中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車銷量已經(jīng)達(dá)到456.萬(wàn)輛，新車滲透率已經(jīng)達(dá)到23.45%，全年新能源汽車銷量超600萬(wàn)輛幾成定局。新能源汽車銷量增速遠(yuǎn)超預(yù)期，2025年的目標(biāo)2022年就將實(shí)現(xiàn)。動(dòng)力電池裝機(jī)也水漲船高。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為200.38GWh，同比增長(zhǎng)110.7%。
其中，新能源乘用車裝機(jī)量為181.79GWh，占比高達(dá)90.7%；新能源客車裝機(jī)量為5.56GWh，占比2.8%；新能源專用車裝機(jī)量13.04GWh，占比6.5%。
從電池材料類型看，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為117.86GWh，同比增長(zhǎng)157.5%，占比58.8%，主流地位愈加穩(wěn)固；三元電池裝機(jī)量為82.32GWh，同比增長(zhǎng)67.5%，占比41.1%。另有部分錳酸鋰、鈦酸鋰電池裝車，規(guī)模僅有0.1%。
隨著補(bǔ)貼退坡，市場(chǎng)成為驅(qū)動(dòng)助力，疊加磷酸鐵鋰技術(shù)進(jìn)步等影響，磷酸鐵鋰憑借成本優(yōu)勢(shì)，已成為Model 3/Y、比亞迪全系車型、宏光MINI、小鵬P7/5等熱銷車型的主要電池路線。
值得注意的是，包括大眾、奔馳、雷諾、豐田、現(xiàn)代、福特等國(guó)際車企也陸續(xù)開始引入磷酸鐵鋰版本車型，未來(lái)磷酸鐵鋰有望在全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“翻身”。
從電池封裝形式看，方形電池裝機(jī)量為179.46GWh，占比89.6%；軟包電池裝機(jī)量13.05GWh，占比6.5%；圓柱電池裝機(jī)量7.88GWh，占比3.9%。受特斯拉大規(guī)模使用寧德時(shí)代方形磷酸鐵鋰電池影響，圓柱電池裝機(jī)量與方形、軟包差距被進(jìn)一步拉開。
不過(guò)，今年以來(lái)，以46mm為標(biāo)準(zhǔn)的大圓柱電池有望重新帶動(dòng)圓柱電池的崛起。包括特斯拉、寶馬、大運(yùn)等多家車企宣布將采用大圓柱電池，而億緯鋰能、寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、比克電池、蜂巢能源等已經(jīng)積極進(jìn)行大圓柱電池的布局。業(yè)內(nèi)推測(cè)，從2025年起，大圓柱有望帶領(lǐng)圓柱“卷土重來(lái)”，帶領(lǐng)裝機(jī)份額的跨越增長(zhǎng)。
從電池企業(yè)看，動(dòng)力電池企業(yè)集中度越來(lái)越高，TOP10企業(yè)裝機(jī)量為189.72GWh，占比已經(jīng)高達(dá)96.18%，TOP15裝機(jī)196.8GWh，占比更是高達(dá)99.71%。排名方面，目前除了TOP4較為穩(wěn)定，5-15名仍然劇烈波動(dòng)。
今年前三季度中國(guó)市場(chǎng)TOP15企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、LG新能源、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能、捷威動(dòng)力、多氟多、力神電池、鵬輝能源。相較于過(guò)去兩年，欣旺達(dá)今年表現(xiàn)突出，已經(jīng)躍升至第5，蜂巢能源站穩(wěn)第6名。
需要指出的是，根據(jù)電池企業(yè)產(chǎn)能釋放、客戶開拓等不同，接下來(lái)兩年仍然是電池企業(yè)發(fā)力的關(guān)鍵階段，未來(lái)兩年TOP10的排名預(yù)計(jì)還會(huì)存在較大波動(dòng)。
2022 年前三季度中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP15
來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)（單位：GWh）
今年前三季度裝機(jī)量TOP10電池企業(yè)主要配套車企情況如下：
寧德時(shí)代
今年前三季度，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量96.5GWh，市占率為49.65%，繼續(xù)領(lǐng)跑。
在乘用車市場(chǎng)，寧德時(shí)代客戶包括特斯拉、蔚來(lái)、上汽、一汽大眾、上汽大眾、吉利、廣汽、理想、合眾、華晨寶馬、賽力斯、長(zhǎng)安汽車、小鵬汽車等國(guó)內(nèi)主流車企及部分外企或合資企業(yè)。
特斯拉自2021年以來(lái)，一直是寧德時(shí)代第一大客戶，今年前三季度貢獻(xiàn)裝機(jī)量20.3GWh，其中Model Y裝機(jī)13.6GWh，Model 3裝機(jī)6.7GWh；第二大客戶為蔚來(lái)汽車，裝機(jī)6.2GWh，此外為上汽集團(tuán)、一汽大眾、上汽大眾、吉利汽車、理想、合眾配套都在3GWh以上。
弗迪電池
比亞迪今年新能源汽車銷售爆火，帶動(dòng)弗迪電池裝機(jī)量大增。前三季度弗迪電池裝機(jī)量為45.39GWh，同比增長(zhǎng)185.34%，中國(guó)市場(chǎng)市占率提升至22.65%。
另外，弗迪電池在全球市場(chǎng)的排名也于7月、8月升至第2位。
比亞迪已經(jīng)將全系王朝、海洋系列純電車型切換為磷酸鐵鋰刀片電池，其中今年前三季度比亞迪·漢裝機(jī)8GWh，比亞迪·海豚5.7GWh，比亞迪·秦PLUS裝機(jī)3.9GWh。
除了比亞迪外，弗迪電池還為一汽紅旗E-QM5車型配套刀片電池，今年前三季度裝機(jī)約0.4GWh；為長(zhǎng)安福特野馬Mach-E車型配套0.3GWh高鎳三元電池。
中創(chuàng)新航
今年前三季度，中創(chuàng)新航裝機(jī)量約13.33GWh，主要配套廣汽埃安、小鵬、零跑等。
國(guó)軒高科
國(guó)軒高科今年前三季度裝機(jī)量為9.41GWh，同比增長(zhǎng)78.11%，市占率4.7%，排名第4位。
乘用車方面，裝機(jī)量為8.4GWh，主要配套客戶為上汽通用五菱、奇瑞、江淮、零跑、長(zhǎng)安、吉利和威馬。
前三季度，國(guó)軒高科營(yíng)業(yè)收入與歸母凈利潤(rùn)均取得三位數(shù)增長(zhǎng)。其中三季度單季，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.88億元，同比增長(zhǎng)166%，分別較一季度、二季度增長(zhǎng)48%、23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8556萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)355%，并分別較一季度、二季度增長(zhǎng)166%、164%。
根據(jù)國(guó)軒高科的未來(lái)規(guī)劃，2022年產(chǎn)能突破100GWh、2025年擬突破300GWh。10月，公國(guó)軒高科宣布在合肥新站開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池基地；在廣西柳州新建年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池基地項(xiàng)目。
欣旺達(dá)
今年欣旺達(dá)表現(xiàn)非常亮眼，前三季度在TOP10企業(yè)中實(shí)現(xiàn)了最高增速——440.92%。欣旺達(dá)裝機(jī)量也達(dá)到4.86GWh，排名躍升至第5位，主要乘用車配套客戶有東風(fēng)汽車、吉利、東風(fēng)柳州以及小鵬汽車。
數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，欣旺達(dá)的動(dòng)力電池出貨量達(dá)3.95GWh，實(shí)現(xiàn)收入42億元，同比增長(zhǎng)631.92%。在訂單充足及產(chǎn)能釋放的背景下，欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的收入占比迅速提升，從2020年的1.44%提升至2022上半年的19.34%。三季度，欣旺達(dá)動(dòng)力電池延續(xù)高增長(zhǎng)勢(shì)頭。
蜂巢能源
蜂巢能源的增長(zhǎng)也異常迅猛，2021年開始裝車，隨后很快就站穩(wěn)TOP10，今年前三季度裝機(jī)量為4.54GWh，中國(guó)市場(chǎng)排名第6位。目前乘用車客戶除了長(zhǎng)城汽車，也陸續(xù)供貨零跑汽車、合眾新能源和金康新能源。
今年以來(lái)，蜂巢能源客戶陣營(yíng)不斷擴(kuò)大，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。近日，蜂巢能源在常州金壇舉辦小鵬P5電芯模組下線儀式，宣布為小鵬P5車型匹配的電芯模組正式批量下線。蜂巢能源為該車型的550公里續(xù)航版本提供電芯模組，電芯采用蜂巢能源獨(dú)特的疊片電芯技術(shù)，配合中鎳高電壓安全體系，具有低內(nèi)阻、高安全的特點(diǎn)。
值得注意的是，蜂巢能源今年還批量將無(wú)鈷電池裝車，是全球率先將無(wú)鈷電池搭載在乘用車上的電池企業(yè)。
LG新能源
LG新能源目前在中國(guó)市場(chǎng)的主要客戶依然是特斯拉（上海）一家，今年前三季度裝機(jī)量為4.44GWh，同比有所下滑，主要是特斯拉（上海）持續(xù)增加磷酸鐵鋰電池使用比例，而LG新能源目前僅為特斯拉（上海）供應(yīng)圓柱三元電芯。
同時(shí)，LG新能源還為上汽通用供應(yīng)電芯，但規(guī)模較小。
億緯鋰能
今年前三季度億緯鋰能在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量為4.42GWh，同比增長(zhǎng)159.08%，排名第8位，市占率2.21%。乘用車客戶主要有小鵬汽車、金龍和合眾新能源等，電池類型包括磷酸鐵鋰和三元。
9月，寶馬汽車對(duì)外宣布了新一代車型的電池供應(yīng)商，億緯鋰能成為寶馬大圓柱電池合作伙伴，預(yù)計(jì)從2025年起，寶馬每年在中國(guó)和歐洲大圓柱電池需求將達(dá)40GWh。
孚能科技
孚能科技今年前三季度在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.68GWh，排名第9位，配套乘用車客戶主要有廣汽乘用車、北京奔馳和江鈴汽車等。其中，為廣汽乘用車配套2GWh，占比超過(guò)一半。
瑞浦蘭鈞
前三季度瑞浦蘭鈞動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.15GWh，同比增長(zhǎng)193.55%，市場(chǎng)排名第10位。其主要乘用車客戶為上汽通用五菱、零跑汽車、東風(fēng)汽車和威馬汽車，其中為上汽通用五菱配套規(guī)模為1.3GWh，為零跑汽車配套0.6GWh，東風(fēng)汽車和威馬汽車各0.4GWh。
瑞浦蘭鈞和上汽通用五菱的合作進(jìn)一步加深。今年10月，雙方合資公司——柳州瑞浦賽克年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目開工。未來(lái)隨著項(xiàng)目建成，既可帶動(dòng)瑞浦蘭鈞裝機(jī)量增長(zhǎng)，又將進(jìn)一步加深雙方合作關(guān)系。
此外，今年前三季度，捷威動(dòng)力、正力新能、多氟多、力神電池、鵬輝能源裝機(jī)量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，客戶開拓、產(chǎn)能布局也穩(wěn)步推進(jìn)。其中，捷威動(dòng)力與奇瑞新能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就動(dòng)力電池供需聯(lián)動(dòng)和產(chǎn)能保證達(dá)成深度合作。未來(lái)三年，奇瑞新能源擬采購(gòu)捷威動(dòng)力共計(jì)約50億元的動(dòng)力電池。
