中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2011年，在韓國(guó)益山工廠(chǎng)生產(chǎn)車(chē)間，一排排BEV軟包電芯生產(chǎn)線(xiàn)正在有條不紊地工作中。這一年，憑借軟包電池，LG化學(xué)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)開(kāi)始加速擴(kuò)張。
同年，在中國(guó)，曾毓群賭上自己的職業(yè)生涯成立了一家專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)汽車(chē)電池的新公司，并將其命名為“寧德時(shí)代”。而此時(shí)，搭載磷酸鐵鋰電池的比亞迪新能源汽車(chē)已行駛在中國(guó)的大街小巷。
彼時(shí)，這三家企業(yè)可能都不會(huì)想到，十年后，他們將成為彼此最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—7月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量已達(dá)240.8GWh，寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪位列前三，占據(jù)超過(guò)七成的市場(chǎng)份額，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局呈“三分天下”之勢(shì)。
全球動(dòng)力電池市場(chǎng)“三分天下”
今年1—7月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量240.8GWh，同比增長(zhǎng)76%。與去年相比，寧德時(shí)代、LG新能源和松下“三雄爭(zhēng)霸”的格局已不復(fù)存在，取而代之的是寧德時(shí)代、LG新能源和比亞迪“三分天下”的局面。
數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代依然是全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的絕對(duì)“霸主”。1—7月，它的裝機(jī)量達(dá)83.6GWh，同比增長(zhǎng)110.6%，市占率達(dá)34.7%；LG新能源裝機(jī)量達(dá)34.4GWh，市場(chǎng)占比14.2%，排名保持第二不變；而比亞迪則以30.3GWh的裝機(jī)量和12.6%的市占率位列第三。
值得注意的是，相比2021年半年榜單和年度排名，寧德時(shí)代進(jìn)一步拉開(kāi)了和LG新能源之間的差距。此外，比亞迪7月的電池裝機(jī)量超過(guò)了LG新能源，躍居第二位。這是比亞迪繼4月和5月后，第三次從后者手中奪得第二名的寶座。而去年同期排名第三的松下，則以20.8GWh的裝機(jī)量滑落至第四位。
賽迪顧問(wèn)新材料產(chǎn)業(yè)研究中心常務(wù)副總經(jīng)理趙振越分析，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高景氣是推動(dòng)寧德時(shí)代、比亞迪電池規(guī)模增長(zhǎng)的主要原因。此外，寧德時(shí)代客戶(hù)資源豐富，全方位覆蓋海內(nèi)外車(chē)企，使其裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先。比亞迪則憑借自供車(chē)型銷(xiāo)售量激增迎來(lái)裝機(jī)量暴漲。“可以預(yù)見(jiàn)，在第三季度，全球裝機(jī)量排名或?qū)⒗^續(xù)發(fā)生變化，而寧德時(shí)代、LG新能源和比亞迪的三強(qiáng)之爭(zhēng)仍會(huì)繼續(xù)?！壁w振越說(shuō)。
然而，寧德時(shí)代、LG新能源和比亞迪并不滿(mǎn)足于現(xiàn)有的市場(chǎng)版圖，為了分得更大的“蛋糕”，它們?nèi)栽诓粩鄶U(kuò)大自己的“朋友圈”。
寧德時(shí)代已實(shí)現(xiàn)主流車(chē)企供應(yīng)鏈全覆蓋?！澳壳埃旧先蛑髁鬈?chē)企都是我們的客戶(hù)。”寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者。在寧德時(shí)代的“朋友圈”中，不僅有一汽、北汽、廣汽等六大國(guó)有車(chē)企，有“蔚小理”、哪吒、塞力斯等造車(chē)新勢(shì)力，還有特斯拉、寶馬、大眾、通用等國(guó)外汽車(chē)企業(yè)。日前，有報(bào)道稱(chēng)，寧德時(shí)代將為現(xiàn)代起亞韓國(guó)本土車(chē)型供貨，正式進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)。
LG新能源一直堅(jiān)持全球化戰(zhàn)略，客戶(hù)多來(lái)自北美、歐洲和韓國(guó)，例如特斯拉、雷諾、現(xiàn)代、大眾、奧迪、保時(shí)捷、通用、起亞等。值得一提的是，在1—7月中國(guó)以外地區(qū)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，LG新能源以31.1GWh排名第一，而寧德時(shí)代僅位列第三。此外，LG新能源也開(kāi)始瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，為中國(guó)自主品牌車(chē)企配套動(dòng)力電池。例如，LG新能源在華全資子公司愛(ài)爾集為吉利豪情汽車(chē)供應(yīng)動(dòng)力電池。預(yù)計(jì)未來(lái)，LG新能源或?qū)㈤_(kāi)拓更多中國(guó)本土車(chē)企客戶(hù)。
相比寧德時(shí)代和LG新能源，比亞迪電池長(zhǎng)期以來(lái)以自供為主，直到近兩年才逐步走向開(kāi)放，并與一汽紅旗、長(zhǎng)安、金康、北汽等建立合作關(guān)系。同時(shí)，外傳它也在接觸特斯拉、福特、大眾、戴姆勒、現(xiàn)代汽車(chē)等多家國(guó)際車(chē)企?！氨葋喌系牧悴考呤袌?chǎng)化方向，一方面做自己的生意，一方面做別人的生意，做到國(guó)外頂級(jí)車(chē)企的生意，這才叫本事?！北葋喌隙麻L(zhǎng)王傳福說(shuō)，“幾乎你能想得到的汽車(chē)品牌都在和我們談合作?！?
TrendForce集邦咨詢(xún)分析師曾佑鵬表示，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、成熟的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)能和產(chǎn)品更新迭代的創(chuàng)新能力是車(chē)企選擇動(dòng)力電池廠(chǎng)商時(shí)的主要考量因素。目前，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能較為緊缺，而這三家電池大廠(chǎng)能夠保質(zhì)保量、穩(wěn)定交付產(chǎn)能，并且不斷提升續(xù)航里程、快充性能、安全性能等關(guān)鍵指標(biāo)。這都是它們競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。
此外，在與車(chē)企的合作中，三家企業(yè)都不只滿(mǎn)足于供應(yīng)商的關(guān)系，而是希望通過(guò)與車(chē)企合資建廠(chǎng)、股權(quán)投資等形式完成深度捆綁。寧德時(shí)代與六大國(guó)有車(chē)企均達(dá)成合資建廠(chǎng)或者股權(quán)層面的合作，LG新能源和本田、通用在美國(guó)合資建廠(chǎng)，比亞迪也與一汽在長(zhǎng)春共建動(dòng)力電池廠(chǎng)。在趙振越看來(lái)，在這種模式下，電池企業(yè)出電芯技術(shù)，車(chē)企主導(dǎo)裝車(chē)集成，雙方利潤(rùn)共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，形成更加穩(wěn)定的供求關(guān)系。同時(shí)，雙方技術(shù)交流更加頻繁，有助于更好發(fā)揮彼此優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)電池技術(shù)的改進(jìn)升級(jí)。
產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽白熱化
對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力和大規(guī)模量產(chǎn)能力成為目前動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制勝的關(guān)鍵。大眾集團(tuán)在自建電池廠(chǎng)時(shí)曾表示，在電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，規(guī)?；闹匾赃h(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其在燃油車(chē)時(shí)代的重要性。
在供應(yīng)鏈方面，從上游的鋰礦、鋰鹽，到電池的正負(fù)極材料、隔膜、制造設(shè)備等，寧德時(shí)代、LG新能源和比亞迪均有較為完善的布局。例如，從上游資源看，寧德時(shí)代深度綁定天宜鋰業(yè)，并投資參股北美鋰業(yè)等外國(guó)礦業(yè)公司；LG新能源與澳大利亞鋰礦商Liontown Resources簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議；比亞迪與融捷股份、盛新鋰能、西藏礦業(yè)等多家國(guó)內(nèi)鋰礦企業(yè)深度合作。此外，寧德時(shí)代和比亞迪在汽車(chē)芯片、底盤(pán)、自動(dòng)駕駛、激光雷達(dá)技術(shù)等方面也有延展布局，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化閉環(huán)。
在產(chǎn)能方面，隨著市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，動(dòng)力電池供應(yīng)出現(xiàn)缺口。SNE Research預(yù)測(cè)， 如果以2021年年初的產(chǎn)能規(guī)劃進(jìn)行計(jì)算，到2025年，動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)缺口將達(dá)到37%，裝車(chē)缺口將達(dá)到25%，且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。在此背景下，寧德時(shí)代、LG新能源和比亞迪相繼加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽進(jìn)入白熱化。
寧德時(shí)代繼續(xù)在全球范圍內(nèi)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1—7月，寧德時(shí)代披露的擴(kuò)產(chǎn)投資金額已逾800億元，投資項(xiàng)目包括山東濟(jì)寧電池基地、匈牙利電池工廠(chǎng)、印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目等?，F(xiàn)階段，寧德時(shí)代已在全球范圍內(nèi)投建12座生產(chǎn)基地，加上與車(chē)企合資產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能超過(guò)670吉瓦時(shí)。有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，寧德時(shí)代產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先其他國(guó)內(nèi)外電池廠(chǎng)，可保證全球35%以上裝機(jī)份額。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司在歐洲、東南亞等地區(qū)布局生產(chǎn)基地，形成全球化資源配置能力，能夠及時(shí)響應(yīng)海外客戶(hù)的需求，保障太瓦時(shí)（TWh）時(shí)代的交付和供應(yīng)。
LG新能源將擴(kuò)產(chǎn)重心放在北美。今年以來(lái)，它已宣布在加拿大安大略省、美國(guó)亞利桑那州等地建設(shè)電池工廠(chǎng)。前不久，LG新能源還和本田舉行簽約儀式，商定投資44億美元在美國(guó)合建動(dòng)力電池廠(chǎng)。目前，LG新能源在美國(guó)密歇根州和俄亥俄州擁有兩家建成的工廠(chǎng)，在田納西州、密歇根州的合資工廠(chǎng)正在進(jìn)行建設(shè)。LG新能源高級(jí)副總裁申榮埈表示，預(yù)計(jì)到2025年，LG新能源在全球范圍內(nèi)產(chǎn)能將提高至540GWh，其中北美地區(qū)產(chǎn)能占比將超過(guò)40%。
比亞迪的產(chǎn)能擴(kuò)張主要聚焦國(guó)內(nèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，比亞迪陸續(xù)在襄陽(yáng)、長(zhǎng)春、鹽城、貴陽(yáng)等7地簽約、落地電池生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能達(dá)187GWh。再加上去年新增及擴(kuò)建的蕪湖、滁州、西安等基地，預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能600GWh。
談及電池大廠(chǎng)加速出海的原因，曾佑鵬認(rèn)為，歐洲、北美等市場(chǎng)本土電池廠(chǎng)商未真正崛起，在全面電動(dòng)化的過(guò)程中有很大提升空間。歐洲市場(chǎng)動(dòng)力電池需求約占據(jù)了全球的1/3，但電池產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，而北美汽車(chē)的電動(dòng)化率還不到10%，為電池大廠(chǎng)帶來(lái)很大市場(chǎng)空間。
趙振越認(rèn)為，當(dāng)前，頭部車(chē)企更傾向于選擇具有全球化優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商來(lái)降低投入和成本，這促使電池大廠(chǎng)加快出海建廠(chǎng)的步伐。而比亞迪屬于整車(chē)廠(chǎng)商，海外擴(kuò)張起步較晚。但隨著其電池業(yè)務(wù)整體分拆獨(dú)立上市，從內(nèi)供全面轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化，或?qū)⒓铀俸Ｍ猱a(chǎn)能布局。
或?qū)⒂瓉?lái)第二輪重組
目前動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)多樣，性能各有不同。按照材料體系來(lái)劃分，分為磷酸鐵鋰和三元鋰；按照封裝形式來(lái)劃分，分為圓柱、方形、軟包電池；CTP、CTC等電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新也層出不窮。但總的來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)壽命、真安全、超快充、高比能是動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新方向，也是市場(chǎng)的主流需求。
寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。在材料領(lǐng)域，三元鋰和磷酸鐵鋰齊頭并進(jìn)，并提前布局M3P和鈉離子電池，同時(shí)積極推進(jìn)固態(tài)電池、無(wú)鈷電池、無(wú)負(fù)極金屬電池等下一代電池；在結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，率先探索推廣CTP、CTC、A/B模式。
LG新能源技術(shù)布局主要圍繞三元鋰展開(kāi)，是全球最早量產(chǎn)三元正極材料的公司，同時(shí)也在著手開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰、無(wú)鈷電池和全固態(tài)電池。LG新能源中國(guó)事業(yè)總經(jīng)理鄭淵斗介紹，LG新能源在尖端材料技術(shù)及制造工藝上構(gòu)建了差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擁有全球領(lǐng)先、能量密度更高的NCMA（四元鋰電池）技術(shù)，安全性能更優(yōu)秀的聚合物、硫化物全固態(tài)電池和更輕量化的琉鋰電池。
而比亞迪在單一領(lǐng)域進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng)新，即在材料和結(jié)構(gòu)上聚焦磷酸鐵鋰路線(xiàn)和刀片電池工藝的同時(shí)，也在研究新的電池形態(tài)。日前，比亞迪公布了一款“六棱柱”電池專(zhuān)利。據(jù)介紹，該電池單體電芯呈六棱柱狀，從上方看過(guò)去呈蜂巢狀，有別于目前主流的圓柱、軟包、方形等電池。專(zhuān)利描述，該電池可增大極芯容量，殼體內(nèi)可以容納更多電解液，以延長(zhǎng)極芯的使用壽命，同時(shí)在將多個(gè)電池連接為電池模組時(shí)，有效提高了外部空間的利用率，避免電池短路或斷路，滿(mǎn)足各種尺寸電池模組的排布需求，以使電池模組適用于各種環(huán)境。
有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，第一輪電池供應(yīng)鏈重組受益于軟包式微、方型崛起。在這輪重組中，寧德時(shí)代憑借磷酸鐵鋰、高電壓三元、CTP等技術(shù)快速突破市場(chǎng)，市占率不斷創(chuàng)下新高。而在第二輪重組中，新的電池結(jié)構(gòu)及材料體系，如大圓柱、麒麟電池、超高鎳、磷酸錳鐵鋰等將成為重要?jiǎng)?chuàng)新。在這輪重組中，以寧德時(shí)代、比亞迪為首的中國(guó)電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將不斷提升，引領(lǐng)動(dòng)力電池市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展。
