中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期，便攜式儲(chǔ)能（戶(hù)外儲(chǔ)能）在全球市場(chǎng)突然爆火，其作為新能源儲(chǔ)能的細(xì)分賽道再次引來(lái)眾多關(guān)注。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去4年里，便攜儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了23倍。其中，美國(guó)和日本市場(chǎng)的占比超過(guò)了75%。
雖然我國(guó)便攜式儲(chǔ)能電源行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)便攜式儲(chǔ)能電源行業(yè)已成為全球最大的便攜式儲(chǔ)能電源生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，全球超90％的應(yīng)急儲(chǔ)能產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)。2021年，便攜式儲(chǔ)能出貨量中戶(hù)外場(chǎng)景占比43.6％。
新玩家不斷涌入
便攜式儲(chǔ)能，可以理解為“大型戶(hù)外充電寶”，主要應(yīng)用場(chǎng)景為戶(hù)外活動(dòng)和應(yīng)急用電，可為平板電腦、冰箱、電飯煲等數(shù)碼設(shè)備及小家電設(shè)備供電。
除了提前充電，便攜式儲(chǔ)能還可配套太陽(yáng)能板使用。在戶(hù)外電池電量用盡時(shí)，可利用光伏對(duì)儲(chǔ)能進(jìn)行充電，組成小型太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)離網(wǎng)發(fā)電，延長(zhǎng)電源續(xù)航時(shí)間。
目前，入局便攜儲(chǔ)能的玩家主要包括充電寶玩家、3C數(shù)碼品牌商以及鋰電池或者新能源企業(yè)三類(lèi)。具體來(lái)看，華寶新能作為最早進(jìn)入便攜式儲(chǔ)能電源領(lǐng)域的企業(yè)，在全球占據(jù)了20%以上的市場(chǎng)份額，正浩科技大約在10%左右。其次分別為Goal Zero、德蘭明海和安克創(chuàng)新，便攜式儲(chǔ)能電源領(lǐng)域市場(chǎng)份額分別為9.5%、7%和2.6%。TOP5企業(yè)之外，便攜式儲(chǔ)能電源剩余約50%的份額被大量中小企業(yè)占據(jù)，整個(gè)行業(yè)的尾部企業(yè)尤其多，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。
隨著戶(hù)外運(yùn)動(dòng)及家庭應(yīng)急等場(chǎng)景的離網(wǎng)用電需求逐步成為剛需，戶(hù)外電源在國(guó)內(nèi)也開(kāi)始起量，2021年以來(lái)，吸引了華為、小米等品牌公司入局。
便攜式儲(chǔ)能“瘋漲”的背后
便攜式儲(chǔ)能突然爆火，受益于多種因素。
從需求端來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能的增長(zhǎng)，首先來(lái)自戶(hù)外活動(dòng)需求的增長(zhǎng)。一方面，疫情不斷反復(fù)，人們迫不得已選擇就地活動(dòng)，因而對(duì)戶(hù)外活動(dòng)的需求更加強(qiáng)烈；另一方面，戶(hù)外活動(dòng)方式的轉(zhuǎn)變，自駕游、露營(yíng)、野餐、攝影等戶(hù)外消費(fèi)升級(jí)，戶(hù)外電源成為短途用電主流。
美國(guó)戶(hù)外活動(dòng)參與人數(shù)與滲透率（單位：百萬(wàn)，%）
其次，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)普及率較高，對(duì)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求一直存在。以美國(guó)為例，其國(guó)內(nèi)參與戶(hù)外活動(dòng)的人口比例高達(dá)48%，其中一半的美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)將露營(yíng)、旅行視為度假的絕佳方式，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品作為度假剛需因而快速得到普及。
應(yīng)急發(fā)電需求的增長(zhǎng)，則與全球近年來(lái)不可抗力因素導(dǎo)致的災(zāi)害頻發(fā)有關(guān)。如由于異常高溫、持久干旱等問(wèn)題令美國(guó)多州再度拉響缺電警報(bào)；日本處于亞歐板塊與太平洋板塊交界處，地震頻發(fā)催生了龐大的便攜式儲(chǔ)能剛需。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年日本發(fā)生地震1641次，日本居民防災(zāi)意識(shí)強(qiáng)，應(yīng)急備用產(chǎn)品需求很大，而便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品能夠較好解決災(zāi)害停電、應(yīng)急救援等電力短缺問(wèn)題，拉動(dòng)了便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品的出貨量。
需求端的爆發(fā)，離不開(kāi)供給成熟。從儲(chǔ)能市場(chǎng)供給來(lái)看，主要在于鋰電池技術(shù)不斷升級(jí)，以及大規(guī)模運(yùn)用下的成本持續(xù)降低。也可以說(shuō)，儲(chǔ)能電池的大規(guī)模生產(chǎn)，離不開(kāi)鋰電池技術(shù)突破帶來(lái)的能量密度的大幅提升。以特斯拉使用的動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，早前汽車(chē)所使用的電芯密度大約只有55Wh/kg，而如今推出的汽車(chē)所使用的電芯密度已超過(guò)300Wh/kg。
與此同時(shí)，鋰電池的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用和研發(fā)投入的增加，使得鋰電池組的平均單位成本呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，鋰電池組的平均單位成本已由2013年的684美元/kWh，下降至2021年的132美元/kWh，降幅高達(dá)80.7%。
2016-2021年全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模
（單位：億元，%）
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
在需求上升、技術(shù)升級(jí)、成本下降等因素的加持下，全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。2020年，全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到42.6億元，相比2019年增長(zhǎng)217.9%。2021年，達(dá)到111.3億元。
火熱市場(chǎng)已現(xiàn)“紅海”隱憂(yōu)
綜合來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能應(yīng)用較廣的是戶(hù)外領(lǐng)域。隨著鋰電池成本下降和用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)力的提升，應(yīng)急領(lǐng)域及車(chē)充、DIY及電力缺乏等其他領(lǐng)域市場(chǎng)占比不斷提升，也有望成為新的增長(zhǎng)曲線。
在全球智能化速度的加快下，物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、筆記本、無(wú)人機(jī)等智能終端設(shè)備日益普及，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的滲透率將進(jìn)一步提高。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2026年便攜式儲(chǔ)能全球出貨量將超3000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模超800億元，1000Wh以上大容量的產(chǎn)品份額將持續(xù)提升。
但要注意到，便攜式儲(chǔ)能的核心技術(shù)主要涉及借助逆變器實(shí)現(xiàn)直流儲(chǔ)電交流供電，以及較高的散熱需求確保產(chǎn)品的安全性?xún)煞矫?，技術(shù)門(mén)檻并不高。況且，便攜式儲(chǔ)能的供應(yīng)鏈較成熟，上游電芯、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，因而小企業(yè)也可進(jìn)入行業(yè)。
越來(lái)越多企業(yè)的入局，使得便攜式儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，逐漸成為紅海市場(chǎng)。在紅海市場(chǎng)中，如何走出差異化發(fā)展之路，則成為行業(yè)內(nèi)迫切尋找的答案。部分企業(yè)探尋出了新方向，將便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品延伸到更多的應(yīng)用場(chǎng)景中。例如，特斯拉將便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品延伸到需求大增的海外家庭儲(chǔ)能中。其太陽(yáng)能屋頂，以及鋰電池集成家用儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall，可以應(yīng)用于離網(wǎng)家庭自發(fā)電、儲(chǔ)電備用和峰谷電價(jià)套利。
未來(lái)，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，便攜式儲(chǔ)能將向頭部企業(yè)聚集，行業(yè)集中度也將逐漸得到提升。在這一市場(chǎng)中，那些兼具技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將占取更多市場(chǎng)先機(jī)，低端產(chǎn)能則面臨淘汰。
