近日，環(huán)保部公布了《鉛蓄電池生產(chǎn)、組裝及回收(再生鉛)企業(yè)名單》。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在公布結(jié)果的14個(gè)省市中，共有登記注冊(cè)的鉛蓄電池生產(chǎn)、組裝及回收(再生鉛)企業(yè)779家。其中，截止11月末，關(guān)閉取締的生產(chǎn)企業(yè)348家，已停產(chǎn)140家，停產(chǎn)整治160家，貴州省1家在建企業(yè)也被要求停建，關(guān)停比例達(dá)83%;在生產(chǎn)企業(yè)只有107家，約占公布總數(shù)的13.74%，還有23家企業(yè)處于在建狀態(tài)。
事實(shí)上，從公布的結(jié)果來(lái)看，在此前被關(guān)停的企業(yè)中，有部分企業(yè)已開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)產(chǎn)的跡象。
據(jù)了解，7月份河南只有7家企業(yè)在生產(chǎn)，但30日公布的名單中在生產(chǎn)的企業(yè)已增加到了13家。30日，廣東省環(huán)保廳也公布省內(nèi)鉛蓄電池企業(yè)整治情況。從公布的結(jié)果來(lái)看，鉛酸電池企業(yè)的關(guān)停率也由7月份的84%下降到目前的78%。
此外，經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的整治，目前江蘇地區(qū)的鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè)也呈現(xiàn)出良好的復(fù)產(chǎn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)比外界公布的情況要好。
整治效果是否達(dá)到預(yù)期仍有待考驗(yàn)
雖然關(guān)停數(shù)據(jù)和復(fù)產(chǎn)情況都在向好的方向發(fā)展，但整治的實(shí)際效果卻受到業(yè)內(nèi)人士的質(zhì)疑。
這次整頓是由環(huán)保問(wèn)題引起的，然而，鉛酸電池行業(yè)的環(huán)保問(wèn)題，不是最近才存在的，可以說(shuō)是在這個(gè)行業(yè)的誕生之初就隨之而來(lái)了。這樣的一次整頓，除了對(duì)行業(yè)本身的傷害之外，僅涉及到的失業(yè)人員就是一個(gè)不小的數(shù)目，也衍生一個(gè)很大的社會(huì)問(wèn)題。另外還有企業(yè)關(guān)停以后的經(jīng)濟(jì)損失及資源的浪費(fèi)，這些也都是應(yīng)該考慮的問(wèn)題。這次整頓也許是將整個(gè)行業(yè)往前推了一步，但其中產(chǎn)生的許多問(wèn)題也是毋庸置疑的。
自今年5月以來(lái)，鉛酸電池整頓十分嚴(yán)厲，大部分企業(yè)被關(guān)停，截至目前復(fù)產(chǎn)的企業(yè)仍然很少。正常情況下，市場(chǎng)上的電池供應(yīng)也會(huì)大幅縮減，而實(shí)際情況卻不是如此。
據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)有2000多家鉛酸電池企業(yè)，而登記在冊(cè)的企業(yè)只有779家，且這些都是規(guī)模比較大的企業(yè)，其余的都是小企業(yè)或是小作坊。目前，這些小企業(yè)和小作坊既不承擔(dān)環(huán)保成本、又鉆稅收漏洞，正是因?yàn)橛兴鼈兊拇嬖?，鉛酸電池行業(yè)一直處于散、亂、差的狀態(tài)。隨著鉛酸蓄電池價(jià)格的上漲，在市場(chǎng)利益的驅(qū)動(dòng)下，從9月份開(kāi)始，這些微小型鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)、作坊，開(kāi)始轉(zhuǎn)入“地下”生產(chǎn)，而正是這些產(chǎn)能的再生產(chǎn)，產(chǎn)量的增加，使得自9月份以來(lái)，全國(guó)范圍內(nèi)的鉛酸蓄電池的緊張需求得到了很大的緩解。
很顯然，國(guó)家在鉛酸蓄電池的整頓方面的進(jìn)展并不如市場(chǎng)預(yù)期，以逃避國(guó)家環(huán)保治理懲罰的中小型、小微型鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，甚至是作坊的無(wú)序擴(kuò)產(chǎn)，將會(huì)使得鉛酸蓄電池的市場(chǎng)環(huán)境再次回到整頓之前，而這顯然不利于需要投入巨額環(huán)保治理成本投資的中大型企業(yè)，尤其是對(duì)于鉛酸蓄電池上市公司來(lái)說(shuō)更加如此，因?yàn)檫@意味著，規(guī)模越大，其需要投入的環(huán)保治理成本就越高，攤算到產(chǎn)品中的成本就越高，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)因此而受到一定的影響，而且短期的環(huán)保投入，也會(huì)增加企業(yè)的現(xiàn)金流以及成本費(fèi)用支出，這對(duì)公司環(huán)保投資建設(shè)年的業(yè)績(jī)構(gòu)成不利影響。
雖然整治過(guò)程中難以避免的弊端層層出現(xiàn)，但也凸顯了鉛酸蓄電池行業(yè)不可抹殺的優(yōu)勢(shì)。
鉛酸蓄電池行業(yè)集中度提高的趨勢(shì)未改
在國(guó)家節(jié)能減排、環(huán)保治理等法律法規(guī)、及行政整治越來(lái)越嚴(yán)厲的情況下，鉛酸蓄電池的環(huán)保治理規(guī)劃必然將會(huì)繼續(xù)推進(jìn)，雖然這其中會(huì)有所反復(fù)，但是國(guó)家的既定政策不會(huì)發(fā)生太大的改變。
而隨著《鉛酸蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》的出臺(tái)，必將極大的提高鉛酸蓄電池的環(huán)保進(jìn)入門檻，而這個(gè)門檻所需要的巨額環(huán)保投入對(duì)于目前那些中小型、小微型鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)是無(wú)法跨躍的，中國(guó)的鉛酸蓄電池產(chǎn)能也將會(huì)因?yàn)檫@個(gè)門檻而大量關(guān)停，大中型企業(yè)則將因?yàn)榫哂行酆竦馁Y金實(shí)力投入到環(huán)保治理中而成為行業(yè)的整合者，這些行業(yè)的整合者也將會(huì)因此而受益于行業(yè)集中度的提高。
因此，從目前的政策環(huán)境來(lái)看，鉛酸蓄電池行業(yè)的整頓整合在政策層面并未發(fā)生改變，其行業(yè)集中度將逐漸提高的趨勢(shì)也沒(méi)有改變。隨著鉛酸蓄電池整頓整合的深入，或許目前鉛酸蓄電池的市場(chǎng)環(huán)境將會(huì)有很大的改善，而《鉛酸蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》的出臺(tái)，或?qū)?huì)再度此次鉛酸蓄電池股的上揚(yáng)。
行業(yè)集中度提高的結(jié)果之一就是企業(yè)得以維持相對(duì)較高的產(chǎn)品價(jià)格和毛利率。電池價(jià)格總體趨勢(shì)還是上行，因?yàn)榄h(huán)保要求提高、工藝需要改進(jìn)、還有物價(jià)上漲等，各方面原因?qū)е鲁杀緦⒅饾u增加。經(jīng)過(guò)整治后，企業(yè)的數(shù)量大幅下降，行業(yè)供給和需求亟需得到改善。當(dāng)不符合標(biāo)準(zhǔn)的中小企業(yè)被整頓后，行業(yè)才有望健康發(fā)展。國(guó)家新的規(guī)劃當(dāng)中給予了新能源汽車很高的重視，這也為蓄電池行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景。用于新能源汽車的動(dòng)力電池包括兩部分：混合動(dòng)力和純電動(dòng)。前者又包括兩個(gè)方向：一是傳統(tǒng)的鉛酸電池;二是使用新技術(shù)、新材料的鋰電、鎳氫等。市場(chǎng)比較傾向于前者向后者的過(guò)渡，一般比較認(rèn)可的過(guò)渡路徑還是鉛酸蓄電池。有些人認(rèn)為，今后低速車用鉛酸，高檔車可以用鋰電。但是，一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鉛酸電池在混合動(dòng)力車領(lǐng)域也大有作為，不應(yīng)只局限在低速車。而且，國(guó)家對(duì)電動(dòng)車的支持和投入要比當(dāng)年電動(dòng)自行車要大得多，所以電動(dòng)車的發(fā)展環(huán)境要比當(dāng)年電動(dòng)自行車要好。如此巨大的市場(chǎng)需求，是支撐鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。
行業(yè)挫折擋不住“巨頭時(shí)代”的到來(lái)
年內(nèi)的環(huán)保檢查雖然令鉛蓄電池供應(yīng)一度吃緊，但隨著這些新擴(kuò)建項(xiàng)目的逐步建成，市場(chǎng)電池供應(yīng)將逐漸恢復(fù)正常，而鉛蓄電池企業(yè)的規(guī)?；?yīng)也將逐步體現(xiàn)。未來(lái)，這個(gè)行業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入“巨頭時(shí)代”。
大浪淘沙后存留下來(lái)的鉛蓄電池行業(yè)從無(wú)序到有序的發(fā)展，產(chǎn)品規(guī)?；图谢蔀楸厝弧Ｐ掖娴拇笮推髽I(yè)也將通過(guò)新建、擴(kuò)建來(lái)增加自己的市場(chǎng)份額，諸如超威、風(fēng)帆、駱駝、南都等均試圖擴(kuò)大鉛蓄電池市場(chǎng)份額，各大企業(yè)紛紛擴(kuò)張版圖。
鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模龐大
鉛酸電池行業(yè)經(jīng)過(guò)這么多年的發(fā)展依然蓬勃旺盛，一定有其存在的必要性，在其他替代產(chǎn)品的技術(shù)沒(méi)有發(fā)展成熟的當(dāng)前，蓄電池依然是市場(chǎng)的主流。而且，經(jīng)過(guò)自身的技術(shù)革新，也一定會(huì)有更廣闊的市場(chǎng)前景。
2011年1-11月，全國(guó)鉛酸蓄電池的產(chǎn)量達(dá)1.29億千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng)2.95%。
從各省市的產(chǎn)量來(lái)看，2011年前11個(gè)月，我國(guó)鉛酸蓄電池生產(chǎn)的前三省市是浙江、河北和廣東，分別占總產(chǎn)量的17.42%、13.42%和12.86%。
鉛酸蓄電池短期內(nèi)不可能被替代
鉛酸蓄電池的動(dòng)力應(yīng)用市場(chǎng)需求很大，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，儲(chǔ)能也是鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向。比如現(xiàn)在有的企業(yè)建設(shè)的可移動(dòng)式儲(chǔ)能站，主要用光伏發(fā)電，以鉛酸和鋰電池儲(chǔ)能。這是一種技術(shù)組合的嘗試：一方面可吸收太陽(yáng)能，另一方面也可實(shí)現(xiàn)峰谷調(diào)節(jié)，削峰填谷，由此構(gòu)成智能電網(wǎng)的一部分。建成后，這座電站可供一座大樓的用電。
不過(guò)，目前國(guó)內(nèi)仍有不少輿論認(rèn)為鉛酸電池是將要被淘汰的技術(shù)路線，儲(chǔ)能應(yīng)該以技術(shù)更新的鋰電或液流電池為主。但從穩(wěn)定可靠、性價(jià)比、維護(hù)的簡(jiǎn)單性、經(jīng)濟(jì)效益等方面考慮，鉛酸蓄電池還是最佳選擇。實(shí)際上，目前美國(guó)的儲(chǔ)能站也依然在大規(guī)模使用鉛酸。鉛酸蓄電池最大的特點(diǎn)是成本低、使用維護(hù)簡(jiǎn)單、可回收利用，屬于回收利用率最高的產(chǎn)品，達(dá)到95%，體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)，既安全可靠又有經(jīng)濟(jì)效益。因?yàn)榻娬静恍枰谑兄行?，?duì)土地沒(méi)有太高要求;同時(shí)也不需要經(jīng)常搬動(dòng)，也沒(méi)有重量上的特別要求，所以，鉛酸蓄電池是大規(guī)模儲(chǔ)能電站的最理想選擇。美國(guó)有一個(gè)機(jī)構(gòu)做過(guò)估算，如果智能電網(wǎng)在儲(chǔ)能環(huán)節(jié)大規(guī)模建設(shè)，電池用量可能是以前傳統(tǒng)行業(yè)的10倍。所以，鉛酸蓄電池行業(yè)的市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大的潛力。然而從行業(yè)本身的發(fā)展來(lái)看，鉛酸蓄電池存在了152年，用量反而越來(lái)越大，技術(shù)在不斷進(jìn)步，生產(chǎn)效率在不斷提高，必定有其存在的合理性。比如說(shuō)，性價(jià)比高就是鉛酸蓄電池最大的優(yōu)點(diǎn)，如果用一個(gè)鋰電池的成本是鉛酸電池的好幾倍，那么從經(jīng)濟(jì)的角度講應(yīng)選擇哪一個(gè)顯而易見(jiàn)。再加上鉛酸電池的技術(shù)本身也在不斷發(fā)展，也有自身的特點(diǎn)和應(yīng)用范圍，根據(jù)電池本身的不同特點(diǎn)，都有各自不同的應(yīng)用領(lǐng)域及施展空間。所以，鉛酸蓄電池在短期內(nèi)是絕對(duì)不可能被替代的。
