中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伴隨著全球消費(fèi)需求加速“線上遷徙”，中國(guó)品牌出海布局之勢(shì)“扶搖直上”。亞馬遜最新數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去4年，中國(guó)亞馬遜品牌注冊(cè)賣家數(shù)量增長(zhǎng)了40倍。風(fēng)潮之中機(jī)遇迭出，如何精準(zhǔn)抓住新風(fēng)口成為了期望尋得跨境增長(zhǎng)的出海企業(yè)關(guān)注的頭等大事。
近年來(lái)，在自駕出游、戶外野營(yíng)、防災(zāi)應(yīng)急、減碳環(huán)保等新消費(fèi)需求的驅(qū)動(dòng)下，以便捷、綠色著稱的便攜儲(chǔ)能電源掀起了一波市場(chǎng)擴(kuò)容熱潮：諸多企業(yè)爭(zhēng)相入市、產(chǎn)量與出貨量激增。背靠完整供應(yīng)、生產(chǎn)鏈，越來(lái)越多的中國(guó)出海品牌加入其中并在海外市場(chǎng)開(kāi)疆辟土。
市場(chǎng)快速增長(zhǎng)、玩家增多也帶來(lái)了更為激烈、復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。中國(guó)品牌如何在海外便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)脫穎而出?哪些細(xì)分領(lǐng)域會(huì)有更多機(jī)會(huì)點(diǎn)?近日，由浩方集團(tuán)旗下浩方品牌策略研究中心制作的《2022美亞便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)正式發(fā)布。在深度洞察便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)品牌布局結(jié)構(gòu)的拆解分析，提出面對(duì)愈加激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，塑造差異化競(jìng)爭(zhēng)力是便攜儲(chǔ)能電源出海品牌贏得強(qiáng)勁增長(zhǎng)的核心突破口，也是以點(diǎn)帶面贏得強(qiáng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)紅利的關(guān)鍵所在。
頭部品牌份額占比已超90%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)升級(jí)
在消費(fèi)市場(chǎng)風(fēng)潮和產(chǎn)品本身高客單、高毛利特征的共同驅(qū)動(dòng)下，從2018年開(kāi)始，便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)較高速的增長(zhǎng)。《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018-2021期間，便攜儲(chǔ)能電源在亞馬遜平臺(tái)的銷量就從6.86萬(wàn)臺(tái)躍升至102.63萬(wàn)臺(tái)，4年增長(zhǎng)近14倍。其中，2020年增勢(shì)最為明顯，有半數(shù)TOP20品牌均在此時(shí)間先后入市。近年來(lái)，便攜儲(chǔ)能電源已然歸屬為亞馬遜平臺(tái)Best Seller分布的重要領(lǐng)域，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
與此同時(shí)，《報(bào)告》指出，在市場(chǎng)容量持續(xù)增長(zhǎng)的過(guò)程中，當(dāng)前便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)也形成了一定市場(chǎng)和品牌集中度。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在亞馬遜平臺(tái)便攜儲(chǔ)能電源類目市場(chǎng)近30天1182萬(wàn)美元的銷售總額中，EF ECOFLOW、Jackery和BLUETTI三大品牌的月銷售額占比高達(dá)61%，形成了“三足鼎立”的局面。
另外，從月銷售額占比前20的品牌市場(chǎng)占比上看，TOP20品牌月銷售額總占比更是高達(dá)92%;就品牌來(lái)源國(guó)維度而言，65個(gè)品牌中，中國(guó)品牌數(shù)量(52個(gè))占比80%，月銷量合計(jì)1049.35萬(wàn)美元，約占銷量總額的89%。由此不難看出，市場(chǎng)呈現(xiàn)出較高集中化格局，競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)升級(jí)、加碼。品牌市場(chǎng)份額的高低受產(chǎn)品價(jià)格、ASIN數(shù)量和同價(jià)位性能對(duì)比等多重因素的綜合影響。新品牌進(jìn)入難度相對(duì)較大。
低端價(jià)位市場(chǎng)趨于飽和，中高端爬坡增勢(shì)初顯
為更直接、清晰地呈現(xiàn)各品牌在各價(jià)位段的布局和市場(chǎng)表現(xiàn)，《報(bào)告》結(jié)合月銷售額的分布趨勢(shì)，劃出了單價(jià)分別為$120-$400、$480-$800和$1320-$1920的低、中、高三大價(jià)格帶。結(jié)合整個(gè)市場(chǎng)月銷售額和ASIN數(shù)量的分布趨勢(shì)可發(fā)現(xiàn)，低端價(jià)位市場(chǎng)的市場(chǎng)份額和產(chǎn)品數(shù)量都遠(yuǎn)高于中高端價(jià)位市場(chǎng)。其中，銷售額占市場(chǎng)總?cè)萘拷?成，市場(chǎng)活躍度較高;在ASIN數(shù)量上，低端價(jià)位市場(chǎng)占三大市場(chǎng)總和的71%。與此同時(shí)，從該細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看，Jackery占據(jù)該價(jià)位市場(chǎng)份額的47.58%，品牌集中度較高。但其余50%+市場(chǎng)份額的分布就較分散。
通過(guò)對(duì)產(chǎn)品具體性能、配置和賣點(diǎn)的解構(gòu)發(fā)現(xiàn)，總體來(lái)說(shuō)，該價(jià)位市場(chǎng)仍以“低價(jià)低容量”為主要打法。產(chǎn)品在產(chǎn)品類型(均為獨(dú)立電源)和太陽(yáng)能板充電適配性能上差異不大。而在容量、最大功率和充電方式配備上較之其他兩大價(jià)位市場(chǎng)相對(duì)豐富;結(jié)合TOP10品牌產(chǎn)品表現(xiàn)會(huì)發(fā)現(xiàn)，大部分品牌的新品表現(xiàn)皆優(yōu)于舊產(chǎn)品，一定程度上反映了該價(jià)位目標(biāo)受眾對(duì)產(chǎn)品更新的需求更頻繁，注意力更為分散，持續(xù)增長(zhǎng)力的保持難度更大。
綜合來(lái)看，整個(gè)低端價(jià)位市場(chǎng)品牌玩家較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局格外激烈，頭部品牌市場(chǎng)集中度更為顯著，增長(zhǎng)空間漸趨飽和，新機(jī)會(huì)點(diǎn)有限。
與之相對(duì)的，中高端價(jià)位市場(chǎng)無(wú)論是在銷售額和產(chǎn)品數(shù)量上均低于低端價(jià)位市場(chǎng)。其中，高端價(jià)位占市場(chǎng)總?cè)萘康谋戎厣?7.74%，略高于中端市場(chǎng)。
解構(gòu)兩大市場(chǎng)品牌分布發(fā)現(xiàn)，其均呈現(xiàn)出集中化分布趨勢(shì)，TOP3品牌占比皆超過(guò)70%。鑒于兩大市場(chǎng)品牌和產(chǎn)品數(shù)量絕對(duì)值均較小的現(xiàn)狀，造就這一局面的原因或是高端價(jià)位市場(chǎng)高單價(jià)和市場(chǎng)需求攀升共同作用的結(jié)果。
在產(chǎn)品具體性能、配置和賣點(diǎn)方面，除了容量上的差異外，較之低端價(jià)位市場(chǎng)，中高端市場(chǎng)還在產(chǎn)品類型上有所突破，即上線了“獨(dú)立電源+太陽(yáng)能板”的組合類電源產(chǎn)品，從而使得該價(jià)位產(chǎn)品無(wú)論是在容量、最大輸出功率、支持太陽(yáng)能板充電等成熟性能，還是在組合電源等新技術(shù)點(diǎn)上，都表現(xiàn)出更大、更廣的拓展性，在滿足受眾高標(biāo)準(zhǔn)需求方面擁有更大發(fā)展后勁。
與此同時(shí)，EF ECOFLOW、BLUETTI、Generark三大品牌的重心均放在中高端價(jià)位，占本品牌總銷售額的45%-78%。且其市場(chǎng)表現(xiàn)最好的產(chǎn)品均出現(xiàn)在高端價(jià)位區(qū)間。而在另外兩大以低端價(jià)位為主打市場(chǎng)的品牌中，Jackery也正向高端價(jià)位市場(chǎng)進(jìn)軍布局。
總的來(lái)說(shuō)，中高端價(jià)位市場(chǎng)在市場(chǎng)容量增長(zhǎng)、產(chǎn)品性能差異化擴(kuò)展和市場(chǎng)穩(wěn)定性方面都表現(xiàn)出更大的潛力和發(fā)展空間。爬坡增長(zhǎng)趨勢(shì)初顯，相對(duì)而言是一塊待墾的“藍(lán)?！眳^(qū)域。
用戶綜合需求攀升，優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)價(jià)值成新突破點(diǎn)
當(dāng)前，容量擴(kuò)延、適配太陽(yáng)能電池板充電、支持多種方式充電等已然成為便攜儲(chǔ)能電源產(chǎn)品的標(biāo)配。組合電源類產(chǎn)品也正逐步向上發(fā)展。在此背景下，用戶對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品的綜合需求和高性價(jià)比提出了更高要求。從Jackery 的經(jīng)驗(yàn)上，兼顧性能、價(jià)格、外觀升級(jí)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的產(chǎn)品更受用戶青睞。而對(duì)于大多數(shù)品牌而言，做到兼顧并不容易。尋找專業(yè)生態(tài)伙伴支持是較為高效的途徑。
值得一提的是，《報(bào)告》還披露了便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)的一大重要趨勢(shì)，即隨著消費(fèi)者個(gè)性化需求的崛起，除產(chǎn)品本身的結(jié)構(gòu)和價(jià)格外，用戶對(duì)產(chǎn)品使用、功能運(yùn)作、質(zhì)量、便攜性、外觀設(shè)計(jì)、運(yùn)行聲音、系統(tǒng)性能以及包裝配件等給予了較大關(guān)注。優(yōu)質(zhì)售后體系之于銷售增長(zhǎng)的溢價(jià)效益更為凸顯。
與此同時(shí)，在消費(fèi)者觸點(diǎn)去中心化的背景下，《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，從ecoflow、Jackery、BLUETTI為代表的頭部品牌的經(jīng)驗(yàn)上看，有效的品牌推廣運(yùn)營(yíng)，對(duì)于挖掘用戶體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)力，打造產(chǎn)品優(yōu)化、迭代的良性閉環(huán)，最大限度保持品牌熱度和強(qiáng)勁增長(zhǎng)力大有裨益。
一片“紅海”之中，還有機(jī)會(huì)嗎？
《報(bào)告》還針對(duì)2022美亞便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)和特征給出了挖掘機(jī)會(huì)點(diǎn)的建議。報(bào)告指出，要想在便攜儲(chǔ)能電源這片“紅海”中找到“藍(lán)?！睓C(jī)會(huì)，出海企業(yè)應(yīng)當(dāng)在打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力方面投注更多精力。針對(duì)不同價(jià)位目標(biāo)市場(chǎng)，采取不同的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)策略。
在充分發(fā)揮流量推廣牽引作用方面，出海品牌應(yīng)當(dāng)更加注重品牌運(yùn)營(yíng)建設(shè)升級(jí)，提升流量投放精準(zhǔn)性和與用戶對(duì)話的直接性，達(dá)到銷售引流目的，最終助推品牌增長(zhǎng)。
而在用戶體驗(yàn)方面，需要加強(qiáng)品牌產(chǎn)品的售后能力建設(shè)。在合理評(píng)估售后成本、售后率等指標(biāo)的基礎(chǔ)上，建立一套全流程、全鏈路、本地化的售后管理體系，最大限度地保證用戶體驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)性和及時(shí)性。
事實(shí)上，在“風(fēng)云莫變”的全球跨境電商市場(chǎng)中，上述結(jié)論一定程度具有普適性?？缇畴娚陶诟鎰e野蠻生長(zhǎng)。具備差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的玩家勢(shì)必在搶灘新紅利中將擁有更多籌碼。而在這一項(xiàng)用差異化搶占消費(fèi)者心智的角逐中，如何更高效地發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、快速打開(kāi)差異化發(fā)展局面也將是出海品牌和專業(yè)跨境戰(zhàn)略咨詢和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商需要不斷研究、探索的重要課題。未來(lái)，浩方將以深耕行業(yè)16年的經(jīng)驗(yàn)為依托，協(xié)同生態(tài)伙伴資源，幫助更多中國(guó)塑造差異化優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)步走向全球化。
