中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月7—9日，由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司、國(guó)家能源局能源節(jié)約和科技裝備司、浙江省能源局聯(lián)合指導(dǎo)，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合232余家機(jī)構(gòu)共同支持的第十二屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)在杭州洲際酒店召開(kāi)。本次大會(huì)由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)、中國(guó)科學(xué)院電工研究所儲(chǔ)能技術(shù)組和中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合承辦。
大會(huì)以"共創(chuàng)儲(chǔ)能新價(jià)值，共建市場(chǎng)新格局"為主題，聚焦新型儲(chǔ)能安全持續(xù)發(fā)展，針對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)充分探討，分享可持續(xù)政策機(jī)制、資本市場(chǎng)、新型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)、供應(yīng)鏈體系、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)、示范項(xiàng)目應(yīng)用案例、新產(chǎn)品以及解決方案的普及和深化應(yīng)用。
來(lái)自行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)外駐華機(jī)構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域的913家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，3317位嘉賓參加了本屆大會(huì)，其中154家企業(yè)展示了儲(chǔ)能產(chǎn)品，可謂盛裝出席，涵蓋系統(tǒng)集成、電芯、PCS、BMS、集裝箱、消防、檢測(cè)認(rèn)證等新型儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈。
大會(huì)組委會(huì)邀請(qǐng)中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司智慧能源室經(jīng)理鄭建斌做《山西省獨(dú)立共享儲(chǔ)能收益分析》主題報(bào)告。以下為發(fā)言主要內(nèi)容：
鄭建斌：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來(lái)賓，各位朋友，大家上午好。我是來(lái)自中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院的鄭建斌，很高興有機(jī)會(huì)和大家分享山西省獨(dú)立共享儲(chǔ)能政策及收益分析。
山西省的電力改革比較早，比如最早的電化學(xué)儲(chǔ)能在AGC輔助調(diào)頻的應(yīng)用，就是從山西開(kāi)始的。下面，我從以下五方面和大家一塊兒分享，主要匯報(bào)的是山西的兩個(gè)政策，我認(rèn)為山西現(xiàn)在的政策就代表了中國(guó)發(fā)展的未來(lái)。去年年底，國(guó)家能源局印發(fā)的《電力輔助管理辦法》、《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》的政策是很重要的，大家在這里可以看到。另外，山西的兩個(gè)比較重要的政策：一個(gè)是今年6月10號(hào)山西電力公司更新的《山西省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則》12.0；另一個(gè)政策就是輔助服務(wù)，山西能監(jiān)辦今年5月18日出臺(tái)的《山西電力一次調(diào)頻市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則》。
一個(gè)地方出臺(tái)政策和它的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)是息息相關(guān)的，山西省電網(wǎng)是一個(gè)什么結(jié)構(gòu)呢？山西省新能源裝機(jī)比例在全國(guó)是靠前的，約3500萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)“十四五”末裝機(jī)容量達(dá)到8000-9000萬(wàn)千瓦，約占山西省總裝機(jī)容量的50%。電力系統(tǒng)的波動(dòng)性和不確定性問(wèn)題日益嚴(yán)重，電力系統(tǒng)急需大量的靈活性資源及安全穩(wěn)定措施。在水電等靈活性資源相對(duì)匱乏的山西省，技術(shù)相對(duì)成熟的電化學(xué)儲(chǔ)能電站成為解決上述問(wèn)題的有效措施。
下面我結(jié)合案例來(lái)分析政策條紋及收益情況。這是山西某300MW/300MWh的獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站案例的基本信息。針對(duì)這個(gè)工程，收益是怎么算的？第一個(gè)是現(xiàn)貨收益，大家一直在提現(xiàn)貨交易，山西省現(xiàn)貨交易的背景也比較早，從2018年開(kāi)始山西已經(jīng)進(jìn)入了第一批示范省，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是8個(gè)省。到去年4月份又增加了6個(gè)省份。山西省早在2019年、2020年電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易就各試運(yùn)行三個(gè)月，從2021年4月份開(kāi)始到現(xiàn)在一直是執(zhí)行的現(xiàn)貨交易，應(yīng)該說(shuō)山西省現(xiàn)貨交易市場(chǎng)是全國(guó)做的最完善的一個(gè)省份。另外，剛才談到山東獨(dú)立儲(chǔ)能也參與到現(xiàn)貨交易了，這代表著整個(gè)電能量市場(chǎng)從原來(lái)計(jì)劃市場(chǎng)到調(diào)峰的市場(chǎng)，最終走向市場(chǎng)化交易，也就是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，這是電能量市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
大家說(shuō)有政策了，收益在哪里？既然是一個(gè)市場(chǎng)的行為，收益是無(wú)法精確計(jì)算的，需要進(jìn)行深入分析測(cè)算得到。我們山西院現(xiàn)在做了大量的工作，統(tǒng)計(jì)了山西省從去年4月1號(hào)到今年的5月份現(xiàn)貨交易數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)軟件，做了一個(gè)大數(shù)據(jù)的分析。
根據(jù)《山西省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則》12.0，獨(dú)立儲(chǔ)能作為發(fā)電和用電的結(jié)合體，可以“報(bào)量報(bào)價(jià)”方式參與市場(chǎng)，自主決策申報(bào)充放電狀態(tài)的量?jī)r(jià)曲線。以及充放電運(yùn)行上下限、存儲(chǔ)電量狀態(tài)SOC 等。在實(shí)際操作中，儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨交易運(yùn)行策略是多種的。最好的策略是每15分鐘一個(gè)節(jié)點(diǎn)，如果能取到最低的是15分鐘或者最高的15分鐘的電價(jià)，這是最理想的狀況。但是因?yàn)檐浖治龅牟淮_定性，我們做了三個(gè)分析：1小時(shí)的系統(tǒng)間斷充放15分鐘，還有連續(xù)的1小時(shí)充電，以及按半功率兩小時(shí)充放電。本項(xiàng)目的度電成本目前大概在3-4毛。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，山西省目前晚低谷和早高峰的電價(jià)差，在山西超過(guò)度電成本出現(xiàn)了20多次，主要是出現(xiàn)在中午的低谷和下午的高價(jià)，出現(xiàn)了200多次。最大差價(jià)1.5元，超過(guò)度電成本參與的話有一個(gè)平均差價(jià)，大概是應(yīng)該是7毛6，。什么意思？即使最差的策略，這個(gè)項(xiàng)目的收益也在3400多萬(wàn)，這在現(xiàn)貨市場(chǎng)還是比較高的，這是山西現(xiàn)貨市場(chǎng)的現(xiàn)狀。
大家在說(shuō)，現(xiàn)在是這樣，那么未來(lái)的現(xiàn)貨市場(chǎng)趨勢(shì)是什么樣的呢？峰谷差趨勢(shì)預(yù)測(cè)：目前山西省新能源裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的35%。根據(jù)山西省電力系統(tǒng)十四五及遠(yuǎn)期規(guī)劃，到十四五末，新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)-9000萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的50%以上。遠(yuǎn)期規(guī)劃新能源裝機(jī)容量的比例會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，造成山西電網(wǎng)的不穩(wěn)定性進(jìn)一步擴(kuò)大。另外，山西省用電負(fù)荷增加緩慢，造成供需不平衡進(jìn)一步擴(kuò)大。兩個(gè)方面分析，未來(lái)現(xiàn)貨交易的峰谷次數(shù)、價(jià)差會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨交易收益未來(lái)會(huì)一直向好。
另外，與大家分享的是，剛才說(shuō)的是省內(nèi)現(xiàn)貨，山西省省間現(xiàn)貨現(xiàn)在做的也不錯(cuò)，因?yàn)樯轿鞯陌l(fā)電資源特別豐富，上個(gè)月的時(shí)候，山西的省間現(xiàn)貨做的還不錯(cuò)，賣到江蘇、安徽等缺電地區(qū)，一度電最高賣到7-10元，平均賣到3.5-4元的省間現(xiàn)貨的電價(jià)。獨(dú)立儲(chǔ)能后續(xù)也是允許參與省間現(xiàn)貨。
另外一個(gè)政策《山西電力一次調(diào)頻市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則》。眾所周知，電力系統(tǒng)一次調(diào)頻主要靠火電、水電等義務(wù)調(diào)節(jié)。山西電網(wǎng)因其新能源裝機(jī)比較高，去年曾出現(xiàn)過(guò)幾次頻率調(diào)節(jié)困難的危險(xiǎn)性事件。該政策從去年中旬開(kāi)始一直在討論修訂，最后定稿今年5月18日。無(wú)論是現(xiàn)貨交易還是一次調(diào)頻，山西最終走的是都是市場(chǎng)交易，我認(rèn)為是根據(jù)各個(gè)省份自己的電網(wǎng)特性，如果新能源裝機(jī)比例再高，可能五年或者十年以后，各省份也要走到這個(gè)模式。
那么，一次調(diào)頻收益怎么樣呢？大家了解二次調(diào)頻的話應(yīng)該知道，我了解山西現(xiàn)在儲(chǔ)能能參與到電力市場(chǎng)最掙錢的應(yīng)該是AGC輔助調(diào)頻。山西的AGC市場(chǎng)已經(jīng)做的非常成熟，現(xiàn)在就是逐漸把電力一次調(diào)頻的責(zé)任放到全市場(chǎng)里所有的發(fā)電企業(yè)，包括新能源、火電、新型儲(chǔ)能都要參與到一次調(diào)頻里。但是這個(gè)政策里有幾個(gè)利于儲(chǔ)能調(diào)的，比如說(shuō)一次調(diào)頻的死區(qū)，儲(chǔ)能定義0.03，火電廠是0.333，這樣有利于儲(chǔ)能參與到電力一次調(diào)頻的市場(chǎng)里。這個(gè)收益是怎么樣的呢？大家看下這個(gè)公式。第一是它參與的容量，第二是每天調(diào)節(jié)的次數(shù)，第三是每兆瓦補(bǔ)貼的錢以及一次調(diào)頻的性能。
參與的容量，現(xiàn)在也一直在討論這個(gè)事情，包括與山西省電網(wǎng)相關(guān)人員一直在溝通，為了保證整個(gè)電網(wǎng)的安全性，它會(huì)把所有的調(diào)節(jié)資源，比如說(shuō)上10個(gè)儲(chǔ)能電站的話，會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)差率的限制，一定容量的儲(chǔ)能允許有一定比例的里程能夠參與到現(xiàn)貨交易里，一般在額定容量的4%-5%。每天能調(diào)整多少次呢？根據(jù)我們現(xiàn)在的調(diào)研，通過(guò)大量電廠里的調(diào)研，包括和電科院進(jìn)行大量的溝通，山西電網(wǎng)一次調(diào)頻的需求，已經(jīng)從前三五年一個(gè)月幾次，到了現(xiàn)在一天出現(xiàn)了甚至一千多次到兩千次的調(diào)節(jié)波動(dòng)，所以說(shuō)電網(wǎng)的需求是非常大的。儲(chǔ)能補(bǔ)貼，現(xiàn)在政策規(guī)定的是每兆瓦5-10元，通過(guò)競(jìng)價(jià)方式參與調(diào)頻，預(yù)計(jì)前期投產(chǎn)項(xiàng)目補(bǔ)貼會(huì)相對(duì)高一些。另外就是調(diào)節(jié)性能。電化學(xué)因?yàn)閾碛羞@種特性，一次調(diào)頻不是越快越好，因?yàn)樗憫?yīng)的速度快以及精確控制，根據(jù)電網(wǎng)的需求，包括調(diào)節(jié)時(shí)間、調(diào)節(jié)速率、功率都能夠完全控制，所以性能比較高。下表是本項(xiàng)目一次調(diào)頻未來(lái)20年的收益測(cè)算。
當(dāng)然，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目還有一些潛在收益，比如共享租賃，山西省獨(dú)立儲(chǔ)能也是允許共享租賃，以租代建的模式。另外潛在收益包括其他有功調(diào)節(jié)、無(wú)功調(diào)節(jié)、應(yīng)急調(diào)節(jié)和黑啟動(dòng)等，根據(jù)能源局政策文件，這些輔助服務(wù)會(huì)逐漸釋放到市場(chǎng)里。
這是一個(gè)簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)?，F(xiàn)在按最保守的收益測(cè)算，收益達(dá)到12%是沒(méi)有問(wèn)題的，可能還會(huì)更好。
敏感性分析，不說(shuō)了。包括投資變化、收益變化，有大變化的情況下，包括投資收益率，目前都是能夠滿足各個(gè)集團(tuán)里的內(nèi)部收益率的要求。
最后，與大家一塊兒分享的是山西目前的現(xiàn)狀。截至2021年末，山西省已經(jīng)在各市發(fā)改委備案項(xiàng)目約74個(gè)，現(xiàn)在應(yīng)該超過(guò)100個(gè)。到“十四五”末，山西的儲(chǔ)能規(guī)劃是5-6GW，現(xiàn)在已經(jīng)接入系統(tǒng)的有3GW，剩下大概2-3GW的容量。2021年11月，山西省首批“新能源+儲(chǔ)能”試點(diǎn)示范項(xiàng)目15個(gè)，預(yù)計(jì)今年投2-3個(gè)，到明年所有的儲(chǔ)能項(xiàng)目就是蓬勃發(fā)展的機(jī)會(huì)。目前，山西省內(nèi)華電、華能、格盟、大唐均有獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目完成了前期可研，正在穩(wěn)步推進(jìn)。
日前，2021年山東省規(guī)劃的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目已參與山東省現(xiàn)貨市場(chǎng)交易試運(yùn)行。初步判斷其它省份獨(dú)立儲(chǔ)能將參考山西省獨(dú)立儲(chǔ)能的運(yùn)營(yíng)模式，即“現(xiàn)貨交易+輔助服務(wù)+共享租賃”。目前，全國(guó)范圍內(nèi)唯有山西省在電力現(xiàn)貨交易及儲(chǔ)能輔助服務(wù)方面的市場(chǎng)、技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)最成熟，隨著政策的明朗，儲(chǔ)能高收益將更加向好，各大電力投資公司也將迅速介入投資，會(huì)進(jìn)一步加速儲(chǔ)能項(xiàng)目的落地。2022年必成為山西省獨(dú)立儲(chǔ)能的爆發(fā)年，也將成為全國(guó)范圍內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的標(biāo)桿，山西省獨(dú)立儲(chǔ)能的窗口期約3-5年，隨后會(huì)進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展過(guò)渡期，如果有投資的朋友，可以到山西共同交流、溝通，抓住窗口期。
以上是我的匯報(bào)，希望有機(jī)會(huì)來(lái)山西一塊兒交流。有投資意向的朋友后續(xù)可以深入交流，山西院將助力您投資成功！
我的匯報(bào)結(jié)束，謝謝大家！
