中國儲能網(wǎng)訊：現(xiàn)貨市場機(jī)制&概況
―、背景：
新型電力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)需要硬件+軟件，軟件是核心，即電力市場機(jī)制。習(xí)總書記也提到要建立全國統(tǒng)一電力市場。
電力市場初期：魯發(fā)改能源254號文，在電力中長期市場下建設(shè)儲能電站的盈利模式。中長期市場是指，標(biāo)桿電價(jià)為0.3949，建立電力輔助市場為電網(wǎng)調(diào)峰，誰提供調(diào)峰給誰錢，然后全體發(fā)電企業(yè)分?jǐn)偂?
電力市場中期：5+2儲能示范項(xiàng)目。自2021年12月1日山東進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場，不再有標(biāo)桿電價(jià)，而是根據(jù)供需調(diào)整電價(jià)。電力現(xiàn)貨市場上下網(wǎng)價(jià)格不同，靠電價(jià)引導(dǎo)用戶調(diào)峰，替代了調(diào)峰輔助服務(wù)市場。山東2月底三月初進(jìn)去現(xiàn)貨市場，為全國第一批，具有開創(chuàng)性意義。
二、收益：
1 發(fā)電側(cè)峰谷價(jià)差：低價(jià)收電，高價(jià)放電
2 租賃費(fèi)：新能源企業(yè)租儲能，作為入網(wǎng)條件。山東省要求所有集中式新能源配儲才能并網(wǎng)。自建收益低不好用，電網(wǎng)公司反對，因此選擇租賃，作為入網(wǎng)許可。
3 容量電價(jià)機(jī)制，不發(fā)電可以按照kw獲得容量電價(jià)。
a）養(yǎng)機(jī)組：假設(shè)30萬機(jī)組1度電耗320g煤，百萬機(jī)組1度電260g煤，那么30萬機(jī)組發(fā)不上電，盈利角度會被淘汰。但夏天高峰存在缺電的情況，因此設(shè)置容量電價(jià)“養(yǎng)”發(fā)電企業(yè)備用，因此山東夏天沒缺電。
b）儲能容量電價(jià)難確定。儲能也可以為電網(wǎng)提供2h備用，儲能容量電價(jià)爭議大。初期按火電100%，后來按小時(shí)數(shù)減價(jià)至1/12，目前是1/6。
三、 為什么是山東：
1.風(fēng)電光伏發(fā)達(dá)，水電少。風(fēng)光不穩(wěn)定，沒水電，導(dǎo)致只能靠火電。山東電網(wǎng)裝機(jī)1.76億，風(fēng)電光伏6000w，傳統(tǒng)火電6000w多，水電只有8w，抽水蓄能20w，燃?xì)庋b機(jī)不到1kw，因此山東依賴火電，缺少靈活調(diào)節(jié)資源。
21年全網(wǎng)新能源消納率全國倒數(shù)第二，棄電率第一。21年棄8.8億，22年前三月完成。預(yù)計(jì)22年棄風(fēng)棄光25億左右。南方水電多，火電不多，沒有供暖季，壓力小。
2.山東經(jīng)濟(jì)性尚可。西北省份，風(fēng)電光伏相近，利用小時(shí)高，但經(jīng)濟(jì)性一般， 電價(jià)低，導(dǎo)致電網(wǎng)承受力差。山東標(biāo)桿電價(jià)0.3949，新疆僅0.25，寧夏 0.2595，甘肅0.307，西北普遍再0.3左右，承受能力差。
四、 發(fā)展歷程：
有需求，能承受，因此山東較早在全國強(qiáng)配儲能，特別注意構(gòu)建儲能的支撐體系，包括規(guī)劃，包括建設(shè)方式，包括市場機(jī)制。確定優(yōu)先發(fā)展大型獨(dú)立儲能電站的基本原則。
初期：最早20年強(qiáng)制配儲，質(zhì)量差，劣帀驅(qū)逐良帀，但建立了市場；
中期：推獨(dú)立儲能，風(fēng)電光伏分散建設(shè)的儲能集中建設(shè)，讓風(fēng)光企業(yè)租用。發(fā)明 盈利機(jī)制，魯發(fā)改能源254號文建立了山東電力中長期市場下的盈利模式。寧夏、湖南、浙江等都在參考。5 + 2設(shè)計(jì)后，把分散儲能集中建設(shè)，電網(wǎng)好調(diào)好用好調(diào)；用戶解決并網(wǎng)問題，好招標(biāo)，質(zhì)量保證；能源主管部門可以集中管理大儲能電站，寧德時(shí)代電池質(zhì)量也好，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。21年通過獨(dú)立儲能代替了不好用的小儲能。
目前：建立儲能在現(xiàn)貨市場下的機(jī)制。20年已做好，根據(jù)當(dāng)時(shí)的模型整理出《促進(jìn)我省新型儲能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》，能源局能監(jiān)辦等當(dāng)時(shí)爭議很大，出臺艱難。
未來：指定標(biāo)準(zhǔn)。下半年到明年。安全標(biāo)準(zhǔn)、住建廳儲能驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)已完成，能源 局的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)正在做。全國領(lǐng)先，住建廳第一，省標(biāo)僅次于北京排第二。預(yù)計(jì)會 對全國儲能的發(fā)展可以造成比較大影響。
技術(shù)：關(guān)注壓縮空氣、儲熱長時(shí)儲能
五、 規(guī)模：
已建：37座儲能電站，新能源配19座，獨(dú)立小儲能2座，一個(gè)壓縮空氣，一個(gè)是退役的鉛酸電池，還有示范項(xiàng)目7座，5+2，共50w。
在建：在建的項(xiàng)目29座，310萬千瓦，全國第一。目標(biāo)還很遠(yuǎn)，雙碳要求每年1000w。大量的風(fēng)電光伏不穩(wěn)定，因此儲能的發(fā)展是必然的。未來是長時(shí)儲能。
目前規(guī)劃：25年700w，不到300億。全國水平山東*10。量很大。
不發(fā)達(dá)國家也開始配儲能，世界銀行貸款，必須配儲，達(dá)到碳排放指標(biāo)。海外市 場也大。俄烏戰(zhàn)爭，歐洲電價(jià)保障，1歐元/度，海外戶儲十分火爆。
六、 獨(dú)立儲能盈利模式：
簡化模型：投資4.5億；DOD深度90，效率85。約每年需要5500w收入方可平衡
盈利模式：
1.峰谷價(jià)差套利。復(fù)盤去年，價(jià)差6毛，考慮到容量補(bǔ)償電價(jià)等損耗，1度電3毛。一年600h賺2000w左右。
2.容量補(bǔ)償電價(jià)。在試錯(cuò)，目前收益600-800w
3.以上為儲能直接參與現(xiàn)貨的收益。此外根據(jù)規(guī)定新能源必須配儲/租賃才能并 網(wǎng)，1kw—年300元租金，100MW/200MWh儲能電站一年可收租金3000w。但目前租賃率不高，華能華電新能源裝機(jī)多沒問題，國電投也比較強(qiáng)，三峽在山東裝機(jī)較少不很理想。
七、火電調(diào)頻經(jīng)濟(jì)性: 之前火電占比高不缺調(diào)頻資源，但現(xiàn)在開始缺。19年預(yù)測，火電的裝機(jī)比例降到60%下的時(shí)候出問題，目前61%?，F(xiàn)貨市場不愿意調(diào)頻，因?yàn)檎{(diào)頻火電負(fù)荷只能到70%，需要留出容量調(diào)頻，電量市場虧損嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)性差。獨(dú)立儲能可以調(diào)頻，但已經(jīng)參與現(xiàn)貨，一邊充放電一邊干調(diào)頻還得研究。山西做的好，充放電的時(shí)候留功率，充不滿留電量，參與調(diào)頻。山東都還在研究。
八、具體的經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)：
根據(jù)模型需要5500w，峰谷價(jià)差2000，容量補(bǔ)償600，租賃費(fèi)3000- 3300w。
實(shí)際上政策變動大，市場體系在變，政府也在試錯(cuò)。例如，容量補(bǔ)償電價(jià)，開始 和火電一樣高，360/每kW每年，實(shí)際變量多，實(shí)際500/每kW每年，100MW電站光容量電價(jià)創(chuàng)收5000萬左右，過高。后來調(diào)至1/12，全線虧損，后來不再繳納輸配電價(jià)，1度電省2毛錢?，F(xiàn)在看，前三月賺，一個(gè)月虧，后面只要能租出去，可以滿足要求。
目前華能、華電、國電投投資為主，為了其光伏風(fēng)電的發(fā)展。政策要求：優(yōu)先支持在山東建設(shè)大型獨(dú)立儲能電站的投資方，其次支持自建的投資方，最后支持租賃的儲能投資方。如果想在山東拿風(fēng)電光伏資源，那么必須要有一個(gè)大型獨(dú)立儲能電站。投資儲能電站本質(zhì)上是搶風(fēng)光資源。
山東引領(lǐng)全國示范方面：
1.儲能市場化發(fā)展；
2.政策支持，新能源輸血；
3.加強(qiáng)管理，加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督體制，重視安全。
投資者問答環(huán)節(jié)：
Q&A
1.IRR?容量電價(jià)是保底收益么？
儲能電站屬于大型基礎(chǔ)設(shè)施，為央企打造。貸款利率4.65下，IRR剛過8%，控制在9%/10%左右。容量電價(jià)是最保底收益，是雙刃劍。容量電價(jià)只保一部分， 大部分呢還是進(jìn)入現(xiàn)貨和租賃，租賃相對比較靠譜。華能華電國家電投大量風(fēng)電光伏，自租自用就夠。現(xiàn)貨不確定。
2.山西率先開展一次調(diào)頻，山東開啟后收益如何？
收益：參與調(diào)峰和調(diào)頻差不多，2000w/年。
現(xiàn)狀: 1.政策不友好。不支持獨(dú)立儲能參與調(diào)頻，獨(dú)立儲能性能太好，搶火電指標(biāo)，導(dǎo)致火電養(yǎng)獨(dú)立儲能，總體還是分開做。獨(dú)立儲能參與調(diào)頻收益*0.1，政策還在研究。2調(diào)頻損耗電池降低壽命。山西調(diào)頻需求高，需求緊迫。
3.現(xiàn)貨市場交易預(yù)期如何？以前輔助服務(wù)火電企業(yè)出，現(xiàn)貨市場向用戶側(cè)疏導(dǎo)？
充放電提供服務(wù)。電力中長期市場下通過調(diào)峰輔助服務(wù)，充1度2毛錢1000h對應(yīng)2000w。電力現(xiàn)貨市場下是峰谷價(jià)差套利，次數(shù)變少300次，600h利用小時(shí)，3毛多價(jià)差，收益大概也是2000w。本質(zhì)上是解決同樣的事情，收益方式不同。原來是全體發(fā)電企業(yè)出，現(xiàn)貨市場通過電價(jià)疏導(dǎo)到用戶。
4.租金怎么談？
市場行為。河南政策200元/kWh每年，按配儲2h考慮即400元/kW每年。山東這邊認(rèn)定是市場價(jià)格，不做定價(jià)。電力交易中心會建立一個(gè)市場機(jī)制，進(jìn)行報(bào)價(jià)和招標(biāo)，進(jìn)入了電力現(xiàn)貨市場的規(guī)則。我們認(rèn)為300-330元/每千瓦每年租儲能價(jià)格合理。
5.租賃率水平？
華能華電風(fēng)電光伏很多，自己不夠用。國電投風(fēng)電光伏少，租30%。三峽15%，當(dāng)時(shí)容量電價(jià)還高不著急。目前僅50w的獨(dú)立儲能電站，對應(yīng)250w新能源，未來到300w對租賃需求迫切。個(gè)人自建的配電儲能，無法通過后續(xù)的安全檢查。未來把儲能往獨(dú)立儲能集中。
6.山東儲能市場每年增量？
“十四五”規(guī)劃提到電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升專題。消納新能源的話，不光是儲能，還 有儲蓄抽水蓄能，火電靈活性改造，燃?xì)廨啓C(jī)?！笆奈濉币?guī)劃在都考慮的情況下， 總調(diào)峰缺口2093w，扣除后儲能缺450w，2h。之后生產(chǎn)目標(biāo)變動，風(fēng)電光伏裝機(jī)由6500萬千瓦提升至9000萬千瓦，小目標(biāo)9300萬千瓦，大目標(biāo)1.35億千瓦。
電網(wǎng)公司要的儲能指標(biāo)小目標(biāo)20GW/40GWh儲能，大目標(biāo)40GW/80GWh儲能（山東省2025年規(guī)模），要求過多，實(shí)際上個(gè)人認(rèn)為7、8GW到10GW水平即可。
7.價(jià)格每年會迭代么？
機(jī)制體制不會變，具體細(xì)則會變，三部分的收益系數(shù)可能變動。萬一山東電力現(xiàn) 貨市場改革又失敗了，返回去年政策就好。
8.火電靈活性改造的調(diào)峰和獨(dú)立儲能調(diào)峰的關(guān)系，競爭？
提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，不只靠儲能，包括火電靈活性改造?；痣婌`活性改造便 宜、好實(shí)現(xiàn)，優(yōu)先推薦，在算了還是不夠的情況下才有幾百萬千瓦的儲能。火電 靈活性改造遠(yuǎn)不及預(yù)期，僅完成計(jì)劃改造1/6。儲能促進(jìn)其改造，單算儲能幾百萬不夠?？紤]改造極限，非供暖季貢獻(xiàn)350萬到450萬，供暖季能夠貢獻(xiàn)1300萬，距離2093w缺口還不夠?；痣婌`活性改造達(dá)到預(yù)期是沒問題，若火電靈活性改造不及預(yù)期，儲能的數(shù)還要加。
9.火電機(jī)組調(diào)峰能力和獨(dú)立儲能等效時(shí)，用瞬時(shí)功率*利用小時(shí)數(shù)計(jì)算？
等效時(shí)非常復(fù)雜。電量等效，更希望功率支撐。首先滿足功率，其次滿足電量。
10.租賃費(fèi)，租賃價(jià)格試用多久?
合同2年起步，之后再談，大家訴求不同。國網(wǎng)綜能沒有風(fēng)電光伏，希望簽10年；華能、華電不會租很久，自己還要用。目前獨(dú)立儲能資源比較少，2年后還有往上走的可能性。目前對手握大量風(fēng)電光伏的企業(yè)比較利好，但具體時(shí)間不好定。
11.將來獨(dú)立儲能豐富了，電網(wǎng)調(diào)度電站時(shí)有優(yōu)先順序么？
首先電力現(xiàn)貨沒有調(diào)度，自調(diào)度，報(bào)量不報(bào)價(jià)，接收電價(jià)；其次，儲能和風(fēng)電光 伏都在發(fā)展，若儲能速度超風(fēng)電光伏，可能有儲能充不上電。目前儲能優(yōu)先，比 火電好用。
12.價(jià)格測算中，按2.25元算，獨(dú)立儲能對設(shè)備要求高造價(jià)高？技術(shù)路線有要求 么？
目前數(shù)字是估計(jì)數(shù)字，設(shè)備按1.7算的，政策測算保守些，為了穩(wěn)妥按2.25元。希望高安全高效率電池出現(xiàn)。高壓級聯(lián)，我們也在做實(shí)驗(yàn)，只要可靠性尚可，不燒變壓器PCS，效率是高的，未來有前景。
