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摘要:隨著應(yīng)對氣候變化和落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的加速推進(jìn)，全球新能源發(fā)展迎來“黃金時(shí)代”。新時(shí)期我國新能源行業(yè)發(fā)展迅速，成績斐然，通過大量工程項(xiàng)目積累了豐富技術(shù)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為走出國門奠定了良好的基礎(chǔ)。本文提出在參與國際競爭時(shí)，需從投資、承包、金融和制造業(yè)四個(gè)領(lǐng)域，提升我國新能源企業(yè)綜合競爭力的建議。
關(guān)鍵詞:新能源;國際合作;機(jī)遇;挑戰(zhàn)
引言
隨著應(yīng)對氣候變化和落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的加速推進(jìn)，各國紛紛出臺政策措施推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)業(yè)政策體系不斷健全、裝備制造和產(chǎn)業(yè)鏈日趨完備以及技術(shù)創(chuàng)新推動降低成本等有利條件下，全球新能源發(fā)展迎來“黃金時(shí)代”。與此同時(shí)，在各項(xiàng)政策支持下，新時(shí)期我國 新能源行業(yè)市場活力充分釋放，在市場規(guī)模、制造能力、產(chǎn)業(yè)鏈完整性等方面保持高速發(fā)展態(tài)勢。截至 2021 年底，中國風(fēng)電和光伏新增與累計(jì)裝機(jī)連續(xù)多年保持世界第一。
2021年9月，習(xí)近平主席在聯(lián)合國大會提 出“中國將大力支持發(fā)展中國家能源綠色低碳發(fā)展，不再新建境外煤電項(xiàng)目”。為推動新能源產(chǎn) 業(yè)“走出去”指明了方向，也標(biāo)志著新能源產(chǎn)業(yè)國際合作即將迎來新的歷史機(jī)遇，邁入新時(shí)期。然而，面對百年未有之大變局與新冠疫情疊加和 錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢，我國企業(yè)在開拓海外新能源市場特別是投資、承包、金融等方面，仍存在許多挑戰(zhàn)。
一、全球新能源發(fā)展迎來“黃金時(shí)代”
(一)推動能源轉(zhuǎn)型、發(fā)展新能源已成為全球共識
近年來，世界各國將發(fā)展新能源作為應(yīng)對氣候變化和推動能源轉(zhuǎn)型的重要抓手。截至2021年11月，全球共有137個(gè)國家和地區(qū)提出了“零碳”或“碳中和”目標(biāo) ，超過100個(gè)國家制定了新能源扶持政策，146個(gè)國家設(shè)定了可再生能源電力發(fā)展目標(biāo)。歐盟委員會承諾到2030年，可再生能源在最終能源消耗總量中的份額提高到45% ;東盟提出到2025年可再生能源發(fā)電裝機(jī)占比達(dá)到 35%;美國總統(tǒng)拜登簽署《2022 年降低通脹法案》，其中 3700億美元用于支持可再生能源和加強(qiáng)氣候彈性;印度總理莫迪承諾到 2030年可再生能源將滿足印度50%的能源需求，2070年印度將實(shí)現(xiàn)零凈碳排放。
(二)全球新能源市場將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢
近年來，全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，年新增裝機(jī)從 2016年的163GW增長至2020年的261GW;在新增電源中的比重從60% 左右攀升至80%以上，成為新增電源的主力。在投資方面，過去五年可再生能源領(lǐng)域年均投資額高達(dá)3080億美元，特別是2020年在新冠疫情影響下依然逆勢增長，年投資額超過3200億美元，體現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性和潛力。據(jù)國際能源署預(yù)測，未來五年全球可再生能源年均新增裝機(jī)容量將達(dá)305GW，比過去五年增長近58%。其中，光伏發(fā)電年新增裝機(jī)在 2026 年有望達(dá)到260GW，比 2020年增長105%;陸上和海上風(fēng)電年均新增裝機(jī)將分別達(dá)75GW和21GW。此外，隨著新能源在電力系統(tǒng)中的占比逐步提高，儲能、氫能市場也將迎來快速發(fā)展。據(jù)國際能源署預(yù)測，2026年全球儲能裝機(jī)將超過270GW，氫電解槽產(chǎn)能將攀升至 17GW。
(三)技術(shù)進(jìn)步推動新能源發(fā)電成本持續(xù)下降
在光伏領(lǐng)域，隨著材料與制造技術(shù)的不斷突破，2020 年規(guī)?；a(chǎn)的單晶電池平均轉(zhuǎn)換效率已達(dá)22.8%，比2016年提高將近3個(gè)百分點(diǎn)。2020年全球新建光伏發(fā)電平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)已降至0.057美元/千瓦時(shí)，較2010年下降達(dá) 85%。在風(fēng)電領(lǐng)域，2020年全球陸上和海上新建風(fēng)場LCOE已分別降至0.039美元/千瓦時(shí)和0.084美元/千瓦時(shí)，較 2010年下降56%和48%。隨著異質(zhì)結(jié)等新型電池技術(shù)和風(fēng)機(jī)大型化的快速發(fā)展，未來光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電LCOE仍將持續(xù)下降，高效率、高質(zhì)量和低成本將極大促進(jìn)新能源的更大范圍應(yīng)用，全球低價(jià)高技術(shù)新能源時(shí)代即將到來。
二、我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績斐然
隨著我國新能源產(chǎn)業(yè)政策和機(jī)制的不斷完善、項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和管理能力不斷提升、裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈趨于完備、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，以光伏和風(fēng)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展，為未來開拓新能源國際市場奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(一)新能源發(fā)展再上新臺階，累計(jì)和新增裝機(jī)穩(wěn)居全球第一
2021 年，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)5488萬千瓦、風(fēng)電新增裝機(jī)4757 萬千瓦，分別占全國新增發(fā)電裝機(jī)容量的31.1%和27%。截至2021年底，中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量3.06 億千瓦、風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量3.28 億千瓦，分別占全國總發(fā)電裝機(jī)容量的12.9%和13.8%。中國光伏新增裝機(jī)已連續(xù)九年穩(wěn)居世界首位，累計(jì)裝機(jī)容量連續(xù)七年穩(wěn)居全球首位。中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一，同時(shí)海上風(fēng)電已進(jìn)入發(fā)展快車道。2021 年，中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)2639萬千瓦，新增裝機(jī)1690萬千瓦，躍居世界第一。目前，中國光伏發(fā)電和風(fēng)電繼續(xù)保持高利用率水平，為中國能源低碳轉(zhuǎn)型提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐。
(二)光伏制造領(lǐng)跑全球，風(fēng)電制造能力不斷增強(qiáng)
中國光伏行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，現(xiàn)已形成世界最完整、競爭力最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈。2020年全球前十名光伏組件、裂變器制造商中，中國分別有八家和七家企業(yè)入圍。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021 年，中國大陸多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量在全球占比分別達(dá)到 78.8%、97.3%、88.4%、82.3%。2021年，我國光伏組件出口額達(dá) 246.1億美元，同比增長44.8%;出口量約98.5GW，同比增長25%。在 風(fēng)電制造領(lǐng)域，隨著技術(shù)更新迭代與海上風(fēng)電穩(wěn)步發(fā)展，中國包括主機(jī)、葉片等風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)逐步完備、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。目前，中國已成為全球最大的風(fēng)電裝備制造業(yè)基地，風(fēng)機(jī)產(chǎn)量占全球50%以上，并形成年制造能力800 ~ 1000萬千瓦的成熟產(chǎn)業(yè)體系，在全球排名前10名的風(fēng)電裝備制造企業(yè)中有6家是中國企業(yè)。
(三)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，行業(yè)影響力持續(xù)擴(kuò)大
在光伏領(lǐng)域，中國光伏制造商堅(jiān)持自主創(chuàng)新， 引領(lǐng)單晶發(fā)射極和背面鈍化電池技術(shù)( Passivated Emitterand Rear Cell，簡稱PERC)， 讓 雙面組件、182尺寸成為行業(yè)主流。一是電池轉(zhuǎn)換效率連續(xù)刷新世界紀(jì)錄，經(jīng)德國哈梅林太陽能研究所 (ISFH) 等權(quán)威測試機(jī)構(gòu)測試，隆基股份先后實(shí)現(xiàn)了單晶雙面N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率25.21%、 HJT技術(shù)轉(zhuǎn)換效率 25.26% 的突破，刷新世界紀(jì) 錄。二是中國光伏制造企業(yè)推動了單晶PERC技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，快速提升了產(chǎn)品效率。截至2022年 2月，PERC電池市場份額已從2019年的65%提升到86.4%。三是“光伏 + 農(nóng)業(yè)”“光伏+建筑”“光伏+環(huán)境”等多元化應(yīng)用場景和創(chuàng)新商業(yè)模式層出不 窮 ，“光伏+” 實(shí)現(xiàn)了新能源與生態(tài)環(huán)境、生產(chǎn)生活的有機(jī)融合，進(jìn)一步提高了項(xiàng)目適應(yīng)性、社會和環(huán)境效益，其實(shí)踐為全球“光伏+”綜合應(yīng)用和推廣提供了中國經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)方案。在風(fēng)電領(lǐng)域，全球風(fēng)電機(jī)組逐步向大型化、定制化和智能化方向發(fā)展，向大功率齒輪箱和百米級葉片等關(guān)鍵零部件技術(shù)國產(chǎn)化以及漂浮式等海上風(fēng)電技術(shù)研發(fā)方向轉(zhuǎn)變。陸上風(fēng)電高塔、柔塔和混塔等型式現(xiàn)已步入商業(yè)化應(yīng)用階段，單機(jī)容量已達(dá)6MW 級，葉輪直徑達(dá)191米;海上風(fēng)電主流機(jī)型在“十三五”期間，實(shí)現(xiàn)了從 4.XMW 級到10.XMW級的跳躍式發(fā)展。
三、我國新能源“走出去”基礎(chǔ)較好，前景廣闊
近年來，國內(nèi)新能源市場蓬勃發(fā)展和中國企業(yè)“走出去”步伐不斷加快，為我國新能源企業(yè)走出國門、參與全球競爭奠定了良好基礎(chǔ)。
（一）項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)營實(shí)力雄厚，多元應(yīng)用場景與創(chuàng)新開發(fā)模式經(jīng)驗(yàn)豐富我國擁有全球最大的風(fēng)電、光伏開發(fā)規(guī)模， “水光互補(bǔ)”“風(fēng)光儲”等開發(fā)模式逐步成熟，光伏與建筑、與農(nóng)業(yè)結(jié)合等創(chuàng)新領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢明顯。中國電力企業(yè)，尤其是央企具備在項(xiàng)目開發(fā)和建設(shè)過程中強(qiáng)大的資源整合能力，并積累了大量新能源項(xiàng)目運(yùn)營的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
（二)境外項(xiàng)目總承包業(yè)績與基礎(chǔ)較好，資源整合和履約能力較強(qiáng)
中國工程承包企業(yè)進(jìn)入國際市場較早，深耕多年，在全球100多個(gè)國家均有業(yè)務(wù)布局，建設(shè)并高質(zhì)量完成了大量電力工程項(xiàng)目。2021年，美國《工程新聞紀(jì)錄(ENR)》“全球最大250家國際承包商”中共有78家中國企業(yè)入圍，占比達(dá)31.2%，蟬聯(lián)榜首，其中電力工程板塊世界前十強(qiáng)中有五家是中國企業(yè)。從最早期項(xiàng)目的勞務(wù)輸出、分包開始，發(fā)展到目前提供總承包、融資、運(yùn)維綜合服務(wù)，中國企業(yè)資源整合能力不斷加強(qiáng)，國際競爭力和市場認(rèn)可度不斷提升，為境外新能源項(xiàng)目總承包業(yè)務(wù)的開展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（三)新能源設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈完備，供應(yīng)穩(wěn)定，具備價(jià)格優(yōu)勢
我國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈完備、技術(shù)自主可控， 具有穩(wěn)定的生產(chǎn)和制造能力，特別是疫情期間組件產(chǎn)量和出口量不降反增，供應(yīng)穩(wěn)定體現(xiàn)出較強(qiáng) 的韌性。此外，得益于產(chǎn)業(yè)鏈集中度高和協(xié)同創(chuàng)新帶來的降本增效，中國光伏產(chǎn)品與國際同業(yè)相比具有一定的價(jià)格優(yōu)勢。在風(fēng)電方面，中國已形成較為完備的風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈，特別是受益于過去兩年中國風(fēng)電市場的爆發(fā)式增長，中國風(fēng)電制造產(chǎn)能和產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)大幅增長，技術(shù)快速迭代， 成本進(jìn)一步降低，為參與海外市場競爭奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，中國企業(yè)不斷加大新技術(shù)研發(fā)、新材料應(yīng)用和新場景開拓，在清潔能源領(lǐng)域資本、技術(shù)、承包能力、產(chǎn)業(yè)鏈、裝備制造等方面優(yōu)勢，將逐步凸顯。
四、中國新能源企業(yè)參與國際競爭面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
與國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)和市場蓬勃發(fā)展不同，中國企業(yè)在開拓境外新能源市場方面仍存在一些不足和短板，暴露出工程承包業(yè)務(wù)“大而不強(qiáng)”，在 風(fēng)電裝備制造方面海外市場占有率較低，金融服務(wù)支撐不足等問題，預(yù)示著中國企業(yè)在國際新能源市場競爭力仍有較大的提升空間和挑戰(zhàn)。
（一)在全球疫情背景下，我國海外新能源項(xiàng)目執(zhí)行與市場開拓難度增加
在新冠疫情影響下，受國際航班熔斷、出入境簽證、隔離政策和境內(nèi)流動管控等影響，我國海外新能源項(xiàng)目開發(fā)和履約均面臨人員短缺的現(xiàn)象。同時(shí)，新冠疫情下工廠開工復(fù)工率和原材料產(chǎn)能不足，以光伏組件為代表的新能源設(shè)備價(jià)格劇烈波動，增加了新能源項(xiàng)目成本。另外，疫情期間海運(yùn)物流資源供不應(yīng)求、價(jià)格暴漲，也極大地增加了項(xiàng)目成本和履約難度。鑒于新能源項(xiàng)目的交通物流受阻、成本上升、拖期嚴(yán)重等現(xiàn)狀， 部分國家和開發(fā)商對新能源項(xiàng)目保持觀望態(tài)度或延期或停止，進(jìn)一步增大了中國企業(yè)開拓海外新能源市場的難度。
（二)新能源項(xiàng)目投資回報(bào)不確定性增強(qiáng)，國際頭部企業(yè)優(yōu)勢擴(kuò)大
一方面，隨著新能源規(guī)?？焖僭鲩L及成本大幅下降，“保價(jià)保量”的照付不議購電協(xié)議在不斷減少，電價(jià)補(bǔ)貼逐步退坡或取消，采用市場化電價(jià)的國家越來越多，項(xiàng)目投資收益不確定性逐步增加。另一方面，沙特國際電力和水務(wù)公司(ACWA Power)、阿聯(lián)酋馬斯達(dá)爾公司(Masdar)、 法國電力、德國萊茵等國際一流投資企業(yè)得益于在地緣、資源、資金、成本、品牌等方面的優(yōu)勢， 其市場競爭力不斷增強(qiáng)，給中國企業(yè)參與新能源投資的市場競爭帶來更大挑戰(zhàn)。
（三)發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢疊加債務(wù)危機(jī)，新能源項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大
受全球疫情等因素影響，發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，能源需求下降。同時(shí)，一些發(fā)展中國家主權(quán)債務(wù)快速增長，未來三 至五年將迎來還款高峰，債務(wù)問題突出。隨著全球貨幣政策逐步收緊，新興市場貨幣和流動性承壓或?qū)⑦M(jìn)一步加劇債務(wù)危機(jī)。在此背景下，在建和在運(yùn)營的境外新能源項(xiàng)目面臨的電價(jià)波動、債務(wù)違約和匯兌等風(fēng)險(xiǎn)不斷累積，導(dǎo)致中國企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)對海外投融資將更加謹(jǐn)慎。
四)發(fā)展中國家電力系統(tǒng)相對薄弱，高比例新能源穩(wěn)定運(yùn)行和電力消納面臨挑戰(zhàn)
當(dāng)前，大部分發(fā)展中國家仍以煤炭等化石能源發(fā)電為主，電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，系統(tǒng)靈活性不足，電源和電網(wǎng)發(fā)展不平衡，給新能源項(xiàng)目高比例發(fā)展和電力消納帶來隱患。隨著新能源的快速發(fā)展，新能源裝機(jī)比例不斷攀升，高比例可再生能源尤其是光伏發(fā)電、風(fēng)電的波動性，會給電 網(wǎng)調(diào)控、電源調(diào)節(jié)帶來多方面的挑戰(zhàn)，電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)能力不足的問題將逐步凸顯，新能源項(xiàng)目面臨電網(wǎng)無法消納(棄光、棄風(fēng))等風(fēng)險(xiǎn)。以越南為例，過去三年其新能源項(xiàng)目激增，已超出電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力，導(dǎo)致2021年越南可再生能源棄電量高達(dá)13億千瓦時(shí)，其中5億千瓦時(shí)為太陽能發(fā)電。
綜合上述分析，為支持發(fā)展中國家的能源綠色低碳發(fā)展，引導(dǎo)中國新能源企業(yè)積極參與國際市場，有效應(yīng)對國際市場的各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，提出 以下四點(diǎn)建議。
一是緊緊抓住投資“牛鼻子”，多措并舉支持投資企業(yè)開拓海外新能源市場。以項(xiàng)目投資為龍頭，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合，發(fā)揮投資、設(shè)計(jì)咨詢、工程承包、設(shè)備制造、金融服務(wù)、保險(xiǎn)等各環(huán)節(jié)參與者的互補(bǔ)優(yōu)勢，努力提升中國企業(yè)國際化水平，積極引入國際投資者，發(fā)揮各類投 資者在項(xiàng)目資源、投資風(fēng)險(xiǎn)管控、東道國政府關(guān)系、融資渠道等優(yōu)勢，分散投資風(fēng)險(xiǎn)。并加強(qiáng)中國企業(yè)自身投資研判分析能力，盡快適應(yīng)無補(bǔ)貼的自由電力交易規(guī)則，培育一批具備新能源行業(yè)知識，熟悉海外市場政策、語言、文化的國際化人才隊(duì)伍。
二是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、發(fā)力高端咨詢，推動承包企業(yè)逐步由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)重大項(xiàng)目的協(xié)調(diào)與監(jiān)管，引導(dǎo)中國企業(yè)依托自身差異化優(yōu)勢進(jìn)行有序競爭、避免低價(jià)和惡性競爭。加大“投建營 一體化”項(xiàng)目的開發(fā)力度，爭取競爭新優(yōu)勢。持續(xù)推動對外設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)短板，提升中國企業(yè)設(shè)計(jì)咨詢的國際競爭力。與此同時(shí)，加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家等發(fā)展中國家在新能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面的合作，結(jié)合發(fā)展中國家的特點(diǎn)，在新興技術(shù)領(lǐng)域與東道國共同編制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
三是加強(qiáng)政策支持、模式創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管控， 加大海外新能源項(xiàng)目金融支持力度。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加大對國企海外新能源業(yè)務(wù)的定向支持，加強(qiáng)對海外電力市場的風(fēng)險(xiǎn)甄別、研究、預(yù)警和處置能力，與國際同業(yè)對標(biāo)學(xué)習(xí)和合作，積極嘗試“有限追索”或“無追索”項(xiàng)目融資模式。創(chuàng)新和推廣新型綠色金融產(chǎn)品，同時(shí)健全綠色投資評估制度，對相關(guān)投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)前端評估與后端管理相銜接，加強(qiáng)金融監(jiān)管力度，防范“洗綠”風(fēng)險(xiǎn)。
四是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，積極應(yīng)對貿(mào)易壁壘，推動新能源裝備制造出口穩(wěn)步增長。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，加強(qiáng)與國外先進(jìn)技術(shù)企業(yè)交流合作，加快重點(diǎn)技術(shù)和關(guān)鍵制造業(yè)的科技攻關(guān)，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。提升相關(guān)合作機(jī)制在全球能源治理中的作用及影響力，增強(qiáng) G20、APEC、上合組織等對促進(jìn)雙、多邊能源合作的引領(lǐng)作用，形成多邊能源技術(shù)、環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市場深度融合。通過雙、多邊對話和行業(yè)間溝通交流，消除誤解、增信釋疑，深化政治互信，避免貿(mào)易壁壘等單邊主義行為。
（本期作者：謝越韜 ，王新峰 ，靖順利 ，姜 昊 ）
作者簡介
謝越韜，男，博士，水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院國際業(yè)務(wù)部副處長，正高級工程師，從事能源規(guī)劃與國際合作研究。
文章來源
本篇文章發(fā)表于《中國能源》雜志2022年第10期。
