中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛出海淘金，這條路看上去很美。
今年以來，“帶頭大哥”寧德時(shí)代加快了“出?！钡牟椒?。9月23日，寧德時(shí)代（300750.SZ）歐洲區(qū)總裁稱，該公司考慮在歐洲開設(shè)第三家電池工廠。其實(shí)不僅僅寧德時(shí)代，遠(yuǎn)景電力、億緯鋰能（300014.SZ）、蜂巢能源等紛紛加快出海步伐。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，像寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力“電池一哥”，也是時(shí)刻面臨著國(guó)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，“寧德時(shí)代今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎?！睌?shù)據(jù)顯示，過去3年，海外收入占寧德時(shí)代總營(yíng)收的比例從4.37%上升到21.38%。通過海外市場(chǎng)來實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)成了不少企業(yè)的選擇。
動(dòng)力電池企業(yè)紛紛選擇出海，這背后又有哪些故事？出海的的企業(yè)會(huì)面臨怎樣的境地？
01 “組團(tuán)”出海
大哥不怒自威，寧德時(shí)代海外建廠雄心絲毫不掩飾。3月，被問到是否美國(guó)建廠的時(shí)候，董事長(zhǎng)曾毓群放言稱“美國(guó)市場(chǎng)一定會(huì)去”。
SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額達(dá)到了34%，裝機(jī)量為69GWh。海外市場(chǎng)的裝機(jī)量為16.2GWh，市場(chǎng)份額為18%，位列第三位。
寧德時(shí)代的出海路分為三個(gè)方向：產(chǎn)品出海、技術(shù)出海和海外建廠。
海外訂單已成為寧德時(shí)代收入來源的重要組成部分。2020年與特斯拉簽訂訂貨協(xié)議，去年6月寧德時(shí)代與特斯拉續(xù)簽供貨協(xié)議，延長(zhǎng)到2025年12月。今年6月，寶馬和寧德時(shí)代簽訂價(jià)值10億歐元的車用鋰電池協(xié)議；9月，寶馬又向?qū)幍聲r(shí)代和億緯鋰能達(dá)成了價(jià)值超百億歐元電芯需求合同，2025年開始為寶馬“新世代”車型提供圓柱電芯。汽車巨頭轉(zhuǎn)型之下，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)收獲滿滿。
2022年7月，寧德時(shí)代與福特簽訂備忘錄，將在2023年、2024年為福特MustangMachE車型、純電皮卡F-150Lightning供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包。
另外，寧德時(shí)代已實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出。2021年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出海外，與現(xiàn)代摩比斯簽署CTO技術(shù)許可合作意向協(xié)議。今年5月，與泰國(guó)Arun Plus達(dá)成CTP技術(shù)許可協(xié)議。同期，寧德時(shí)代宣布助力Solaris利用全新電池解決方案進(jìn)一步拓寬其產(chǎn)品范圍。其中，泰國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)被諸多動(dòng)力電池巨頭盯上。
寧德時(shí)代還踏上了海外建廠步伐。4月，寧德時(shí)代第一家歐洲工廠在德國(guó)圖林根州，初始容量為每年8GWh，然后將增加到14GWh，2022年底前首批電池將完成下線。9月6日，寧德時(shí)代宣布在海外的第二個(gè)動(dòng)力電池制造基地將落戶匈牙利德布勒森市的南部經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，投資金額為73.4億歐元，建立100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)線。如今，在歐洲的第三家工廠也提上了日程。
國(guó)內(nèi)其他電池企業(yè)海外建廠步伐也在加快。7月，遠(yuǎn)景電力與西班牙政府簽署協(xié)議，規(guī)劃建立產(chǎn)能為30GWh的超級(jí)動(dòng)力電池工廠，計(jì)劃2025年投產(chǎn)。此外，遠(yuǎn)景還在美國(guó)、日本、英國(guó)和法國(guó)投資建廠。
9月9日，蜂巢能源宣布將在德國(guó)勃蘭登堡州建設(shè)第二座海外工廠，面向歐洲市場(chǎng)，主要從事電池生產(chǎn)。此前在德國(guó)薩爾州建立了第一家海外工廠，主要生產(chǎn)電池組。
從這些動(dòng)力電池巨頭建廠來看，主要還是圍繞歐洲的汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行。
真鋰研究院創(chuàng)始人莫可表示，海外布局是發(fā)展的必由之路，搶占市場(chǎng)份額成為當(dāng)前共識(shí)，海外市場(chǎng)毛利率更為樂觀。
02 為何出海
碳中和背景下，歐美都在加速能源轉(zhuǎn)型，汽車市場(chǎng)也迅速向新能源轉(zhuǎn)變。
基于海外市場(chǎng)存在龐大的市場(chǎng)需求，動(dòng)力電池企業(yè)通過開拓海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破成長(zhǎng)的天花板。
首先，動(dòng)力電池企業(yè)出海能夠解決效率問題，需求端越靠近供應(yīng)端的成本越低。為歐洲車企就近提供配套，中國(guó)動(dòng)力電池車企像寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景電力、蜂巢等紛紛選擇在歐洲建廠。另外，動(dòng)力電池企業(yè)出?？梢詫で筚Y源和全球戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，構(gòu)建全球化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。
其次，海外市場(chǎng)前景廣闊。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，歐洲和北美未來幾年動(dòng)力電池需求將保持高位增長(zhǎng)。
以歐洲為例，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年歐洲新能源乘用車銷量為112萬輛，同比增長(zhǎng)8.7%。再加上歐盟決定2035年禁售燃油車，這對(duì)于新能源汽車發(fā)展將起到很大的推動(dòng)作用。根據(jù)Stellantis預(yù)測(cè)，僅大眾一家在歐洲和北美2030年電池需求將超過400GWh。蛋糕，自然是足夠大的。
出海還能夠解決部分國(guó)家的產(chǎn)地要求等限制，從而打開這些市場(chǎng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日，美總統(tǒng)拜登正式簽署了《2022降低通脹法案》，其中包含對(duì)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼相關(guān)內(nèi)容。要求享受補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車必須“北美制造”，且電池材料必須來自美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國(guó)家，大部分的電池生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成。2023年以后，“電池產(chǎn)自其他國(guó)家”的電動(dòng)汽車，將無法獲得補(bǔ)貼。此前，通過進(jìn)口或者轉(zhuǎn)移到東南亞國(guó)家生產(chǎn)等模式都行不通了，加速在這些有限制的國(guó)家實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)成為必然選擇。
另外，對(duì)于跨境業(yè)務(wù)而言，鏈路不通暢對(duì)企業(yè)有極大的影響。近兩年全球疫情和地緣政治因素而導(dǎo)致物流擁塞，運(yùn)費(fèi)價(jià)格瘋漲。由此產(chǎn)生一系列問題，物流成本高、運(yùn)輸周期長(zhǎng)、時(shí)效性無保障等，對(duì)電池企業(yè)來說都是頭痛的問題。通過海外建廠能夠有效地規(guī)避這些問題，對(duì)于增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力也是很有優(yōu)勢(shì)的。這兩年，一旦某些地區(qū)實(shí)施嚴(yán)格的管控措施，就直接影響到動(dòng)力電池的生產(chǎn)和運(yùn)輸，企業(yè)不得不選擇更多的方式。
另外還有一個(gè)不容忽視的原因，越來越多國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的新能源車出口到海外，相關(guān)的配套需求也在提升。尤其是有些地區(qū)相關(guān)條件尚不完善，也刺激國(guó)內(nèi)電池企業(yè)出海建廠，完善當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈，降低當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的維護(hù)成本，同時(shí)還可以增強(qiáng)產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月國(guó)內(nèi)車企共出口新車30.8萬輛，同比增長(zhǎng)65%。其中新能源汽車出口8.3萬輛，同比增長(zhǎng)82.3%，占出口總量的26.9%。整車出海，也成為拉動(dòng)動(dòng)力電池出海的動(dòng)力源之一。
不管什么原因，動(dòng)力電池企業(yè)海外建廠，不僅有利于降低成本，也從供應(yīng)鏈安全的角度看，將幫助企業(yè)在未來有更多的話語權(quán)，從而更有利于企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
03 風(fēng)險(xiǎn)猶存
不得不說，動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)在也成為與中國(guó)光伏企業(yè)一樣的出海優(yōu)等生，在技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面擁有優(yōu)勢(shì)。然而，出海也依然面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)因素。
首先是法規(guī)方面的問題。去年12月歐盟委員會(huì)提出新的電池法規(guī)，規(guī)定了嚴(yán)苛的碳排放要求。要求確保放到歐盟市場(chǎng)的電池在整個(gè)生命周期中均具有可持續(xù)性和安全性，2024年7月1日起，要投放市場(chǎng)的可充電工業(yè)和電動(dòng)汽車電池必須有已建立碳足跡聲明。國(guó)內(nèi)專家表示，涵蓋電池全生命周期的“碳貿(mào)易壁壘”實(shí)際上已經(jīng)形成。這種對(duì)于企業(yè)出海來說，就需要在前期就做好各方面研究，避免觸犯相應(yīng)的法規(guī)。
其次是技術(shù)出讓的問題。美國(guó)先進(jìn)動(dòng)力電池聯(lián)盟（NAATBatt）常務(wù)董事吉姆·格林伯格4月的表現(xiàn)引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注，公開表示要求赴美建廠的寧德時(shí)代分享核心技術(shù)。雖然該聯(lián)盟不具備官方背景，但是還是引發(fā)了車企們擔(dān)憂。如果未來這種情況成為事實(shí)，屆時(shí)企業(yè)不愿意轉(zhuǎn)讓相關(guān)技術(shù)，勢(shì)必?zé)o法進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)。如果“用技術(shù)換市場(chǎng)”，則面臨后期出現(xiàn)本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶奪市場(chǎng)的情況。
只不過從這點(diǎn)來說，中國(guó)汽車工業(yè)早年也經(jīng)過了所謂的技術(shù)換市場(chǎng)的方式，吃過的虧中國(guó)企業(yè)會(huì)清楚。但是，對(duì)于技術(shù)而言，鯨維度認(rèn)為，正如馬斯克所說，“專利是給弱者的東西！”中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)更需要不斷創(chuàng)新，去開放的市場(chǎng)和充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，去不斷形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。
第三個(gè)方面，與本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是不能回避的問題。即便是在東南亞，潛在的對(duì)手也在成長(zhǎng)中。9月23日，印尼Indika能源公司與鴻海子公司成立合資公司FIM。根據(jù)此前公布的合作方案，雙方初期聚焦固態(tài)電池及磷酸鐵鋰電池。本土企業(yè)更容易獲得政府在政策、稅收方面的扶持，在競(jìng)爭(zhēng)本國(guó)市場(chǎng)方面優(yōu)勢(shì)明顯。韓國(guó)LG新能源正在籌備美國(guó)的第四個(gè)工廠，三星SD未來會(huì)在匈牙利和馬來西亞擁有4座工廠。
另一方面，像特斯拉、大眾等這樣的整車廠也在紛紛自己建立的電池廠，對(duì)這股競(jìng)爭(zhēng)力量未來也不能掉以輕心。此外，歐洲也出現(xiàn)了像瑞典Northvolt、英國(guó)Britishvolty等多家本土電池企業(yè)。鯨維度認(rèn)為，未來動(dòng)力電池的海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手肯定會(huì)增多，企業(yè)需要重視這方面的研究。
此外，由于地域差異、文化差異，政治環(huán)境的變化都可能引起法律糾紛。只不過這些情況也是各類出海企業(yè)都必須要面對(duì)的。
面對(duì)問題，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該怎么做呢？
就碳排放要求來說，隨著電池相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)企業(yè)是可以充分應(yīng)對(duì)的。今年3月，寧德時(shí)代子公司四川時(shí)代已獲得全球知名認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS頒發(fā)的PAS2060碳中和認(rèn)證證書。寧德時(shí)代宜賓工廠成為全球首家電池零碳工廠，遠(yuǎn)景動(dòng)力先后在國(guó)內(nèi)多地布局零碳汽車技術(shù)研究項(xiàng)目以及零碳電池工廠。
此外，對(duì)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓的要求，可以借鑒韓國(guó)政府的做法，韓國(guó)政府已經(jīng)將動(dòng)力電池、高端汽車芯片、車聯(lián)網(wǎng)通信等自研核心技術(shù)納入“國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)”予以保護(hù)。
鯨維度還認(rèn)為，中國(guó)的電池企業(yè)出海后，也能夠迅速地積累合作經(jīng)驗(yàn)，充分了解當(dāng)?shù)氐奈幕町?，同時(shí)也要增強(qiáng)專業(yè)的法律團(tuán)隊(duì)來應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的種種海外訴訟風(fēng)險(xiǎn)。用尊重與專業(yè)，去贏得一個(gè)個(gè)市場(chǎng)。
當(dāng)然，電池企業(yè)出海整體情況還是樂觀的。根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-8月，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)162.0GWh，同比增長(zhǎng)140%。其中中國(guó)企業(yè)的市占率進(jìn)一步提升，寧德時(shí)代以30.3%居首。據(jù)了解，寧德時(shí)代是全球最大的鋰電池供應(yīng)商，同時(shí)還有2700余項(xiàng)電池專利。
相信中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)依托自身的優(yōu)勢(shì)積極拓展海外市場(chǎng)，會(huì)加速完成全球布局。一些世界級(jí)企業(yè)也將在這場(chǎng)出海大潮中涌現(xiàn)出來。經(jīng)歷了風(fēng)雨的磨礪，出現(xiàn)的彩虹才會(huì)更加耀眼。
