中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國內(nèi)儲(chǔ)能政策紅利頻現(xiàn)，商業(yè)模式探索穩(wěn)中向好
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年全國各省份地區(qū)共發(fā)布儲(chǔ)能重要政策多達(dá)395項(xiàng)。其中發(fā)展規(guī)劃類和政策指導(dǎo)類最多，包括國家、省市（或地區(qū)）的十四五儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃接近50項(xiàng)，基本定下全國儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的高基調(diào)。如3月21日十四五新型儲(chǔ)能實(shí)施方案既奠定行業(yè)發(fā)展的大方向，也提出儲(chǔ)能發(fā)展的市場機(jī)制、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)體系等。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場主體地位，同時(shí)要求創(chuàng)新儲(chǔ)能發(fā)展商業(yè)模式，明確儲(chǔ)能價(jià)格形成機(jī)制，鼓勵(lì)儲(chǔ)能為可再生能源發(fā)電和電力用戶提供各類調(diào)節(jié)服務(wù)。
整體來看，國內(nèi)市場出現(xiàn)幾大可喜變化：第一是新型儲(chǔ)能擺脫風(fēng)光從屬地位，開始以獨(dú)立/共享儲(chǔ)能方式去參與當(dāng)?shù)仉娏κ袌?，提供電力現(xiàn)貨或調(diào)峰、調(diào)頻、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，商業(yè)模式更加多樣；第二是獨(dú)立儲(chǔ)能市場化和商業(yè)模式逐步明朗，部分省市獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目上半年開始為當(dāng)?shù)仉娏κ袌鎏峁┤萘孔赓U、調(diào)峰調(diào)頻等服務(wù)，獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電的收費(fèi)問題在中央層面得到解決澄清；第三是地方儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)?？焖偕仙?，支撐新型儲(chǔ)能快速完成規(guī)模工程化和商業(yè)化驗(yàn)證。2022年H2國內(nèi)儲(chǔ)能參與電力市場交易配套細(xì)節(jié)有望加速出臺(tái)，改變“關(guān)注價(jià)格，不關(guān)注性能”的市場現(xiàn)狀，打破“唯價(jià)格論”投資導(dǎo)向。
2022年H1國內(nèi)儲(chǔ)能政策變化解讀
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
2022年H1鋰離子在新型儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用占比超70%
根據(jù)GGII儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫顯示，2022年H1國內(nèi)共有805個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)布（含備案、規(guī)劃和進(jìn)入動(dòng)工環(huán)節(jié)），合計(jì)99.35GW/351.3GWh，刨除抽水蓄能后的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)58.28GW/116.4GWh。
從技術(shù)路線上看，鋰離子電池憑借成熟的產(chǎn)業(yè)鏈配套、優(yōu)異的電化學(xué)綜合性能等優(yōu)勢成為2022年H1國內(nèi)新型儲(chǔ)能最主要的儲(chǔ)能技術(shù)路線，占比接近75%；部分細(xì)分技術(shù)路線如全釩液流、飛輪、鉛蓄和氫儲(chǔ)能也在結(jié)合鋰離子電池進(jìn)行混合示范應(yīng)用。隨著2023年鋰離子電池上游原材料供應(yīng)的釋放和電芯本身性能的升級(jí)，鋰離子電池在國內(nèi)新型儲(chǔ)能的主流地位有望得到進(jìn)一步鞏固。
2022年H1國內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目各技術(shù)路線分布（按功率）
注：部分案例尚未披露技術(shù)路線信息，此處案例暫不在統(tǒng)計(jì)內(nèi)。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年8月
2022年H1電芯市場回顧：電力與戶用家儲(chǔ)超預(yù)期發(fā)展，全年出貨翻倍無懸念
根據(jù)GGII半年度調(diào)研，2022年H1儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。其中電力儲(chǔ)能占比超60%，戶用家儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能表現(xiàn)超乎預(yù)期，通信儲(chǔ)能出貨節(jié)奏相對平緩。
電力儲(chǔ)能方面，2022年H1電芯出貨達(dá)到30GWh。市場主要集中在兩大塊，一個(gè)是國內(nèi)共享儲(chǔ)能建設(shè)+風(fēng)光配儲(chǔ)需求持續(xù)爆發(fā)下，中廣核、華能集團(tuán)等國內(nèi)頭部投資業(yè)持續(xù)加大對儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)的采購規(guī)模，GWh的儲(chǔ)能采購訂單層出不窮；另一個(gè)是美國ITC退稅補(bǔ)貼、日本光伏FIT轉(zhuǎn)變?yōu)镕IP政策鼓勵(lì)、能源危機(jī)下儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提升。寧德時(shí)代、比亞迪和億緯鋰能等第一梯隊(duì)電芯廠經(jīng)過2021年的渠道建設(shè)和客戶認(rèn)證，其電芯出貨正加速釋放釋放。
戶用家儲(chǔ)方面，國內(nèi)戶用家儲(chǔ)出貨達(dá)到6GWh，基本出口海外市場。俄烏危機(jī)刺激歐洲光伏+家儲(chǔ)裝機(jī)大爆發(fā)：2022年1-5月僅德國就有超10萬臺(tái)裝機(jī)，意大利、西班牙和東歐戶用家儲(chǔ)裝機(jī)H1基本處于供不應(yīng)求狀態(tài)。再加上全球能源危機(jī)使得戶用家儲(chǔ)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯，帶動(dòng)戶用家儲(chǔ)成為上半年儲(chǔ)能最火熱的賽道之一。
便攜式儲(chǔ)能方面，產(chǎn)業(yè)基數(shù)小，華為、小米、傳音等巨頭陸續(xù)布局，刺激資本大幅注入產(chǎn)業(yè)。此外，發(fā)達(dá)市場戶外運(yùn)動(dòng)+欠發(fā)達(dá)地區(qū)柴油機(jī)替代需求，無論是歐美等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家還是廣大亞非拉國家對便攜式儲(chǔ)能都存在大量的需求。
全年看，GGII預(yù)計(jì)便攜式、戶用家儲(chǔ)和電力儲(chǔ)能鋰電池出貨規(guī)模均有望實(shí)現(xiàn)1~3倍增長。值得注意的是，儲(chǔ)能市場的火熱發(fā)展也吸引了更多新進(jìn)入者加入，尤其是戶用家儲(chǔ)和便攜式賽道，成為新進(jìn)入者布局的重點(diǎn)，2022年H2儲(chǔ)能賽道預(yù)計(jì)會(huì)更加擁擠。
2021年和2022年H1各領(lǐng)域儲(chǔ)能電池出貨結(jié)構(gòu)（含出口）
注：電力儲(chǔ)能包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
十四五規(guī)模預(yù)判：儲(chǔ)能鋰電池出貨接近390GWh
隨著政策支持力度加大、電力制度商業(yè)化、市場機(jī)制建立、商業(yè)模式建立、鋰電池裝機(jī)量加速增長，十四五時(shí)期儲(chǔ)能鋰電池有望進(jìn)入商業(yè)化加速期。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）預(yù)測，至2025年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量接近390GWh，比2021年規(guī)模增長8倍以上，5年復(fù)合增長率超60%。
2021-2030年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量及預(yù)測（單位：GWh，%）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年8月
電力儲(chǔ)能大電芯趨勢顯著，戶用家儲(chǔ)中短期仍以50-100Ah為主
儲(chǔ)能應(yīng)用場合具有多樣性特點(diǎn)，不同場合對儲(chǔ)能電芯的要求具有明顯的差異性。
電力儲(chǔ)能可分為容量型和功率型儲(chǔ)能場合，其中容量型應(yīng)用場合要求電芯和系統(tǒng)具備高循環(huán)壽命和寬泛的工作溫度范圍。功率型儲(chǔ)能需要實(shí)現(xiàn)短時(shí)間充放電功能，因此需要高倍率充放電，對循環(huán)壽命和倍率要求明顯高于能量密度。未來電力儲(chǔ)能鋰電芯容量將會(huì)持續(xù)增大，優(yōu)勢如下：
1）體積能量密度較小電芯具備優(yōu)勢，大電芯獲得高體積能量密度容易度更高；
2）PACK端零部件使用量減少，有利于成本下降；
3）大電芯電池更容易獲得高容量；
4）安全性提升；
5）集成領(lǐng)域裝配工藝簡化度高。
家庭儲(chǔ)能應(yīng)用于小型戶用備電場合，儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電量普遍在5-15KWh?？蛻糁饕蠹性诎踩€(wěn)定，質(zhì)保期長和一體化免維護(hù)等方面，電芯方面的要求則集中在循環(huán)壽命、高低溫性能和能量密度等方面。由于帶電量限制和高壓趨勢，大容量電芯降本優(yōu)勢無法發(fā)揮，未來中短期50-100Ah長循環(huán)電芯仍為主流電芯產(chǎn)品方案。
通信儲(chǔ)能主要用于基站備電，屬于典型的容量型應(yīng)用，倍率和能量密度要求一般，但對循環(huán)壽命和高低溫性能較為看重。主流電芯產(chǎn)品循環(huán)性能一般在2000-2500次@25℃，零下10℃可正常充放電。
便攜式儲(chǔ)能要求輕便小巧，便攜性好續(xù)航時(shí)間長，電芯要求主要集中在能量密度和循環(huán)壽命等方面，目前使用容量型18650-2.5~3Ah電芯為主，循環(huán)要求低，容量≥80%@600次即可。
不同應(yīng)用場景對儲(chǔ)能鋰電池的要求及性能水平介紹
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年8月
