中國儲能網(wǎng)訊：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張到了什么程度？
“今年我們就遇到了買不到上游原材料的問題?！?1月9日下午，在“2022中國（遂寧）國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會暨新能源汽車及動力電池國際交流會”的圓桌交流環(huán)節(jié)，國內(nèi)動力電池企業(yè)瑞浦蘭均能源股份有限公司（以下簡稱“瑞浦蘭均”）技術(shù)顧問夏保佳博士坦言。
根據(jù)今年1-10月全國動力電池廠家裝車數(shù)據(jù)排名，成立于2017年的瑞浦蘭均公司作為后起之秀躋身前十，但瑞浦蘭均特殊的身份還在于，其控股公司是有著“鎳王”之稱的青山實(shí)業(yè)，在外界看來，其上游原料供應(yīng)本應(yīng)有著極大優(yōu)勢。
“之所以買不到，有我們自己的原因，也有市場供應(yīng)的問題，跟疫情、原材料價(jià)格的波動都很有關(guān)系。”夏保佳說，“因此我們的控股方不得不進(jìn)一步向上拓展產(chǎn)業(yè)鏈。因?yàn)楣?yīng)鏈的安全非常重要，不然就是家里無米下鍋的狀態(tài)，很難過?！?
在業(yè)內(nèi)人士看來，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)緊張，始于終端消費(fèi)的持續(xù)旺盛。根據(jù)中汽協(xié)11月8日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，10月我國新能源乘用車零售銷量達(dá)到55.6萬輛，同比增長75.2%， 1-10月新能源乘用車國內(nèi)零售443.2萬輛，同比增長107.5%。
11月10日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的最新動力電池裝車數(shù)據(jù)則顯示，10月，我國動力電池產(chǎn)量總計(jì)62.8 GWh，同比增長150.1%，今年1-10月，我國動力電池累計(jì)產(chǎn)量為425.9GWh，同比增長166.5%。
在此次2022中國（遂寧）國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會中，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長朱景兵介紹，2021年，我國新能源汽車銷量、動力電池出貨量同比增幅均高達(dá)160%左右，正極材料產(chǎn)量增幅同比接近翻番，而原料端的鋰鹽供應(yīng)同比增幅只有53%。產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求增速明顯快于上游供應(yīng)增速。階段性供需錯(cuò)配的情況，也導(dǎo)致了鋰鹽價(jià)格的顯著上漲。
據(jù)上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，11月10日，國內(nèi)電池級碳酸鋰平均價(jià)格為56.75萬元/噸，這一價(jià)格2020年6月電池級碳酸鋰平均4.1萬元/噸的價(jià)格的約14倍，較今年2月初36.4萬元/噸的價(jià)格上漲了約55%。
對于電池廠商的“難過”，在此次圓桌對話中，來自電池上游原材料的各家生產(chǎn)商也從更細(xì)微的層面，解釋了供應(yīng)緊張的原因，保供承受的壓力，以及相應(yīng)的對策。
作為動力電池隔膜主要生產(chǎn)商之一，深圳中興新材技術(shù)股份有限公司的副總經(jīng)理張輝說，“這個(gè)行業(yè)擴(kuò)展速度太快了，超過了我們的意料。”
在張輝看來，材料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度沒有跟上電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度。一方面，電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)從擴(kuò)張到產(chǎn)量釋放，上量很快，而隔膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期比較長，像中興的隔膜技術(shù)是干法單拉，整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)周期至少需要一年時(shí)間。此外公司的生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)在還沒有完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，有很多設(shè)備需要進(jìn)口，在疫情的情況下，產(chǎn)能周期也受到了影響。
張輝上周剛參加完比亞迪的供應(yīng)商大會，他透露，“比亞迪方面要求我們明年保供11億平方米隔膜，但明年我們總產(chǎn)能可能也只有15、16億平方米左右，因此公司壓力非常大。另外現(xiàn)在公司也在IPO階段，不能有大客戶依賴，11億平方米已經(jīng)占了我們70、80%的量，所以確實(shí)存在供應(yīng)緊張的問題?！?
“可能到2024年，隨著設(shè)備國產(chǎn)化的實(shí)現(xiàn)，這個(gè)問題會得到改善，但至少明年供應(yīng)緊張依然存在?！睆堓x說。
導(dǎo)電劑是動力電池的重要輔材，江蘇天奈科技股份有限公司是新型導(dǎo)電劑碳納米管材料的龍頭生產(chǎn)商，公司副總經(jīng)理嚴(yán)燕說，“去年我們就發(fā)現(xiàn)，不是有錢就可以買得到原材料，原因不一定是直接原材料斷供，而是前續(xù)的產(chǎn)能跟不上?！?
“去年整個(gè)行業(yè)受疫情影響，制造需求都往中國轉(zhuǎn)，所以我們看到，很多時(shí)候不是一級供應(yīng)商，而是二級三級供應(yīng)商產(chǎn)能不夠?！眹?yán)燕說，所以在應(yīng)對的方法上，“我們把全供應(yīng)鏈做梳理，對所有存在瓶頸的供應(yīng)鏈都做了后備方案。包括公司自己也布局了一些供應(yīng)鏈，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)成長太快，100%依賴于外界供應(yīng)商會有短板，非常短的地方需要我們自己補(bǔ)。核心設(shè)備目前天奈科技能夠自制，一些關(guān)鍵設(shè)備有長期合作。”嚴(yán)燕說。
據(jù)嚴(yán)燕介紹，在產(chǎn)能布置上，天奈科技通常提前半年到一年，是把客戶端所有的需求數(shù)據(jù)匯總。“例如我們會找大客戶要未來三年的需求數(shù)據(jù)。如果我們布局產(chǎn)能早半年的話，會多半年折舊，但是和斷供平衡比起來，保供是第一位的?！眹?yán)燕說。
此外，天奈科技將產(chǎn)能在國內(nèi)多點(diǎn)布局，防止生產(chǎn)集中在一個(gè)地方受到疫情不確定性的沖擊。而考慮到海外客戶保供的問題，公司在歐洲和美國也都布局了生產(chǎn)工廠，“因?yàn)槿ツ暾娴某霈F(xiàn)過船都訂不到的情況?！眹?yán)燕說。
“船”的問題，讓江西明冠鋰膜技術(shù)有限公司副總經(jīng)理趙鑫也深有感觸，明冠鋰膜公司是軟包電池重要的原材料鋁塑膜的生產(chǎn)商。“由于疫情和一些國際政治因素的原因，我們?nèi)ツ暌渤霈F(xiàn)過訂不到原材料的情況，貨物在海上要漂好長時(shí)間，到了港口以后又要待好長時(shí)間，還上不了岸提不了貨。”趙鑫說。
“在我們自身原材料的供應(yīng)上，鋁塑膜關(guān)鍵的原材料，像鋁箔、膠黏劑，早期都是進(jìn)口，現(xiàn)在完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，這個(gè)過程中我們也遇到供貨緊張情況。日本供不過來貨的時(shí)候，日本供應(yīng)商只保日本國內(nèi)市場。國內(nèi)的生產(chǎn)廠商不光是我們，很多的鋁塑膜企業(yè)都受到影響?！壁w鑫說。
當(dāng)原材料供應(yīng)商都講完了各自家中“難念的經(jīng)”，那么，為了保證原材料供應(yīng)的安全，電池企業(yè)以及新能源汽車企業(yè)，是否應(yīng)該致力于向上游擴(kuò)張，打通全產(chǎn)業(yè)鏈呢？
對此，瑞浦蘭均公司的夏保佳博士認(rèn)為，擴(kuò)張需要“具備條件”。他說，“企業(yè)往上游擴(kuò)張的時(shí)候需要謹(jǐn)慎一些，有條件就往上走，沒有條件就不要那么盲目擴(kuò)張。因?yàn)橐粋€(gè)市場主體的精力和特色畢竟有限?！?
“現(xiàn)在一些整車廠商可能也要往電池板塊延伸，那么做汽車的人做電池，技術(shù)是不是準(zhǔn)備得很充分？除了自用，是不是還對外銷售？以后跟電池廠商交流的時(shí)候，會不會還跟作為單純的整車商那樣，交流得那么充分透徹和坦誠開放？這些都是可能會遇到的一些問題。因?yàn)樾g(shù)業(yè)有專攻。所以如果有足夠技術(shù)實(shí)力和資金，包括人才儲備，就擴(kuò)張。如果沒有這樣的資源優(yōu)勢，可能還是要慎重一點(diǎn)。”夏保佳說。
