中國儲能網(wǎng)訊：中國動力電池企業(yè)的目光正在瞄準海外，加快出海步伐。
9月中旬，市場研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布今年上半年全球動力電池銷售數(shù)據(jù)，上半年全球動力電池市場規(guī)模達2967億元，其中前十名動力電池企業(yè)的銷售額為645億元。在全球動力電池企業(yè)銷售額的TOP10中，中國動力電池企業(yè)有6家，寧德時代、比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達和蜂巢能源6家中國企業(yè)的總銷售額占比為48%；LG新能源、SK On、三星SDI等3家韓國企業(yè)的總銷售額占比為26%。
與此同時，中國動力電池企業(yè)也在加速海外市場的布局 。繼寧德時代宣布在歐洲建設(shè)第二座動力電池工廠后，蜂巢能源也宣布將在德國勃蘭登堡州建設(shè)面向歐洲市場的第二家海外工廠。業(yè)內(nèi)認為，動力電池企業(yè)在海外投資建設(shè)生產(chǎn)基地，有利于進一步完善產(chǎn)能布局，同時對于其拓展海外具有重要意義。
動力電池企業(yè)集體出海，加快建廠步伐
中秋前夕，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州建設(shè)面向歐洲市場的第二家海外工廠，主要從事電芯生產(chǎn)；蜂巢能源此前已在德國薩爾州建設(shè)首座海外工廠，其主要生產(chǎn)電池包。按照蜂巢能源的規(guī)劃，勃蘭登堡工廠生產(chǎn)的電芯，將在薩爾州工廠進行加工并搭載整車。公司稱，新工廠的區(qū)位優(yōu)勢有助于蜂巢能源服務(wù)客戶項目，并更快實現(xiàn)其在歐洲的產(chǎn)能擴張目標。
蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新曾公開表示，除了在歐洲建廠外，還同步在東盟、南美、東歐等地配合主機廠客戶建廠，到2025年全球化布局將為蜂巢能源帶來50GWh左右的產(chǎn)能需求。
9月6日，寧德時代正式宣布已與匈牙利德布勒森市簽署預(yù)購地協(xié)議。此舉標志著寧德時代匈牙利工廠項目正式啟動。按照寧德時代透露的信息，寧德時代匈牙利工廠投資73.4億歐元，規(guī)劃電池產(chǎn)能為100GWh，年內(nèi)開建，預(yù)計建設(shè)周期不超過64個月。匈牙利工廠是寧德時代在海外的第二座工廠，今年4月寧德時代宣布其位于德國圖林根州的首座海外工廠獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可。
在海外投資建廠的除了寧德時代和蜂巢能源，遠景動力、國軒高科、億緯鋰能等公司均加快了“出?！苯◤S步伐。今年3月億緯鋰能宣布已與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，向其購買土地，并建設(shè)一座電池工廠，生產(chǎn)新型圓柱形動力電池。不過目前尚未正式投資建廠。
大眾汽車集團入股國軒高科在海外的工廠選址為德國薩克森州哥廷根市，今年6月已舉行揭牌儀式，規(guī)劃年產(chǎn)20 GWh，一期工廠已啟動改造。
此外，今年7月遠景動力與西班牙政府簽署協(xié)議，將布局動力電池超級工廠，電池工廠規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，計劃2025年建設(shè)投產(chǎn)；除西班牙外，遠景動力已在美國、日本、英國、法國投資建設(shè)工廠。孚能科技董秘曾表示與土耳其電動汽車公司TOGG的合資廠今年仍在建設(shè)中，預(yù)計在明年會開始釋放產(chǎn)能；孚能科技董事長王瑀透露，計劃2025年歐洲規(guī)劃產(chǎn)能16GWh。
真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯表示，海外布局是發(fā)展的必經(jīng)之路，搶占市場份額成為當(dāng)下共識，同時海外市場毛利率更為樂觀。
歐洲為出海首選地，或因電池需求增長顯著
新京報貝殼財經(jīng)記者梳理各大中國動力電池企業(yè)的海外投資建廠布局發(fā)現(xiàn)，歐洲為各大動力電池企業(yè)的出海首選。
談及為何選擇在匈牙利建設(shè)第二座海外工廠，寧德時代相關(guān)負責(zé)人對新京報貝殼財經(jīng)記者表示，首先擁有悠久的汽車制造歷史，產(chǎn)業(yè)配套良好，電池原材料、隔膜及其他輔助材料可在周邊地區(qū)采購；其次，匈牙利地處歐洲中心地帶，區(qū)位優(yōu)勢突出，聚集了一大批整車企業(yè)，便于及時響應(yīng)客戶需求。東吳證券分析稱，隨著寧德時代在歐洲產(chǎn)能的落地釋放，預(yù)計其在歐洲的市占率有望提升至30%以上。
在楊紅新看來，中國動力電池企業(yè)在歐洲的機會是巨大的。蜂巢能源相關(guān)負責(zé)人表示，汽車電動化趨勢以及相關(guān)政策正在推動電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，歐洲和亞太地區(qū)對于電池系統(tǒng)的需求有非常顯著的增長。
歐洲汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐洲新能源乘用車銷量為112萬輛，同比增長8.7%，業(yè)內(nèi)認為歐洲已組建新能源車產(chǎn)業(yè)集群。招銀國際證券研究部經(jīng)理白毅陽表示，歐洲是汽車工業(yè)的重要基地，擁有眾多大型車企。近幾年歐盟推出了一系列鼓勵發(fā)展新能源汽車的產(chǎn)業(yè)政策，歐洲本土車企正紛紛向新能源方向轉(zhuǎn)型升級，這極大地帶動了市場對動力電池的整體需求。
另外，白毅陽補充稱，歐洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈比較完備，但新能源行業(yè)的迅速發(fā)展過程中，歐洲本土電池廠商并未真正崛起，為中國的動力電池企業(yè)帶來很大市場空間。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示，我國的動力電池企業(yè)首選歐洲落地工廠，一是歐洲新能源汽車轉(zhuǎn)型速度加快，動力電池市場已經(jīng)放量啟動；二是歐洲的營商環(huán)境對于中國企業(yè)來說還是比較友好的，產(chǎn)業(yè)互補性比較強。
盡管在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面，國內(nèi)動力電池企業(yè)有一定優(yōu)勢，但遠赴海外建廠也并非一帆風(fēng)順，業(yè)內(nèi)認為，中國動力電池出海建廠面臨選址、勞動力成本、法規(guī)等問題。例如，2019年孚能科技曾計劃在德國東北投資建造動力電池電芯工廠，預(yù)計2022年底完成，但目前尚無最新進展。
中國動力電池獨占全球裝機量近三分之二
不僅全球動力電池企業(yè)銷售額的TOP10中，中國動力電池企業(yè)占6位；SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源6家中國動力電池生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了全球動力電池57.3%的市場份額，而在去年這一數(shù)據(jù)為42.6%。
以7月為例，寧德時代仍為全球電池裝機量第一，占據(jù)全球三分之一的市場；比亞迪打敗LG新能源，排名全球的第二。與去年同期相比，6家中國企業(yè)在全球動力電池市場所占據(jù)的份額均有所提升，相比之下，4家日韓電池企業(yè)的市占率均出現(xiàn)下滑，LG新能源縮水8個百分點，松下也同比下降4.6個百分點。
不過，中國動力電池企業(yè)強勢霸榜背后，一定程度依托于國內(nèi)新能源汽車市場規(guī)模的不斷擴大。在海外擴張方面，部分企業(yè)的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業(yè)。不過業(yè)內(nèi)認為，隨著中國動力電池企業(yè)在海外市場的加速布局，競爭力或?qū)⑦M一步提升。
“與日韓動力電池企業(yè)相比，我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈比較完善、鋰電原輔材料布局比較早且廣泛，動力電池產(chǎn)品在具有先進性能的基礎(chǔ)上還有很好的性價比，這就是中國動力電池企業(yè)的綜合優(yōu)勢。”在祁海珅看來，“得益于我國能源市場的成本優(yōu)勢和穩(wěn)定供應(yīng)的優(yōu)勢，使得我國制造業(yè)的優(yōu)勢地位突顯，尤其是我國具有優(yōu)勢地位的動力電池產(chǎn)業(yè)、新能源汽車等經(jīng)過縮小技術(shù)差異到累積發(fā)展到供給側(cè)的強大優(yōu)勢，這個由微變到突變、由量變到質(zhì)變的過程在動力電池產(chǎn)業(yè)得到了充分體現(xiàn)?！?
某動力電池企業(yè)內(nèi)部人士表示，在電動汽車時代，對供應(yīng)鏈的把控能力和大規(guī)模量產(chǎn)能力是動力電池企業(yè)競爭制勝的關(guān)鍵，要成為全球領(lǐng)先的動力電池廠商，就必須緊緊跟隨汽車消費和生產(chǎn)的需求，在全球進行布局，爭取全球各地汽車企業(yè)的訂單。
祁海珅認為，未來動力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會越來越高；對于中國動力電池企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張、研發(fā)持續(xù)投入、產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，才能保持競爭優(yōu)勢，布局海外市場和落地工廠很可能會成為新常態(tài)。
新京報貝殼財經(jīng)記者 王琳琳 編輯 徐超 校對 付春愔
