中國儲能網(wǎng)訊：儲能作為支撐新型電力系統(tǒng)的“新基建”，2022年H1延續(xù)了2021年的迅猛增長勢頭。東歐地區(qū)地緣沖突導致海外能源通脹，疊加國內(nèi)風光儲與獨立儲能投資需求持續(xù)落地，助推國內(nèi)儲能系統(tǒng)與電池實現(xiàn)翻倍增長。據(jù)GGII半年度調(diào)研統(tǒng)計，2022年H1不少企業(yè)產(chǎn)品出貨量已超2021全年水平，部分企業(yè)甚至完成去年2倍以上的出貨量。與此同時，電池材料緊缺、電池成本高企、國內(nèi)儲能項目營收難以形成穩(wěn)定預期等問題也日益凸顯。
裝機規(guī)模及技術(shù)路線
GGII儲能項目庫數(shù)據(jù)顯示，2022年H1新型儲能新增裝機量達到12.7GW，是2021年全年3.4GW的3.7倍。裝機高速增長的主要原因：1）2022年H1國內(nèi)風電裝機規(guī)模符合預期，光伏繼續(xù)超預期增長，國家能源局披露2022年1-5月，全國光伏發(fā)電新增裝機2371萬千瓦，同比增幅為139%。風光裝機持續(xù)增長帶動發(fā)電側(cè)可再生能源配儲需求爆發(fā)；2）2021年國內(nèi)部分獨立儲能電站項目從施工調(diào)試到正式裝機運行集中在2022年上半年釋放；3）整縣推進、分布式光伏爆發(fā)疊加華東、華南地區(qū)部分省市對儲能項目的補貼政策刺激，工商業(yè)儲能項目投資在H1迎來一波高潮期。
2021-2022H1國內(nèi)新型儲能新增裝機量（GW）
注：新型儲能是除抽水蓄能外的儲能技術(shù)，目前常見的為鋰電池儲能、壓縮空氣、液流和鉛蓄電池儲能等路線。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
從具體技術(shù)路線看，鋰離子電池憑借完善的產(chǎn)業(yè)配套、循環(huán)壽命長、建設(shè)工期短、轉(zhuǎn)化效率高等優(yōu)勢，成為2022年H1新型儲能的主流技術(shù)路線，新增裝機10.2GW。與此同時，壓縮空氣、液流電池等非鋰離子技術(shù)路線在碳酸鋰等上游原材料暴漲，儲能鋰電池產(chǎn)能緊缺的背景下也迎來發(fā)展新機遇，2022年H1非鋰離子電池技術(shù)裝機接近2.5GW。
整體來看，壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術(shù)在國內(nèi)已進入示范階段，目前產(chǎn)業(yè)基數(shù)小，但規(guī)劃定位高，整體擴產(chǎn)規(guī)模大。預計2022年H2國內(nèi)壓縮空氣、液流等長時儲能技術(shù)裝機規(guī)模將遠高于2022年H1。盡管如此，考慮到壓縮空氣、液流電池等技術(shù)路線仍然存在初始投資成本過高、產(chǎn)業(yè)配套不成熟、系統(tǒng)綜合效率低、地理位置受限等缺陷，在可預見的5-10年仍只會作為鋰離子儲能的補充，難以沖擊鋰離子儲能新型儲能的主流地位。
2021與2022年H1新增裝機技術(shù)路線占比
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
2021-2022年國內(nèi)壓縮空氣和液流電池投資項目（部分）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
鋰電池出貨量及各應用領(lǐng)域表現(xiàn)
根據(jù)GGII半年度調(diào)研統(tǒng)計，2022年H1儲能鋰電池出貨量達到44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。其中電力儲能占比超60%，戶用家儲和便攜式儲能表現(xiàn)超乎預期，通信儲能出貨節(jié)奏相對平緩。
電力儲能方面，2022年H1電芯出貨達到30GWh。市場主要集中在兩大塊，一個是國內(nèi)共享儲能建設(shè)+風光配儲需求持續(xù)爆發(fā)下，中廣核、華能集團等國內(nèi)頭部投資業(yè)持續(xù)加大對儲能電芯及系統(tǒng)的采購規(guī)模，GWh的儲能采購訂單層出不窮；另一個是美國ITC退稅補貼、日本光伏FIT轉(zhuǎn)變?yōu)镕IP政策鼓勵、能源危機下儲能項目經(jīng)濟性進一步提升。寧德時代、比亞迪和億緯鋰能等第一梯隊電芯廠經(jīng)過2021年的渠道建設(shè)和客戶認證，其電芯出貨正加速釋放釋放。
戶用家儲方面，國內(nèi)戶用家儲出貨達到6GWh，基本出口海外市場。俄烏危機刺激歐洲光伏+家儲裝機大爆發(fā)：2022年1-5月僅德國就有超10萬臺裝機，意大利、西班牙和東歐戶用家儲裝機H1基本處于供不應求狀態(tài)。再加上全球能源危機使得戶用家儲項目經(jīng)濟性進一步凸顯，帶動戶用家儲成為上半年儲能最火熱的賽道之一。
便攜式儲能方面，產(chǎn)業(yè)基數(shù)小，華為、小米、傳音等巨頭陸續(xù)布局，刺激資本大幅注入產(chǎn)業(yè)。此外，發(fā)達市場戶外運動+欠發(fā)達地區(qū)柴油機替代需求，無論是歐美等傳統(tǒng)發(fā)達國家還是廣大亞非拉國家對便攜式儲能都存在大量的需求。
全年看，GGII預計便攜式、戶用家儲和電力儲能鋰電池出貨規(guī)模均有望實現(xiàn)1~3倍增長。值得注意的是，儲能市場的火熱發(fā)展也吸引了更多新進入者加入，尤其是戶用家儲和便攜式賽道，成為新進入者布局的重點，2022年H2儲能賽道預計會更加擁擠。
2021年和2022年H1各領(lǐng)域儲能電池出貨結(jié)構(gòu)（含出口）
注：電力儲能包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)側(cè)儲能項目。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
產(chǎn)業(yè)鏈成本價格
2022年H1儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格均處于上升狀態(tài)，目前系統(tǒng)端（電池系統(tǒng)+PCS，0.5C充放規(guī)格）的中標均價已達到1.6-1.8元/Wh，其中價格上漲最大的驅(qū)動力來自儲能鋰電芯。2022年H1儲能電芯采購價格已經(jīng)從去年年底的0.8-0.9元/Wh，攀升至今年H1的0.9-1.1元/Wh。
由于電芯價格與上游碳酸鋰價格聯(lián)動，而下半年全球碳酸鋰供需關(guān)系難以出現(xiàn)大的逆轉(zhuǎn)，GGII預計下半年儲能電芯和系統(tǒng)價格出現(xiàn)大幅下降概率較小，但隨著其他材料開始逐步下降，預計Q3開始電芯價格有望小幅下降。儲能電芯和儲能系統(tǒng)價格H2整體將處于0.8-1元/Wh和1.6-1.7元/Wh的區(qū)間。
2022年H1國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格變動及H2走勢預測
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
2022年儲能電芯及系統(tǒng)環(huán)節(jié)價格走勢
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
商業(yè)模式痛點
2022年H1，國內(nèi)儲能市場仍存在劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象：相當部分業(yè)主基于成本考慮一味選擇成本更低的系統(tǒng)，重視初始投資成本而非度電成本。背后的根源還是在于項目實際落地的商業(yè)模式尚不成熟，具體表現(xiàn)在：1）各地示范項目收益方式與標準無法明確，如電站參與容量補償收費標準多變，導致投資者無法形成穩(wěn)定預期；2）儲能設(shè)施征用時間數(shù)過少，相當部分獨立儲能電站無法保證每天一充一放的水平，導致參與電力市場交易的收益不如預期；3）新能源容量租賃、銷售電力現(xiàn)貨收入水平有限，國內(nèi)項目經(jīng)濟性難以與北美、歐洲等成熟市場媲美。
盡管如此，2022年上半年國內(nèi)儲能商業(yè)模式相比以往仍向前邁進一大步。主要體現(xiàn)在兩個方面：一是山東、山西等省份電力現(xiàn)貨市場試點在穩(wěn)步推進，青海共享儲能等具備中國特色的儲能商業(yè)模式正不斷涌現(xiàn)；二是H1國家陸續(xù)出臺相關(guān)頂層設(shè)計，鼓勵以配建形式存在的新型儲能，通過技術(shù)改造轉(zhuǎn)為獨立儲能項目，同時鼓勵探索統(tǒng)一儲能主體按照部分容量獨立、聯(lián)合兩種方式同時參與的市場模式，為下半年儲能項目收益的提升提供更多的探索思路。
儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)核心痛點及矛盾
