中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在碳中和目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，全球開(kāi)啟了汽車(chē)電動(dòng)化浪潮。近年來(lái)，全球有關(guān)燃油車(chē)禁售的承諾和行動(dòng)不斷加碼。
2020年11月，英國(guó)正式公布“綠色工業(yè)革命”計(jì)劃，提出將在2030年前禁售汽油和柴油新車(chē)，旨在滿(mǎn)足該國(guó)凈零排放的氣候目標(biāo)。
2022年6月，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間討論和反復(fù)磋商后，歐盟27國(guó)終于就“禁售燃油車(chē)計(jì)劃”達(dá)成共識(shí)，同意自2035年起，禁止在歐盟境內(nèi)銷(xiāo)售燃油汽車(chē)。
8月22日，海南省政府印發(fā)了《海南省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，其中提出，到2030年，全島全面禁止銷(xiāo)售燃油汽車(chē)。成為了中國(guó)第一個(gè)宣布禁止銷(xiāo)售燃油汽車(chē)的省份。
8月25日，美國(guó)加州空氣資源委員會(huì)投票通過(guò)一項(xiàng)新規(guī)，決定從2035年開(kāi)始全面禁止在加州銷(xiāo)售新的燃油汽車(chē)。全美至少還有15個(gè)州在之前也跟進(jìn)加州汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)，加州這一具有里程碑意義的決定，或?qū)⒅厮苷麄€(gè)美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)。
隨著燃油車(chē)禁售時(shí)間線(xiàn)的劃定，未來(lái)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量和滲透率必將節(jié)節(jié)攀升。
在輕松掙錢(qián)幾十年后，隨著內(nèi)燃機(jī)時(shí)代的逐漸落幕，石油巨頭企業(yè)正在面臨從未有過(guò)的變局。
對(duì)于這些龐然大物來(lái)說(shuō)，從服務(wù)燃油車(chē)轉(zhuǎn)向服務(wù)電動(dòng)車(chē)，時(shí)間窗口其實(shí)并不算充裕。他們必須自我顛覆，盡快尋找下一個(gè)投入點(diǎn)。在市場(chǎng)和自身低碳轉(zhuǎn)型需要的雙重驅(qū)動(dòng)下，石油巨頭們正在電動(dòng)汽車(chē)充電賽道加速“搶灘登陸”。
01 汽車(chē)加速電動(dòng)化，全球充電樁投資需1.6萬(wàn)億美元
近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，截至今年6 月，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已超1000 萬(wàn)輛。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)劃和預(yù)測(cè)，到2025年，全國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)保有量將超過(guò)2500 萬(wàn)輛；到2030 年將達(dá)到8000 萬(wàn)輛。
10月11日，乘聯(lián)會(huì)公布9月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，9月新能源汽車(chē)零售滲透率首次突破30%大關(guān)達(dá)到31.8%。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，一旦突破這一數(shù)值，勢(shì)必會(huì)對(duì)燃油車(chē)形成巨大沖擊，所以滲透率作為極其重要的市場(chǎng)指標(biāo)，一直為各大車(chē)企高度重視。
隨著近年來(lái)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，保有量迅速增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車(chē)充電需求不斷增大。
截至2021年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量784萬(wàn)輛，充電樁保有量261.7萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比3:1，仍存在較大的缺口。
電動(dòng)汽車(chē)充電問(wèn)題被認(rèn)為是電動(dòng)汽車(chē)推廣的“最后一公里”，對(duì)于推廣發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)至關(guān)重要。據(jù)工信部《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，2025 年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)銷(xiāo)量比重目標(biāo)達(dá)到 25%。賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)到 2030 年，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量將達(dá)到 6420 萬(wàn)輛，根據(jù)車(chē)樁比 1:1 的建設(shè)目標(biāo)，未來(lái) 10 年，中國(guó)充電樁建設(shè)仍然存在約 6300 萬(wàn)的缺口，據(jù)開(kāi)源證券推測(cè)，我國(guó)將形成 10253 億的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。
除了中國(guó)，海外充電樁市場(chǎng)也發(fā)展地如火如荼。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)研究，如果要在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放，預(yù)計(jì)所需的累計(jì)充電站全球投資將高達(dá)1.6萬(wàn)億美元，歐美主要國(guó)家和地區(qū)均陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于充電設(shè)施建設(shè)的資金補(bǔ)貼及投入計(jì)劃，因此隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增加，海外充電樁市場(chǎng)也進(jìn)入了爆發(fā)期。
根據(jù)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所和歐洲電力行業(yè)貿(mào)易協(xié)會(huì)的聯(lián)合報(bào)告，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動(dòng)汽車(chē)上路，安永估計(jì)，未來(lái)十幾年的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建將耗費(fèi)約620億美元，另外還需要720億美元來(lái)安裝5600萬(wàn)個(gè)家用充電樁。
在美國(guó)，2022年2月，拜登政府公布了一項(xiàng)計(jì)劃將在五年內(nèi)撥款近50億美元建造數(shù)千座電動(dòng)汽車(chē)充電站，要求美國(guó)各州應(yīng)該優(yōu)先在州際公路投資，州際公路每間隔50英里就應(yīng)該設(shè)有充電設(shè)施，每個(gè)充電站至少要布置4個(gè)充電樁，充電基礎(chǔ)設(shè)施成本的80%由聯(lián)邦政府承擔(dān)。
02 石油巨頭們加速充電業(yè)務(wù)布局
隨著新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量和滲透率的節(jié)節(jié)攀升，在內(nèi)燃機(jī)時(shí)代逐漸落幕的進(jìn)程中，石油巨頭們?cè)谑袌?chǎng)和自身低碳轉(zhuǎn)型需要的雙重驅(qū)動(dòng)下，正在電動(dòng)汽車(chē)充電賽道加速“搶灘登陸”。
事實(shí)上，油企布局充電、換電等服務(wù)市場(chǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其在用地、用電、用戶(hù)距離等方面擁有不可比擬的優(yōu)勢(shì)，并且擁有龐大的加油站體系，站點(diǎn)就是最好的升級(jí)轉(zhuǎn)型場(chǎng)所。
2022年8月1日，中石化福建石油與寧德時(shí)代在福建合作建設(shè)的首個(gè)“光伏充檢”加能站項(xiàng)目，于福建寧德閩東路加油站建成并投入運(yùn)營(yíng)。該站是集光伏發(fā)電、新能源汽車(chē)快速充電、電池檢測(cè)等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)為一體的綜合能源服務(wù)型加能站。
8月30日，中石化全國(guó)首座社區(qū)超級(jí)充電站——蓮花超級(jí)充電站在福建省龍巖市建成投用。該項(xiàng)目規(guī)劃面積約4800平方米，同時(shí)可為24輛車(chē)充電，集加油、充電、光伏、休憩等為一體，最快25分鐘可充滿(mǎn)約400公里續(xù)航能力的普通家用轎車(chē)，預(yù)計(jì)年均充電量約300萬(wàn)千瓦時(shí)，助力能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。
而這并不是中石化第一次布局新能源汽車(chē)充換電業(yè)務(wù)。早在2021年4月份，中石化便宣布與蔚來(lái)合作于2025年前在中石化全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)中建成5000座蔚來(lái)?yè)Q電站。
根據(jù)規(guī)劃，中石化正全力打造世界領(lǐng)先潔凈能源化工公司，加快打造“油氣氫電服”綜合加能站，“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)1000座加氫站、5000座充換電站、7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。
“兩桶油”的另一家中國(guó)石油也不甘落后，在2021 年11月與蔚來(lái)合作的首座第二代換電站在陜西上線(xiàn)。中國(guó)石油稱(chēng)，公司將以服務(wù)出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等運(yùn)營(yíng)車(chē)輛為基礎(chǔ)，進(jìn)一步加大充換電業(yè)務(wù)的投入，逐步實(shí)現(xiàn)所有乘用車(chē)的全覆蓋。到“十四五”末期，公司將建設(shè)充換電站1000座以上，升級(jí)打造“可換電可充電”綜合能源服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
無(wú)獨(dú)有偶，近年來(lái)，國(guó)際石油巨頭們也加快了布局充電賽道的步伐。
在充電基礎(chǔ)設(shè)施布局方面，BP（英國(guó)石油公司）無(wú)疑處在領(lǐng)跑者的位置。今年3 月，BP宣布對(duì)英國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施投資 10 億美元。這項(xiàng)投資將在 10 年內(nèi)推出，到 2030 年將其充電點(diǎn)增加三倍。
BP公司的電動(dòng)汽車(chē)充電業(yè)務(wù) BP pulse 預(yù)計(jì)將為市場(chǎng)增加數(shù)百個(gè)新工作崗位，并支持英國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的加速發(fā)展。
今年 4 月，BP 宣布與 Tritium 簽訂多年合同，Tritium 將為英國(guó)、澳大利亞和新西蘭市場(chǎng)提供近 1,000 個(gè)充電器。完成此項(xiàng)協(xié)議簽署后，BP 計(jì)劃到 2030 年將其充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大到 70,000 個(gè)快速充電器。
8月1日，BP與滴滴出行聯(lián)合宣布，雙方將成立合資公司，在中國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)新能源車(chē)充電站網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)雙方介紹，目前BP和滴滴的首個(gè)充電站配有10座60-120KW的快速充電樁，已經(jīng)落地廣東省廣州市投產(chǎn)，這將成為首個(gè)轉(zhuǎn)入合資公司的充電站。此后，合資公司將迅速拓展建設(shè)和運(yùn)營(yíng)更多的充電網(wǎng)絡(luò)。
9月27日，BP旗下電動(dòng)汽車(chē)充電業(yè)務(wù)BP Pulse宣布與租車(chē)巨頭赫茲（Hertz）簽署諒解備忘錄，將在美國(guó)建立一個(gè)充電樁網(wǎng)絡(luò)，于全美各地的赫茲站點(diǎn)安裝數(shù)千個(gè)充電樁。兩家公司預(yù)計(jì)，到今年年底將有大約3000個(gè)充電樁在美國(guó)各地的赫茲站點(diǎn)運(yùn)行。
殼牌也是去年擴(kuò)大其電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)的石油巨頭之一。殼牌的子公司 ubitricity正在使用創(chuàng)新技術(shù)通過(guò)燈柱為城市中的汽車(chē)供電，從而增加電動(dòng)汽車(chē)對(duì)充電站的訪(fǎng)問(wèn)。殼牌的公共充電網(wǎng)絡(luò) Shell Recharge 預(yù)計(jì)到 2025 年將在全球擁有超過(guò) 50萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn) ，在超市、街道充電點(diǎn)和電動(dòng)汽車(chē)樞紐建立位置。
殼牌還以身作則，在倫敦建立了一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電中心，用 175kW 的超快速充電點(diǎn)取代其汽油和柴油泵，這些充電點(diǎn)可為汽車(chē)在 30 分鐘內(nèi)充電約 80%。
此外，殼牌還積極拓展亞洲的充電網(wǎng)絡(luò)。8月1日，首座蔚來(lái)與殼牌合作的充換一體站——廈門(mén)同安殼牌站正式上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)。根據(jù)協(xié)議，蔚來(lái)和殼牌將共同推進(jìn)充換電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。在印度，殼牌也計(jì)劃到 2030 年在建立 10,000 多個(gè)電動(dòng)汽車(chē) (EV) 充電點(diǎn)。
此外，道達(dá)爾能源、埃尼（Eni）也不斷推進(jìn)其在本國(guó)及歐洲的充電服務(wù)。道達(dá)爾能源的目標(biāo)是到 2025 年在歐洲建立 150,000 個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電點(diǎn)。2021 年 11 月，它撥款超過(guò) 2.1 億美元，為法國(guó)各地約 150 個(gè)高速公路和高速公路服務(wù)站配備電動(dòng)汽車(chē)的大功率充電點(diǎn)。
埃尼則在2021年8月簽署了100%收購(gòu) Be Power SpA的協(xié)議，其子公司 Be Charge 是意大利第二大運(yùn)營(yíng)商，在公共土地上擁有超過(guò) 5000 個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電點(diǎn)。
03 未來(lái)：充電站的盈利能力接近加油站？
目前來(lái)看，影響充電站的盈利多少主要有以下3個(gè)因素：充電服務(wù)費(fèi)、基礎(chǔ)電費(fèi)以及充電樁利用率，而服務(wù)費(fèi)和基礎(chǔ)電費(fèi)一般比較固定，主要執(zhí)行各地方部門(mén)的指導(dǎo)價(jià)格。
所以充電樁利用率，就成了考量盈利的最重要因素。據(jù)光大證券數(shù)據(jù)，充電站盈虧平衡點(diǎn)的利用率在8%左右。但根據(jù)中汽協(xié)王耀透露的數(shù)據(jù)，截止去年第三季度，國(guó)內(nèi)充電補(bǔ)能行業(yè)整體利用率只有3%—5%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到平衡點(diǎn)門(mén)檻。
國(guó)外的情況也是如此，電動(dòng)汽車(chē)充電業(yè)務(wù)一直是殼牌和英國(guó)石油公司的虧損項(xiàng)目，因?yàn)樗麄優(yōu)槠鋽U(kuò)張投入了大量資金。也就是說(shuō)就全局來(lái)看，充電站談?dòng)?，還為時(shí)尚早。
但是，石油巨頭在內(nèi)的各類(lèi)資本對(duì)于充電賽道的不斷加碼不僅是對(duì)當(dāng)下利益的追逐，更是對(duì)未來(lái)利益的提前布局。
目前，石油巨頭們快速推動(dòng)電動(dòng)車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)的目的之一是保持石油公司的加油站和便利店的強(qiáng)大客流。但是在未來(lái)，充電業(yè)務(wù)和隨客流而來(lái)的附加業(yè)務(wù)將會(huì)帶來(lái)盈利。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道的咨詢(xún)部門(mén)Strategy&總監(jiān)Adrian Del Maestro說(shuō)："從歷史上看，許多運(yùn)營(yíng)商一直在努力從電動(dòng)車(chē)充電中賺錢(qián)，這就像行業(yè)中最不為人知的秘密。包括石油巨頭在內(nèi)的充電點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商一直在搶奪土地，購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)和建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，以期在未來(lái)產(chǎn)生增長(zhǎng)收入。"
據(jù)路透社相關(guān)文章，英國(guó)石油公司的最新數(shù)據(jù)顯示，從利潤(rùn)率來(lái)看，其位于英國(guó)的 "BP pulse"快速電池充電站網(wǎng)絡(luò)，正在接近他們從加油站獲得的盈利水平。英國(guó)石油公司的客戶(hù)和產(chǎn)品負(fù)責(zé)人告訴路透社，英國(guó)和歐洲對(duì)快速電池充電器的強(qiáng)勁和不斷增長(zhǎng)的需求，已經(jīng)使利潤(rùn)率接近傳統(tǒng)的汽油加注的利潤(rùn)率。
該負(fù)責(zé)人沒(méi)有準(zhǔn)確透露英國(guó)石油公司預(yù)計(jì)電動(dòng)車(chē)充電的利潤(rùn)何時(shí)會(huì)超過(guò)傳統(tǒng)燃料的利潤(rùn)，但該公司確實(shí)報(bào)告說(shuō)，僅在2021年第二季度至第三季度，其電動(dòng)車(chē)充電的電力銷(xiāo)售就增長(zhǎng)了45%。
石油企業(yè)布局電動(dòng)汽車(chē)充電賽道，其在用地、用電、用戶(hù)距離等方面擁有不可比擬的優(yōu)勢(shì)，尤其是在高速公路上，具有壟斷地位的石油企業(yè)提供充電服務(wù)優(yōu)勢(shì)更大，未來(lái)或形成加油站與充電樁合二為一的新格局。未來(lái)，一旦電動(dòng)汽車(chē)充電業(yè)務(wù)比給內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)加汽油更有利可圖，它將標(biāo)志著電動(dòng)汽車(chē)和石油巨頭們的一個(gè)重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
