風機價格戰(zhàn)、硅片市場、新能源配儲……風光行業(yè)形勢聚焦
伍夢堯
（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）
10月，我國以風電光伏發(fā)電為代表的清潔能源發(fā)展又迎來多重政策利好。
黨的二十大報告明確提出，加快發(fā)展方式綠色轉型，加快推動能源結構調整優(yōu)化，為支持風電、光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展又送政策春風。
國家能源局在發(fā)布2022年前三季度能源形勢時指出，當前，我國第一批大型風電光伏基地已全部開工，第二批項目正在陸續(xù)開工，第三批項目審查快馬加鞭，為行業(yè)提供了確定而廣闊的市場發(fā)展空間，為加快行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
與此同時，10月以來，風電、光伏發(fā)電行業(yè)細分市場波動連連，或緣于尚未成熟的商業(yè)模式，或緣于有待完善的產業(yè)鏈條，引發(fā)業(yè)內重點關注。
01
風機價格戰(zhàn)：行業(yè)高質量發(fā)展不可飲鴆止渴
進入10月，我國上市企業(yè)的三季度財報陸續(xù)公布。作為全面邁入平價上網的第一年，今年以來，風電行業(yè)的發(fā)展備受關注。然而，面對金風科技、電氣風電、三一重能等多家國內風電整機上市企業(yè)持續(xù)下滑的業(yè)績表現(xiàn)，不少媒體直呼“慘淡”。政策持續(xù)利好、市場高需求雙重驅動下的風電行業(yè)，企業(yè)為何會增收不增利？
表 國內風電主流整機上市企業(yè)2022年三季度業(yè)績
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1—10月，我國風電累計招標量突破9113萬千瓦，已超過2021年8800萬千瓦的全年招標規(guī)模，市場呈現(xiàn)火熱態(tài)勢。然而，長長的下游訂單并未讓業(yè)內企業(yè)掙得缽滿盆盈。尤其是整機環(huán)節(jié)，面對陸風、海風機組市場交易價格的快速下滑，多數(shù)企業(yè)的營收水平及盈利能力明顯下滑。出現(xiàn)這種情況，其根本原因在于初邁進平價時代的風電企業(yè)，為了爭奪市場份額，面對上游大宗商品價格飛漲等不利因素，仍掀起了不計成本的非理性降價競爭。
得益于技術創(chuàng)新能力的持續(xù)提升，近年來，我國風電建設成本實現(xiàn)了快速下降，2021年平均度電成本較2012年下降48%，并持續(xù)處于下行通道?？梢哉f，正是技術迭代驅動下實現(xiàn)的風機度電成本快速下降，為風電行業(yè)的高速發(fā)展提供了有力支撐。
將視線轉回到2022年，盡管受上游大宗商品價格上漲影響，風電機組的制造成本出現(xiàn)短時上浮，但招標市場的價格曲線一直保持下行走勢。2022年初，我國陸上風電、海上風電機組的中標均價分別約為2007元/千瓦、4000元/千瓦。到10月，陸上風電機組中標均價滑至1739元/千瓦，下降幅度超過13%，甚至出現(xiàn)了1200元/千瓦的報價，一度在業(yè)內引起“震蕩”；而海上風電機組的中標均價也下滑至3650元/千瓦左右，同比下降近9個百分點。
自2022年起，我國風電行業(yè)新增項目全面取消中央財政補貼支持，風能正式開始與煤炭、油氣、太陽能等多種能源類型同臺競技。在技術發(fā)展和市場競爭的雙重壓力下，可以說，機組市場價格的進一步下降，是行業(yè)發(fā)展必然。今年以來公布的多個項目中標信息也已證明，在絕大多數(shù)情況下只有價格最低的前幾家才有中標機會。然而，經過了10個月的“混戰(zhàn)”，市場價格的下滑像一柄鐵錘重重地砸癟了企業(yè)的盈利空間，業(yè)內再無人為此鼓掌。
中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖多次在公開場合呼吁，風電行業(yè)“沒必要打價格戰(zhàn)”，尤其是我國海上風電行業(yè)，目前還不具備全面平價上網的條件，以虧本為代價爭奪項目開發(fā)權，并非明智之選。國家能源集團聯(lián)合動力技術有限公司黨委書記、董事長張廣軍也明確指出，以犧牲利潤空間來拓展市場是一種短期行為，不利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，嚴重擾亂了整個行業(yè)的健康發(fā)展。
更值得關注的是，價格戰(zhàn)不僅會將行業(yè)推入無序競爭狀態(tài)，更有可能導致企業(yè)過度壓縮成本而忽視質量問題，從而引發(fā)安全事故大幅增加。例如，今年年內發(fā)生的風機安全事故中，有不少就是因為整機商為壓縮成本降低零部件質量標準，導致機組運行安全風險大幅上升，對整個項目、乃至風電行業(yè)整體發(fā)展都得不償失。
曾有媒體分析指出，以風電整機市場招標水平為坐標軸，國際巨頭在低于3000元/千瓦的時候就已主動退場，2000元/千瓦通常是國內風機廠商的盈虧平衡點，而過度追求低價的后果實際上是在透支行業(yè)的發(fā)展紅利，已經損害了風電行業(yè)的健康造血能力，為行業(yè)有序發(fā)展埋下隱患，高質量發(fā)展更無從談起。
盡管無序競爭等不利因素在一定程度上打亂了行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，但長期來看，三輪大型風電光伏基地帶來的強大需求拉力、較為完備的技術產業(yè)體系提供的充足產能供給及高漲的資本熱情，攜手為我國風電行業(yè)打造了一個良好的發(fā)展環(huán)境，為行業(yè)高速發(fā)展奠定了堅實基礎。
發(fā)展路上，希望地方能源主管部門、風電產業(yè)鏈相關企業(yè)及整個能源行業(yè)，都可以為技術的創(chuàng)新及落地多留些驗證時間，為引導行業(yè)健康發(fā)展留出合理利潤空間，以推動陸上風電進一步降本增效，推動海上風電加快向深遠海發(fā)展，保證風電行業(yè)可以把路走得更穩(wěn)、更遠。
02
硅片市場：火熱賽道≠躺贏
進入2022年最后一個季度，我國硅片市場價格并未如早前預期回歸正常區(qū)間，依然在高位堅挺。
2021年以來，我國硅料市場的持續(xù)性供需結構緊張，帶動硅片市場價格持續(xù)走升。盡管中國光伏行業(yè)協(xié)會等機構多次預測，待新增產能達產后市場價格會出現(xiàn)下跌，然而在高位持穩(wěn)的硅料市場價格，短期來看并無下降走向。
在供給端，一方面，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會提供的數(shù)據(jù)，10月，我國硅片國內產量增加至3350萬千瓦，環(huán)比增加8.8%。其中，單晶硅片產量為3270萬千瓦，環(huán)比增加6.3%，多晶硅片產量維持在800萬千瓦，環(huán)比持平；另一方面，西北地區(qū)疫情影響了部分廠家的正常生產運行，導致單晶硅片產量增長受到一定影響。
在需求端，大型風電光伏基地的陸續(xù)開工為硅片市場提供了高確定性市場需求，市場對于硅料高價的包容度早已突破業(yè)內預期。盡管受成本控制等因素影響，市場盼跌情緒及對于硅片需求的觀望情緒仍然存在，但硅料龍頭企業(yè)撐市心態(tài)明顯，短期內優(yōu)質硅料價格不會出現(xiàn)明顯下調。
值得關注的是，10月31日，硅片環(huán)節(jié)在今年出現(xiàn)了首次降價。在TCL中環(huán)公布的最新報價中，除了取消158.75尺寸報價外，218.2、210、182尺寸等主流大尺寸硅片報價較上期整體下調0.2～0.35元/片，降幅在3.1%～3.2%之間。據(jù)業(yè)內分析，這一價格下跌主要緣于PERC、TOPCon、HJT等技術路線差異造成的產業(yè)鏈供需錯配，導致電池產業(yè)擴產步伐出現(xiàn)猶豫，供需錯配的矛盾在近期開始集中展現(xiàn)，而不是明確的價格下滑開端。
10月以來，國家相關部門多次采取措施，積極引導多晶硅行業(yè)理性、有序發(fā)展。工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司于8月聯(lián)合發(fā)布《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》后，有關業(yè)務司局又集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構，內容涉及不搞囤積居奇、要推進光伏存量項目建設等，表達了為硅料價格降溫的決心。國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關于促進光伏產業(yè)鏈健康發(fā)展有關事項的通知》明確，多晶硅在光伏產業(yè)鏈中居于重要環(huán)節(jié)，發(fā)揮著關鍵作用，要創(chuàng)造條件支持多晶硅先進產能按期達產，鼓勵多晶硅企業(yè)合理控制產品價格水平。
根據(jù)硅料老牌企業(yè)和新晉玩家公布的新增、擴產項目計劃，到2022年底，當年硅料新增投產或將超過60萬噸，國內累計產能有望超過120萬噸，到2023年底，當年硅料新增投產或將超過120萬噸，國內累計產能有望達到230萬噸及以上。大規(guī)模新增產能的達產釋放會驅動市場價格進入下行通道，無論是對于上游硅料、硅片企業(yè)，還是對于下游安裝市場來說，都將是不爭的事實。
然而，面對強大的市場需求和相對較長的建設周期，這一趨勢到底什么時候能成為現(xiàn)實，仍然有待觀望。在這里，唯有對硅料企業(yè)賽道玩家們先提個醒，企業(yè)長久經營還是要依靠技術創(chuàng)新及經營模式完善，只憑資本“頭腦一熱”地涌入火熱賽道，尤其是像硅片這樣的重資產、高技術門檻賽道，最終結果可能很難得償所愿。
03
新能源配儲：高景氣下亟待全面完善
11月初，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調研報告》指出，基于其開展的一項以全國三分之二的新能源配儲裝機為對象的調研結果來看，當前，我國新能源配儲能等效利用系數(shù)為6.1%，僅為電化學儲能項目12.2%的平均等效利用系數(shù)水平的一半，項目利用率不高。
新能源與儲能項目“打捆”建設，在我國已不算是新鮮事兒。新能源配置儲能，能夠實現(xiàn)平抑新能源輸出功率波動、提升新能源消納量、降低發(fā)電計劃偏差、提升電網安全運行穩(wěn)定性等多重作用，其效果和發(fā)展前景早已得到業(yè)內肯定。
當前，我國有不少省份都已發(fā)布政策要求“新能源配儲”，并對時間和比例進行了明確限定。例如，海南省發(fā)展改革委在2021年初就發(fā)布《關于開展2021年度海南省集中式光伏發(fā)電平價上網項目工作的通知》明確，每個申報項目規(guī)模不得超過10萬千瓦，且同步配套建設備案規(guī)模10%的儲能裝置。湖南省發(fā)展改革委也在其《關于開展2022年新能源發(fā)電項目配置新型儲能試點工作的通知》中指出，湖南省內風電、集中式光伏發(fā)電項目應分別按照不低于裝機容量的15%、5%比例（儲能時長2小時）配建儲能電站。
伴隨我國能源綠色轉型的日漸深入，以風電、光伏發(fā)電為代表的新能源占電源總裝機比重會越來越大，甚至在部分省份成為主力電源。這種情況下，通過配置儲能“削峰填谷”提升地區(qū)電力系統(tǒng)調節(jié)能力，已成為電網安全發(fā)展的優(yōu)質之選。然而，正如《新能源配儲能運行情況調研報告》中所說，仍有不少問題正在遲滯行業(yè)發(fā)展步伐。
首先是成本。儲能項目至少上千萬元的建設成本，在一定程度上沖淡了配儲帶來的成本優(yōu)勢。尤其是近兩年來，作為儲能原材料之一的碳酸鋰價格飛漲，截至今年11月中旬，電池級碳酸鋰價格已上浮至59萬元/噸，不斷刷新歷史紀錄的同時，也讓我國儲能系統(tǒng)的成本沖高至每瓦時1.6～1.9元。在上游價格飛漲、下游市場卻為追求平價“拼命”壓低價格的情況下，不少項目業(yè)主望而卻步。
其次是商業(yè)模式。當前，我國新能源配儲能收益主要來源于電能量轉換與輔助服務。然而，與此相關的成本疏導機制、投資回報機制、市場化機制等多項市場、價格機制尚未完善。長久以來，并不清晰的商業(yè)運行模式，難以充分激發(fā)市場主體的投資熱情。
2021年以來，青海、湖南、山東等十余個省份陸續(xù)啟動共享儲能機制，引導由第三方投資建設的集中式大型獨立儲能電站，在滿足自身電站需求的同時，也為其他新能源電站提供有償調峰服務。共享這一模式的出現(xiàn)，不僅有助于提升儲能項目利用率和盈利水平，而且為儲能商業(yè)模式的發(fā)展與成熟提供更多有益探索。
新能源配儲能，不應只是簡單的1+1=2。想要儲能項目發(fā)揮更大作用、實現(xiàn)更多價值，還要進一步加快技術創(chuàng)新以降低儲能項目度電成本，盡快理順電價機制、完善商業(yè)模式以保障項目整體盈利空間、激發(fā)社會投資熱情，方能實現(xiàn)儲能系統(tǒng)效率和效用的最大化，真正做到為新能源發(fā)展保駕護航。
