中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“光+儲(chǔ)”強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)，戶(hù)用儲(chǔ)能成為新能源行業(yè)繼風(fēng)電、光伏、電動(dòng)車(chē)之后第四個(gè)高速增長(zhǎng)的賽道。
2021年全球戶(hù)用儲(chǔ)能需求爆發(fā)。2022年，能源危機(jī)疊加過(guò)高電價(jià)導(dǎo)致需求進(jìn)一步激發(fā)。當(dāng)前歐洲為戶(hù)儲(chǔ)最大市場(chǎng)，其中德國(guó)占據(jù)70%以上的新增儲(chǔ)能市場(chǎng)，是歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能的絕對(duì)主力軍。而美國(guó)作為儲(chǔ)能發(fā)展增速最快的國(guó)家之一，戶(hù)用儲(chǔ)能依舊是最景氣的賽道。日本、澳大利亞市場(chǎng)爆發(fā)力不容小覷。
2020年全球戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨排名前五為特斯拉、派能科技、德國(guó)Sonnen、LG化學(xué)、以及中國(guó)的沃太能源。
而據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在戶(hù)用儲(chǔ)能領(lǐng)域，特斯拉憑借突出的產(chǎn)品實(shí)力和品牌效應(yīng)，在全球戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)中占比15%，其次是來(lái)自中國(guó)的企業(yè)派能科技(2.62%)，占比為13%。
從戶(hù)用賽道總體布局看，盡管部分地區(qū)仍以本土品牌為主，但中國(guó)寧德時(shí)代（上游供應(yīng)商）、派能科技、比亞迪、陽(yáng)光電源等已經(jīng)具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為全球戶(hù)用儲(chǔ)能賽道的“中堅(jiān)力量”。
與此同時(shí)，晶科能源、天合光能、科陸電子、科士達(dá)、固德威、東方日升等“后浪”加速進(jìn)擊，也成為各國(guó)儲(chǔ)能賽道重要增長(zhǎng)力量。
歐洲戶(hù)儲(chǔ)高速增長(zhǎng)，德國(guó)領(lǐng)跑歐洲
由于海外歐美國(guó)家等電力系統(tǒng)多為小電網(wǎng)私營(yíng)性質(zhì)，除大城市外，主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較弱、老化嚴(yán)重，且電網(wǎng)投資不足，區(qū)域性停電事故頻發(fā)。
受激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型政策、戰(zhàn)爭(zhēng)等影響，出力穩(wěn)定的煤電、核電份額逐步被壓縮，導(dǎo)致歐美各國(guó)電價(jià)普遍上漲，歐洲已突破200歐元/MWh。
2015-2021年，歐洲戶(hù)儲(chǔ)復(fù)合增速達(dá)63%，增長(zhǎng)十分快速，其中德國(guó)為歐洲戶(hù)儲(chǔ)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。德國(guó)也是戶(hù)用儲(chǔ)能全球最大市場(chǎng)，光儲(chǔ)裝機(jī)滲透率全球第一。
2021年德國(guó)新增戶(hù)用儲(chǔ)能1.48GWh，同增45%，占全球的34%；累計(jì)裝機(jī)3.92GWh，同增60.6%，占全球的32%。2021年德國(guó)光儲(chǔ)滲透率為3.6%，位居全球第一。
能源危機(jī)下，電價(jià)上漲，刺激戶(hù)儲(chǔ)需求進(jìn)一步高增。2022年德國(guó)部分地區(qū)居民電價(jià)可達(dá)到40歐分/kwh以上，較2021年初翻三倍。
假設(shè)德國(guó)某一典型家庭日均用電量20kWh，零售電價(jià)為40歐分/kWh。如果分有無(wú)光伏、儲(chǔ)能等5種場(chǎng)景進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性評(píng)估，德國(guó)戶(hù)用光儲(chǔ)系統(tǒng)大約在3-6年收回成本，IRR高達(dá)15%-30%。
德國(guó)平均批發(fā)電價(jià)從2021年1月的52.8歐元/MWh上漲至2022年6月的最高206歐元/MWh，增長(zhǎng)313%。德國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)會(huì)(BVES)表示，隨著德國(guó)居民采用儲(chǔ)能技術(shù)獲得更廉價(jià)、可再生和更可靠的能源供應(yīng)，2022年德國(guó)家庭儲(chǔ)能電池的銷(xiāo)量將躍升67%。
電價(jià)高漲及政策補(bǔ)貼力是驅(qū)動(dòng)戶(hù)儲(chǔ)發(fā)展最重要的原因。除德國(guó)外，歐洲市場(chǎng)位于戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模前列的意大利、英國(guó)、奧地利等。這些國(guó)家在電價(jià)與政策推動(dòng)下，每年新增戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，意大利在歐洲地區(qū)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)量?jī)H次于德國(guó)，2021年意大利戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)191MWh，同增122%；截止2021年底，英國(guó)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模為81MWh，同比增長(zhǎng) 113%。
意大利是歐洲第二大戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)， 2018年初針對(duì)小規(guī)模光伏系統(tǒng)的稅收減免政策延伸到了戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)，該政策可以覆蓋戶(hù)用光+儲(chǔ)系統(tǒng)資本開(kāi)支的50%。自此，意大利市場(chǎng)一直增長(zhǎng)較快。
英國(guó)是歐洲第三大戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)，但由于戶(hù)用光伏裝機(jī)增速不高，英國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)較為緩慢。
奧地利早在2018年發(fā)布“2030任務(wù)”計(jì)劃，包括能源系統(tǒng)脫碳12項(xiàng)重大項(xiàng)目，其中一項(xiàng)是部署100,000套屋頂光伏系統(tǒng)和小型儲(chǔ)能系統(tǒng)，為支撐項(xiàng)目達(dá)成，2018年補(bǔ)貼從屋頂光伏延伸至戶(hù)用儲(chǔ)能。未來(lái)或許將有更大增長(zhǎng)。
從中國(guó)企業(yè)布局來(lái)看，戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率比較高的德國(guó)占比最高的品牌Sonnen，其次為比亞迪 。
在2022年5月中旬，一年一度的德國(guó)太陽(yáng)能專(zhuān)業(yè)技術(shù)博覽會(huì)Intersolar Europe在慕尼黑國(guó)際會(huì)展中心舉行，也掀起了中國(guó)企業(yè)“搏擊”歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)小高峰。包括華為、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源、固德威等多家國(guó)內(nèi)企業(yè)組團(tuán)亮相，加速進(jìn)軍歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)。
美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能加速明顯
美國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展走上快車(chē)道。美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本持續(xù)下降，政策支持力度不斷加大，加之聯(lián)邦和各州政府的監(jiān)管改革，美國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。2022 Q1 表前儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到 747MW/2399MWh，容量同比增長(zhǎng)283%。其中戶(hù)用儲(chǔ)能 22Q1 裝機(jī)達(dá)到 145MW/334MWh，同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比增長(zhǎng) 25%。
到2025年，美國(guó) 儲(chǔ)能市場(chǎng)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量將會(huì)增長(zhǎng)五倍。其中，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)繼續(xù)構(gòu)成這一增長(zhǎng)的主要部分。
加利福尼亞州是美國(guó)最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。2020 年加州表前、戶(hù)用、工商業(yè)儲(chǔ)能的裝機(jī)量均為全美第一。
在需求增長(zhǎng)迅速的的美國(guó)，特斯拉市占率達(dá)73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美歐品牌。
Solaredge 是美國(guó)頭部戶(hù)用逆變器供應(yīng)商，計(jì)劃進(jìn)軍美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)。Solaredge 戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)歐洲市場(chǎng)大量出貨，科士達(dá)則是 Solaredge 電池 pack 重要供應(yīng)商之一。在美銷(xiāo)售的通用 GE 戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品，部分由中國(guó)公司固德威貼牌生產(chǎn)。美國(guó) Fluence 公司的 Fluence Cube 儲(chǔ)能模塊主要采用寧德時(shí)代 LFP-280LC 磷酸鐵鋰電芯，也有部分電芯來(lái)自 LG 和三星 SDI 公司。
美國(guó)市場(chǎng)保護(hù)主義甚于歐洲，進(jìn)入壁壘較高，本土品牌較為強(qiáng)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)多以上游環(huán)節(jié)參與美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。
戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)需至少通過(guò)UL9540、IEEE1547等標(biāo)準(zhǔn)，要求較為嚴(yán)苛。2020年美國(guó)戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)特斯拉市占率達(dá)73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。
大型儲(chǔ)能方面，F(xiàn)luence等本土集成商除外采電芯外，在建設(shè)運(yùn)營(yíng)方面較為強(qiáng)勢(shì)。
寧德時(shí)代為 Tesla、Fluence 主要供應(yīng)商之一，受益較高；科士達(dá)為 SolarEdge 主要電池代工供應(yīng)商；德業(yè)股份綁定美國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商 Sol-Ark；禾邁股份、昱能科技（微逆）、科陸電子（電池、PCS）等均在美國(guó)有出貨。
日本：補(bǔ)貼退坡、供電不穩(wěn)定、房型適宜驅(qū)動(dòng)戶(hù)儲(chǔ)發(fā)展
日本戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率較高，僅次于德國(guó)。2021年日本表后儲(chǔ)能裝機(jī)量為931MWh（同比+8%），戶(hù)用儲(chǔ)能占表后儲(chǔ)能的90%。
日本作為多山島國(guó)，土地面積狹小，由于土地資源緊張，大型光伏電站并網(wǎng)問(wèn)題日益凸顯。隨著補(bǔ)貼的退坡，日本光伏市場(chǎng)開(kāi)始萎縮，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，2016年-2018年日本新增裝機(jī)分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。預(yù)計(jì)到2023年，F(xiàn)IT到期的住宅用戶(hù)累計(jì)會(huì)達(dá)到164萬(wàn)戶(hù)，相當(dāng)于6.7GW，為儲(chǔ)能釋放出一定的應(yīng)用空間，屆時(shí)住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。
日本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面要求嚴(yán)格，而其在光伏價(jià)格方面仍高于全球平均水平，為此，近年來(lái)日本市場(chǎng)吸引了眾多國(guó)際知名組件、逆變器、支架廠的進(jìn)入，是各類(lèi)產(chǎn)品“爭(zhēng)奇斗艷”的集中地。
當(dāng)前，陽(yáng)光電源、東方日升、天合光能、晶科能源、天合光能、阿特斯、協(xié)鑫、東方日升、賽拉弗、華為、中信博等均針對(duì)日本市場(chǎng)開(kāi)發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品，進(jìn)擊日本市場(chǎng)。
其他市場(chǎng)：澳大利亞政策、光照與安裝等驅(qū)動(dòng) 中國(guó)當(dāng)前戶(hù)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性不高
近年來(lái)，澳大利亞出臺(tái)有小規(guī)?？稍偕茉从?jì)劃及 FiT補(bǔ)貼政策等，促進(jìn)光儲(chǔ)裝機(jī)；光照與安裝條件方面，澳洲光照資源充足，光伏發(fā)電效率高，地廣人稀，住宅多為別墅型，適合安裝光伏，家儲(chǔ)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性高。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年澳大利亞實(shí)現(xiàn)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)206MW/494MWh，以 MWh口徑計(jì)算同比增長(zhǎng)45%。
而中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)主要為集中式儲(chǔ)能，分布式儲(chǔ)能仍處于發(fā)展初期，經(jīng)濟(jì)性不高，只在一些高端別墅有所釋放。2021年分布式儲(chǔ)能裝機(jī)為188MW/333MWh，同比+11%/-30%，集中式儲(chǔ)能占比超90%。
