中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在短短的兩年時(shí)間里，我國(guó)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率從2020年的5.4％迅速上升到了今年前三季度的23.5％，今年銷(xiāo)量更是有望突破650萬(wàn)輛。事實(shí)上，在2020年發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）之前，業(yè)內(nèi)就其中提出的“到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20％左右”這一目標(biāo)，普遍持樂(lè)觀謹(jǐn)慎的態(tài)度，可當(dāng)下不僅提前3年實(shí)現(xiàn)，還有希望超額完成。
對(duì)此，電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)相關(guān)專(zhuān)家建議，鑒于中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的堅(jiān)韌旺盛的生命力令人驚喜，可考慮把2025年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)總銷(xiāo)量比目標(biāo)上調(diào)到30％或更高，為未來(lái)10年的發(fā)展奠定目標(biāo)基礎(chǔ)?！疤崆斑_(dá)成2025年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率20％這一目標(biāo)，說(shuō)明市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)超出了當(dāng)年的預(yù)期，對(duì)于企業(yè)、消費(fèi)者、資本市場(chǎng)以及地方政府來(lái)說(shuō)，都令人振奮和欣喜，也為我們下一步發(fā)展新能源汽車(chē)增加了信心?！眹?guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在接下來(lái)推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作中，我們應(yīng)當(dāng)繼續(xù)著力完善汽車(chē)產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的配套設(shè)施體系，只有給予市場(chǎng)可持續(xù)的發(fā)展模式，才能走得更好、更遠(yuǎn)。
創(chuàng)新發(fā)展形成合力 提前達(dá)成20％目標(biāo)
即便在上半年遭遇了疫情多發(fā)、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定以及原材料上漲等問(wèn)題，今年新能源汽車(chē)的市場(chǎng)表現(xiàn)依舊搶眼。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，1～10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成548.5萬(wàn)輛和528萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到24％。
如果按照中汽協(xié)的預(yù)測(cè)，今年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)輛，整體市場(chǎng)的銷(xiāo)量為2700萬(wàn)輛，那么，全年新能源汽車(chē)的市場(chǎng)占有率就能提前3年完成《規(guī)劃》以及《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《路線圖》）中提到的“到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20％左右”的目標(biāo)。其實(shí)，《規(guī)劃》的意見(jiàn)稿中曾經(jīng)提出的2025年新能源汽車(chē)市占率目標(biāo)是25％，但考慮到前些年的發(fā)展速度，2015年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的滲透率約為1％，2019年艱難跨過(guò)了5％的門(mén)檻，因此在正式文件中還是選擇了下調(diào)。
坦率而言，《規(guī)劃》以及《路線圖》選擇20％還是比較科學(xué)的。當(dāng)時(shí)全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)算了一筆賬：按照25％的銷(xiāo)量目標(biāo)，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到700萬(wàn)輛以上，2019年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不過(guò)120萬(wàn)輛，照此計(jì)算的話(huà)，從2019年到2025年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)每年平均增速需超過(guò)33％。另一方面，其實(shí)近幾年新能源汽車(chē)的市占率提升如此之快，與汽車(chē)市場(chǎng)整體的銷(xiāo)量下滑不無(wú)關(guān)系，2017年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)到2888萬(wàn)輛，業(yè)界認(rèn)為很快就能突破3000萬(wàn)輛的門(mén)檻，誰(shuí)曾想從2018年開(kāi)始連續(xù)3年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，逆勢(shì)增長(zhǎng)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率大幅提升。
不過(guò)，這只是近幾年新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率迅速增長(zhǎng)的原因之一。在王青看來(lái)，更重要的原因有三點(diǎn)：首先，市場(chǎng)的快速爆發(fā)離不開(kāi)消費(fèi)者的逐步認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)私人消費(fèi)占比已達(dá)80％，這充分說(shuō)明我國(guó)新能源汽車(chē)私人消費(fèi)已經(jīng)真正起步，進(jìn)入了政策與市場(chǎng)“雙輪驅(qū)動(dòng)”、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的新階段；其次則得益于一批造車(chē)新勢(shì)力的進(jìn)入，隨之誕生了許多新的體驗(yàn)、商業(yè)模式和更加豐富的產(chǎn)品供給。王青直言，其實(shí)很多傳統(tǒng)車(chē)企相對(duì)保守，但新勢(shì)力車(chē)企不僅帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)和示范，同時(shí)也激發(fā)出了整個(gè)市場(chǎng)的活力；第三，這也是非常重要的一點(diǎn)，即我國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)和性能快速提升。這是我國(guó)與其他國(guó)家相比所擁有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，目前中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球都處于非常重要的地位，這為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展形成了合力。
小型車(chē)占主流 市占率含金量待考
那么，新能源汽車(chē)市占率達(dá)到20％意味著什么呢？
王青告訴記者，20％被普遍認(rèn)為是新生事物發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)重要拐點(diǎn)。一般而言，新產(chǎn)品在進(jìn)入市場(chǎng)后會(huì)呈現(xiàn)出“S”型的發(fā)展曲線，可分為導(dǎo)入期、快速期和平臺(tái)期三大階段，在市占率達(dá)到20％這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)（也可能在20％左右），產(chǎn)品在市場(chǎng)上就得到了消費(fèi)者的認(rèn)可，擁有了一定的商業(yè)化基礎(chǔ)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)也將從低速增長(zhǎng)步入到高速增長(zhǎng)的新時(shí)期。
不過(guò)，也有專(zhuān)家對(duì)這20％的“含金量”提出了不同看法。星圖金融研究院副主任黃大智撰文指出，無(wú)論是結(jié)構(gòu)性分化、地域性的差異，還是新能源車(chē)滲透率計(jì)算方式結(jié)果的偏差，都可以看到新能源車(chē)滲透率在反映行業(yè)景氣度方面都有其自身的局限性。
黃大智解釋道，首先，新能源汽車(chē)滲透率指的是在一定時(shí)期內(nèi)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比重。而近幾年受到疫情影響及國(guó)內(nèi)汽車(chē)飽和量的限制，汽車(chē)銷(xiāo)量下滑顯著，單月汽車(chē)銷(xiāo)量波動(dòng)大，累計(jì)銷(xiāo)量始終未恢復(fù)到疫情前水平，作為分母的汽車(chē)總銷(xiāo)量變小了，滲透率就出現(xiàn)了畸形增高，數(shù)字失真；第二，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性來(lái)看，A00級(jí)別的車(chē)型占據(jù)了新能源汽車(chē)市場(chǎng)超過(guò)1/5的份額，如果扣除A00級(jí)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量，今年上半年的新能源汽車(chē)滲透率僅為18.63％，遠(yuǎn)低于總滲透率的27％。對(duì)于剔除小型車(chē)的原因，黃大智的解釋是，主要是這一車(chē)型與傳統(tǒng)的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)相差甚遠(yuǎn)，且其瞄準(zhǔn)的新購(gòu)買(mǎi)群體也與新能源車(chē)對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代目標(biāo)不一致；其次，從地域分布來(lái)看，在以長(zhǎng)三角、珠三角為代表的發(fā)達(dá)地區(qū)，限牌地區(qū)以及微型電動(dòng)車(chē)聚焦的地區(qū)，新能源汽車(chē)滲透率較高，但在更為廣闊的內(nèi)陸三四五線城市，新能源汽車(chē)消費(fèi)較為疲軟?！耙簿褪钦f(shuō)，在主流剛需市場(chǎng)，新能源車(chē)所占比重仍然很小。”黃大智表示，雖然新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，但滲透率并不能夠全面反映新能源汽車(chē)市場(chǎng)的景氣度，而且滲透率的快速提升不代表普及率也會(huì)快速提升，新能源汽車(chē)仍有較大的成長(zhǎng)空間。
中汽協(xié)總工程師、副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基在接受媒體采訪時(shí)也坦言，從理論上來(lái)講，按照目前的發(fā)展速度，2025年新能源汽車(chē)能夠完成20％的滲透率目標(biāo)，甚至是超額完成，但產(chǎn)業(yè)同樣存在著發(fā)展不平衡與不協(xié)調(diào)的問(wèn)題。例如利潤(rùn)集中在上游，大部分車(chē)企仍在賠錢(qián)賣(mài)車(chē)，這種模式不可持續(xù)，這一類(lèi)問(wèn)題將在整體產(chǎn)業(yè)向市場(chǎng)化發(fā)展的過(guò)程中逐漸暴露，政府部門(mén)、產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)方都正在積極努力著手解決。
技術(shù)水平、市場(chǎng)環(huán)境仍未達(dá)標(biāo)
除了市場(chǎng)占有率這一目標(biāo)，《規(guī)劃》在“發(fā)展愿景”一節(jié)中提出，到2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車(chē)用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升；純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)／百公里，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20％左右，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。就目前情況來(lái)看，《規(guī)劃》中提出的目標(biāo)可視為基本達(dá)成，但正如葉盛基所言，目前新能源汽車(chē)發(fā)展到了重要的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)拓展窗口期，面臨著提升產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量、克服成本壓力等各種挑戰(zhàn)。毋庸置疑，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)中仍存在不少短板亟待補(bǔ)足。
產(chǎn)品技術(shù)層面，盡管新能源汽車(chē)市場(chǎng)不斷豐富，續(xù)駛里程持續(xù)提升，且產(chǎn)品朝著越來(lái)越多元化的方向發(fā)展，然而產(chǎn)品的節(jié)能和安全性仍有待進(jìn)一步提高。崔東樹(shù)表示，2020年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)的百公里電耗平均為12.5度；2021年以來(lái)，高能耗大型車(chē)增多；2022年純電動(dòng)車(chē)能耗不降反升，達(dá)到了12.6度，續(xù)駛超過(guò)500公里的車(chē)型百公里電耗處于14度左右。不過(guò)，崔東樹(shù)也指出，雖然長(zhǎng)續(xù)駛里程新能源乘用車(chē)電耗水平偏高，但主流國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)型節(jié)能狀況都有所改善，近幾年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)的百公里電耗已連續(xù)多年平均每年下降約0.4度，保持穩(wěn)定。
在安全性能方面同樣如此，在前不久舉行的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授孫金華分享了一組數(shù)據(jù)，去年全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)火災(zāi)事故約有3000余起，根據(jù)近800萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)保有量計(jì)算，起火概率約為萬(wàn)分之三，略高于傳統(tǒng)燃油車(chē)。按照《路線圖》，到2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)起火事故率目標(biāo)為小于0.5次／萬(wàn)輛，如今看來(lái)，實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)目標(biāo)仍有較長(zhǎng)的路要走。
據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，截至今年9月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)達(dá)到了448.8萬(wàn)臺(tái)，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)保持同步，基本滿(mǎn)足了新能源汽車(chē)快速發(fā)展的需求。不過(guò)，這并不意味著充換電設(shè)施已經(jīng)完備齊全，充換電設(shè)施數(shù)量大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，仍然存在著設(shè)施布局亟待完善、標(biāo)準(zhǔn)體系落后以及充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)整體虧損等問(wèn)題，如何提高充電效率、保障充電安全、提升充電體驗(yàn)、改善智能運(yùn)維等仍是未來(lái)一段時(shí)間需要解決的重點(diǎn)問(wèn)題。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心零部件問(wèn)題同樣值得關(guān)注。審視當(dāng)下，動(dòng)力電池雖已基本解決續(xù)駛里程、安全、壽命等關(guān)鍵問(wèn)題，能量密度等核心指標(biāo)也持續(xù)改善，與整車(chē)產(chǎn)品匹配性越來(lái)越好，但今年突然遭遇了原材料成本的快速上漲，由此產(chǎn)生了成本不降反升的問(wèn)題，進(jìn)一步擠壓到了中下游企業(yè)的生存空間。
而《規(guī)劃》中提及的“車(chē)用操作系統(tǒng)”更是面臨重重挑戰(zhàn)，盡管華為和阿里分別推出了鴻蒙和AliOS，但我國(guó)仍未實(shí)現(xiàn)車(chē)載操作系統(tǒng)的自主可控，尤其是基礎(chǔ)操作系統(tǒng)，幾乎被外國(guó)企業(yè)壟斷。東方證券在研報(bào)中指出，目前基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)市場(chǎng)中，QNX份額約占43％，Linux＋安卓約占35％。“供應(yīng)鏈要形成支撐，解決‘缺芯少電’的問(wèn)題。”葉盛基認(rèn)為，對(duì)于動(dòng)力電池稀缺的金屬資源也可以通過(guò)回收再利用進(jìn)行部分反饋補(bǔ)充，因此需要建立健全動(dòng)力電池回收再利用體系，包括采用比較合適的商業(yè)模式來(lái)促進(jìn)回收再利用事項(xiàng)的落地?！爸挥姓莆蘸诵募夹g(shù)，新能源汽車(chē)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力才能逐步形成?！比~盛基告訴記者。
上調(diào)目標(biāo)有無(wú)必要 夯實(shí)發(fā)展質(zhì)量更重要
“今年我國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量有希望超過(guò)日本，順利達(dá)到新能源汽車(chē)規(guī)模經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)?！痹诳吹绞袌?chǎng)的可喜成績(jī)后，電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)相關(guān)專(zhuān)家建議，可考慮適當(dāng)把2025年新能源汽車(chē)的市場(chǎng)份額目標(biāo)上調(diào)到30％或更高，為未來(lái)10年的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
在他看來(lái)，這樣做首先能給市場(chǎng)和企業(yè)一個(gè)前行訊號(hào)，防止由于目標(biāo)過(guò)于容易達(dá)成，企業(yè)因此缺乏往前沖刺的動(dòng)力，也不愿為缺少頂層規(guī)劃的未來(lái)進(jìn)行投資，市場(chǎng)也可能會(huì)相應(yīng)疲軟。無(wú)論是此前的“十城千輛”，還是這一次2025年新能源汽車(chē)的市占率達(dá)到20％，看起來(lái)似乎目標(biāo)有些偏高，但實(shí)際上從政府到企業(yè)，行業(yè)各方都會(huì)朝著同一個(gè)方向努力，達(dá)標(biāo)就有希望；其次，設(shè)立新目標(biāo)后，相關(guān)政策也就有一定依據(jù)。例如目前正征求意見(jiàn)的2024～2025年“雙積分”政策、充電加氫基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃以及低碳燃料政策等；第三，由于我國(guó)交通領(lǐng)域需提前實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)，汽車(chē)領(lǐng)域責(zé)無(wú)旁貸。再考慮到大多數(shù)乘用車(chē)的使用壽命達(dá)15年之久，因此中國(guó)汽車(chē)領(lǐng)域或許最晚要在2045年就達(dá)到100％的零排放汽車(chē)市場(chǎng)滲透率。為此，我國(guó)2025年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率的目標(biāo)需要調(diào)整。
不過(guò)，王青持不同的看法。“其實(shí)，我們應(yīng)當(dāng)客觀看待制定的路線圖和目標(biāo)，根本的目的并非是為了達(dá)成一個(gè)數(shù)字那么簡(jiǎn)單，而是通過(guò)設(shè)立目標(biāo)使得產(chǎn)業(yè)技術(shù)、制度、政策、資本以及消費(fèi)市場(chǎng)等形成一股合力，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展?！闭驹谶@一角度而言，王青認(rèn)為，目標(biāo)達(dá)成與否也不應(yīng)當(dāng)作為產(chǎn)業(yè)是否成功的惟一標(biāo)志，即便沒(méi)有達(dá)成，只要在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，我們創(chuàng)造了良好的體制機(jī)制和市場(chǎng)氛圍，就可以說(shuō)已經(jīng)達(dá)到了某種意義上的目標(biāo)。與上調(diào)2025年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率目標(biāo)相比，當(dāng)前更重要的，是兩方面的工作。王青提出，就新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)本身來(lái)說(shuō)，相關(guān)配套體系的戰(zhàn)略謀劃亟待進(jìn)一步完善，包括技術(shù)路線、商業(yè)模式、基礎(chǔ)設(shè)施等。如今，新能源汽車(chē)已經(jīng)從過(guò)去單純的政策驅(qū)動(dòng)進(jìn)入了市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的新階段，為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)在依靠市場(chǎng)本身的同時(shí)，輔以一些政策上的引導(dǎo)和必要的扶持。王青強(qiáng)調(diào)，另一個(gè)值得關(guān)注的工作是，當(dāng)前我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量已經(jīng)占據(jù)了全球市場(chǎng)的一半以上，我們應(yīng)當(dāng)積極利用大規(guī)模的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)來(lái)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)體系的輸出，助力我國(guó)掌握電動(dòng)汽車(chē)未來(lái)發(fā)展的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
另一方面的工作在產(chǎn)業(yè)之外。王青直言，首先，對(duì)于一些還想要進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的外來(lái)企業(yè)，生產(chǎn)資質(zhì)依然是一道繞不過(guò)去的“坎”，如何在準(zhǔn)入體系方面給予更高靈活性，便于企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，這也是現(xiàn)階段和今后一段時(shí)期內(nèi)相關(guān)部門(mén)需要考慮和解決的問(wèn)題；其次，管理部門(mén)還需著手培育統(tǒng)一、公平的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，與傳統(tǒng)汽車(chē)相比，新能源汽車(chē)的零售模式已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，為流通體系的變革營(yíng)造健康有序的發(fā)展市場(chǎng)環(huán)境刻不容緩?！罢驹谛履茉雌?chē)滲透率不斷提高的今天，我認(rèn)為凝聚共識(shí)、堅(jiān)定信心更加重要。”王青告訴記者。
