劉 堅(jiān)，李 海
(中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所，北京 100038)
摘要:近年來我國引領(lǐng)全球汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型浪潮，現(xiàn)已成為第一大新能源汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)。但隨著市場(chǎng)熱度的不斷升溫，我國新能源汽車行業(yè)也面臨著產(chǎn)能布局、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面的多重挑戰(zhàn)。本文重點(diǎn)從跨界資本、充電基礎(chǔ)設(shè)施、智能安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面，分析了當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題、成因及影響，提出相關(guān)政策建議: 一是疏堵結(jié)合、合理引導(dǎo)資本投入新能源汽車領(lǐng)域; 二是聚焦充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)化充電設(shè)施區(qū)域布局，破解企業(yè)商業(yè)化運(yùn)營難題; 三是與時(shí)俱進(jìn)制修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整新能源汽車產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入邊界，充分利用“云大智移物鏈”技術(shù)與資本，打造電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)變革 2.0 版，鞏固我國在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
關(guān)鍵詞:新能源汽車;跨界資本;充電基礎(chǔ)設(shè)施;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);政策建議;產(chǎn)業(yè)變革 2.0 版
一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
電動(dòng)化已成為全球汽車工業(yè)發(fā)展大潮，世界新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。全球新能源汽車年度銷量比 10 年前增長(zhǎng)百倍，到 2021 年底保有量已突破 1650 萬輛。目前已有 22 個(gè)國家和地區(qū)提出燃油汽車禁售時(shí)間表，世界前 20 大車企中有 18 家發(fā)布電動(dòng)車轉(zhuǎn)型計(jì)劃。
近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，新能源汽車銷量從 2014 年的 8.4 萬輛迅速上升至 2021 年的 352.1 萬輛，在我國汽車銷量中占比從不足 0.4% 增至 13.4%。2022 年上半年，新能源汽車市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)達(dá)到 200%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到 21.6%，提前實(shí)現(xiàn) 2025 年 20% 發(fā)展目標(biāo)。隨著電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)日趨成熟，新能源汽車在環(huán)保、性能和經(jīng)濟(jì)性方面已展現(xiàn)出全面超越燃油車的勢(shì)頭，交通電動(dòng)化趨勢(shì)已非常清晰。預(yù)計(jì)到 2025 年，我國新能源汽車銷量占比將超過 25%，到 2030 年有望突破 50%。未來 10 年全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)將達(dá)到數(shù)十萬億的規(guī)模，市場(chǎng)潛力巨大。
二、當(dāng)前值得關(guān)注的挑戰(zhàn)
國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)曾對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、趨勢(shì)、技術(shù)和政策相關(guān)問題開展了研究。楊成玉等分析了歐盟、美國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，建議我國須掌握關(guān)鍵零部件生產(chǎn)和技術(shù)，減少對(duì)外依賴，建立本土化供應(yīng)鏈體系。李思聰從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)剖析了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。侯言等對(duì)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策進(jìn)行了梳理，認(rèn)為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在地方保護(hù)主義、二手車交易政策及保險(xiǎn)評(píng)估體系不健全等問題。上述問題，部分已經(jīng)在發(fā)展中解決。當(dāng)前，我國新能源汽車正處于行業(yè)加速發(fā)展時(shí)期，其生產(chǎn)方式、供應(yīng)鏈體系、營銷模式、消費(fèi)者行為及產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生深刻變化。一些新的重大發(fā)展趨勢(shì)和重大問題日益凸顯，如在新能源汽車與新材料、新基建、人工智能等領(lǐng)域業(yè)已形成跨界融合發(fā)展新趨勢(shì)，在資本市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面也不斷 出現(xiàn)新矛盾新問題，這些發(fā)展趨勢(shì)和重大問題對(duì)行業(yè)發(fā)展可能產(chǎn)生重大影響，亟須加以規(guī)范引導(dǎo)。
(一)跨界資本進(jìn)入可能導(dǎo)致低水平產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)
在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化革命的帶動(dòng)下，新能源汽車在資本市場(chǎng)受到極大青睞，目前已有超過 10 家 1000 億規(guī)模以上的產(chǎn)業(yè)基金或資本聚焦新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前進(jìn)入新能源汽車行業(yè)的跨界資本主要分為兩類，一類是房地產(chǎn)類金融資本，這類資本企業(yè)在汽車軟硬件領(lǐng)域均經(jīng)驗(yàn)不足;一類是互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)資本，這類企業(yè)往往對(duì)新能源汽車行業(yè)有創(chuàng)新性理念設(shè)想。資本大量涌入，促進(jìn)行業(yè)人才匯聚和我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈重塑，有助于我國在新能源汽車領(lǐng)域形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。但仍需看到，當(dāng)前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于加速發(fā)展階段，技術(shù)研發(fā)能力仍需要不斷積累，資本的過度追捧對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是個(gè)雙刃劍，有可能帶來金融炒作風(fēng)險(xiǎn)、引致資源錯(cuò)配、低水平產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)等問題，最終恐將傷害整個(gè)行業(yè)。
一是可能帶來金融炒作風(fēng)險(xiǎn)。由于資本市場(chǎng)對(duì)新能源汽車行業(yè)的高增長(zhǎng)預(yù)期，上述十余家產(chǎn)業(yè)基金資本中不乏來自于房地產(chǎn)的跨界資本，有些資本甚至是巨額負(fù)債發(fā)展的金融資本。截至 2021 年 6 月底，恒大汽車現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為 95.77 億元，受限制現(xiàn)金 29.36 億元，公司總資產(chǎn) 1650 億元，總負(fù)債 1530 億元。這些帶有金融風(fēng)險(xiǎn)的跨界資本的屬性，決定了其往往存在追求短期效益和市場(chǎng)炒作的特征。類似資本如果進(jìn)入過多，極可能成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的“巨雷”。如何有效引導(dǎo)這類追求短期效益的資本，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
二是恐將引致資源錯(cuò)配。盡管新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投入高、周轉(zhuǎn)慢的特點(diǎn)與房地產(chǎn)行業(yè)形成較大反差，但房地產(chǎn)資本仍對(duì)新能源汽車格外青睞。除資本市場(chǎng)對(duì)新能源汽車行業(yè)的高增長(zhǎng) 預(yù)期之外，地方政府對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)寬松的土地政策，也是吸引房地產(chǎn)資本熱衷進(jìn)入該行業(yè)的主要原因之一。目前國內(nèi)已有寶能集團(tuán)、恒大集團(tuán)、富力集團(tuán)、華夏幸福、碧桂園等大量房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域。以恒大汽車為例，相比造車業(yè)務(wù)，恒大汽車旗下的土地價(jià)值豐厚。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，恒大新能源汽車業(yè)務(wù)板塊下三個(gè)主要平臺(tái)公司通過公開市場(chǎng)招拍掛在廣州、上海、 天津、江蘇、貴州、廣西、湖南、安徽、陜西、新疆、河南和遼寧等地，拿下了超過約 1202 萬平 方米的各類型土地。這才是資本市場(chǎng)投資人真正看中的恒大汽車資產(chǎn)。這種現(xiàn)象，恐致引導(dǎo)部分資源錯(cuò)配。
三是可能導(dǎo)致低水平產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。汽車生產(chǎn)是極其復(fù)雜的現(xiàn)代生產(chǎn)體系，當(dāng)前國內(nèi)傳統(tǒng)汽車企業(yè)和跨國車企巨頭紛紛轉(zhuǎn)向新能源汽車制造，各類資本催生下中小新能源汽車企業(yè)數(shù)量龐大。2020 年底，全國建成新能源汽車總產(chǎn)能達(dá) 2669 萬輛，全年產(chǎn)量只有 136.6 萬輛、銷量也只有 136.7 萬輛，產(chǎn)能利用率僅有 5.12%，行業(yè)已面臨短期產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合各省市“十四五”規(guī)劃、在建項(xiàng)目及車企產(chǎn)能計(jì)劃，到 2025 年，我國新能源汽車總產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá) 3661 萬輛，而市場(chǎng)空間估計(jì)僅約 600 萬 - 800 萬輛。在此背景下，那些不具備汽車研發(fā)和生產(chǎn)能力、也缺乏造車經(jīng)驗(yàn)的跨界企業(yè)資本，通過控股、合資建廠等手段進(jìn)入新能源汽車制造領(lǐng)域，勢(shì)必將進(jìn)一步加大市場(chǎng)供給，短期內(nèi)將形成大量過剩產(chǎn)能。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)仍存在一些突出短板
在當(dāng)前新能源汽車整車技術(shù)快速進(jìn)步、生產(chǎn)成本不斷下降的背景下，相比燃油車發(fā)展，新能源汽車短板開始從購置環(huán)節(jié)向使用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，其中充電基礎(chǔ)設(shè)施是使用環(huán)節(jié)的突出短板。充電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵鏈條，具有公共服務(wù)的屬性，需要適度超前于電動(dòng)汽車的推廣速度，但與新能源汽車制造的資本市場(chǎng)的豐盛不同，目前充電設(shè)施建設(shè)仍面臨投資不足的窘境。原因在于，一是企業(yè)建設(shè)和運(yùn)營動(dòng)力不足。當(dāng)前充電業(yè)務(wù)收益不高，超前配置充電設(shè)施，會(huì)增加建設(shè)企業(yè)商業(yè)化運(yùn)營的困難;同時(shí)，充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營涉及大量場(chǎng)地租金、設(shè)備維護(hù)成本， 利用率不足會(huì)導(dǎo)致充電運(yùn)營企業(yè)虧損。二是公共充電設(shè)施建設(shè)往往涉及多個(gè)利益相關(guān)方，充電設(shè)施運(yùn)營商面臨著審批流程復(fù)雜、周期長(zhǎng)、用地成本高、配網(wǎng)擴(kuò)容難的問題。三是住宅私人充電樁建設(shè)一直以來存在固定車位不足、物業(yè)不配合等阻力。此外，充電基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)迭代快，企業(yè)可能面臨成本尚未收回，充電設(shè)施已面臨淘汰的局面。
(三)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)亟須與時(shí)俱進(jìn)地升級(jí)
從技術(shù)視角看，電動(dòng)化可視為汽車工業(yè)變革的 1.0 版本，網(wǎng)聯(lián)化、智能化和出行服務(wù)的創(chuàng)新才是汽車工業(yè)變革的 2.0 版本。與房地產(chǎn)企業(yè)不同，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資本涉足汽車領(lǐng)域更多聚焦在智能化、網(wǎng)聯(lián)化業(yè)務(wù)。近年來，阿里巴巴集團(tuán)、百度和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司通過與車企合作的方式進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，合作車型普遍配置了整車 OTA(空中下載技術(shù))系統(tǒng)升級(jí)、自動(dòng)駕駛、主動(dòng)安全等技術(shù)，為汽車行業(yè)帶來巨大的創(chuàng)新動(dòng)力，但新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍存在巨大問題。
一是匹配智能汽車發(fā)展的產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善。汽車工業(yè)變革的 2.0 版本——智能汽車技術(shù)未來有可能成為汽車行業(yè)新的技術(shù)壁壘，推進(jìn)汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化逐步融合趨勢(shì)，加快推進(jìn)智能汽車技術(shù)開發(fā)和實(shí)用化進(jìn)程，需要升級(jí)和完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
二是市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)不完善和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判能力不足。新能源汽車產(chǎn)業(yè)沒有經(jīng)歷傳統(tǒng)燃油車百年的技術(shù)積累，核心技術(shù)動(dòng)力電池仍然存在技術(shù)與安全短板，在產(chǎn)業(yè)投資、運(yùn)營中尚缺乏國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患較大。需要進(jìn)一步完善市場(chǎng)產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判能力，避免個(gè)別新能源汽車企業(yè)通過以犧牲安全性來壓低成本方式去搶占市場(chǎng)份額的作法。
三、有關(guān)政策建議
需充分把握汽車產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，完善政策頂層設(shè)計(jì)，補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展短板，合理引導(dǎo)資本投入，通過形成跨界合力推動(dòng)我國汽車工業(yè)邁上新臺(tái)階。
一是疏堵結(jié)合，合理引導(dǎo)資本投入新能源汽車領(lǐng)域。建議地方政府根據(jù)市場(chǎng)節(jié)奏適當(dāng)控制投資規(guī)模，監(jiān)管部門加強(qiáng)對(duì)當(dāng)前進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域的資本進(jìn)行甄別，警惕缺乏相關(guān)技術(shù)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)盲目投資新能源造車項(xiàng)目，防止一哄而上、一哄而散，杜絕借新能源汽車投資的名義在地方圈地、市場(chǎng)圈錢的行為，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
二是聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，破解商業(yè)化運(yùn)營難題。構(gòu)建新一代智能充電網(wǎng)絡(luò)對(duì)我國汽車和能源工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，而充電設(shè)施具有交通和電力雙重的基礎(chǔ)設(shè)施屬性，也是集成人工智能、5G 等新型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的重要載體。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)社會(huì)資本的引導(dǎo)，破解企業(yè)商業(yè)化運(yùn)營難題，通過市場(chǎng)化手段吸引社會(huì)資本投入充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，采取有效補(bǔ)償充電運(yùn)營企業(yè)設(shè)備投資、降低場(chǎng)地租賃及電網(wǎng)接入各環(huán)節(jié)成本、不斷優(yōu)化充電設(shè)施區(qū)域布局等，實(shí)現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大充電設(shè)施的有效供給。
三是與時(shí)俱進(jìn)制修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，打造電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)變革 2.0 版。加快研究制定電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)(鏈)發(fā)展規(guī)劃。把握汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化契機(jī)，發(fā)揮我國電子信息和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，與時(shí)俱進(jìn)調(diào)整新能源汽車產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入邊界，充分利用“云(云計(jì)算)大(大數(shù)據(jù))智(人工智能) 移(移動(dòng)互聯(lián))物(物聯(lián)網(wǎng))鏈(區(qū)塊鏈)”技術(shù)與相關(guān)資本，將新能源汽車打造成新一代移動(dòng)智能終端，鞏固我國在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。
作者簡(jiǎn)介
劉堅(jiān)，博士，中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所，副研究員，主要從事能源經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域研究合作。
文章來源
本篇文章發(fā)表于《中國能源》雜志2022年第8期。
