中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：本文作者：郭宇，編輯：李皙寅，原文標(biāo)題：《從報(bào)廢的新能源汽車?yán)锾越?，?dòng)力電池回收是一門怎樣的生意》
買的電車到期要報(bào)廢，那塊電池還值錢嗎？退役后的電池回去哪？誰來回收？
動(dòng)力電池回收看似枯燥，卻是時(shí)下最熱的話題。在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，本來偏安于一個(gè)分論壇的話題，成為人人口中的熱點(diǎn)詞。有的高管在臨上臺(tái)分享前，選擇更換主題，就講如何看待回收?qǐng)鼍啊?
和一次性的石油不一樣，電池里面絕大部分材料都是可以重復(fù)進(jìn)行利用的。在電池行業(yè)巨頭寧德時(shí)代（SZ:300750）董事長曾毓群看來：2035年后，循環(huán)利用退役電池中的材料可以滿足很大一部分市場需求。
動(dòng)力電池回收賽道正在變得熱鬧。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量6609家，2021年新增2.8萬家，預(yù)計(jì)2022年注冊(cè)量將突破4萬家。
在參與成員上，除了電池廠商，下游的車企、上游的電池材料公司和鋰礦企業(yè)等也加入其中。本月初，大眾汽車美國公司宣布與Redwood材料公司達(dá)成協(xié)議，在美國回收大眾和奧迪電動(dòng)汽車的電池。今年5月，寶馬集團(tuán)宣布與浙江華友循環(huán)科技有限公司合作，打造動(dòng)力電池材料閉環(huán)回收與梯次利用的創(chuàng)新合作模式。
廣發(fā)證券稱，近年來伴隨動(dòng)力電池回收政策逐步進(jìn)入穩(wěn)定期，參與企業(yè)數(shù)量急速增長，動(dòng)力電池市場空間迅速放量，預(yù)計(jì)2030年鋰電池回收規(guī)模將達(dá)1089億元。
前途是光明的，道路是曲折的。在實(shí)現(xiàn)千億規(guī)模的路上，動(dòng)力電池回收體系的建設(shè)還需如何完善？車企和專業(yè)的回收企業(yè)又該如何合作？當(dāng)CTP、CTC技術(shù)出現(xiàn)后，電池和底盤越發(fā)集成在一起，回收拆解變難，矛盾如何調(diào)和？
凡此種種，出行一客（ID:carcaijing）記者在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)現(xiàn)場聽到了多樣的聲音，既有對(duì)現(xiàn)有成績的肯定，也有對(duì)行業(yè)發(fā)展的建議。“動(dòng)力電池回收利用大家很看好，但現(xiàn)在還是一個(gè)起步的過程?！备窳置拦煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理張宇平向出行一客坦言。天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司CTO劉峰也表現(xiàn)得很淡然，“我覺得很多問題是發(fā)展中的問題，要留時(shí)間給市場，總會(huì)給出一個(gè)答案?！?
迫切的需求：回收電池的N個(gè)理由
首先是擺在眼前的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)掌舵人曾慶洪的一句“動(dòng)力電池成本占汽車60%，我在為寧德時(shí)代打工”的自嘲，再次讓“動(dòng)力電池原材料漲價(jià)”的話題上了熱搜。
動(dòng)力電池中主要有鋰、鎳、鈷、銅、鋁等金屬，分布在電池的正極、負(fù)極、隔膜、電解質(zhì)等材料中。其中鋰、鎳、鈷屬于稀有金屬，市場價(jià)格高，原材料漲價(jià)也多指這幾種金屬。2021年，碳酸鋰價(jià)格上升超300%，鈷價(jià)格上升超80%。中汽數(shù)據(jù)預(yù)測，鋰、鎳、鈷三種資源的供需關(guān)系，起碼在未來五年還處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
此外，中國最早一批的新能源汽車正在迎來退役潮。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.06億輛，其中新能源汽車1001萬輛。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，中國自2018年開始進(jìn)入動(dòng)力蓄電池大規(guī)模退役期，2020年有25.6GWh的動(dòng)力蓄電池退役，預(yù)計(jì)2025年動(dòng)力蓄電池退役將達(dá)174.2GWh（約200萬噸），為2020年的6.8倍，復(fù)合增長率將達(dá)到58.2%。
目前，市面上主流的新能源汽車電池容量在50kWh至100kWh不等，1Gwh（相當(dāng)于1000kWh）大概能裝1至2萬輛新能源汽車；A0級(jí)代步車電池容量多在50kWh以下，例如五菱宏光mini EV電池容量在9.3kWh和13.9kWh之間，1Gwh能裝10萬輛左右五菱宏光mini EV。
動(dòng)力電池回收也是能源安全的要求?；厥栈蚰鼙苊獗苊庠牧线^度依賴進(jìn)口，所帶來的“卡脖子”問題。
中汽數(shù)據(jù)顯示，中國鎳、鈷儲(chǔ)量分別占全球的3%與1.1%，資源儲(chǔ)量較小，與我國巨大的新能源汽車市場不匹配，目前九成以上的鎳、鈷資源仍需進(jìn)口。雖然鋰的儲(chǔ)量相對(duì)鎳、鈷資源較為充足，但面臨鋰礦開采難度大、鋰鹽分離技術(shù)不成熟、礦品品位低等因素的制約，鋰資源產(chǎn)能有限，目前七成以上的鋰資源仍需進(jìn)口。
動(dòng)力電池回收還是環(huán)保的要求。“鈷、鎳、錳不僅是高價(jià)值金屬，也是重金屬，重金屬意味著處理不當(dāng)就有污染，所以不回收也是很大的問題?！敝袊茖W(xué)院院士成會(huì)明告訴出行一客。
此外，電池回收更是碳達(dá)峰、碳中和的“雙碳”戰(zhàn)略的客觀需要。中汽數(shù)據(jù)測算結(jié)果顯示，交通板塊占中國碳排放總量的10%左右，10%中，公路運(yùn)輸占其中的86%，而公路運(yùn)輸?shù)闹黧w便是汽車。
純電動(dòng)汽車雖然在使用環(huán)節(jié)是零排放，但是它的碳排放壓力并不是零?！半S著電動(dòng)化程度的加深，車輛的周期（生產(chǎn)制造、使用、回收等環(huán)節(jié)）碳排放的占比是在逐漸增大，對(duì)于電池來說，我們?cè)谥圃旌突厥窄h(huán)節(jié)的減碳?jí)毫σ彩欠浅４蟮??！敝袊嚰夹g(shù)研究中心有限公司首席科學(xué)家王芳說道。
從國際環(huán)境看，發(fā)達(dá)國家設(shè)置的“碳壁壘”，會(huì)影響國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)參與國際化競爭。“我們生產(chǎn)的電池要賣到歐洲去，人家是要收你的碳稅的，所以我們從行業(yè)的角度制定自己的碳足跡法規(guī)，能夠讓我們自己的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、建立系統(tǒng)跟國際上進(jìn)行競爭。”中國工程院孫逢春院士向出行一客說道。
緊跟而上的規(guī)范：1萬多個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)，47家白名單企業(yè)
動(dòng)力電池回收的本質(zhì)是為了循環(huán)再利用，因此從大環(huán)節(jié)上分為兩步：從哪收？怎么收電池？退役電池的直接來源是C端的車主，通過車企或者專業(yè)回收企業(yè)的合作，將收來的電池主要通過兩種方式利用，一種是梯次利用，一種是回收拆解。
梯次利用，和日常生活中在玩具賽車上用過的電池，可以在電視遙控器上接著用的道理類似，裝在汽車上的動(dòng)力電池，可以用到要求沒那么高的儲(chǔ)能、分布式光伏發(fā)電、家庭用電、低速電動(dòng)車等領(lǐng)域。
回收拆解，回收的主要是電池中的正極材料中的金屬，業(yè)內(nèi)主流的兩種方法是干法和濕法。簡單來說，干法是指將經(jīng)過物理破碎的電極材料進(jìn)行高溫燃燒，最終通過篩選可以得到含有金屬和金屬氧化物的黑色粉末，業(yè)內(nèi)稱為“黑粉”。濕法主要是將電極材料溶于酸堿溶液中，萃取出部分有價(jià)值金屬元素。
不過，回收拆解的兩種方式都不完美。干法雖然簡單，但主要在于能耗大。濕法雖然提取的金屬純度較高、能耗較低，但其工藝流程較長，并且處理過程中加入的鹽酸等腐蝕性溶液會(huì)造成污染治理成本較高。
工信部副部長張?jiān)泼鹘榻B，目前動(dòng)力電池回收利用體系初步建立，在31個(gè)省區(qū)市326個(gè)地市級(jí)行政區(qū)已建1萬多個(gè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，梯次利用產(chǎn)品在通訊基站備用電源、電池儲(chǔ)能等領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用，鋰電池利用比例超過90%，鈷鋰資源高達(dá)98%。
一系列數(shù)字背后，是相關(guān)部門對(duì)于動(dòng)力電池回收利用規(guī)范的一步步加強(qiáng)與完善。此前，《電動(dòng)汽車動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)政策》、《車用動(dòng)力電池回收利用拆解規(guī)范》、《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》等一系列政策紛紛頒布。
值得一提的是動(dòng)力電池的溯源管理。2018年，工信部制定了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》并設(shè)立了相應(yīng)的溯源管理平臺(tái)，在生產(chǎn)、銷售、使用、報(bào)廢、退役、回收利用的溯源信息進(jìn)行管理。北京理工大學(xué)教授王震坡告訴出行一客，截至2022年6月底，已有1000余家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在該平臺(tái)注冊(cè)，其中汽車生產(chǎn)470余家，回收拆解380余家，綜合利用280余家。目前平臺(tái)接入車輛超1000萬輛，電池包超1400萬套，電量超500GWh。
王震坡同時(shí)表示，今年2月，退役電池回收利用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作組獲得工信部批復(fù)成立，工作組設(shè)立秘書處，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的組織和協(xié)調(diào)等日常工作。目前已經(jīng)建立了多元回收模式，以4S店為主的利用網(wǎng)點(diǎn)和區(qū)域中心站同步推動(dòng)。
截至目前，工信部已經(jīng)發(fā)布了三批動(dòng)力電池回收企業(yè)白名單，數(shù)量從最初的5家擴(kuò)充至47家。首批入選的5家企業(yè)主要是華友鈷業(yè)（SH:603799）、格林美（SZ:002340）、廣東邦普、光華科技（SZ:002741）旗下的相關(guān)公司，而前述幾家企業(yè)也是目前動(dòng)力電池回收行業(yè)的龍頭。值得一提的是，廣東邦普是寧德時(shí)代的控股子公司，曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上提到，寧德時(shí)代在鎳、鈷、錳的回收率上已經(jīng)達(dá)到了99.3%，鋰達(dá)到了90%以上。
千億市場的攔路虎：回收難、梯次利用難、拆解難
但在實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池回收千億規(guī)模的路上，還有許多挑戰(zhàn)需要邊發(fā)展邊修補(bǔ)。
首先是回收難。雖然建立了多個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行了溯源管理，但在中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長許艷華看來，許多退役電池還在盲區(qū)地帶。
如何確保動(dòng)力電池都能回到回收網(wǎng)點(diǎn)上來？奇瑞新能源汽車有限公司副院長、奇達(dá)動(dòng)力電池有限公司總經(jīng)理曾祥兵認(rèn)為要在車企和消費(fèi)者之間建立相應(yīng)的責(zé)任制度，即消費(fèi)者在買車時(shí)，可用通過諸如向企業(yè)或者相關(guān)部門交納保證金的方式，保證未來在動(dòng)力電池退役時(shí)，能夠?qū)㈦姵厮屯厥站W(wǎng)點(diǎn)。
此外，動(dòng)力電池回收端的價(jià)格信息不透明，入局動(dòng)力電池回收企業(yè)過多，也是潛在隱患。
在中國工程院孫逢春院士看來，退役電池持有企業(yè)與后端回收利用企業(yè)信息不對(duì)稱等問題比較凸顯，小企業(yè)囤貨、正規(guī)企業(yè)無貨源。行業(yè)調(diào)研結(jié)果表明，鈷、鎳、碳酸鋰等材料的回收價(jià)格大幅飆升，漲幅甚至超過新材料價(jià)格?！拔覀冞€沒有開始怎么著，現(xiàn)在就開始內(nèi)卷了，這是一個(gè)不太好的現(xiàn)象?！睂O逢春告訴出行一客，要謹(jǐn)防回而不收、收而不用、收而濫用。
宜賓天原集團(tuán)董事長羅云則希望從分類入手，讓人們更重視動(dòng)力電池回收。羅云表示，目前在政策上，電池的廢料作為一般廢物管理，和電池的高污染性相矛盾的?！盎瘜W(xué)回收一定是走專業(yè)化的路子，實(shí)行嚴(yán)格的專業(yè)化的準(zhǔn)入，相關(guān)部門應(yīng)該加強(qiáng)這方面的規(guī)范和監(jiān)督?！?
其次是梯次利用難，目前主流的動(dòng)力電池的回收還是以最后一步的回收拆解為主。
“主要是電池的健康狀態(tài)評(píng)估特別難。這方面不能得到全方面的信息。如果要得到全方面的信息，我們需要進(jìn)行電池的檢測，又導(dǎo)致效率比較低。另外，行業(yè)的檢測裝備水平對(duì)于不同類型的電池兼容度比較低，智能化和綠色化水平也不夠。“王震坡說道。
之所以要對(duì)電池健康狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，是因?yàn)樘荽卫貌荒堋盀E用”。6月29日，國家能源局官網(wǎng)發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》，其中提到，中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池；選用梯次利用動(dòng)力電池時(shí)，應(yīng)進(jìn)行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進(jìn)行安全評(píng)估。中國工程院院士吳鋒表示，電池最怕的就是能量密度分布不均勻，所以在進(jìn)行梯次利用時(shí)要嚴(yán)格評(píng)估。
另一種業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為則認(rèn)為梯次利用“不靠譜”。理由是退役動(dòng)力電池一致性差、剩余壽命短、安全風(fēng)險(xiǎn)高，不具備梯次利用的價(jià)值，應(yīng)直接進(jìn)行回收處理。
再次是電池拆解難。
在許艷華看來，拆解難主要是兩個(gè)原因造成的。一是目前電池的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，比如CTP、CTC很少考慮到未來的拆解問題，拆解難度大。二是現(xiàn)在的電池規(guī)格太多，很難有高回收效率，難以形成大規(guī)模、自動(dòng)化和智能化回收產(chǎn)業(yè)體系，
從電池設(shè)計(jì)時(shí)就考慮到后續(xù)的回收問題是一種解決思路。首次是動(dòng)力電池尺寸的統(tǒng)一。一致性可以實(shí)現(xiàn)回收環(huán)節(jié)的大規(guī)?；??！白鳛殡姵仄髽I(yè)，什么體積尺寸的電池都是容易做的。但能否滿足整車企業(yè)的要求，是車企需要要提的。希望像中汽協(xié)這樣的機(jī)構(gòu)能夠把車企聯(lián)合起來，制定一個(gè)大致的尺寸，因?yàn)楝F(xiàn)在太多電池型號(hào)，我們感覺很累，而且也不能降低成本，對(duì)將來回收也是一個(gè)挑戰(zhàn)。”國軒高科股份有限公司副總裁兼研究院常務(wù)副院長張宏立說道。
另外，未來的電池包設(shè)計(jì)壽命會(huì)向整車壽命靠近。張宏立認(rèn)為，考慮到電池結(jié)構(gòu)在走向高度集成化的趨勢(shì)，未來有可能是電動(dòng)汽車整體回收，而不是拆解出來電池包和車身的回收，所以電池或者電池包設(shè)計(jì)一定要與整車全生命周期一致。
“動(dòng)力電池回收利用大家很看好，但現(xiàn)在還是一個(gè)起步的過程?！备窳置拦煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理張宇平說道。天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司CTO劉峰也表現(xiàn)得很淡然，“我覺得很多問題是發(fā)展中的問題，要留時(shí)間給市場，總會(huì)給出一個(gè)答案?！?
同時(shí)也要敬畏風(fēng)險(xiǎn)、敬畏市場。正如動(dòng)力電池廠商孚能科技總經(jīng)理王志剛認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)都很年輕，發(fā)展速度很快，十幾年的時(shí)間估值超過百億的遍地都是，沒有面臨重大挑戰(zhàn)。為此，要高度重視資金風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)，做好打持久戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備。
