中國儲能網(wǎng)訊：最近一段時間，汽車圈頻頻提起天價碳酸鋰，鋰價走高給電動汽車的發(fā)展帶來極大的負面影響。數(shù)據(jù)顯示，近期碳酸鋰價格已超過62萬元／噸。隨著電動化浪潮不斷推進，鋰礦價格或將繼續(xù)攀升。在近日舉行的2022中國鎳鈷工業(yè)年會上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會秘書長、鎳業(yè)分會副會長徐愛東告訴記者，在新能源汽車時代，鎳鈷鋰都是動力電池重要原材料，電動汽車市場增長速度很快，鋰資源供應緊張，短期內價格很難回落。
鋰市場迎來新一輪需求周期
近年來，鋰資源價格飛漲，全球電動汽車產業(yè)快速發(fā)展是最主要的驅動力。
我國是新能源汽車產銷大國，經過多年的政策扶持，新能源汽車產業(yè)發(fā)展已從政策驅動向產品驅動換擋，產銷量保持兩位數(shù)增長。從歐洲市場來看，嚴格碳排放、高補貼、稅收優(yōu)惠等多種因素疊加在一起，尤其是歐洲針對碳排放管理進一步趨嚴，這些因素帶動歐洲電動汽車長期增長。美國相關電動化政策向新能源汽車傾斜后，鋰礦資源需求有望超過預期。
信達證券股份有限公司金屬和新材料研究員陳光輝說：“2021年全球新能源汽車銷量超過645萬輛，同比增長107％；2022年可能超過1000萬輛，同比增長或超過60％。”
全球進入新一輪能源變革時期，儲能產業(yè)發(fā)展進一步拉動鋰資源需求。陳光輝表示，碳中和目標打開了電力儲能成長空間，5G基站建設帶動通信儲能需求。
事實上，電動化不局限于汽車領域，電動自行車、電動工具、電動工程機械、電動船舶等行業(yè)興起，增長勢頭不亞于電動汽車，電動自行車、電動工具攜帶的電池體積不及電動汽車，但數(shù)量龐大；電動工程機械、電動船舶數(shù)量少，但電池容量較大，比如，一臺電動工程機械所用的電池搭載250～300度電，約為電動汽車的5～6倍。
陳光輝認為，全球鋰市場規(guī)模將從2022年的79萬噸LCE（碳酸鋰當量）增長至2025年的150萬噸LCE，年復合增長率達到25％。2022年供給端能釋放的最大產量為81萬噸?！拔磥韮赡陮⒀永m(xù)供需偏緊的狀態(tài)?！?
嚴重依賴進口 價格屢創(chuàng)新高
我國鋰資源儲量排名全球第六，從表面上看，排名靠前。但從絕對數(shù)量上看，僅占全球儲量的6.69％。中國的鋰資源還存在品位不高，并且主要分布在青海、西藏等自然環(huán)境惡劣地區(qū)，開采難度較大。北京安泰科信息股份有限公司鎳鈷鋰項目部高級分析師余雅琨說：“國內鋰資源滿足不了需求，開采成本較高等因素促使企業(yè)把目光轉向海外。”
據(jù)了解，2017～2021年，鋰原料供應保持年化18％的增速，2022年預計全球鋰礦產量78萬噸LCE，同比增長35.6％；2022年澳大利亞和智利仍是鋰礦主要來源國與增量來源國，非洲地區(qū)的含鋰散礦2022年有較大增量。
從進口原料類型來看，盡管南美三角洲擁有最大的鹽湖鋰資源，但鋰輝石仍然是我國鋰資源的主要進口礦石。據(jù)介紹，2020～2022年，中國鋰原料供應結構逐步改善，鋰輝石占比從70％下降至57％，來自澳大利亞的進口占比仍保持95％左右；鋰云母占比逐步提升，未來兩年，其占比有望繼續(xù)增長，來源除了江西等地的礦石開采，非洲一些散礦也不斷流入國內。
此外，動力電池可以回收提煉鋰原料。目前，國內回收鋰占比從不足2％增至9％。
我國新能源汽車發(fā)展初期銷量較低，對鋰資源的供給沒有產生太大的影響。2016年以來，私人購買電動汽車數(shù)量大幅增加，鋰價也快速攀升。據(jù)余雅琨介紹，2012～2015年，鋰價相對平穩(wěn)，在3.6萬～5萬元／噸波動。2015年新能源汽車產銷同比分別增長3.3倍和3.4倍，中國新能源汽車市場爆發(fā)引領鋰價上漲，一輪快速上漲之后，供給端的超期釋放導致鋰價下滑，供需矛盾失衡，鋰鹽價格在成本線附近徘徊，行業(yè)開始出清。此后，中國電動汽車產銷增長，疊加歐美電動化政策出臺，鋰資源需求迅速恢復，到2021年持續(xù)釋放，供給增速遠小于需求導致鋰價屢創(chuàng)新高。
只要下游有需求，即使價格再高，電池企業(yè)也愿意掏錢。記者采訪了幾家電池企業(yè)，他們告訴記者，如果擔心原材料價格上漲就停止采購，那么，停產導致客戶流失，再想把客戶搶回來，難度很大，損失更大。
在需求刺激下，2022年9月中國進口鋰輝石礦價格3182美元／噸，同比上漲380％。今年1～9月中國進口鋰輝石礦189.9萬噸，同比增長30.6％；價格為2564美元／噸，同比增長441％。皮爾巴拉10月最新公布的非拍賣成交價7255美元／噸（SC5.5％，F(xiàn)OB離岸價），折算為價格近8000美元／噸（SC6％，CIF到岸價）。
補貼退出或引發(fā)“搶裝”電池潮 明年價格有望回落
全球鋰資源需求旺盛，電池仍然是最大的消費市場，余雅琨說：“在2022年全球鋰資源消費結構中，電池及其材料占比為86％，排在第2位的玻璃和陶瓷僅占7％，與第1位相差10多倍。盡管鋰資源需求很大，但2022年全球鋰消費增速下滑至37％，中國鋰消費增速下滑至45.1％，一批鋰鹽新建項目將緩解供需矛盾，但2022年缺口在2萬～3萬噸LCE?！?
余雅琨認為，2022年12月31日起，我國對購買新能源汽車不再發(fā)放補貼，這會引發(fā)汽車市場一波“搶裝”電池潮，這將加劇鋰資源短期內供給缺口。從長期來看，全球鋰電池正極材料產能有過剩風險。
數(shù)據(jù)顯示，2019～2023年，全球正極材料保持53.2％的高增長率。預計到2023年，全球正極材料產能超過540萬噸，產量預計230萬噸，產能利用率不足50％，有明顯過剩風險。
余雅琨列舉了10個鋰鹽新建項目，合計21.9萬噸，陳光輝也列舉了8個鋰資源增量來源項目。陳光輝認為，2022年增量主要來源于以前項目的擴產和復產項目重啟，這些項目以鋰輝石為主，澳大利亞仍然是我國鋰資源的重要進口國，必須高度關注澳洲頭部企業(yè)的擴產和復產情況。
陳光輝還表示，非洲鋰資源的開發(fā)有助于減緩我國對澳洲鋰資源的依賴，但“遠水難解近渴”，非洲鋰資源比較分散，剛果（金）、津巴布韋、馬里等地都有鋰礦，當?shù)貏邮幍纳鐣h(huán)境致使這些鋰礦的開發(fā)進度緩慢。“預計2023年之后，非洲鋰資源大規(guī)模投產，短期內鋰資源供應偏緊的局面還將持續(xù)。”
此外，南美洲占據(jù)全球最多的鋰資源，但開發(fā)利用比較困難。陳光輝提到，南美洲鹽湖提鋰項目均進展緩慢，規(guī)劃投產時間都出現(xiàn)不同程度的推遲，主要原因是項目建設難度比較大，技術選型困難，資本開支量較大。當?shù)丨h(huán)保情緒高漲，對項目建設也造成了一定的干擾。
短期內，碳酸鋰價格仍可能上漲，隨著新建鋰項目陸續(xù)投產，價格有望下降。余雅琨表示，2023年價格下行壓力較大，未來2年內或回落至30萬元／噸，預計2023年全年目標均價低于2022年10％～15％。
