中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：氫燃燒的產(chǎn)物是水，是世界上最干凈的能源，被譽(yù)為21世紀(jì)最具發(fā)展前景的二次能源。在能源轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展的環(huán)境下，發(fā)展氫能對(duì)提高可再生能源消納比例、優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)具有重要作用，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要抓手。本欄目概述氫能特點(diǎn)，分析國(guó)內(nèi)外氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，可為相關(guān)研究和行業(yè)概覽提供參考。
一、氫能概述
氫在宇宙中分布廣泛，它構(gòu)成了宇宙質(zhì)量的75%。氫能是氫(H)在物理與化學(xué)變化過(guò)程中釋放的能量。氫燃燒的產(chǎn)物是水，是世界上最干凈的能源，被譽(yù)為21世紀(jì)最具發(fā)展前景的二次能源。
氫目前雖然主要是作為重要的工業(yè)原料，但在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，氫更重要的是作為一種清潔能源和良好的能源載體，具有清潔高效、可儲(chǔ)能、可運(yùn)輸、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等特點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)氫能的規(guī)模應(yīng)用，需要解決包括氫的制備、儲(chǔ)存、輸運(yùn)、轉(zhuǎn)換和應(yīng)用在內(nèi)的相關(guān)技術(shù)。
氫氣是常見(jiàn)燃料中熱值最高的（142KJ/g），約是石油的3倍，煤炭的4.5倍。這意味著消耗相同質(zhì)量的石油、煤炭和氫氣，氫氣所提供的能量最大，這一特性是滿(mǎn)足汽車(chē)、航空航天等實(shí)現(xiàn)輕量化的重要因素之一。
現(xiàn)階段來(lái)看，氫氣作為能量載體的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是鋰電池。目前電池市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)很成熟，然而氫能具備電池所不能比擬的優(yōu)勢(shì)，氫氣的比能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)電池，并且沒(méi)有工作溫度限制（電池工作溫度范圍在-20℃~60℃）。
氫能和電能同屬于二次能源，均可以存在于能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、輸送和消費(fèi)的各環(huán)節(jié)。從生產(chǎn)的角度說(shuō)，電能和氫能均能以化石能源（+CCS）、非化石能源作為原料制取；從運(yùn)輸?shù)慕嵌日f(shuō)，電能通過(guò)輸配電網(wǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)傳輸，氫能通過(guò)輸氣管道、陸/海運(yùn)輸方式進(jìn)行輸運(yùn)；從存儲(chǔ)的角度說(shuō)，電能和氫能都可以進(jìn)行存儲(chǔ)；從消費(fèi)的角度說(shuō)，電能和氫能均可以在交通、電力領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用，是具有能源屬性的。然而，氫能還有電能無(wú)法替代的原料及燃料屬性，也就是說(shuō)，氫能和電能最大的區(qū)別在于氫能是具有物質(zhì)形態(tài)的二次能源。這也就決定了在未來(lái)高比例可再生能源系統(tǒng)中，氫能可以作為清潔電力的有力補(bǔ)充，在能源領(lǐng)域發(fā)揮獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
為了更加直觀(guān)全面地了解電能和氫能的技術(shù)特點(diǎn)區(qū)別，將用定量分析的方法對(duì)兩者再次進(jìn)行對(duì)比。有研究以單位熱量作為標(biāo)尺，通過(guò)在不同維度對(duì)電能和氫能的安全、運(yùn)輸、效率、密度、存儲(chǔ)和價(jià)格等方面進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn)，相較于氫能，電能在能量轉(zhuǎn)換、運(yùn)輸和終端售價(jià)存在優(yōu)勢(shì)，而氫能在儲(chǔ)能、質(zhì)量能量密度兩個(gè)方面更優(yōu)于電能。
正是因?yàn)轭A(yù)見(jiàn)了氫能在能源系統(tǒng)中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，全球范圍內(nèi)正在興起氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮。氫能主產(chǎn)業(yè)鏈包括上游氫氣制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加氫站對(duì)氫燃料電池系統(tǒng)進(jìn)行氫氣的加注，中游燃料電池系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)制造，下游氫能供熱、氫燃料電池應(yīng)用等眾多環(huán)節(jié)。
二、國(guó)外氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局
制定發(fā)展戰(zhàn)略
2019～2020年，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼出臺(tái)具有實(shí)操性的氫能戰(zhàn)略和氫能發(fā)展路線(xiàn)圖。一些國(guó)家對(duì)氫能技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行具體部署，主要以氫能在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用為主，部分國(guó)家著手設(shè)定工業(yè)、建筑和發(fā)電等部門(mén)的氫能發(fā)展目標(biāo)。
日本高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，明確提出將氫能社會(huì)納入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。日本先后發(fā)布《日本復(fù)興戰(zhàn)略》《能源戰(zhàn)略計(jì)劃》《氫能源基本戰(zhàn)略》《氫能及燃料電池戰(zhàn)略路線(xiàn)圖》，規(guī)劃實(shí)現(xiàn)氫能社會(huì)戰(zhàn)略的技術(shù)路線(xiàn)。在2019年4月發(fā)布的《第五次能源基本計(jì)劃》中，日本計(jì)劃將氫能源汽車(chē)數(shù)量從2020年的4萬(wàn)輛增加到2025年的20萬(wàn)輛，2030年氫能源汽車(chē)數(shù)量將達(dá)到80萬(wàn)輛。
2020年7月，歐盟委員會(huì)推出歐盟氫能戰(zhàn)略，將綠氫作為未來(lái)氫能發(fā)展重點(diǎn)。作為氫能戰(zhàn)略的一部分，歐盟委員會(huì)宣布成立清潔氫能聯(lián)盟。在此之前的6月，成員國(guó)中德國(guó)已率先推出國(guó)家氫能戰(zhàn)略，明確綠氫的優(yōu)先地位，并計(jì)劃到2030年將其國(guó)內(nèi)綠氫產(chǎn)能提高至5吉瓦，到2040年進(jìn)一步提高至10吉瓦。
除歐盟、日本外，俄羅斯、美國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)也已發(fā)布國(guó)家氫能戰(zhàn)略。俄羅斯新版《2035年能源戰(zhàn)略草案》明確將氫能作為能源行業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，目標(biāo)是通過(guò)擴(kuò)大氫氣產(chǎn)能到2035年成為全球重要的氫能經(jīng)濟(jì)國(guó)家。2020年，俄羅斯聯(lián)邦能源部公布本國(guó)第一份氫能戰(zhàn)略發(fā)展路線(xiàn)圖，提出2024年前在俄境內(nèi)建立一個(gè)完全由傳統(tǒng)能源企業(yè)主導(dǎo)的、涉及上下游的氫能產(chǎn)業(yè)鏈。
成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
為協(xié)同推進(jìn)氫能市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，歐美日韓等建立了由政府、非政府組織、學(xué)術(shù)界、企業(yè)界等組成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，作為推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平臺(tái)。
日本的Japan H2 Mobility聯(lián)盟，2017年由豐田、日產(chǎn)、本田、新日本石油、巖谷、東京燃?xì)?、日本發(fā)展銀行等機(jī)構(gòu)聯(lián)合出資成立，橫跨政府、金融、產(chǎn)業(yè)、學(xué)術(shù)界，包括氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，涵蓋了研發(fā)、示范、推廣等各階段，樹(shù)立了協(xié)同推進(jìn)的樣板。
歐盟推進(jìn)氣候和能源轉(zhuǎn)型的政策框架中，采取了組建跨區(qū)域、跨產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的方式，由政府牽頭、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)參與，協(xié)同推進(jìn)氫能發(fā)展。歐洲清潔氫聯(lián)盟，2020年由歐盟相關(guān)企業(yè)、民間機(jī)構(gòu)、國(guó)家及地區(qū)能源官員和歐洲投資銀行共同發(fā)起，旨在為氫能大規(guī)模生產(chǎn)提供投資、促進(jìn)技術(shù)合作。企業(yè)成員包括蒂森克虜伯、西門(mén)子、殼牌、空客，以及丹麥和挪威的一些公司等。
德國(guó)為加大氫能和燃料電池汽車(chē)的開(kāi)發(fā)與商業(yè)化應(yīng)用，先后成立多個(gè)技術(shù)聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。最為典型的是2015年法國(guó)液化空氣集團(tuán)、戴姆勒、林德、OMV、殼牌和道達(dá)爾等企業(yè)聯(lián)合組建H2 Mobility聯(lián)盟。H2 Mobility計(jì)劃在漢堡、柏林、魯爾、法蘭克福、斯圖加特、慕尼黑六大都市圈的主干道和高速公路上建成100座加氫站，以上六大都市圈各布局10座，其余40座布局在相鄰城市之間，作為加氫站網(wǎng)絡(luò)的連接站和目的地站，形成環(huán)網(wǎng)狀氫能高速公路。截至2019年底，H2 Mobility已建成75座加氫站，其中絕大多數(shù)已實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)。
加大政策支持
1、提供補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠
目前國(guó)外氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策主要集中在燃料電池和加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。隨著燃料電池關(guān)鍵技術(shù)的突破，日本政府開(kāi)始對(duì)車(chē)用、家用、商業(yè)及工業(yè)用燃料電池以及加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給予持續(xù)全面補(bǔ)貼，設(shè)立清潔能源汽車(chē)補(bǔ)助金和燃料電池汽車(chē)加氫站建設(shè)補(bǔ)助金。目前可為每輛豐田Mirai和本田Clarity分別補(bǔ)貼202萬(wàn)日元、208萬(wàn)日元；每座加氫站根據(jù)供氫能力、供應(yīng)方式不同，可獲得0.6億～3.9億日元補(bǔ)貼。
韓國(guó)政府高度重視汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與氫能協(xié)同發(fā)展，于2019年10月推出氫能城市計(jì)劃，當(dāng)年為氫燃料電池汽車(chē)提供財(cái)政補(bǔ)貼1304億韓元。根據(jù)韓國(guó)政府計(jì)劃，到2022年將為15000輛燃料電池汽車(chē)和1000輛氫氣公交車(chē)提供資金，還將資助310個(gè)新的氫氣加氣站，未來(lái)5年內(nèi)用于氫燃料電池以及加氫站的補(bǔ)貼將達(dá)到20億歐元。
美國(guó)通過(guò)向消費(fèi)者提供經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼和稅收減免，間接促進(jìn)企業(yè)加大開(kāi)發(fā)力度，推動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化進(jìn)程。加州政府啟動(dòng)了清潔車(chē)輛補(bǔ)貼項(xiàng)目，其中為氫燃料電池汽車(chē)提供5000美元的補(bǔ)貼，該補(bǔ)貼政策將持續(xù)至2024年1月1日前。截至目前，加州氫燃料電池汽車(chē)數(shù)量始終位于全美首位。
2、研發(fā)投入與融資支持
2019年，除化石燃料下降4%外，國(guó)際能源署成員國(guó)所有能源技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)和示范（RD&D）投入均有所增加，其中氫能和燃料電池技術(shù)領(lǐng)域增幅最大（為18%），是有史以來(lái)的第二高值（2018年增幅25%）。日本則是成員國(guó)中氫能和燃料電池研發(fā)領(lǐng)域投入最多的國(guó)家，2019年該領(lǐng)域投入達(dá)到2.97億美元。
從現(xiàn)在到2050年，歐洲對(duì)可再生能源制氫的累計(jì)投資可能高達(dá)1800億～4700億歐元。歐盟2014～2020年期的“地平線(xiàn)2020”投資計(jì)劃，支持設(shè)立了燃料電池和氫能聯(lián)合項(xiàng)目，重點(diǎn)領(lǐng)域包括氫能合成航空燃料、氫動(dòng)力航空電池、氫能航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)等。2020年后，歐盟科研支持計(jì)劃“地平線(xiàn)歐洲”將加大對(duì)氫能的科研支持。
3、完善市場(chǎng)配套機(jī)制
歐盟通過(guò)碳交易配額等市場(chǎng)手段，縮小可再生能源制氫與化石能源制氫的成本差距。未來(lái)歐盟將對(duì)碳排放交易機(jī)制（ETS）中有關(guān)氫能以及制氫方法的概念進(jìn)行界定，改革相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使化石燃料制氫受到碳排放交易機(jī)制的成本約束。
2019年，標(biāo)準(zhǔn)普爾全球普氏能源資訊發(fā)布全球第一款氫價(jià)評(píng)估產(chǎn)品。目前標(biāo)準(zhǔn)普爾共有3套計(jì)算氫氣生產(chǎn)價(jià)格的方法，計(jì)算因素包括天然氣、電力、甲醇、水、碳排放配額、資本支出等。氫價(jià)格指數(shù)既可以顯示目前主要的制氫方式，也可以反映目前運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)成本在終端氫氣價(jià)格中的占比。
4、完善安全標(biāo)準(zhǔn)體系
氫氣易燃易爆，其利用過(guò)程中的安全措施一旦失當(dāng)，容易引發(fā)起火爆炸事故，造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，在生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸以及終端應(yīng)用過(guò)程中必須謹(jǐn)慎對(duì)待。2020年2月，韓國(guó)率先發(fā)布全球首個(gè)《促進(jìn)氫經(jīng)濟(jì)和氫安全管理法》，為氫能供應(yīng)和氫設(shè)施安全管理提供支持，以促進(jìn)基于安全的氫經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
日本加快修訂完善車(chē)用氫能安全標(biāo)準(zhǔn)體系，在車(chē)用氫能領(lǐng)域建立先進(jìn)、完整的標(biāo)準(zhǔn)體系，如針對(duì)氫燃料電池汽車(chē)、高壓氫系統(tǒng)（包括高壓儲(chǔ)氫瓶和容器主閥），適用《高壓氣體保安法》，其余車(chē)輛系統(tǒng)適用《道路運(yùn)送車(chē)輛法》；針對(duì)加氫站，適用的法律標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范主要有《高壓氣體保安法》《消防法》《建筑基準(zhǔn)法》《加氫站安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》等。
建立示范區(qū)域和氫能城市
從全球范圍看，德日韓等國(guó)在推動(dòng)氫能示范區(qū)域和氫能城市建設(shè)方面力度較大，走在世界前列。德國(guó)注重推廣氫能示范區(qū)項(xiàng)目，韓國(guó)推出氫能城市計(jì)劃，日本、英國(guó)和瑞典則大范圍推廣氫能源住宅社區(qū)。
作為德國(guó)國(guó)家創(chuàng)新計(jì)劃氫和燃料電池技術(shù)（NIP）的一部分，氫能示范區(qū)（HyLand）計(jì)劃自2019年初提出以來(lái)獲得各地積極響應(yīng)，共有154個(gè)地區(qū)提交申報(bào)材料。先后于9月和12月確定了3批次共25個(gè)氫能示范區(qū)試點(diǎn)。
2019年10月，韓國(guó)國(guó)土交通部在全國(guó)檢查和調(diào)整會(huì)議上宣布?xì)湓圏c(diǎn)城市推廣戰(zhàn)略。根據(jù)韓國(guó)政府的計(jì)劃，到2040年全國(guó)40%的城市將成為氫能城市，總計(jì)運(yùn)營(yíng)82.5萬(wàn)輛氫能汽車(chē)和1.2萬(wàn)輛氫能公交車(chē)。
日本東京奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)動(dòng)員村5000多戶(hù)住宅和街區(qū)的商業(yè)設(shè)施全部采用氫燃料電池，這是日本首次在新式街區(qū)大范圍推廣使用氫能源。選手村每套公寓均采用家用氫能源燃料電池作為基本電源，同時(shí)在社區(qū)內(nèi)建設(shè)大型加氫站和氫氣管線(xiàn)管控中心，通過(guò)管線(xiàn)直接將氫氣輸入到各戶(hù)家庭的燃料電池中，使得燃料電池成為永久性發(fā)電系統(tǒng)。
英國(guó)政府2020年公布的《綠色工業(yè)革命十點(diǎn)計(jì)劃》提出，從2023年開(kāi)始建設(shè)氫能社區(qū)，到2025年建成氫能村落，最終實(shí)現(xiàn)在十年內(nèi)建成一座氫能城鎮(zhèn)，相當(dāng)于數(shù)萬(wàn)個(gè)住宅。
加強(qiáng)國(guó)際合作
國(guó)際合作對(duì)于加速氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。2020年，荷蘭和葡萄牙簽署諒解備忘錄，將各自的2030年綠氫計(jì)劃聯(lián)系起來(lái)。兩國(guó)政府希望將葡萄牙在錫內(nèi)斯的氫項(xiàng)目與歐洲最大的海港鹿特丹連接起來(lái)，并發(fā)展戰(zhàn)略性的進(jìn)出口價(jià)值鏈，以確保綠色氫氣生產(chǎn)及運(yùn)輸至荷蘭。
歐盟積極探索與非洲特別是北非地區(qū)合作發(fā)展可再生能源制氫行業(yè)的可行性，推動(dòng)周邊鄰國(guó)發(fā)展電解氫產(chǎn)能，使其2024年制氫產(chǎn)能達(dá)到40吉瓦。在投融資方面，歐盟通過(guò)其主導(dǎo)的多邊投資機(jī)構(gòu)或開(kāi)發(fā)銀行，支持周邊國(guó)家綠氫建設(shè)，其中“西巴爾干投資促進(jìn)框架”是其重要抓手。
澳大利亞與日本合作建立氫能試點(diǎn)供應(yīng)鏈，并與韓國(guó)簽署意向書(shū)，以實(shí)現(xiàn)氫能進(jìn)出口方面的合作，此外正在與德國(guó)進(jìn)行氫能合作的可行性研究，探討向較遠(yuǎn)目的地出口氫氣面臨的高昂海運(yùn)成本問(wèn)題。
三、國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局
發(fā)展規(guī)劃和政策
在氫能政策方面，2019年3月，國(guó)務(wù)院《政府工作報(bào)告》首次提及氫能；2020年4月，國(guó)家能源局印發(fā)《中華人民共和國(guó)能源法（征求意見(jiàn)稿）》，首次將氫能納入“能源”范疇；2020年3月和6月，氫能先后被寫(xiě)入《2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案》和《2020年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》；2020年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、司法部印發(fā)《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)法規(guī)政策體系的意見(jiàn)》，提出2021年完成研究制定氫能、海洋能等新能源發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和支持政策。2021年2月印發(fā)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出“因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽?、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電”。2021年3月，全國(guó)人大表決通過(guò)的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，將氫能與儲(chǔ)能列為前瞻謀劃的六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一。
在產(chǎn)業(yè)政策方面，我國(guó)從2001年起支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)布局加氫和車(chē)用燃料電池領(lǐng)域。自2009年起，我國(guó)燃料電池車(chē)和電動(dòng)車(chē)一起享受財(cái)政補(bǔ)貼，2014年，我國(guó)單獨(dú)出臺(tái)了對(duì)加氫站的補(bǔ)貼。2020年，我國(guó)采用“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，對(duì)入圍示范的城市群根據(jù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行補(bǔ)貼，重點(diǎn)支持自主化技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、新技術(shù)示范等方面。
地方層面上，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月，我國(guó)共有20多個(gè)省份、涉及近50個(gè)市（縣）正在編制或已經(jīng)發(fā)布?xì)淠軐?zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和推廣補(bǔ)貼政策，在文件中規(guī)劃加氫站規(guī)模，制定產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、氫燃料電池汽車(chē)推廣、固定式發(fā)電應(yīng)用、企業(yè)培育等目標(biāo)，并配套車(chē)輛購(gòu)置補(bǔ)貼、加氫站建設(shè)補(bǔ)貼、加氫補(bǔ)貼等不同程度的扶持。
從各地支持的力度看，我國(guó)氫能發(fā)展支持力度最大的地區(qū)為珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀魯?shù)冉?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及市（縣）。氫能的商業(yè)化發(fā)展適合從有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力基礎(chǔ)的省市起步，廣東、山東、江蘇等地對(duì)氫能發(fā)展支持力度大、財(cái)政補(bǔ)貼金額多，這些地區(qū)前期氫能研發(fā)積累較多，也是氫能快速發(fā)展應(yīng)用的地區(qū)。
從資源稟賦的角度看，西北地區(qū)風(fēng)光資源豐富，具備發(fā)展可再生能源電解水制氫產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。隨著我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的逐步推進(jìn)，碳排放水平高、化工產(chǎn)業(yè)聚集的地區(qū)對(duì)于氫能發(fā)展的迫切需求將逐漸凸顯，有望出臺(tái)氫能發(fā)展政策，增加氫能發(fā)展支持力度，支撐地方能源轉(zhuǎn)型。
重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域
1、長(zhǎng)三角氫走廊
為破解長(zhǎng)三角氫能發(fā)展困局，提高區(qū)域協(xié)同發(fā)展水平，在長(zhǎng)三角區(qū)域合作辦公室的指導(dǎo)和上海市科委、南通市人民政府、如皋市人民政府等單位的大力支持下，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)牽頭編寫(xiě)并發(fā)布了《長(zhǎng)三角氫走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱(chēng)《長(zhǎng)氫規(guī)劃》）。該規(guī)劃的出臺(tái)對(duì)長(zhǎng)三角統(tǒng)籌布局區(qū)域氫能資源、推動(dòng)各地加氫基礎(chǔ)設(shè)施與燃料電池汽車(chē)的協(xié)調(diào)平衡發(fā)展具有重要引導(dǎo)作用。
《長(zhǎng)氫規(guī)劃》提出，以長(zhǎng)三角城市群城際間帶狀及網(wǎng)狀加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，兼顧重點(diǎn)城市市內(nèi)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以滿(mǎn)足城際間交通加氫需求為出發(fā)點(diǎn)，適度超前建設(shè)，以推動(dòng)實(shí)現(xiàn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施與氫燃料電池汽車(chē)的協(xié)調(diào)平衡發(fā)展為主要目標(biāo)。氫走廊建設(shè)分為近期（2019-2021年）、中期（2022-2025年）和遠(yuǎn)期（2026-2030年）三個(gè)階段。
第一階段：近期發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）。立足長(zhǎng)三角現(xiàn)有氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以上海為龍頭的產(chǎn)業(yè)先行城市打造成氫走廊的核心點(diǎn)，率先啟動(dòng)建設(shè)4條氫高速示范線(xiàn)路，示范推廣氫燃料電池汽車(chē)。同時(shí)輻射周邊蘇州、南通、如皋、寧波、嘉興等燃料電池汽車(chē)推廣方面有較好基礎(chǔ)或者較強(qiáng)政策導(dǎo)向的城市，形成長(zhǎng)三角帶狀氫能走廊，初步形成氫能高速走廊示范。
第二階段：中期發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）。大力推進(jìn)燃料電池汽車(chē)的應(yīng)用發(fā)展，進(jìn)一步提升氫能關(guān)鍵技術(shù)水平，在重點(diǎn)城市之間推廣建設(shè)10條以上氫高速公路，拓寬燃料電池汽車(chē)運(yùn)營(yíng)范圍，形成具有影響力的氫能產(chǎn)業(yè)集群，打造特色鮮明的氫走廊創(chuàng)新發(fā)展模式。
第三階段：遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃（2026-2030年）。氫走廊覆蓋長(zhǎng)三角全部城市和20條以上主要高速公路，形成具有國(guó)際影響力的燃料電池汽車(chē)應(yīng)用區(qū)域，充分帶動(dòng)全國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)未來(lái)社會(huì)清潔能源和動(dòng)力轉(zhuǎn)型。
《長(zhǎng)氫規(guī)劃》提出了五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，分別是推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快燃料電池汽車(chē)推廣、統(tǒng)籌氫氣資源保障體系、探索可持續(xù)發(fā)展商業(yè)模式、完善政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)框架體系。為確保規(guī)劃任務(wù)的有效實(shí)施及有關(guān)目標(biāo)的達(dá)成，從強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、靈活供應(yīng)土地、明晰審批管理、加強(qiáng)財(cái)稅支持、拓寬融資渠道、加強(qiáng)安全監(jiān)管、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境、加強(qiáng)科普宣傳方面提出了八大保障措施。
2、珠三角氫產(chǎn)業(yè)鏈
（1）全產(chǎn)業(yè)鏈格局初具，形成佛廣深三大氫能創(chuàng)新核心區(qū)
珠三角是氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)先發(fā)地之一，引入培育了一批產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，具備了較好的發(fā)展基礎(chǔ)，初步形成了涵蓋電堆核心材料、燃料電池系統(tǒng)、整車(chē)集成及氫基礎(chǔ)設(shè)施的全鏈條產(chǎn)業(yè)體系雛形。
一是佛山引進(jìn)了中科院、浙江大學(xué)、武理工等頂尖創(chuàng)新資源，集聚了產(chǎn)業(yè)上下游超過(guò)40多家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了公交車(chē)、客車(chē)、物流車(chē)等商用車(chē)的示范運(yùn)營(yíng)，并在高明區(qū)建成氫能現(xiàn)代有軌電車(chē)修造和示范基地。
二是廣州圍繞技術(shù)研發(fā)、檢測(cè)認(rèn)證、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、示范應(yīng)用等環(huán)節(jié)，初步構(gòu)建了氫能關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈條雛形。由鴻基創(chuàng)能、氫能研發(fā)中心、恒運(yùn)、清華啟迪等牽頭，在核心技術(shù)上不斷突破，逐步推動(dòng)關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)化，并向上下游拓展，形成了燃料電池公交車(chē)、桶裝垃圾車(chē)的示范。
三是深圳依托國(guó)家能源新材料研發(fā)中心、南科大、清華深圳院等創(chuàng)新中心，擁有超過(guò)50家相關(guān)企業(yè)，具備相對(duì)豐富的氫能資源。全省集聚化及產(chǎn)學(xué)研協(xié)同發(fā)展進(jìn)一步凸顯，目前初步形成了佛山仙湖氫谷、廣州黃埔氫谷、廣州灣區(qū)氫谷、東莞國(guó)青氫谷、云浮氫能小鎮(zhèn)、茂名氫能基地等六大氫能產(chǎn)業(yè)基地。
（2）創(chuàng)新平臺(tái)體系建設(shè)有序推進(jìn)
珠三角圍繞氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求，建成了仙湖實(shí)驗(yàn)室——先進(jìn)能源科學(xué)與技術(shù)省實(shí)驗(yàn)室佛山分中心，聚焦氫能等新能源技術(shù)，著力破解能源領(lǐng)域重大科學(xué)問(wèn)題，突破“卡脖子”核心技術(shù)。
建設(shè)了廣東省燃料電池技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；廣汽研究院、中廣核研究院等企業(yè)研究中心氫能研究力量快速發(fā)展；成立了廣州氫能源創(chuàng)新中心、佛山(云浮)氫能產(chǎn)業(yè)和新材料發(fā)展研究院、佛山綠色發(fā)展創(chuàng)新研究院、粵港澳大灣區(qū)（黃埔）氫能創(chuàng)新中心等一批區(qū)域氫能創(chuàng)新中心。
此外，成立了“佛山燃料電池及氫能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”、佛山華南新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、廣東省氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（籌）、云浮（佛山）氫能標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新研發(fā)中心等，搭建新能源汽車(chē)和氫能產(chǎn)業(yè)資源整合的專(zhuān)業(yè)性公共服務(wù)平臺(tái)，不斷提高氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新扶持力度和開(kāi)放共享平臺(tái)服務(wù)水平，制定氫標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃和路線(xiàn)圖。
（3）關(guān)鍵材料和核心技術(shù)具備一定優(yōu)勢(shì)
??1）電堆及關(guān)鍵材料方面
廣東國(guó)鴻開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的36kW電堆，功率密度等核心技術(shù)參數(shù)接近巴拉德LCS電堆；鴻基創(chuàng)能、廣東武理氫能研究院和南科大在膜電極技術(shù)及生產(chǎn)工藝等方面取得突破，鴻基創(chuàng)能建立起了國(guó)內(nèi)第一條雙面直涂全自動(dòng)“卷對(duì)卷”涂布膜（CCM）生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)能達(dá)30萬(wàn)平米，產(chǎn)品性能處于國(guó)際領(lǐng)先；南科燃料的柔性石墨雙極板單片厚度達(dá)1.7mm，成本比傳統(tǒng)CNC方式降低80%，性能優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品。
??2）燃料電池系統(tǒng)方面
廣東穩(wěn)力、廣順新能源等積極布局，其中廣東穩(wěn)力已完成三款離心式超高速無(wú)油空壓機(jī)開(kāi)發(fā)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速達(dá)8.1萬(wàn)轉(zhuǎn)/分鐘，技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)；國(guó)鴻重塑、深圳氫藍(lán)等布局氫氣循環(huán)系統(tǒng)、DC/DC升壓轉(zhuǎn)換器和系統(tǒng)集成，均實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)銷(xiāo)售。
??3）整車(chē)集成方面
飛馳客車(chē)、東風(fēng)、開(kāi)沃等已初步具備客車(chē)整車(chē)集成技術(shù)，在穩(wěn)定供氫、續(xù)駛里程、動(dòng)力性能等關(guān)鍵指標(biāo)上取得商用性突破。廣汽已開(kāi)展乘用車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)平臺(tái)化拓展，在高集成、長(zhǎng)壽命及高效率上開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)攻關(guān)。
??4）氫能基礎(chǔ)設(shè)施方面
東莞巨正源、茂名東華的丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目副產(chǎn)物氫經(jīng)過(guò)提純可提供大量的高純度氫，深圳埃森副產(chǎn)氫將達(dá)到40噸/天的產(chǎn)能。北京科泰克儲(chǔ)氫罐項(xiàng)目、上海舜華車(chē)載儲(chǔ)氫及加氫設(shè)備項(xiàng)目的引入，彌補(bǔ)了我省在氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和設(shè)備方面的薄弱環(huán)節(jié)。在儲(chǔ)氫模式上，鴻達(dá)興業(yè)、大洋電機(jī)等不斷探索液態(tài)/固態(tài)儲(chǔ)氫新模式，中山引入中科富海打造氫液化裝備集群，佛山積極引入鎂格氫動(dòng)（蘇州）科技公司氫化鎂產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
央企積極布局
根據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的96家央企中，開(kāi)展氫能相關(guān)業(yè)務(wù)或布局的中央企業(yè)有26家，數(shù)量占比高達(dá)27%；具備氫能資源或應(yīng)用場(chǎng)景但尚未開(kāi)展具體業(yè)務(wù)的央企有13家。
整體來(lái)看，26家央企在氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推廣應(yīng)用等場(chǎng)景布局最為積極。未來(lái)有氫能資源的企業(yè)重點(diǎn)發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，有場(chǎng)景應(yīng)用的企業(yè)集中發(fā)力核心零部件技術(shù)研發(fā)布局。
1、電力石油能源類(lèi)央企為主導(dǎo)
氫能產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、銷(xiāo)售以及中游燃料電池制造以及應(yīng)用等諸多環(huán)節(jié)。橫跨能源（石油化工）、船舶、汽車(chē)、核能、電力、設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、鋼鐵軍工、建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域的央企紛紛布局。尤其是在2019年兩會(huì)后首次將氫能寫(xiě)入政府工作報(bào)告后，各大央企在氫能領(lǐng)域的動(dòng)作有所加快。
圖 不同領(lǐng)域央企布局氫能行業(yè)分布圖
從圖可以得知，電力、石油化工等能源類(lèi)央企參與氫能行業(yè)最多，包括6家電力公司、3家石油化工類(lèi)企業(yè)、2家核能公司。設(shè)備類(lèi)企業(yè)也積極介入氫能領(lǐng)域。汽車(chē)領(lǐng)域的東風(fēng)、中車(chē)、一汽在氫燃料電池整車(chē)有所布局。
國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司側(cè)重于在氫儲(chǔ)能方面開(kāi)展研究和應(yīng)用。國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、三峽集團(tuán)、國(guó)家電投、中核集團(tuán)、中石化、中船重工、中國(guó)航天、中節(jié)能集團(tuán)積極利用自身能源優(yōu)勢(shì)參與制氫、儲(chǔ)氫、加氫站環(huán)節(jié)。
2、聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)
當(dāng)前我國(guó)氫能發(fā)展處于初期，各大央企從氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推廣應(yīng)用等場(chǎng)景積極布局。
從氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，央企重點(diǎn)從制氫、氫燃料電池研發(fā)以及加氫站建設(shè)上重點(diǎn)布局。這主要是因?yàn)樵诟黝?lèi)新能源中，氫能與傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)鏈最為緊密。石油公司具有資源規(guī)劃、煉化生產(chǎn)（制氫用氫）、油氣儲(chǔ)運(yùn)零售終端建設(shè)與運(yùn)維等多方面的技術(shù)基礎(chǔ)與整合優(yōu)勢(shì)。
核心零部件關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)成為各大央企關(guān)注重點(diǎn)。央企專(zhuān)注于研發(fā)氫燃料電池，突破核心技術(shù)，建立自主知識(shí)產(chǎn)品。國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、東方電氣、中化集團(tuán)、中國(guó)航天、兵工集團(tuán)、中船重工、中節(jié)能集團(tuán)積極參與氫燃料電池研發(fā)環(huán)節(jié)。對(duì)于未來(lái)在氫端沒(méi)有資源優(yōu)勢(shì)、又想在新能源戰(zhàn)略發(fā)展中獲得一席之地的央企來(lái)說(shuō)，核心零部件的投資空間會(huì)更大。
我國(guó)氫燃料電池技術(shù)跟國(guó)外技術(shù)差距較大，多數(shù)核心零部件依賴(lài)進(jìn)口。央企采用走出去技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)相結(jié)合，尋求突破技術(shù)壁壘，掌握氫燃料電池核心零部件自主知識(shí)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
26家央企布局氫能行業(yè)情況詳見(jiàn)原文。
