，在我國已不算是新鮮事兒。新能源配置儲能，能夠?qū)崿F(xiàn)平抑新能源輸出功率波動、提升新能源消納量、降低發(fā)電計劃偏差、提升電網(wǎng)安全運行穩(wěn)定性等多重作用，其效果和發(fā)展前景早已得到業(yè)內(nèi)肯定。
當(dāng)前，我國有不少省份都已發(fā)布政策要求“新能源配儲”，并對時間和比例進(jìn)行了明確限定。例如，海南省發(fā)展改革委在2021年初就發(fā)布《關(guān)于開展2021年度海南省集中式光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目工作的通知》明確，每個申報項目規(guī)模不得超過10萬千瓦，且同步配套建設(shè)備案規(guī)模10%的儲能裝置。湖南省發(fā)展改革委也在其《關(guān)于開展2022年新能源發(fā)電項目配置新型儲能試點工作的通知》中指出，湖南省內(nèi)風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電項目應(yīng)分別按照不低于裝機(jī)容量的15%、5%比例（儲能時長2小時）配建儲能電站。
伴隨我國能源綠色轉(zhuǎn)型的日漸深入，以風(fēng)電、光伏發(fā)電為代表的新能源占電源總裝機(jī)比重會越來越大，甚至在部分省份成為主力電源。這種情況下，通過配置儲能“削峰填谷”提升地區(qū)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，已成為電網(wǎng)安全發(fā)展的優(yōu)質(zhì)之選。然而，正如《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》中所說，仍有不少問題正在遲滯行業(yè)發(fā)展步伐。
首先是成本。儲能項目至少上千萬元的建設(shè)成本，在一定程度上沖淡了配儲帶來的成本優(yōu)勢。尤其是近兩年來，作為儲能原材料之一的碳酸鋰價格飛漲，截至今年11月中旬，電池級碳酸鋰價格已上浮至59萬元/噸，不斷刷新歷史紀(jì)錄的同時，也讓我國儲能系統(tǒng)的成本沖高至每瓦時1.6～1.9元。在上游價格飛漲、下游市場卻為追求平價“拼命”壓低價格的情況下，不少項目業(yè)主望而卻步。
其次是商業(yè)模式。當(dāng)前，我國新能源配儲能收益主要來源于電能量轉(zhuǎn)換與輔助服務(wù)。然而，與此相關(guān)的成本疏導(dǎo)機(jī)制、投資回報機(jī)制、市場化機(jī)制等多項市場、價格機(jī)制尚未完善。長久以來，并不清晰的商業(yè)運行模式，難以充分激發(fā)市場主體的投資熱情。
2021年以來，青海、湖南、山東等十余個省份陸續(xù)啟動共享儲能機(jī)制，引導(dǎo)由第三方投資建設(shè)的集中式大型獨立儲能電站，在滿足自身電站需求的同時，也為其他新能源電站提供有償調(diào)峰服務(wù)。共享這一模式的出現(xiàn)，不僅有助于提升儲能項目利用率和盈利水平，而且為儲能商業(yè)模式的發(fā)展與成熟提供更多有益探索。
新能源配儲能，不應(yīng)只是簡單的1+1=2。想要儲能項目發(fā)揮更大作用、實現(xiàn)更多價值，還要進(jìn)一步加快技術(shù)創(chuàng)新以降低儲能項目度電成本，盡快理順電價機(jī)制、完善商業(yè)模式以保障項目整體盈利空間、激發(fā)社會投資熱情，方能實現(xiàn)儲能系統(tǒng)效率和效用的最大化，真正做到為新能源發(fā)展保駕護(hù)航。
