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主要動力電池企業(yè)
引言
中國新能源汽車市場在19年下半年到20年上半年的低迷后恢復(fù)高增長，帶動了動力電池企業(yè)的需求預(yù)期增強(qiáng)，產(chǎn)能規(guī)模急劇擴(kuò)大。隨著新電池設(shè)計(jì)技術(shù)的突破，帶來動力電池生產(chǎn)企業(yè)的未來競爭更加激烈復(fù)雜。中國新能源整車企業(yè)的主要動力電池業(yè)務(wù)以動力電池系統(tǒng)總成為主，外購電池單體，獨(dú)立或聯(lián)合電池企業(yè)設(shè)立動力電池系統(tǒng)公司。中國新能源汽車市場的增長結(jié)構(gòu)和增速波動變化較大，拉動動力電池（鋰離子電池）市場呈現(xiàn)波動增長的特征。
本報(bào)告主要介紹了寧德時代、LG新能源、松下、弗迪電池、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源和欣旺達(dá)共十家中國新能源汽車動力電池企業(yè)。
第一章 中國動力電池市場需求
1、新能源汽車動力電池裝機(jī)量月度走勢
2021年中國國產(chǎn)動力電池裝機(jī)量15542度電，同比增長143%，達(dá)到近幾年的電池裝機(jī)量增速的最高增速水平。遠(yuǎn)超過歷史正常增速。
2017年-2018年動力電池裝機(jī)需求在30%-63%的高增速區(qū)間，但2019年-2020年回落到7%以內(nèi)的低增速，由此也導(dǎo)致2020年電池產(chǎn)業(yè)鏈的增速劇烈波動，上游海外鋰礦企業(yè)出現(xiàn)破產(chǎn)倒閉現(xiàn)象，隨后的2021年需求暴增帶來鋰礦需求的大增。
2、新能源汽車動力電池需求結(jié)構(gòu)特征明顯
新能源汽車需求出現(xiàn)從客車為主的拉動轉(zhuǎn)移到乘用車為主的變化。2021年動力電池需求15542萬度，大幅好于2020年的動力電池6405萬度需求。隨著2019年新能源補(bǔ)貼退坡前后的干擾因素消失，2020年7-12月和2021年的的動力電池需求相對較強(qiáng)。
3、整車產(chǎn)品電池需求特征-按電池?cái)?shù)量角度
鋰離子電池的本質(zhì)是利用鋰離子的脫嵌和過渡金屬的氧化還原實(shí)現(xiàn)化學(xué)能和電能的相互轉(zhuǎn)換。正極材料的種類和性能直接關(guān)系到動力電池的額定電壓、能量密度、循環(huán)壽命和倍率性能等。磷酸鐵鋰為典型的橄欖石結(jié)構(gòu)，在充放電過程中經(jīng)歷一個二相反應(yīng)，即 LiFePO4 和 FePO4 兩相之間的相互轉(zhuǎn)化，這兩相的晶格結(jié)構(gòu)非常相似，且這兩種物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和熱穩(wěn)定性都非常優(yōu)異，因此呈現(xiàn)出高安全和長壽命特性。而三元材料屬于典型的α-NaFeO2層狀結(jié)構(gòu)，在充放電過程中，Li+在MO6（Mn=Ni、Mn、Co）層間脫嵌，隨著鎳含量提高，可脫嵌 Li+增加，三元材料的理論容量和電池能量密度隨之提高，然而脫鋰態(tài)的三元材料會與電解液發(fā)生產(chǎn)生副反應(yīng)，因此，其比能量高而安全性能略顯不足。
鐵鋰三元各有所長，分別適配不同應(yīng)用場景。磷酸鐵鋰的核心優(yōu)勢是低成本、高安全和長壽命，最初主要應(yīng)用于對能量密度要求不高，而對安全和壽命要求較高的場景，如商用車和儲能領(lǐng)域。近年來，隨著電池成組技術(shù)提升，磷酸鐵鋰能量密度較低的缺陷有所改善，疊加安全與成本優(yōu)勢，其在乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用比例逐年提高；三元材料的核心優(yōu)勢是高比能，主要適配空間有限、需要高能量密度、高客戶體驗(yàn)感的場景，如乘用車領(lǐng)域。隨著鎳含量的提升，三元材料的能量密度顯著提升。高鎳三元主要應(yīng)用于長續(xù)航的高端新能源乘用車，中鎳三元電池主要應(yīng)用于中低端新能源乘用車。
上表數(shù)據(jù)為電池電量的結(jié)構(gòu)占比數(shù)據(jù)，2020年的三元電池占比達(dá)到64%，較2019年下降2個百分點(diǎn)。2021年1-12月三元鋰占比稍有下降，2021年4季度12月的三元鋰電池占比達(dá)到50%。磷酸鐵鋰保持穩(wěn)定。錳酸鋰的需求逐步減弱。鈦酸鋰基本沒有市場。
第二章 中國動力電池企業(yè)產(chǎn)能布局
1、中國新能源汽車動力電池產(chǎn)能規(guī)模
近幾年，在世界新能源汽車高增長拉動下，全球新能源汽車動力電池企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)高增長，拉動產(chǎn)能擴(kuò)張相對較快。2018年全球新能源汽車動力電池主力企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到166G瓦時，2021年達(dá)到759G瓦時，以年均70%的增速高增長。
中國新能源汽車動力電池企業(yè)近幾年快速發(fā)展，保持全球新能源汽車動力電池產(chǎn)能60%以上的高位水平。相對于中國新能源汽車產(chǎn)量占據(jù)全球50%份額，新能源汽車動力電池企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度較快很好的保障了中國新能源汽車的高速增長。
中國新能源汽車動力電池企業(yè)借助中國新能源汽車高速增長的規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)提升，實(shí)現(xiàn)了中國新能源汽車動力電池企業(yè)國內(nèi)外布局日益加速。近兩年中國電池企業(yè)走出國門，在歐洲和北美布局新能源汽車動力電池的速度較快。
2、中國新能源汽車動力電池產(chǎn)能相對充裕
目前，中國新能源汽車動力電池產(chǎn)能利用率偏低，2021年主力動力電池企業(yè)產(chǎn)能在年末達(dá)到466GWh，但裝機(jī)量需求155GWh，產(chǎn)能利用率只有33%。
產(chǎn)能利用率偏低的原因：1、由于主力電池企業(yè)產(chǎn)能的釋放是逐步爬坡過程，因此當(dāng)年產(chǎn)能增量很難被當(dāng)年生產(chǎn)充分利用。2、鋰電池在儲能和兩輪車等電池需求逐步加大。3、電動車的需求從年初低位逐步拉升，產(chǎn)能利用率逐步提升。因此，目前大部分主力企業(yè)產(chǎn)能利用率相對較合理。
3、中國新能源汽車動力電池企業(yè)的各國產(chǎn)能布局
新能源汽車動力電池裝機(jī)需求主要是中國、日韓、歐洲和美國。中國和日韓是主力廠家的起步地區(qū)和主要的產(chǎn)能布局區(qū)。美國的新能源電池布局主要是日韓的企業(yè)的投資熱點(diǎn)，也受到美國各方的歡迎。
