中國儲能網(wǎng)訊：一、欣旺達(dá)
7月17日晚間，欣旺達(dá)公告稱，其參股的合資公司浙江金恒旺鋰業(yè)有限公司（下稱金恒旺），擬斥資2700萬美元（約合人民幣1.8億元），收購阿根廷鋰礦企業(yè)GOLDINKA ENERGY S.A.持有的Laguna Caro礦權(quán)項(xiàng)目。金恒旺由欣旺達(dá)、金圓中科和川恒股份（002895.SZ）共同注資3.5億元設(shè)立，三家公司分別持股35%、51%和14%。金圓中科為金圓股份（000546.SZ）的控股股東。
補(bǔ)充：公司在青海東臺吉乃爾鹽湖擁有的是探礦權(quán)，探礦權(quán)名稱為“青海省格爾木市東臺吉乃爾湖西段深層鹵水鉀礦預(yù)查”，探礦權(quán)位于“東臺吉乃爾湖”的西側(cè)，與“東臺吉乃爾湖”采礦權(quán)不存在平面上、垂向上的重疊關(guān)系。
主要是一處，持股比例和規(guī)模有限。補(bǔ)充一處，東臺吉乃爾鹽湖。
二、孚能科技
孚能科技暫時(shí)未看到布局鋰礦。
三、億緯鋰能
億緯鋰能在鋰資源方面的布局主要是青海鹽湖項(xiàng)目，公司入股大華化工（直接持股5%，控股股東持股29%）獲得大柴旦鹽湖采礦權(quán)；并在2022年年初參股興華鋰鹽（持股49%）擁有0.5萬噸的碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)能；此外與金昆侖鋰業(yè)合資的金海鋰業(yè)，預(yù)計(jì)將在2022年10月前后達(dá)產(chǎn)一期1萬噸碳酸鋰冶煉，2023H2達(dá)到3萬噸的碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)能。
川能動(dòng)力(000155)、億緯鋰能(300014)和蜂巢能源走到了一起，三方擬組建四川能投德阿鋰業(yè)有限責(zé)任公司，合作建年產(chǎn)3萬噸的鋰鹽項(xiàng)目。據(jù)悉，2021年1月，川能動(dòng)力完成對能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)的收購。資料顯示，能投鋰業(yè)擁有亞洲最大的單體鋰輝石礦——中國四川李家溝鋰礦的采礦權(quán)。根據(jù)勘測，李家溝鋰輝石礦保有礦石資源儲量3881.2×104噸，保有Li2O資源儲量50.22萬噸。
補(bǔ)充：云南玉溪小石橋鋰礦，可能就是上面和玉溪政府合資的公司運(yùn)作。
今年7月，紫金鋰業(yè)（海南）與億緯鋰能、山東瑞福鋰業(yè)簽訂《投資協(xié)議書》，擬在湖南成立合資公司，分期投資建設(shè)年產(chǎn)9萬噸鋰鹽項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資規(guī)模預(yù)計(jì)30億元。
億緯鋰能資源的布局主要是兩處青海鹽湖，還有幾處合作，其他基本為鋰鹽廠包銷。億緯鋰能預(yù)計(jì)今年鋰礦權(quán)益產(chǎn)量0.4萬噸，明年權(quán)益產(chǎn)量1.6萬噸。
四、國軒高科
國軒高科主要是三處鋰礦，兩處為鋰云母，一處為阿根廷鹽湖，阿根廷儲量沒公布。
國軒高科預(yù)計(jì)今年鋰礦產(chǎn)量1萬噸，明年3萬噸。
五、蜂巢能源
6月13日，動(dòng)力電池企業(yè)蜂巢能源、億緯鋰能和上游鋰礦企業(yè)川能動(dòng)力在成都簽署合作協(xié)議，宣布將組建合資公司，共同在德陽-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)3萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目，以加快在四川的鋰電產(chǎn)業(yè)布局。新設(shè)合資公司注冊資本為7.5億元，其中川能動(dòng)力出資3.83億元，持股比例為51%，為合資公司控股股東；億緯鋰能出資1.84億元，持股比例為24.5%；蜂巢能源則出資1.84億元，持股比例為24.5%。
6月29日晚間，贛鋒鋰業(yè)(002460)發(fā)布公告，近日與蜂巢能源簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面開展深入合作，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。
蜂巢能源布局主要是鋰礦包銷、鋰鹽生產(chǎn)、鋰鹽包銷，鋰礦儲量參與很少。
六、比亞迪
今年1月，智利礦產(chǎn)部對外宣布，比亞迪以6100萬美元（約合3.88億元人民幣）的出價(jià)，中標(biāo)一項(xiàng)8萬噸鋰礦的開采合約。然而時(shí)隔一天，智利當(dāng)?shù)胤ㄔ壕鸵哉袠?biāo)過程存疑為由，鋰礦的招標(biāo)和授權(quán)過程暫時(shí)停止。截至目前，比亞迪是否如愿拿下上述智利鋰礦項(xiàng)目，尚未有明確消息。
6月1日，有消息稱比亞迪已經(jīng)與6座非洲鋰礦礦山達(dá)成收購意向。據(jù)測算，這六座礦山中氧化鋰品位2.5%的礦石量達(dá)到2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達(dá)100萬噸。
除上述鋰礦布局外，與比亞迪擁有股權(quán)關(guān)聯(lián)的融捷股份(002192.SZ)也涉及鋰礦采選、鋰鹽加工等業(yè)務(wù)。融捷股份實(shí)控人為呂向陽，他同時(shí)是比亞迪第三大股東，并擔(dān)任比亞迪副董事長。融捷股份擁有康定甲基卡鋰輝石礦區(qū)134號礦脈的整體采礦權(quán)，是國內(nèi)唯一已進(jìn)入供應(yīng)渠道的在產(chǎn)鋰輝石大型礦山。融捷股份旗下的長和華鋰，則擁有包括碳酸鋰和氫氧化鋰在內(nèi)的鋰鹽產(chǎn)能4800噸。
比亞迪之前是合作參與，現(xiàn)在開始布局鋰礦，但目前消息一直未落定。
七、中創(chuàng)新航
5月，天齊鋰業(yè)公告稱，將與中創(chuàng)新航在鋰鹽、鋰礦等領(lǐng)域開展共同投資與合作研發(fā)。同時(shí)約定，自今年6月至12月，天齊鋰業(yè)將通過子公司向中創(chuàng)新航銷售電池級碳酸鋰。碳酸鋰是生產(chǎn)鋰電池的重要原材料之一。
6月17日，川發(fā)龍蟒（002312.SZ）公告稱，將與中創(chuàng)新航、圣潔甘孜、眉山產(chǎn)投共同出資8億元，在眉山成立合資公司。中創(chuàng)新航在合資公司中持股40%，其余三方分別持股20%，且均為四川國資企業(yè)。合資公司將在四川甘孜州進(jìn)行鋰礦資源的勘探、開發(fā)及綜合利用。鋰礦項(xiàng)目投產(chǎn)后，優(yōu)先保障中創(chuàng)新航在眉山的電池項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈配套。
中創(chuàng)新航暫時(shí)未看到布局鋰礦，主要是鋰鹽包銷和生產(chǎn)。
八、寧德時(shí)代
寧德時(shí)代持續(xù)布局全球鋰資源：其參股公司將出資2.4億美元（約合人民幣15.52億元）入股非洲一鋰礦項(xiàng)目。澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司AVZ Minerals于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月27日宣布，該公司已經(jīng)與中企蘇州天華時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)投資公司（下稱天華時(shí)代）達(dá)成協(xié)議，獲得天華時(shí)代2.4億美元（約合人民幣15億元）的注資后，將用于開發(fā)位于剛果（金）的鋰項(xiàng)目Manono，天華時(shí)代將獲得該項(xiàng)目公司24%股權(quán)。澳企AVZ透露，在開發(fā)成本核實(shí)后，寧德時(shí)代提供的資金將超4億美元（約合人民幣25.8億元）。
寧德時(shí)代正在參與玻利維亞鋰礦開采試點(diǎn)項(xiàng)目的爭奪，年底估計(jì)有結(jié)果。
寧德時(shí)代之前主要是參股鋰礦，現(xiàn)在開始控股鋰礦，江西鋰云母項(xiàng)目控股65%。枧下窩礦區(qū)3300萬噸鋰云母選礦項(xiàng)目將分三期建設(shè)，其中一期1000萬噸年選原礦產(chǎn)能計(jì)劃于明年1月初建成，在隨后的3月份投料試生產(chǎn)。
九、鋰的需求量
以下按2022年估計(jì)出貨量來計(jì)算，包括儲能等，可能還有一些明年的備貨，量實(shí)際可能要多一些，每GWh按600噸鋰鹽：
寧德時(shí)代出貨量300G，需要18萬噸；
比亞迪出貨量100G，需要6萬噸；
億緯鋰能出貨量30G，需要1.8萬噸；
國軒高科出貨量35G，需要2.1萬噸；
2023年的出貨量可能還會(huì)有大幅增加。
十、總結(jié)
鋰礦布局中，國軒高科、億緯鋰能今明兩年自供率快速提升，今年自供率大概25%，明年估計(jì)40%+，這兩家可能是自供率提升最快的，如果產(chǎn)量落地，相信這兩家后面的業(yè)績彈性會(huì)非常好。
寧德時(shí)代的鋰礦布局也非?？?，明年的江西鋰云母應(yīng)該就可能會(huì)有產(chǎn)出，非洲Manono的礦應(yīng)該也會(huì)投產(chǎn)。寧德時(shí)代如果以前犯過錯(cuò)誤的話，在鋰礦布局這塊太慢可能是最大的一個(gè)錯(cuò)誤。
比亞迪的鋰礦布局也在加快，但還沒有投產(chǎn)的消息。
鋰電池企業(yè)，沒有資源布局是很被動(dòng)的。如果只是參股鋰礦，可能意義就要小很多；如果只是參股鋰鹽，意義就更要小一些；鋰電池企業(yè)還是應(yīng)該直接布局上游資源。
如果沒有資源的布局，鋰電產(chǎn)能布局再大，估計(jì)也是給他人做嫁衣，相信很多鋰電池企業(yè)都已經(jīng)認(rèn)識到這點(diǎn)，所以，都在加大鋰礦布局，現(xiàn)在也不晚，這樣也會(huì)導(dǎo)致鋰礦未來的供求關(guān)系的變化。（Wolf2019）
