中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)在經(jīng)過(guò)2020、2021年兩次“搶裝”后，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、雙碳戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)、鋼材等原材料價(jià)格趨穩(wěn)的背景下，陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展格局和新特點(diǎn)。
大型風(fēng)電基地是陸上風(fēng)電的主戰(zhàn)場(chǎng)，在風(fēng)電設(shè)備大型化、成本下降、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多因素共同作用下，陸上風(fēng)電進(jìn)入裝機(jī)增長(zhǎng)、投資收益擴(kuò)張的新階段。海上風(fēng)電在投資成本下降、地方財(cái)政支持、項(xiàng)目規(guī)?；_(kāi)發(fā)、風(fēng)機(jī)大型化等支撐下，正加快向平價(jià)時(shí)代過(guò)渡。
“沙戈荒”大基地
是陸上風(fēng)電主戰(zhàn)場(chǎng)
2021年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)占據(jù)全球半壁江山。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）《2022年全球風(fēng)電行業(yè)報(bào)告》，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)93.6GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模837GW，同比增長(zhǎng)12%。中國(guó)2021年風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量47.57GW，占全球新增裝機(jī)50.91%。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)3067萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)1690萬(wàn)千瓦。
根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年3月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)337GW，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)310GW、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)26.65GW。
2022年1-5月我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)10.8GW，新增裝機(jī)規(guī)模低于預(yù)期，主要受疫情影響國(guó)內(nèi)物流中斷，項(xiàng)目施工、設(shè)備交付受阻。下半年，在國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的宏觀調(diào)控策略下，加快能源項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)全年陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)50GW左右。
大基地是風(fēng)電、光伏基地的重要支撐，通過(guò)規(guī)模化開(kāi)發(fā)可以降低土地、基建、運(yùn)維等成本?？稍偕茉础笆奈濉币?guī)劃提出，加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電基地。以風(fēng)光資源為依托、以區(qū)域電網(wǎng)為支撐、以輸電通道為牽引、以高效消納為目標(biāo)，統(tǒng)籌優(yōu)化風(fēng)電光伏布局和支撐調(diào)節(jié)電源，在內(nèi)蒙古、青海、甘肅等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)，加快建設(shè)一批生態(tài)友好、經(jīng)濟(jì)優(yōu)越、體現(xiàn)國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)家意志的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目。
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，到2030年規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約4.55億千瓦，“十四五”規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2億千瓦。截至2022年第一季度，第一批約100GW的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目已開(kāi)工約84GW，第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目已啟動(dòng)競(jìng)配。
2022年5月24日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》，提出抓緊推動(dòng)實(shí)施一批能源項(xiàng)目。推動(dòng)能源領(lǐng)域基本具備條件今年可開(kāi)工的重大項(xiàng)目盡快實(shí)施；加快推動(dòng)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，近期抓緊啟動(dòng)第二批項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排大型風(fēng)光電基地建設(shè)項(xiàng)目用地用林用草用水，按程序核準(zhǔn)和開(kāi)工建設(shè)基地項(xiàng)目、煤電項(xiàng)目和特高壓輸電通道，第二批大基地建設(shè)項(xiàng)目有望提速。
風(fēng)機(jī)大型化是風(fēng)電降本增效的重要路徑，也是行業(yè)發(fā)展的既定趨勢(shì)。在2021年新增并網(wǎng)的風(fēng)電項(xiàng)目中，3-4MW的風(fēng)機(jī)占比超過(guò)50%，比2020年增加24%；4-5MW機(jī)型占比快速提升。從主要風(fēng)機(jī)設(shè)備企業(yè)的出貨結(jié)構(gòu)看，風(fēng)機(jī)大型化的趨勢(shì)確立。以金風(fēng)科技為例，2021年金風(fēng)科2MW機(jī)型銷售容量同比下降61.60%，3S/4S、6S/8S機(jī)型銷量同比分別增長(zhǎng)210.27%、305.01%。預(yù)計(jì)2022年4-5MW機(jī)組占比將進(jìn)一步提高。
明陽(yáng)智能2022年一季度交付機(jī)型全部為3MW及以上，6.XMW及以上占比超36%，8.XMW機(jī)型進(jìn)入規(guī)模交付周期、占比約5%。2021年，明陽(yáng)智能率先推出了陸上 MySE7.0-200和海上MySE16.0-242大容量機(jī)組。
在政策體系上，我國(guó)不斷完善風(fēng)電市場(chǎng)機(jī)制和投資管理體制。2022年5月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，明確將穩(wěn)妥推進(jìn)新能源參與電力市場(chǎng)交易，推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制。以新能源為主體的多能互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、微電網(wǎng)等綜合能源項(xiàng)目，可作為整體統(tǒng)一辦理核準(zhǔn)(備案)手續(xù)。
海上風(fēng)電接棒
正向平價(jià)時(shí)代過(guò)渡
2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)21.1GW，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)57GW。在搶裝潮影響下，2021年我國(guó)海上風(fēng)電爆發(fā)式增長(zhǎng)，新增并網(wǎng)裝機(jī)16.9GW，是2020年新增裝機(jī)的5.5倍。截至2021年底，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)27.7GW，位列全球第一。
海上風(fēng)電經(jīng)過(guò)2021年搶裝潮后，2022年進(jìn)入平價(jià)過(guò)渡期，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī) 6-7GW。
2022年海上風(fēng)電新增裝機(jī)主要來(lái)自三個(gè)方面：
（1）廣東、浙江等地受施工資源、施工窗口期影響2021年未能并網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年并網(wǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模預(yù)計(jì)3-4GW；
（2）華潤(rùn)電力蒼南1#海上風(fēng)電、中廣核象山涂茨海上風(fēng)電、三峽能源山東昌邑萊州灣一期（300MW）海上風(fēng)電等2021年招標(biāo)，2022年計(jì)劃并網(wǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模為1.73GW；
（3）2022年啟動(dòng)招標(biāo)，年內(nèi)并網(wǎng)項(xiàng)目，如山東能源 500MW海上風(fēng)電、國(guó)華投資山東500MW海上風(fēng)電項(xiàng)目、國(guó)家電投山東半島南海上風(fēng)電基地V場(chǎng)址500MW項(xiàng)目等，項(xiàng)目規(guī)模1.55GW。
按照政策要求，2021 年起，新核準(zhǔn)（備案）的海上風(fēng)電項(xiàng)目，中央政府不再補(bǔ)貼。“十四五”可再生能源規(guī)劃提出，鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)支持政策，積極推動(dòng)近海海上風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展。目前，廣東、上海、山東等省市已出臺(tái)補(bǔ)貼政策。
其中，廣東對(duì)2018年底前已完成核準(zhǔn)，2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項(xiàng)目每千瓦分別補(bǔ)貼1500元、1000元、500元，補(bǔ)貼資金由省財(cái)政設(shè)立海上風(fēng)電補(bǔ)貼專項(xiàng)資金解決，對(duì)2025年起并網(wǎng)的項(xiàng)目不再補(bǔ)貼。山東省對(duì)2022-2024年建成并網(wǎng)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，分別按照每千瓦800元、500元、300元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼規(guī)模分別不超過(guò)200萬(wàn)千瓦、340萬(wàn)千瓦、160萬(wàn)千瓦；2023年底前建成并網(wǎng)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，免于配建或租賃儲(chǔ)能設(shè)施。
風(fēng)機(jī)大型化、風(fēng)場(chǎng)規(guī)?；峭苿?dòng)海上風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)、成本下降的重要驅(qū)動(dòng)力。歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope）發(fā)布的《2020年歐洲風(fēng)電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，歐洲新增海上風(fēng)電裝機(jī)平均容量從2019年的7.2MW提高到2020年的8.2MW，荷蘭與比利時(shí)均達(dá)到8.7MW。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，在我國(guó)新增并網(wǎng)的海上風(fēng)電中，6MW至7MW（不含7MW）機(jī)組占比為45.9%，6.45MW裝機(jī)容量最多，新增容量占比達(dá)27.2%，6MW以下新增機(jī)組占比約42%，同比下降近37%。
在2022年公開(kāi)招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目中，單機(jī)規(guī)?；境^(guò)7MW，部分項(xiàng)目要求單機(jī)容量為11-12MW。如，龍?jiān)措娏ι潢?yáng)100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目擬采用7MW、8.5MW兩種機(jī)型，華能蒼南2號(hào)30萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目主流機(jī)型為8MW以上，中核匯能CZ5-1海上風(fēng)電項(xiàng)目（605MW。）擬招采55臺(tái)11MW風(fēng)機(jī)。
在“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)、清潔轉(zhuǎn)型指引下，國(guó)內(nèi)沿海各省均積極制定海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。“十四五”期間，廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、 廣西、福建、上海等省市分別規(guī)劃新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)17、5、11.74、4.55、7.75、3、4.1、1.8GW，合計(jì)約 51GW。據(jù)此測(cè)算，若規(guī)劃目標(biāo)達(dá)成，“十四五”期間海上風(fēng)電年均新增裝機(jī)10GW左右，海上風(fēng)電成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
在海上風(fēng)電項(xiàng)目布局上，可再生能源“十四五”規(guī)劃明確，推動(dòng)山東半島、長(zhǎng)三角、閩南、粵東、北部灣等千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地開(kāi)發(fā)建設(shè)，推進(jìn)一批百萬(wàn)千瓦級(jí)的重點(diǎn)項(xiàng)目集中連片開(kāi)發(fā)，結(jié)合基地開(kāi)發(fā)建設(shè)推進(jìn)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電平價(jià)示范和海上能源島示范工程。
風(fēng)電工程造價(jià)持續(xù)下行
風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快
在風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)提質(zhì)增效、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、鋼材等原材料價(jià)格下行等因素的共同推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)主流風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)格持續(xù)下行。根據(jù)金風(fēng)科技公開(kāi)信息顯示，2022年初主流風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格2267元/千瓦，3月份跌至1876元/千瓦，6月份主機(jī)中標(biāo)價(jià)格維持在1700-1800元/千瓦。
近期，國(guó)家電投公布24個(gè)共計(jì)3.9GW風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)候選人，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、三一重能、中國(guó)海裝預(yù)中標(biāo)，項(xiàng)目投標(biāo)最高價(jià)為1992元/kW，最低價(jià)為1427元/kW，投標(biāo)風(fēng)機(jī)單機(jī)容量以4-5MW為主。
鋼鐵等原材料價(jià)格下行，為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。2022年二季度以來(lái)，塔筒主要原料板材的中厚板全國(guó)平均價(jià)格從年初的5160元/噸左右，下降至6月底4740元/噸左右，降幅達(dá)到8.1%。
在陸上風(fēng)電投資成本結(jié)構(gòu)中，風(fēng)電機(jī)組占比約70%。由此，風(fēng)電設(shè)備價(jià)格下行帶動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目投資不斷下降。水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院在《中國(guó)可再生能源發(fā)展報(bào)告2021》中統(tǒng)計(jì)，2021年陸上風(fēng)電單位千瓦造價(jià)平穩(wěn)下降，集中式平原、山區(qū)地形風(fēng)電項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)分別為5800元和7200元。
今年以來(lái)，在鋼材等原材料價(jià)格下降的驅(qū)動(dòng)下，塔筒、葉片、軸承、變流器等零部件成本下降。當(dāng)前主流風(fēng)機(jī)設(shè)備（4-6MW機(jī)型）造價(jià)下降至2000-2500元/kW，基地項(xiàng)目風(fēng)電項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)在5000元以內(nèi)。以近期EPC中標(biāo)公示的內(nèi)蒙古達(dá)茂旗200MW風(fēng)電項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目工程投資總額10.28億元，項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)5140元。
在風(fēng)電項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)不斷下降的支撐下，平價(jià)風(fēng)電投資收益率重新達(dá)到可開(kāi)發(fā)基本收益率，原本不滿足條件的項(xiàng)目，有了開(kāi)發(fā)的動(dòng)力。按照基地風(fēng)電項(xiàng)目單位千瓦投資5000元測(cè)算，參照2021年風(fēng)電平均利用小時(shí)2246小時(shí)，在全國(guó)平均0.3元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)下，測(cè)算項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率在8%以上，高于主要風(fēng)電投資企業(yè)6%的投資回報(bào)要求。但需要注意的是，隨著可再生能源配置儲(chǔ)能成為標(biāo)配，在儲(chǔ)能商業(yè)模式尚未明晰的情境下，加之可再生能源市場(chǎng)交易規(guī)模增加，可再生能源的投資收益仍面臨新的挑戰(zhàn)。
從海上風(fēng)電的工程造價(jià)看，2020年我國(guó)海上風(fēng)機(jī)平均招標(biāo)價(jià)格約7003元/kW，2022年至今，伴隨著海上風(fēng)機(jī)快速大型化，海上平均招標(biāo)價(jià)格已下行至約3680元/kW?；诖?，海上風(fēng)電單位千瓦工程造價(jià)也從17000-18000元降至10000-12000元。測(cè)算顯示，當(dāng)海上風(fēng)電工程造價(jià)降至10000元/千瓦時(shí)，按照3000小時(shí)平均可利用小時(shí)數(shù)測(cè)算，電價(jià)項(xiàng)目全投資收益率在8%左右?？梢?jiàn)，海上風(fēng)電平價(jià)之路正在加快推進(jìn)。
