中國儲能網(wǎng)訊：9月20日，甘肅能監(jiān)辦發(fā)布了《甘肅省電力輔助服務(wù)市場運營暫行規(guī)則》（征求意見稿）》，本文將結(jié)合相關(guān)條款以及目前的獨立儲能盈利模式，淺析甘肅儲能，尤其是獨立儲能電站可能的盈利模式。
共享儲能VS 獨立儲能
共享儲能電站、獨立儲能電站、甚至還有電網(wǎng)側(cè)儲能電站，各種名詞之間的界限一直比較模糊。官方或電網(wǎng)層面，一直沒有明確的定義。
從功能實現(xiàn)和電網(wǎng)接入位置來看，實質(zhì)上，目前擁有獨立接入點、能被電網(wǎng)直接調(diào)度的儲能電站，都是獨立儲能電站。而接入點位于發(fā)電廠（燃煤、風電、光伏等）關(guān)口表外、用戶側(cè)電表外的可由電網(wǎng)直接調(diào)度的儲能電站，均可認為電網(wǎng)側(cè)儲能電站。
而共享儲能電站，是儲能電站在應用過程中，提供服務(wù)的形式。在近幾年發(fā)展的過程中，很多地方約定俗成的把靠近新能源發(fā)電端的大型獨立儲能電站稱之為共享儲能電站。
甘肅省此次發(fā)布的政策，依據(jù)是否給新能源場站提供儲能容量租賃服務(wù)，將電網(wǎng)側(cè)的儲能電站劃分為獨立共享儲能電站與獨立儲能電站。
容量有部分或全部租賃給新能源場站的，稱之為獨立共享儲能電站，以額定容量（全容量）參與電力輔助服務(wù)市場的，稱之為獨立儲能電站。
調(diào)峰容量補償，不足以支撐儲能電站運營
甘肅省在全國范圍內(nèi)首次為儲能電站開放了調(diào)峰容量市場。儲能參與調(diào)峰容量市場補償標準上限為300元/MW·日。
一般說來，提到容量市場，常規(guī)的理解是為系統(tǒng)提供容量服務(wù)，在特定的時間段內(nèi)，一定量的容量（功率）可保證能被電網(wǎng)調(diào)度使用，從而獲得的補償。事實上是提供一種備用服務(wù)后獲得的補償。
甘肅的規(guī)則中，儲能電站提供調(diào)峰容量服務(wù)后，獲得的補償=中標的調(diào)峰容量×出清價格×額定功率充電時長。
從全文對調(diào)峰容量服務(wù)的描述上看，目前尚存不確定因素：
調(diào)峰輔助服務(wù)按日申報，未有分時段申報的說明，是否意味著儲能一旦中標，則該天中標容量為保證被電網(wǎng)隨時調(diào)用，不能再進行其他服務(wù)。
中標的調(diào)峰容量被系統(tǒng)調(diào)用后，提供調(diào)峰輔助服務(wù)，是否可獲得調(diào)峰電量補償。
從目前各地的調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)上看，中標的調(diào)峰、調(diào)頻容量，是必須預留保證電網(wǎng)調(diào)用的，因此如不分時段申報，則中標調(diào)峰容量服務(wù)后，儲能中標部分容量必將不能提供其他電力服務(wù)。
如一個100MW/200WMh的儲能電站，全年運行330天，完全提供調(diào)峰容量服務(wù)，假設(shè)市場成交價為上限300元/MW·日，按照以上規(guī)則計算，可獲得年補償量為：
100MW×300元/MW·日×2小時×330天=1980萬元
另由于提供此服務(wù)后，可能存在的不能提供其他服務(wù)的排他性，如不能獲得進一步的調(diào)峰電量補償，這一收入水平顯然不能滿足儲能電站的投資收益需求。
需要注意的是，以上調(diào)峰容量補償量是假設(shè)出清價格為上限300元/MW·日的情況下獲得的，如果出清價格為200元/MW·日，則年度調(diào)峰容量補償量將降為1320萬元。
目前中國在持續(xù)運行的調(diào)峰容量市場為京津唐電網(wǎng)的調(diào)峰容量市場，這也是全國首個競價運行的調(diào)峰容量市場。該市場2021年11月開始試運行，運行數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月間，月均全網(wǎng)補償量為934萬元，以此推斷，全年12個月總補償約11208萬元左右。這一補償量并不大。
以此為參照，預計甘肅的調(diào)峰容量市場初期也不會規(guī)模過大，加上大量火電機組也將參與調(diào)峰容量市場，如果投運儲能電站超過10個，則單個儲能電站全年獲得超過1000萬調(diào)峰容量補償費用的幾率并不高。
2021年4月甘肅省能監(jiān)辦發(fā)布的《甘肅省電力輔助服務(wù)市場運營暫行規(guī)則》（在本次發(fā)布的新規(guī)則執(zhí)行后后，同時廢止），是目前可查的最近發(fā)布的與儲能提供調(diào)峰服務(wù)相關(guān)的文件。該文件中，并未對儲能電站以獨立身份參與調(diào)峰輔助服務(wù)的規(guī)則作出規(guī)定，儲能參與調(diào)峰輔助服務(wù)的形式主要為三種：火電出口內(nèi)儲能（火儲聯(lián)合）、新能源出口內(nèi)儲能（儲能新能源）、電網(wǎng)側(cè)儲能與新能源簽訂雙邊交易形成虛擬電廠。
顯然，甘肅省儲能電站提供調(diào)峰服務(wù)，在調(diào)峰電量補償方面，還未有形成明確的規(guī)定。
僅依靠調(diào)峰容量補償不足以支撐儲能電站運營，甘肅省還需完善調(diào)峰容量市場外的調(diào)峰輔助服務(wù)市場，否則儲能電站開展困難。
容量租賃、調(diào)峰不兼容
獨立共享儲能電站盈利難
甘肅的文件規(guī)定，獨立共享儲能電站租賃容量，由新能源場站享有使用權(quán)，租賃后剩余容量按規(guī)定可參與容量市場。另外，盡管文件也說明，共享儲能設(shè)施可全容量參與調(diào)頻市場交易。但既然使用權(quán)歸屬新能源場站，那么如何參與調(diào)頻市場，獲取調(diào)頻市場后的收益的歸屬，顯然也需要與新能源場站進行合同約定。
山東的獨立儲能電站運營模式下，新能源租賃儲能容量后，并不享有儲能電站的實際使用權(quán)，對于儲能電站的運營方來說，每一份容量可以獲得租金、現(xiàn)貨市場價差、容量補償?shù)榷囗検找妗τ?00MW/200MWh的儲能電站，通過容量租賃獲得3000萬左右的租金收入，通過電力現(xiàn)貨市場或調(diào)峰輔助服務(wù)市場等獲得2000-3000萬左右的市場化收益，方可滿足一定的收益水平。
而甘肅規(guī)則下的二選一，除非收取高額的租賃費用，或者儲能容量租賃后與新能源企業(yè)約定較大比例的收益分成，否則很難實現(xiàn)盈利。
現(xiàn)階段輔助服務(wù)市場規(guī)模小
獨立儲能競爭壓力大
對于不提供容量租賃服務(wù)，以獨立主體身份接受電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，提供電力輔助服務(wù)的獨立儲能電站，在現(xiàn)有的市場規(guī)模下，也存在較大的競爭壓力。
一方面，如調(diào)峰容量不能分時段提供，那么在提供調(diào)峰容量服務(wù)后，是否可以參與調(diào)頻市場，實現(xiàn)雙重收益，存在一定不確定性，而僅提供調(diào)峰容量服務(wù)，獲得的收益不足以支撐電站運營。
另外，甘肅省的調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)市場，目前的市場補償總額并不大。甘肅電力輔助服務(wù)市場運行結(jié)果顯示，2022年1-7月間，調(diào)峰輔助服務(wù)月度平均補償額為1493萬，調(diào)頻輔助服務(wù)月均平均補償為1400萬。調(diào)峰+調(diào)頻月均總補償為2893萬元。其中調(diào)頻補償目前的補償額，已是經(jīng)過了一輪調(diào)頻輔助服務(wù)市場規(guī)則調(diào)整，補償量大幅上漲后的水平（可參考文章：甘肅調(diào)頻市場8月補償額猛增，西北地區(qū)輔助服務(wù)市場可以關(guān)注）
顯然，目前甘肅省調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)市場規(guī)模，不足以支撐多個儲能電站應用。不疊加容量租賃收益，很難實現(xiàn)盈利。
甘肅省2021年底印發(fā)的《甘肅省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》，明確了到2025年全省儲能裝機規(guī)模將達到6GW。如果輔助服務(wù)市場補償規(guī)模不增加，那么隨著進入電力市場中的儲能電站數(shù)量不斷增加，勢必將出現(xiàn)異常激烈的競爭。
現(xiàn)有儲能電站盈利模式難復制
據(jù)儲能與電力市場的項目數(shù)據(jù)庫顯示，甘肅目前的儲能電站多以新能源場站內(nèi)配建儲能的形式開展。已運行的獨立儲能電站僅一個，為中能布隆吉儲能電廠。
中能布隆吉儲能電廠儲能規(guī)模60MW/240MWh，2020年8月并網(wǎng)，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻服務(wù)，截至目前，該電廠在輔助服務(wù)市場取得了很好的效果，獲得了較高收益。2022年1-7月間，該廠獲得的調(diào)峰+調(diào)頻總補償約占甘肅市場調(diào)峰+調(diào)頻總補償量的25%。具體補償情況如下表所示。
公開信息顯示，該電站總投資4.01億元，如保持上表中的收入水平，假設(shè)該電站全年運行11個月，則該電站全年的收入將可達到約8100萬元。不考慮財務(wù)、運維等等其他成本的情況下，簡單計算靜態(tài)回收期約4.95年，具有較好的投資收益水平。
但如若以此電站的補償為標準，4個同等規(guī)模的電站將可以覆蓋整個甘肅市場的調(diào)峰、調(diào)頻總補償，因此市場將會很快飽和。隨著儲能項目的增加，在市場總規(guī)模不變的情況下，單個項目的收益水平將會持續(xù)下降，中能布隆吉儲能電廠的盈利模式將很難復制。
事實上，盡管中能布隆吉儲能電廠獲得了較高收益，但自2020年該電站并網(wǎng)投運后，甘肅并未出現(xiàn)第二個類似的獨立儲能電站，這或許從另一個側(cè)面表明，甘肅省獨立儲能電站的開展實際上還存在一定的困難。
甘肅省能監(jiān)辦新發(fā)布的文件盡管為儲能創(chuàng)造了調(diào)峰容量補償這一新的收入增長點，但從以上分析可看出，這一政策在短期內(nèi)內(nèi)并不會給甘肅的儲能電站開展帶來革命性的利好，甘肅省是否會成為下一個儲能熱土，顯然還得等到進一步市場機制出臺。
