中國儲能網(wǎng)訊：9月20日，甘肅能監(jiān)辦發(fā)布了《甘肅省電力輔助服務市場運營暫行規(guī)則》（征求意見稿）》，本文將結合相關條款以及目前的獨立儲能盈利模式，淺析甘肅儲能，尤其是獨立儲能電站可能的盈利模式。
共享儲能VS 獨立儲能
共享儲能電站、獨立儲能電站、甚至還有電網(wǎng)側儲能電站，各種名詞之間的界限一直比較模糊。官方或電網(wǎng)層面，一直沒有明確的定義。
從功能實現(xiàn)和電網(wǎng)接入位置來看，實質上，目前擁有獨立接入點、能被電網(wǎng)直接調度的儲能電站，都是獨立儲能電站。而接入點位于發(fā)電廠（燃煤、風電、光伏等）關口表外、用戶側電表外的可由電網(wǎng)直接調度的儲能電站，均可認為電網(wǎng)側儲能電站。
而共享儲能電站，是儲能電站在應用過程中，提供服務的形式。在近幾年發(fā)展的過程中，很多地方約定俗成的把靠近新能源發(fā)電端的大型獨立儲能電站稱之為共享儲能電站。
甘肅省此次發(fā)布的政策，依據(jù)是否給新能源場站提供儲能容量租賃服務，將電網(wǎng)側的儲能電站劃分為獨立共享儲能電站與獨立儲能電站。
容量有部分或全部租賃給新能源場站的，稱之為獨立共享儲能電站，以額定容量（全容量）參與電力輔助服務市場的，稱之為獨立儲能電站。
調峰容量補償，不足以支撐儲能電站運營
甘肅省在全國范圍內首次為儲能電站開放了調峰容量市場。儲能參與調峰容量市場補償標準上限為300元/MW·日。
一般說來，提到容量市場，常規(guī)的理解是為系統(tǒng)提供容量服務，在特定的時間段內，一定量的容量（功率）可保證能被電網(wǎng)調度使用，從而獲得的補償。事實上是提供一種備用服務后獲得的補償。
甘肅的規(guī)則中，儲能電站提供調峰容量服務后，獲得的補償=中標的調峰容量×出清價格×額定功率充電時長。
從全文對調峰容量服務的描述上看，目前尚存不確定因素：
調峰輔助服務按日申報，未有分時段申報的說明，是否意味著儲能一旦中標，則該天中標容量為保證被電網(wǎng)隨時調用，不能再進行其他服務。
中標的調峰容量被系統(tǒng)調用后，提供調峰輔助服務，是否可獲得調峰電量補償。
從目前各地的調峰、調頻輔助服務上看，中標的調峰、調頻容量，是必須預留保證電網(wǎng)調用的，因此如不分時段申報，則中標調峰容量服務后，儲能中標部分容量必將不能提供其他電力服務。
如一個100MW/200WMh的儲能電站，全年運行330天，完全提供調峰容量服務，假設市場成交價為上限300元/MW·日，按照以上規(guī)則計算，可獲得年補償量為：
100MW×300元/MW·日×2小時×330天=1980萬元
另由于提供此服務后，可能存在的不能提供其他服務的排他性，如不能獲得進一步的調峰電量補償，這一收入水平顯然不能滿足儲能電站的投資收益需求。
需要注意的是，以上調峰容量補償量是假設出清價格為上限300元/MW·日的情況下獲得的，如果出清價格為200元/MW·日，則年度調峰容量補償量將降為1320萬元。
目前中國在持續(xù)運行的調峰容量市場為京津唐電網(wǎng)的調峰容量市場，這也是全國首個競價運行的調峰容量市場。該市場2021年11月開始試運行，運行數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月間，月均全網(wǎng)補償量為934萬元，以此推斷，全年12個月總補償約11208萬元左右。這一補償量并不大。
以此為參照，預計甘肅的調峰容量市場初期也不會規(guī)模過大，加上大量火電機組也將參與調峰容量市場，如果投運儲能電站超過10個，則單個儲能電站全年獲得超過1000萬調峰容量補償費用的幾率并不高。
2021年4月甘肅省能監(jiān)辦發(fā)布的《甘肅省電力輔助服務市場運營暫行規(guī)則》（在本次發(fā)布的新規(guī)則執(zhí)行后后，同時廢止），是目前可查的最近發(fā)布的與儲能提供調峰服務相關的文件。該文件中，并未對儲能電站以獨立身份參與調峰輔助服務的規(guī)則作出規(guī)定，儲能參與調峰輔助服務的形式主要為三種：火電出口內儲能（火儲聯(lián)合）、新能源出口內儲能（儲能新能源）、電網(wǎng)側儲能與新能源簽訂雙邊交易形成虛擬電廠。
顯然，甘肅省儲能電站提供調峰服務，在調峰電量補償方面，還未有形成明確的規(guī)定。
僅依靠調峰容量補償不足以支撐儲能電站運營，甘肅省還需完善調峰容量市場外的調峰輔助服務市場，否則儲能電站開展困難。
容量租賃、調峰不兼容
獨立共享儲能電站盈利難
甘肅的文件規(guī)定，獨立共享儲能電站租賃容量，由新能源場站享有使用權，租賃后剩余容量按規(guī)定可參與容量市場。另外，盡管文件也說明，共享儲能設施可全容量參與調頻市場交易。但既然使用權歸屬新能源場站，那么如何參與調頻市場，獲取調頻市場后的收益的歸屬，顯然也需要與新能源場站進行合同約定。
山東的獨立儲能電站運營模式下，新能源租賃儲能容量后，并不享有儲能電站的實際使用權，對于儲能電站的運營方來說，每一份容量可以獲得租金、現(xiàn)貨市場價差、容量補償?shù)榷囗検找?。對?00MW/200MWh的儲能電站，通過容量租賃獲得3000萬左右的租金收入，通過電力現(xiàn)貨市場或調峰輔助服務市場等獲得2000-3000萬左右的市場化收益，方可滿足一定的收益水平。
而甘肅規(guī)則下的二選一，除非收取高額的租賃費用，或者儲能容量租賃后與新能源企業(yè)約定較大比例的收益分成，否則很難實現(xiàn)盈利。
現(xiàn)階段輔助服務市場規(guī)模小
獨立儲能競爭壓力大
對于不提供容量租賃服務，以獨立主體身份接受電網(wǎng)統(tǒng)一調度，提供電力輔助服務的獨立儲能電站，在現(xiàn)有的市場規(guī)模下，也存在較大的競爭壓力。
一方面，如調峰容量不能分時段提供，那么在提供調峰容量服務后，是否可以參與調頻市場，實現(xiàn)雙重收益，存在一定不確定性，而僅提供調峰容量服務，獲得的收益不足以支撐電站運營。
另外，甘肅省的調峰、調頻等輔助服務市場，目前的市場補償總額并不大。甘肅電力輔助服務市場運行結果顯示，2022年1-7月間，調峰輔助服務月度平均補償額為1493萬，調頻輔助服務月均平均補償為1400萬。調峰+調頻月均總補償為2893萬元。其中調頻補償目前的補償額，已是經(jīng)過了一輪調頻輔助服務市場規(guī)則調整，補償量大幅上漲后的水平（可參考文章：甘肅調頻市場8月補償額猛增，西北地區(qū)輔助服務市場可以關注）
顯然，目前甘肅省調峰、調頻輔助服務市場規(guī)模，不足以支撐多個儲能電站應用。不疊加容量租賃收益，很難實現(xiàn)盈利。
甘肅省2021年底印發(fā)的《甘肅省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》，明確了到2025年全省儲能裝機規(guī)模將達到6GW。如果輔助服務市場補償規(guī)模不增加，那么隨著進入電力市場中的儲能電站數(shù)量不斷增加，勢必將出現(xiàn)異常激烈的競爭。
現(xiàn)有儲能電站盈利模式難復制
據(jù)儲能與電力市場的項目數(shù)據(jù)庫顯示，甘肅目前的儲能電站多以新能源場站內配建儲能的形式開展。已運行的獨立儲能電站僅一個，為中能布隆吉儲能電廠。
中能布隆吉儲能電廠儲能規(guī)模60MW/240MWh，2020年8月并網(wǎng)，為電網(wǎng)提供調峰、調頻服務，截至目前，該電廠在輔助服務市場取得了很好的效果，獲得了較高收益。2022年1-7月間，該廠獲得的調峰+調頻總補償約占甘肅市場調峰+調頻總補償量的25%。具體補償情況如下表所示。
公開信息顯示，該電站總投資4.01億元，如保持上表中的收入水平，假設該電站全年運行11個月，則該電站全年的收入將可達到約8100萬元。不考慮財務、運維等等其他成本的情況下，簡單計算靜態(tài)回收期約4.95年，具有較好的投資收益水平。
但如若以此電站的補償為標準，4個同等規(guī)模的電站將可以覆蓋整個甘肅市場的調峰、調頻總補償，因此市場將會很快飽和。隨著儲能項目的增加，在市場總規(guī)模不變的情況下，單個項目的收益水平將會持續(xù)下降，中能布隆吉儲能電廠的盈利模式將很難復制。
事實上，盡管中能布隆吉儲能電廠獲得了較高收益，但自2020年該電站并網(wǎng)投運后，甘肅并未出現(xiàn)第二個類似的獨立儲能電站，這或許從另一個側面表明，甘肅省獨立儲能電站的開展實際上還存在一定的困難。
甘肅省能監(jiān)辦新發(fā)布的文件盡管為儲能創(chuàng)造了調峰容量補償這一新的收入增長點，但從以上分析可看出，這一政策在短期內內并不會給甘肅的儲能電站開展帶來革命性的利好，甘肅省是否會成為下一個儲能熱土，顯然還得等到進一步市場機制出臺。
