中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：日前，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布2022年版《全球風(fēng)電報(bào)告》（Global Wind Report 2022），全面總結(jié)了2021年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，并對(duì)2022―2026年的走勢作出預(yù)測。
2021年發(fā)展情況
一、概覽
2021年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)93.6GW，較2020年下降1.8%。截至2021年年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到837GW，同比增長12.4%。
圖1 2001—2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)走勢（GW）
雖然2021年全球陸上風(fēng)電市場發(fā)展勢頭有所減弱，但72.5GW的新增裝機(jī)容量仍為歷史第二高水平。全年海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過21GW，是上一年的3倍多，創(chuàng)下歷史新高。
圖2 2001—2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)走勢（GW）
從各個(gè)區(qū)域來看，得益于中國和越南的強(qiáng)勁增長，2021年亞太地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)容量在全球所占的份額最大，為59%；依靠陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模的迅猛增長，歐洲以19%的份額力壓北美（14%）占據(jù)次席；拉丁美洲、非洲與中東的風(fēng)電新增裝機(jī)容量同樣達(dá)到歷史最好水平，兩個(gè)地區(qū)在全球市場所占的份額分別為6%、2%。
在國家層面，2021年新增風(fēng)電裝機(jī)容量排名前五的依次是中國、美國、巴西、越南、英國，合計(jì)占全球的75.1%，比2020年下降5.5個(gè)百分點(diǎn)，這主要是由于中國與美國所占的份額縮小了10%。就累計(jì)裝機(jī)容量而言，排名前五的國家依次為中國、美國、德國、印度、西班牙，合計(jì)占全球的72%，較2020年下降1%。
二、陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀
2021年，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為72.5GW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到780.3GW。全年，歐洲、拉丁美洲、非洲與中東的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量創(chuàng)下歷史新高，然而，由于兩大主要市場?中國和美國的陸上風(fēng)電開發(fā)速度放緩，全球整體的新增裝機(jī)規(guī)模仍較2020年下降了18%。
按照部署，中國陸上風(fēng)電項(xiàng)目的國家補(bǔ)貼政策于2020年年底到期，這促使當(dāng)年中國陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量超過了68GW，再度打破歷史紀(jì)錄。與2020年相比，2021年中國陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量下降了55%。目前，中國陸上風(fēng)電已經(jīng)步入平價(jià)上網(wǎng)階段，新建陸上風(fēng)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)按各省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行。隨著碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，以及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)逐步適應(yīng)新的市場環(huán)境，預(yù)計(jì)未來中國陸上風(fēng)電發(fā)展還將進(jìn)一步提速。
考慮到新冠肺炎疫情對(duì)供應(yīng)鏈和項(xiàng)目建設(shè)造成的不利影響，2020年5月，美國國稅局（Internal Revenues Service）決定將2016年與2017年開工建設(shè)項(xiàng)目的并網(wǎng)期限由4年延長至5年，這意味著開發(fā)商只要能夠在2021年年底前實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的商業(yè)運(yùn)營（COD），即可繼續(xù)享受生產(chǎn)稅收抵免（PTC）政策。美國清潔能源協(xié)會(huì)（ACP）的季度吊裝數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度和第二季度美國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量保持高速增長，但下半年開始減慢，這是由于供應(yīng)鏈等方面的問題導(dǎo)致部分陸上風(fēng)電項(xiàng)目被迫延期。2021年6月，美國國稅局決定將2016年與2017年開工建設(shè)項(xiàng)目的并網(wǎng)期限再延長1年，從而大大減輕了開發(fā)商的壓力。上述因素很好地解釋了，為何2021年美國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量同比下降了25%，以及為何有超過5GW的陸上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)營的時(shí)間由2021年推遲至2022年。
圖3 2021年各國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在全球的占比
除了中國和美國，2021年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量排名前五的國家還包括巴西（3.8GW）、越南（2.7GW）、瑞典（2.1GW）。
2021年，全球陸上風(fēng)電的市場支持機(jī)制仍處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整之中。2020年，固定電價(jià)（FiT）和生產(chǎn)稅收抵免是驅(qū)動(dòng)新增裝機(jī)規(guī)模增長的兩大主要支持機(jī)制。然而到了2021年，中國的平價(jià)上網(wǎng)（42.3%）與拍賣/投標(biāo)（30.9%）取而代之，成為最重要的支持機(jī)制；其他的支持機(jī)制還包括：生產(chǎn)稅收抵免（17.6%）、固定電價(jià)（4.8%）、綠色證書（4.3%）。
圖5 截至2021年年底各國陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量在全球的占比
2021年，全球陸上風(fēng)電拍賣活動(dòng)依舊火熱，中標(biāo)容量超過69GW，是2020年的2倍。在這方面，中國扮演著“領(lǐng)頭羊”的角色，全年陸上風(fēng)電中標(biāo)容量達(dá)到50.6GW，緊隨其后的是西班牙、印度、南非、德國。中國政府已經(jīng)承諾二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，力爭2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。為此，“十四五”期間中國的風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量不應(yīng)低于50GW。
2021年的陸上風(fēng)電中標(biāo)容量表明，中國正在朝著落實(shí)雄心勃勃的碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)邁進(jìn)。在歐洲，由于審批流程繁瑣的問題尚未得到解決，2021年德國、意大利、波蘭等國組織的陸上風(fēng)電招標(biāo)均出現(xiàn)了認(rèn)購不足的情況。最終，全年歐洲陸上風(fēng)電中標(biāo)容量僅有10.3GW。
三、海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀
2021年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為21.1GW，是新增裝機(jī)容量最多的一年。截至2021年年底，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到57.2GW。
圖6 截至2021年年底各國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量在全球的占比
2021年，中國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量接近17GW，連續(xù)4年保持全球第一，海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到27.7GW（國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底中國海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量為26.39GW——譯者注）。這是一個(gè)了不起的成就，歐洲用了30年時(shí)間才達(dá)到同等規(guī)模。與2020年的陸上風(fēng)電“搶裝”相似，中國海上風(fēng)電在2021年迅猛發(fā)展，主要是受補(bǔ)貼政策調(diào)整的驅(qū)動(dòng)。按照規(guī)定，2018年年底前核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，只有在2021年12月31日前完成全部機(jī)組并網(wǎng)，才能鎖定0.85元/千瓦時(shí)的固定電價(jià)。自2021年1月1日起，海上風(fēng)電的國家補(bǔ)貼全面取消。2019年之前，中國的兩個(gè)海上風(fēng)電大省——江蘇和廣東核準(zhǔn)了不少于26GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年年初，中國共有裝機(jī)容量超過16GW的60個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目處于施工中，其中的一半以上在2020年之前即已開工建設(shè)。
2021年，歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為3.3GW。其中，英國海上風(fēng)電的發(fā)展速度雖然在2020年有所放緩，但隨著在第二輪差價(jià)合約（CfD）拍賣中中標(biāo)的項(xiàng)目以及1個(gè)漂浮式項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，該國2021年海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到2.3GW，使之成為歐洲最重要的海上風(fēng)電市場。緊隨其后的是丹麥（608MW）、荷蘭（392MW）。
同期，德國只有一個(gè)小型海上風(fēng)電項(xiàng)目處于施工中，未吊裝任何機(jī)組。德國海上風(fēng)電發(fā)展減速，主要原因在于不利的市場環(huán)境，以及短期項(xiàng)目儲(chǔ)備不足。
2021年，挪威的TetraSpar漂浮式基礎(chǔ)示范項(xiàng)目完成交付，裝機(jī)容量為3.6MW。它位于Metcenter測試海域，是該國投運(yùn)的第二臺(tái)漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組。再加上英格蘭Kincardine風(fēng)電場的5臺(tái)9.5MW漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組，以及中國廣東陽西沙扒三期海上風(fēng)電場的1臺(tái)5.5MW漂浮式海上風(fēng)電樣機(jī)，全球共有56.6MW的漂浮式海上風(fēng)電裝機(jī)并網(wǎng)。
中國和歐洲之外，越南以779MW的新增裝機(jī)容量，成為第三大海上風(fēng)電市場。2021年11月1日，越南的風(fēng)電固定電價(jià)政策到期，促使該國海上風(fēng)電市場出現(xiàn)一波“搶裝潮”，全年共有20個(gè)潮間帶項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)營。
就累計(jì)裝機(jī)容量而言，全球排名前五的國家依次是中國、英國、德國、荷蘭、丹麥。
圖4 2021年各國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在全球的占比
在2021年各國組織的海上風(fēng)電拍賣中，中標(biāo)容量共計(jì)19.4GW。其中的8.4GW來自美國（包括紐約州的2.5GW、新澤西州的2.7GW、馬里蘭州的1.6GW、馬薩諸塞州的1.6GW），7.8GW來自歐洲（包括波蘭的5.8GW、丹麥的1GW、德國的0.96GW），3.1GW來自亞太地區(qū)（包括日本的1.7GW、中國的1.4GW）。在德國，2021年中標(biāo)的3個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目均為“零補(bǔ)貼”，意味著這些項(xiàng)目僅能拿到電力批發(fā)價(jià)格，而不會(huì)有補(bǔ)貼。在丹麥的Thor海上風(fēng)電項(xiàng)目（1GW）招標(biāo)中，由于多個(gè)投標(biāo)人報(bào)出了0.01丹麥克朗/千瓦時(shí)（約合人民幣0.0097元/千瓦時(shí)）的最低價(jià)格，最終只能通過抽簽的方式來確定中標(biāo)者。
在2021年組織的英格蘭和威爾士第四輪海床租賃中，英國皇家地產(chǎn)（The Crown Estate）共分配了可開發(fā)近8GW海上風(fēng)電裝機(jī)的海域。此外，蘇格蘭皇家地產(chǎn)（Crown Estate Scotland）也啟動(dòng)了蘇格蘭海上風(fēng)電首輪用海權(quán)招標(biāo)。
2022—2026年展望
一、全球年均增長率預(yù)計(jì)達(dá)6.6%
隨著各國紛紛宣布自己的凈零排放時(shí)間表，以及迫切希望保障能源安全，對(duì)全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展預(yù)期日趨積極，2022―2026年的復(fù)合年均增長率（CAGR）有望達(dá)到6.6%。
圖7 2022—2026年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量展望（GW）
全球風(fēng)能理事會(huì)市場信息（GWEC Market Intelligence）平臺(tái)預(yù)計(jì)，在當(dāng)前的政策環(huán)境下，未來五年全球風(fēng)電將新增裝機(jī)557GW，年均新增裝機(jī)不少于110GW。
在過去的兩年中，固定電價(jià)和綠色證書是推動(dòng)全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量。然而，中國、越南等市場已經(jīng)取消固定電價(jià)支持機(jī)制，瑞典、挪威也已同意停止采用綠色證書體系，因此，自2022年起，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的增長將主要依賴以下市場支持機(jī)制：（1）平價(jià)上網(wǎng)（中國）；（2）生產(chǎn)稅收抵免和投資稅收抵免（ITC）（美國陸上風(fēng)電與海上風(fēng)電）；（3）風(fēng)能、混合、可再生與技術(shù)中立拍賣（wind-only, hybrid, renewable and technology neutral auctions）（歐洲、拉丁美洲、非洲與中東、東南亞）?？紤]到拍賣/投標(biāo)機(jī)制已得到廣泛應(yīng)用，此前拍賣中出現(xiàn)的審批流程、市場設(shè)計(jì)問題，需要盡快加以解決，從而為未來五年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐。
圖8 2022—2026年各地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)容量展望（GW）
具體來說，2022―2026年全球陸上風(fēng)電有望新增裝機(jī)466GW，年均新增93.3GW，復(fù)合年均增長率將達(dá)到6.1%。
在此前的市場展望中，全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)計(jì)全球陸上風(fēng)電的增長在2021年可能會(huì)減速，在2022年與2023年將保持平穩(wěn)發(fā)展。背后的邏輯在于，中國陸上風(fēng)電市場進(jìn)入到全新的平價(jià)上網(wǎng)階段，新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)兩年后才能再度達(dá)到2020年的水平。然而，隨著中國政府在2021年發(fā)布達(dá)成碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃以及相關(guān)的可再生能源開發(fā)規(guī)劃，全球風(fēng)能理事會(huì)更新了自己的短期陸上風(fēng)電發(fā)展預(yù)測。
2022―2026年，全球海上風(fēng)電有望新增裝機(jī)90GW以上，年均新增18.1GW，復(fù)合年均增長率將達(dá)到8.3%。
在2021年創(chuàng)下歷史新高之后，2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)回落至2019年和2020年的水平，這主要是由于中國市場的增長放緩。然而，2023年后全球海上風(fēng)電市場的發(fā)展將再次提速，新增裝機(jī)規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?0GW大關(guān)。
二、亞太地區(qū)有望成為增長引擎
全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將從2021年的21.1GW增至2026年的31.4GW，使其在全球風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量中所占的比重由2021年的22.5%提升至2026年的24.4%。在亞洲，中國將是最大的海上風(fēng)電市場，2022―2026年有望新增裝機(jī)45.6GW；緊隨其后的是越南（2.2GW）、韓國（1.7GW）和日本（1GW）。歐洲海上風(fēng)電未來五年預(yù)計(jì)將新增裝機(jī)28GW以上，其中的41%將來自英國（第三輪差價(jià)合約項(xiàng)目陸續(xù)投運(yùn)），荷蘭占15%，法國占12%，德國占11%，波蘭占6%。在美國，拜登政府此前宣布了到2030年使海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到30GW的目標(biāo)，并且取得了較大進(jìn)展。該國首個(gè)公用事業(yè)規(guī)模海上風(fēng)電項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)，有望在2023年并網(wǎng)發(fā)電。2022―2026年，美國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到11.5GW，它將成為繼中國和英國之后的第三大海上風(fēng)電市場。
在2021年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平之后，2022年非洲與中東地區(qū)的風(fēng)電增長將放緩，這主要是由于南非可再生能源獨(dú)立電力生產(chǎn)者采購計(jì)劃第5個(gè)投標(biāo)窗口期（REIPPPP Bid Window5）拍賣的第一輪和第二輪出現(xiàn)了延期。然而，隨著在南非這些招標(biāo)輪次中中標(biāo)的項(xiàng)目陸續(xù)投運(yùn)，2023年非洲與中東地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望再創(chuàng)歷史新高，并可能在隨后的幾年中保持快速發(fā)展。2022―2026年，該地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到14GW，包括南非的5.4GW、埃及的2.2GW、摩洛哥的1.8GW、沙特阿拉伯的1.3GW。
在亞洲，作為全球最大的陸上風(fēng)電市場，全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)計(jì)“十四五”期間中國的陸上風(fēng)電發(fā)展將進(jìn)一步加快，因?yàn)閲摇笆奈濉币?guī)劃中的可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)為落實(shí)碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)鋪平道路，近期實(shí)施的電力市場改革也有助于推動(dòng)以可再生能源為基石的能源革命。中國之外，2022年越南陸上風(fēng)電的增長預(yù)計(jì)會(huì)有所放緩，并且除非政府提出新的風(fēng)電支持機(jī)制以及在第八版電力規(guī)劃（PDP8）中確定風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，否則該國陸上風(fēng)電市場將難以復(fù)蘇。2021年，印度度過了艱難的一年，新冠肺炎疫情的再度肆虐讓印度陸上風(fēng)電市場未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的復(fù)蘇。考慮到截至2021年年底印度共有超過20GW的中標(biāo)容量，2022年該國陸上風(fēng)電市場的發(fā)展情況預(yù)計(jì)將比2021年有所好轉(zhuǎn)。然而，不斷上漲的物價(jià)推高了風(fēng)電機(jī)組價(jià)格，這促使投資者在決定是否應(yīng)將手中的陸上風(fēng)電項(xiàng)目投運(yùn)時(shí)猶豫不決，因?yàn)檫@些項(xiàng)目此前鎖定的購電協(xié)議（PPA）價(jià)格非常低。2022―2026年印度陸上風(fēng)電預(yù)計(jì)新增裝機(jī)不到20GW。此外，日本、巴基斯坦、東南亞新興市場（主要包括菲律賓、老撾、泰國、印度尼西亞）、中亞（烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦）的陸上風(fēng)電市場在2022―2026年也將保持增長。其中，未來五年東南亞、中亞陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望在除中國以外的亞洲地區(qū)的全部風(fēng)電新增裝機(jī)容量中分別占16%、8%。
2021年，新西蘭陸上風(fēng)電新增裝機(jī)150MW，是該國歷史第二高水平。但隨著另外3個(gè)項(xiàng)目（總裝機(jī)容量為436MW）預(yù)計(jì)于2022―2023年投運(yùn)，新西蘭將沒有儲(chǔ)備的陸上風(fēng)電項(xiàng)目可供開發(fā)。因此，2022―2026年該地區(qū)新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量中的94%（7.3GW）將來自澳大利亞。隨著貫通南澳大利亞州與新南威爾士州的能源互聯(lián)（Energy Connect）項(xiàng)目于2023年投用，以及州政府與本地礦業(yè)和鐵礦石巨頭作出的強(qiáng)有力的可再生能源承諾，澳大利亞將在未來十年繼續(xù)成為一大關(guān)鍵陸上風(fēng)電市場。
2022年，受經(jīng)濟(jì)將從新冠肺炎疫情沖擊中實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇以及德國、瑞典、芬蘭、法國、西班牙、土耳其等國家的陸上風(fēng)電市場有望強(qiáng)勁增長的驅(qū)動(dòng)，歐洲陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將再創(chuàng)歷史新高。此后，2023―2026年歐洲陸上風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量將降至17.4GW。2022―2026年歐洲預(yù)計(jì)新增陸上風(fēng)電裝機(jī)87.7GW。其中的19.7GW（22%）將來自德國，該國新組建的聯(lián)合政府實(shí)施了空間規(guī)劃改革?_旨在通過簡化審批流程來加快陸上風(fēng)電開發(fā)。緊隨其后的是西班牙（11%）、法國（10%）、瑞典（9%）、芬蘭（7%）。俄羅斯與烏克蘭的沖突，給已有的儲(chǔ)備項(xiàng)目（不少于4GW的中標(biāo)容量）與新項(xiàng)目的開發(fā)均帶來了不確定性。
2021年，拉丁美洲地區(qū)的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平，并有望在2022年再創(chuàng)新高。這主要受益于巴西市場的表現(xiàn)，自由的購電協(xié)議市場正在為此前一直受處于監(jiān)管之下的公開拍賣驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電市場源源不斷地輸入新鮮“血液”。然而，不利的政策環(huán)境與經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性將導(dǎo)致墨西哥、阿根廷等關(guān)鍵市場的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模下滑，2023―2026年拉丁美洲地區(qū)的陸上風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量有可能降至4~5GW。
在美國，生產(chǎn)稅收抵免政策將繼續(xù)成為推動(dòng)陸上風(fēng)電發(fā)展的關(guān)鍵因素。2022年，美國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，因?yàn)槎鄠€(gè)兆瓦級(jí)項(xiàng)目的完工時(shí)間由2021年推遲至2022年。這些項(xiàng)目于2016年開工建設(shè)，只要在2022年年底前實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)營，仍能夠享受生產(chǎn)稅收抵免政策?；诋?dāng)前的生產(chǎn)稅收抵免政策退出計(jì)劃來研判，2023年、2024年美國陸上風(fēng)電發(fā)展有可能會(huì)放緩，2025年有望反彈。2025年之后的發(fā)展情況則取決于拜登政府的《重建美好未來法案》（Build Back Better Bill）能否在參議院獲得通過，以及稅收激勵(lì)措施是否會(huì)在總統(tǒng)的2022年國情咨文中得以公布。整體而言，2022―2026年北美陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望達(dá)到46.5GW，其中的90%來自美國，其余的來自加拿大。CWEA
來源：《風(fēng)能》雜志 編譯：夏云峰
