中國儲能網(wǎng)訊：繼中國核能、中國核建后，中廣核這家核電巨頭終于也加快了IPO之旅，其環(huán)保核查文件自6月17日起在環(huán)保部公示。
擬沖刺上市
環(huán)保部17日掛出了中國廣核電力股份有限公司(下稱“中廣核”)的上市環(huán)保核查公示，中廣核屬于首次申請上市，因此環(huán)保核查需36個月(從2011年1月1日至2013年12月31日)，環(huán)保部對公司核查范圍內(nèi)的9家下屬企業(yè)開展了核查工作，并未發(fā)現(xiàn)存在違反相關(guān)法律的行為，因此予以公示，公示日期自6月17日至6月23日。
這意味著，中廣核向登陸資本市場更進(jìn)一步。
盡管中廣核稱此次融資規(guī)模將視資本市場環(huán)境而定，但從其披露的一些細(xì)節(jié)大概可知曉公司應(yīng)屬“巨無霸”。據(jù)披露，公司的注冊資本達(dá)到353億元，若對比已預(yù)披露的中國核能注冊資本109.53億(發(fā)行前)，中國核建注冊資本21億(發(fā)行前)，中廣核的上市體量可見一斑。
在募資方面，對比中國核能IPO擬發(fā)行約36.5億股募資162億元，可推測，中廣核募資金額或更上一層樓。而之前有消息稱，中廣核曾在2012年表示，IPO募資所得將用于的五個項目，總計需要投資1735億元(約合280億美元)。不過，后續(xù)另有報道稱，公司IPO將募資約20億美元。
中廣核表示，基于我國核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢——“在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電”，公司這次募資涉及多個項目，包括向大股東中廣核集團(tuán)收購已建成或?qū)⒔ǔ傻暮穗婍椖?、作為資本金投入核電建設(shè)、支持核電技術(shù)相關(guān)研發(fā)、積極尋找優(yōu)質(zhì)海外目標(biāo)、拓展海外市場、償還債務(wù)以及補(bǔ)充流動資金。
融資較為迫切
作為國內(nèi)目前裝機(jī)容量最大的核電企業(yè)，公司的一舉一動頗受市場關(guān)注。中廣核的這次IPO之旅，主要是響應(yīng)國務(wù)院的國企改制政策，但另一方面，其內(nèi)在融資需求也不容忽視。
中廣核表示，重組改制上市符合國務(wù)院推動國有大中型企業(yè)改制上市的精神，貫徹搞效發(fā)展核電的總體方針，這次改制原則是實現(xiàn)國有資產(chǎn)增值保值，同時確保未來上市公司核電業(yè)務(wù)擁有面向市場獨立經(jīng)營的能力。
據(jù)披露，作為這次上市的主體，公司成立于去年4月份，其所持核電相關(guān)資產(chǎn)主要包括：廣東核電合營有限公司，福建寧德核電有限公司等七家核電公司，另外還持有相關(guān)核電產(chǎn)業(yè)專業(yè)化公司股權(quán)等。
據(jù)記者了解，上述眾多資產(chǎn)基本來自于大股東中廣核集團(tuán)。另據(jù)環(huán)保核查書披露，目前，中廣核的股權(quán)結(jié)構(gòu)為中廣核集團(tuán)持有85.1%股權(quán)，中國核工業(yè)集團(tuán)持有4.9%，廣東恒健投資控股有限公司持有10%。
而之前，中廣核集團(tuán)一度被曝出融資較為迫切。該公司一位高層曾表示，未來幾年是發(fā)展核電業(yè)務(wù)的高峰期：如公司的紅沿河、寧德、陽江等核電站的部分機(jī)組將會并網(wǎng)(或商業(yè)運(yùn)行);廣西防城港、陽江核電站的部分機(jī)組也有望在2015至2018年逐步投入商業(yè)運(yùn)行。因此，融資需求顯得迫切。
同時，公司近年來投資力度頗大。公開資料顯示，2008年至2010年，中廣核集團(tuán)投資活動的現(xiàn)金流量凈額均為負(fù)，到了2011年前9個月，其投資活動現(xiàn)金流出、凈流量分別為293.04億元以及負(fù)213.69億元。
以下為公告全文：
中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱“中廣核電力”)向我部提交了《關(guān)于對中廣核電力開展上市環(huán)保核查的請示》(中廣核電力[2014]3號)，請我部為其開展上市環(huán)境保護(hù)核查工作，同時提交了《中廣核電力首次公開發(fā)行股票環(huán)境保護(hù)核查技術(shù)報告》等有關(guān)材料。
按照我部工作程序和要求，我部對該公司上市環(huán)保核查范圍內(nèi)的9家下屬企業(yè)開展了核查工作，經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)存在違反相關(guān)法律的行為，初審意見見附件。
為體現(xiàn)公開、公平、公正的原則，接受公眾監(jiān)督，現(xiàn)將我部對中廣核電力上市環(huán)保核查的初審意見在我部網(wǎng)站和中國環(huán)境報上公示5天。公示期間，我部接受公眾來電、來信、來訪。并對所反映的問題進(jìn)行調(diào)查、核實和處理。
公示日期：2014年6月17日—6月23日
公示期間設(shè)立下列舉報電話和信箱：
電話：010-66103053、66556389
傳真：010-66103084
通訊地址：北京市西直門內(nèi)南小街115號 核與輻射安全監(jiān)管一司
郵編：100035
電子郵件：hu.liguang@mep.gov.cn
關(guān)于對中國廣核電力股份有限公司上市環(huán)境保護(hù)核查的初審意見
中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱中廣核電力)向我部提交了《關(guān)于對中國廣核電力股份有限公司開展上市環(huán)保核查的請示》(中廣核電力[2014]3 號)，我部按照有關(guān)規(guī)定對中廣核電力提交的首次公開發(fā)行股票環(huán)境保護(hù)核查技術(shù)報告、招股說明書進(jìn)行了核查，并委托我部華南、華東、東北核與輻射安全監(jiān)督站以及核與輻射安全中心對屬于環(huán)保核查范圍內(nèi)的中廣核電力下屬企業(yè)核安全及環(huán)境保護(hù)合規(guī)情況進(jìn)行了復(fù)核。初審意見如下：
一、基本情況
中國廣核電力股份有限公司采取發(fā)起設(shè)立的方式，發(fā)起人為中國廣核集團(tuán)、廣東恒健投資控股有限公司和中國核工業(yè)集團(tuán)公司。中廣核電力經(jīng)營范圍為以核能為主的電力生產(chǎn)、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù);核廢物處置;組織實施核電站工程項目的建設(shè)及管理;組織核電站運(yùn)行、維修及相關(guān)業(yè)務(wù);組織開發(fā)核電站的設(shè)計及科研工作;從事相關(guān)投資及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
中廣核電力擬納入股份公司的核電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)包括：
(一)核電公司。包括廣東核電合營有限公司、嶺澳核電有限公司、嶺東核電有限公司、遼寧紅沿河核電有限公司、福建寧德核電有限公司、陽江核電有限公司和臺山核電合營有限公司。
(二)相關(guān)核電產(chǎn)業(yè)專業(yè)化公司股權(quán)以及其他有關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債。主要為中廣核核電運(yùn)營有限公司、大亞灣核電運(yùn)營管理有限責(zé)任公司、中科華核電技術(shù)研究院有限公司、蘇州熱工研究院有限公司、廣東大亞灣核電環(huán)保有限公司、廣東核電投資有限公司、中廣核核電投資有限公司、中廣核寧核投資有限公司、中廣核一期產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司。
截至2013 年12 月31 日，上述納入股份公司的資產(chǎn)擁有已投運(yùn)核電機(jī)組8 臺，裝機(jī)容量833 萬千瓦;在建核電機(jī)組12 臺，裝機(jī)容量1,314 萬千瓦。
本次開展環(huán)保核查工作的企業(yè)范圍為廣核電力控股及參股核電公司、大亞灣核電運(yùn)營管理有限責(zé)任公司及廣東大亞灣核電環(huán)保有限公司(本次環(huán)保核查范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營項目見附件1)。
二、核查情況
(一)核安全情況
1.運(yùn)行核設(shè)施安全情況
根據(jù)各地區(qū)核與輻射安全監(jiān)督站本次核查結(jié)論，結(jié)合對核電廠進(jìn)行的日常、例行及非例行核安全監(jiān)督檢查情況，中廣核電力下屬的廣東核電合營有限公司、嶺澳核電有限公司、嶺東核電有限公司、大亞灣核電運(yùn)營管理有限責(zé)任公司、福建寧德核電有限公司、遼寧紅沿河核電有限公司的運(yùn)行核電機(jī)組安全業(yè)績良好，迄今未發(fā)生國際核事件分級(INES)2 級及其以上的運(yùn)行事件，滿足我國現(xiàn)行核安全法規(guī)的要求，具備完備的應(yīng)對設(shè)計基準(zhǔn)事故的能力，安全風(fēng)險處于受控狀態(tài)。廣東大亞灣核電環(huán)保有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營的北龍中、低放放射性固體廢物處置場(以下簡稱“北龍?zhí)幹脠觥?運(yùn)行正常，符合運(yùn)行許可證和我國現(xiàn)行核安全法規(guī)相關(guān)要求。
2.在建核電廠建造質(zhì)量情況
根據(jù)此次核查結(jié)合日常監(jiān)督，中廣核電力下屬福建寧德核電有限公司、遼寧紅沿河核電有限公司、陽江核電有限公司、臺山核電合營有限公司的在建核電機(jī)組從設(shè)計階段就比較充分地考慮了嚴(yán)重事故的預(yù)防和緩解，設(shè)計安全水平進(jìn)一步提高，滿足我國現(xiàn)行核安全法規(guī)要求，在選址、設(shè)計、制造、建設(shè)、安裝和調(diào)試等各環(huán)節(jié)均實施了有效管理，質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工程改造滿足設(shè)計要求，總體質(zhì)量受控。
3. 核安全管理情況
中廣核電力下屬各企業(yè)均按照我國核安全法律法規(guī)要求，建立了運(yùn)轉(zhuǎn)有效的質(zhì)量保證體系和安全管理體系;已按照法律法規(guī)要求，取得了國家核安全局頒發(fā)的各類核安全許可證。
4.運(yùn)行事件處理情況
中廣核電力下屬運(yùn)行核電廠各類運(yùn)行事件均按照核安全法規(guī)相關(guān)程序要求處理，未對安全造成影響。在建核電廠對建造事件采取了相應(yīng)的措施，事后進(jìn)行了事件的原因分析，事件未對工程質(zhì)量造成不可接受的影響。
5.福島核事故后安全改進(jìn)行動
中廣核電力下屬企業(yè)根據(jù)國家核安全局發(fā)布的日本福島核事故后改進(jìn)行動要求，短期改進(jìn)行動計劃已完成，中期計劃也已按計劃基本完成，遠(yuǎn)期安全改進(jìn)行動也在按計劃積極落實。
(二)環(huán)境保護(hù)工作開展情況
1. 核設(shè)施外圍輻射監(jiān)測設(shè)施建設(shè)情況
中廣核電力下屬運(yùn)行核電廠按要求在核電基地外圍建設(shè)了輻射環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、前沿實驗室和輻射監(jiān)測子站等輻射監(jiān)測設(shè)施，為環(huán)境評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并為事故應(yīng)急期間制定應(yīng)急措施提供依據(jù)，滿足正常運(yùn)行和應(yīng)急情況下的環(huán)境監(jiān)測要求。通過現(xiàn)場核查，各監(jiān)測設(shè)備設(shè)施均處于正常狀態(tài)。在建核電廠輻射環(huán)境監(jiān)測設(shè)施，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求按計劃正在陸續(xù)建成并投入使用。
2. 輻射環(huán)境監(jiān)測及流出物監(jiān)測情況
根據(jù)各地區(qū)監(jiān)督站對中廣核電力運(yùn)行核電廠日常輻射環(huán)境監(jiān)測及現(xiàn)場監(jiān)督情況，周邊輻射環(huán)境監(jiān)測和流出物監(jiān)測情況未見異常，未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)違規(guī)排放事件。福建寧德、遼寧紅沿河、陽江核電和臺山核電在建機(jī)組目前尚未裝料投入運(yùn)行，不存在放射性物質(zhì)違法違規(guī)排放的事件或事故。
3. 運(yùn)行核電基地外圍輻射環(huán)境監(jiān)測情況
通過對中廣核電力、北龍?zhí)幹脠鱿聦俸穗姀S歷年監(jiān)測數(shù)據(jù)及各地區(qū)監(jiān)督站的現(xiàn)場核查結(jié)果，各核電廠區(qū)域輻射水平本底范圍
三、核查結(jié)論
中廣核電力下屬各核設(shè)施均按照我國核安全法律法規(guī)開展選址、設(shè)計、建造和運(yùn)行等活動，質(zhì)量保證體系和安全管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效，在建核電機(jī)組質(zhì)量處于受控狀態(tài)，在役機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行，未發(fā)現(xiàn)違反核安全法律法規(guī)的情況。
中廣核電力下屬各核設(shè)施均按照我國環(huán)境保護(hù)有關(guān)法律法規(guī)開展了各階段的環(huán)境影響評價，各類環(huán)保設(shè)施均按照“三同時”要求建設(shè)完成，并正常運(yùn)行;運(yùn)行核電廠通過了環(huán)境保護(hù)部(國家核安全局)組織的環(huán)保驗收，核電廠的運(yùn)行未對周圍環(huán)境產(chǎn)生不可接受的影響。
各審查單位和審評單位回復(fù)意見及環(huán)境保護(hù)部(國家核安全局)所開展的審評、監(jiān)督、監(jiān)測顯示，中廣核電力上市生產(chǎn)企業(yè)遵守國家有關(guān)法律和規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)不適于為其出具上市環(huán)保合規(guī)證明文件的行為。
