中國儲能網(wǎng)訊：當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日，加拿大工業(yè)部以所謂國家安全為由，要求三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。鋰、鈷和鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源作為動(dòng)力電池生產(chǎn)的重要材料，而中國是關(guān)鍵礦物精煉和加工以及動(dòng)力電池制造供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者。但中國并沒有大量礦產(chǎn)資源儲備及在產(chǎn)礦產(chǎn)資源，相關(guān)資源對外進(jìn)口依存度較高，地緣政治對全球鋰電礦產(chǎn)資源影響正逐步加深。本文以全球主要鋰電材料礦產(chǎn)資源國為分析對象，梳理相關(guān)政策現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢。
加拿大
本次被要求剝離投資的三家公司分別是：中礦資源旗下中礦(香港)稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業(yè)國際有限公司、以及藏格礦業(yè)旗下子公司Zangge Mining Investment(Chengdu)Co Ltd。上周加拿大政府出臺新規(guī)稱，外國國有企業(yè)對加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)企業(yè)的投資將面臨嚴(yán)格審查。而聯(lián)邦政府采取的這一行動(dòng)，旨在增加其在關(guān)鍵礦產(chǎn)資源中的話語權(quán)。
美國
近年來，美國開始對國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)和原料供應(yīng)鏈進(jìn)行評估，并試圖不斷推動(dòng)與盟國合作和加強(qiáng)本土的加工能力，完善本國的產(chǎn)業(yè)鏈。2021年2月，美國政府簽署行政命令，要求相關(guān)部門在100天內(nèi)對關(guān)鍵礦產(chǎn)和原料供應(yīng)鏈的脆弱性進(jìn)行評估。同年的6月，發(fā)布了《構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈、重振美國制造業(yè)及促進(jìn)廣泛增長》的評估報(bào)告，報(bào)告中提及美國在關(guān)鍵礦產(chǎn)和原料方面對“外國和對手國家”過度依賴，已對國家和經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成威脅，并提出要去“中國化”。2022年2月，立足于14017號行政命令和為期一年的各行業(yè)供應(yīng)鏈評估報(bào)告結(jié)果，政府呼吁保障并強(qiáng)化關(guān)鍵礦物的“美國制造”供應(yīng)鏈，并連同企業(yè)加大對相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資。3月，美國再次援引冷戰(zhàn)時(shí)期的《國防生產(chǎn)法》，試圖推動(dòng)鋰、鈷、鎳、石墨、錳等五種蓄電池所必須的關(guān)鍵礦物的生產(chǎn)，為國內(nèi)采礦工業(yè)釋放了積極信號。6月份，美國、加拿大和其他國家已經(jīng)建立了一個(gè)新的伙伴關(guān)系，旨在確保關(guān)鍵礦物的供應(yīng)。該礦物安全伙伴關(guān)系包括澳大利亞、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國、美國和歐盟委員會。同年8月美國參議院最新通過的《2022通脹削減法案》將對全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來重大影響，美國旨在建立獨(dú)立的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車制造商必須從簽署了自由貿(mào)易協(xié)定的國家采購電池礦物，才能有資格享受美國消費(fèi)者電動(dòng)汽車稅收抵免。受此影響，美國加速開發(fā)國內(nèi)的Silver Peak鹽湖，計(jì)劃在2025年將其產(chǎn)能增長1倍。此外，還將重啟首個(gè)鈷礦的開采項(xiàng)目，而這個(gè)項(xiàng)目至少中斷了30年。
澳大利亞
近年，全球?qū)Π拇罄麃啺P(guān)鍵礦產(chǎn)資源在內(nèi)的礦產(chǎn)資源的需求逐漸增加，關(guān)鍵礦產(chǎn)稀缺性的特征使其更容易受到供應(yīng)限制和短缺的影響。2017年開始，澳大利亞制定關(guān)鍵礦產(chǎn)保護(hù)的相關(guān)政策，加快在關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略方面的布局，并于2019年確定了關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，出臺的政策文本數(shù)量急速上升。在大宗礦產(chǎn)資源貿(mào)易方面，澳大利亞視中國為首要的合作伙伴；在吸引礦業(yè)發(fā)展投資方面，視中國為重要的資本來源國；但在全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)方面，澳大利亞視中國為主要的競爭對手。尤其是今年的6月份，美國建立了一個(gè)新的伙伴關(guān)系，視澳大利亞礦物安全伙伴。
圖3 澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的相關(guān)政策
印度尼西亞
自2008年以來，印度尼西亞出臺了一系列鎳產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，兩次發(fā)布政策禁止原礦出口，中國從印度尼西亞進(jìn)口的原礦數(shù)量急劇減少，國內(nèi)在印度尼西亞布局冶煉產(chǎn)業(yè)的企業(yè)增多，中間品進(jìn)口數(shù)量增加。2022年5月，印度尼西亞投資部長再次宣稱計(jì)劃對原材料金屬含量低于70%的加工商品征收出口稅額。同年8月19日，總統(tǒng)佐科?維多多稱，或?qū)⒃诮衲陮︽囌魇粘隹诙?。新能源汽車在全球范圍?nèi)的產(chǎn)銷量持續(xù)增長，帶動(dòng)著鋰、鎳、鈷金屬需求量的激增，作為鎳金屬的主要生產(chǎn)國和出口國，印度尼西亞雖受益于鎳價(jià)上漲，但總統(tǒng)仍希望本國在全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的地位可以進(jìn)一步提升，能夠停止所有原料鎳的出口，延長本國產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品的附加值。
圖4 印度尼西亞關(guān)鍵礦產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策
我國是全球動(dòng)力電池的主要制造商和出口商，對動(dòng)力電池原材料的需求量很大，但國內(nèi)相關(guān)資源的稟賦不高，儲量相對較低，絕大部分需要進(jìn)口，對外依存度很高。其中鋰資源主要是從澳大利亞進(jìn)口，鎳資源主要是從印度尼西亞進(jìn)口，鈷礦主要是從剛果進(jìn)口。為保證原材料的供應(yīng)，國內(nèi)企業(yè)紛紛走出去，布局海外礦產(chǎn)資源；目前主要布局的國家和地方是澳大利亞、印度尼西亞、非洲、加拿大等資源較為豐富的國家。但隨著相關(guān)礦產(chǎn)資源供應(yīng)的緊張及價(jià)格的不斷上漲，各國不斷出臺相關(guān)限制政策，我國在原材料供應(yīng)的安全問題上日益凸顯。
目前，全球供應(yīng)體系的深刻變局已經(jīng)拉開了序幕。歐洲、美國等全球重點(diǎn)的汽車終端市場均在發(fā)力構(gòu)建本地化的新能源汽車閉環(huán)供應(yīng)鏈；優(yōu)勢的礦產(chǎn)資源國也在加快延伸價(jià)值鏈，如印度尼西亞。
鋰資源，作為未來動(dòng)力電池的核心原材料，已成為全球爭奪的熱點(diǎn)，中美博弈下更加復(fù)雜的全球地緣政治、持續(xù)走高的海外礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)、對于戰(zhàn)略礦產(chǎn)的監(jiān)管和掌控也愈發(fā)嚴(yán)格，以合理的成本獲取優(yōu)質(zhì)鋰資源股權(quán)、甚至貨權(quán)的難度級別都在躍升；因此，“中國本土優(yōu)質(zhì)鋰資源戰(zhàn)略重估”的邏輯將會持續(xù)演繹和深化。一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)加大國內(nèi)資源的開發(fā)力度，如越來越多的企業(yè)在江西宜春、四川等地參與礦的開發(fā)以及建立動(dòng)力電池基地，企業(yè)不斷提升鹽湖提鋰的開采技術(shù)等。另一方面，企業(yè)更加重視鋰電池的回收，再生利用對動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展意義重大，對于高度依賴進(jìn)口電池金屬資源的中國，動(dòng)力電池再生利用可以有效減低金屬資源的對外依存度，提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。隨著國內(nèi)的新能源汽車動(dòng)力電池進(jìn)入規(guī)模化的退役階段，動(dòng)力電池退役回收金屬占當(dāng)年動(dòng)力電池生產(chǎn)消耗比例將出現(xiàn)顯著的增長。根據(jù)測算，預(yù)計(jì)到2030年，再生回收的鋰、鈷、鎳、錳金屬資源量占當(dāng)年動(dòng)力電池生產(chǎn)所需資源量的比例將會提升至25%-70%。因此，要重視“城市礦產(chǎn)資源”的開發(fā)。
圖6 全球鋰資源、鋰化合物的貿(mào)易流動(dòng)示意圖
