中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“我們進(jìn)行了很多討論，特別是如何從冶煉廠到生產(chǎn)電池材料，再到生產(chǎn)電池和汽車(chē)。我向他提議，在印度尼西亞建設(shè)整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈會(huì)非常高效?！?月17日，印尼總統(tǒng)佐科（Joko Widodo）提起5月會(huì)見(jiàn)特斯拉CEO馬斯克時(shí)稱(chēng)。
東南亞正在興起一股電動(dòng)汽車(chē)熱潮，印尼政府不斷向特斯拉（NASDAQ：TSLA）拋出橄欖枝，籌碼是印尼豐富的鎳資源。2022年5月，佐科在美國(guó)參加完?yáng)|南亞領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)后，特意會(huì)見(jiàn)馬斯克。佐科稱(chēng)，特斯拉近期派團(tuán)隊(duì)考察了印尼鎳礦，旗下的汽車(chē)相關(guān)團(tuán)隊(duì)也會(huì)在“不久的將來(lái)”訪問(wèn)。他還邀請(qǐng)馬斯克參加11月在印尼巴厘島舉行的G20峰會(huì)。不過(guò)，截至目前，特斯拉尚未明確表態(tài)會(huì)否投資印尼市場(chǎng)。
印尼是東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，也是區(qū)域中最大的汽車(chē)市場(chǎng)。東南亞主要是指東南亞國(guó)家聯(lián)盟（下稱(chēng)“東盟”）十國(guó)和東帝汶。在東盟國(guó)家中，分為五個(gè)左舵車(chē)國(guó)家和五個(gè)右舵車(chē)國(guó)家。左舵車(chē)主要市場(chǎng)是越南和菲律賓；右舵車(chē)主要市場(chǎng)是泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞，其他國(guó)家市場(chǎng)規(guī)模較小。在燃油車(chē)時(shí)代，日本車(chē)企在東南亞占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，而這次印尼政府希望借助資源優(yōu)勢(shì)在電動(dòng)車(chē)時(shí)代抓住自主機(jī)遇。
在亞太電動(dòng)車(chē)協(xié)會(huì)主席Edmund Araga看來(lái)，東南亞國(guó)家中，泰國(guó)是推行電動(dòng)汽車(chē)最積極的國(guó)家，有望在中短期內(nèi)成為東南亞電動(dòng)汽車(chē)制造中心。2022年2月，泰國(guó)發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)激勵(lì)措施，進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)稅稅率從8%降至2%，2024年在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)可繼續(xù)享受稅率優(yōu)惠。泰國(guó)還對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)提供補(bǔ)貼，按照車(chē)載電池容量分為7萬(wàn)泰銖（約1.35萬(wàn)元人民幣）、15萬(wàn)泰銖（約2.9萬(wàn)元人民幣）兩檔。泰國(guó)目標(biāo)是，到2030年，新車(chē)產(chǎn)量中有30%是電動(dòng)汽車(chē)。2022年4月，特斯拉在泰國(guó)設(shè)立進(jìn)口汽車(chē)銷(xiāo)售公司。以進(jìn)口汽車(chē)先行試水，是特斯拉考慮是否在當(dāng)?shù)亟◤S的慣常做法。
不過(guò)，擴(kuò)產(chǎn)乃是特斯拉當(dāng)務(wù)之急，在東南亞建立生產(chǎn)基地，可以提供一個(gè)新支點(diǎn)輻射右舵車(chē)市場(chǎng)。6月10日，右舵版本Model Y在澳大利亞開(kāi)啟預(yù)訂，三天后預(yù)訂頁(yè)面顯示車(chē)輛交付周期已經(jīng)排到2023年。6月13日，馬斯克在社交媒體回應(yīng)稱(chēng)，沒(méi)料到右舵版Model Y有如此大的市場(chǎng)需求。目前特斯拉的澳大利亞和日本等右舵車(chē)市場(chǎng)，主要依靠中國(guó)上海工廠供應(yīng)。
東南亞是崛起中的新市場(chǎng)。東盟汽車(chē)聯(lián)合會(huì)（ASEAN Automotive Federation）數(shù)據(jù)顯示，2021年，東盟主要汽車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量為279萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%；總產(chǎn)量為354萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%。電動(dòng)汽車(chē)將是新增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Research and Markets預(yù)計(jì)，東南亞電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將由2021年的約5億美元增長(zhǎng)至2027年的26.7億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)32.73%。
以發(fā)展中國(guó)家為主的東南亞市場(chǎng)，一直是豐田等日本汽車(chē)品牌獨(dú)霸天下。日本車(chē)企在東南亞市場(chǎng)深耕數(shù)十年，建立起完善的供應(yīng)鏈和制造體系，甚至有為東南亞市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的定制車(chē)型，產(chǎn)品符合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)。此前，也有歐美車(chē)企數(shù)次嘗試進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，但大多水土不服、鎩羽而歸。不過(guò)，電動(dòng)汽車(chē)是一條競(jìng)爭(zhēng)新賽道，特斯拉以及“出海”的中國(guó)車(chē)企，勢(shì)必?cái)噭?dòng)?xùn)|南亞“平靜的水面”。
日系燃油車(chē)霸權(quán)
東南亞本來(lái)應(yīng)該是中國(guó)企業(yè)最熟悉的市場(chǎng)，這些國(guó)家在地理、文化上具有接近性，但過(guò)往卻不是中國(guó)汽車(chē)主要出口目的地。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)提供的海關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車(chē)出口前五大市場(chǎng)分別是智利、沙特、俄羅斯、比利時(shí)和澳大利亞。
盡管東南亞未列其中，但市場(chǎng)潛力不容忽視。國(guó)際貨幣基金組織今年4月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》顯示，2021年，東盟GDP總額約為3.4萬(wàn)億美元，是全球第五大經(jīng)濟(jì)體，前四名是美國(guó)、中國(guó)、歐盟和日本。東盟人口規(guī)模近7億，擁有快速崛起的消費(fèi)群體。此外，中國(guó)和東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系越來(lái)越緊密，2022年1月，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效，一季度東盟超過(guò)歐盟，再次成為中國(guó)最大貿(mào)易伙伴。
現(xiàn)階段中國(guó)車(chē)企在東南亞缺乏影響力，主要是由于日本車(chē)企過(guò)去數(shù)十年在當(dāng)?shù)匦拗鸬睦喂瘫趬?。上汽通用五菱印尼公司（下稱(chēng)“五菱印尼”）副總經(jīng)理韓德鴻6月3日告訴財(cái)新，日本汽車(chē)企業(yè)早在上世紀(jì)70年代就開(kāi)始在東南亞市場(chǎng)耕耘，幾乎不需要進(jìn)行消費(fèi)者教育。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，日本汽車(chē)品牌2021年占據(jù)印尼95%的市場(chǎng)份額?！斑@里競(jìng)爭(zhēng)格局特別清楚，非日系很難生存?！表n德鴻說(shuō)。
上汽通用五菱2015年投資7億美元在印尼建廠，2017年建成投產(chǎn)，目前有三款車(chē)型在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)銷(xiāo)售。2021年，五菱印尼共售出2.56萬(wàn)輛汽車(chē)，市場(chǎng)份額約占2.9%?！斑@可能是印尼非日系品牌取得的最好成績(jī)，你可以想象我們身在其中競(jìng)爭(zhēng)壓力有多大?！表n德鴻感嘆。
東南亞市場(chǎng)總體規(guī)模不大，品牌集中度高。以印尼為例，前七大汽車(chē)品牌占據(jù)了幾乎全部市場(chǎng)份額，其中六個(gè)是日本品牌。第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)Focus2Move發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年?yáng)|南亞最暢銷(xiāo)的十款車(chē)型中，七款全部為日本品牌，余下三款為現(xiàn)代、福特和馬來(lái)西亞品牌Perodua。
馬來(lái)西亞寶騰汽車(chē)市場(chǎng)總監(jiān)鄒洲對(duì)上述競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)感受深刻，他在馬來(lái)西亞已經(jīng)工作四年。2017年，吉利汽車(chē)控股集團(tuán)收購(gòu)寶騰汽車(chē)49.9%股權(quán)，希望借道寶騰汽車(chē)進(jìn)入東南亞乃至澳大利亞市場(chǎng)。寶騰是馬來(lái)西亞民族品牌，但當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)陷入困境，銷(xiāo)量下滑，虧損巨大。市場(chǎng)上主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是Perodua和日本企業(yè)。
鄒洲介紹說(shuō)，寶騰現(xiàn)在共有六款車(chē)型在售，其中四款是寶騰原有車(chē)型，另有兩款是從吉利導(dǎo)入、使用寶騰標(biāo)識(shí)在東南亞生產(chǎn)銷(xiāo)售。2021年，寶騰汽車(chē)在馬來(lái)西亞共銷(xiāo)售11.47萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%，市場(chǎng)份額占比22.5%。
增長(zhǎng)來(lái)之不易。2021年12月，馬來(lái)西亞發(fā)生嚴(yán)重水災(zāi)，十幾萬(wàn)人流離失所。寶騰汽車(chē)受害最嚴(yán)重，部分供應(yīng)商停產(chǎn)波及整車(chē)，直至今年1月21日才全面恢復(fù)生產(chǎn)。2022年1月，寶騰汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比下跌41.6%。
“這種時(shí)候就會(huì)看出我們供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力不夠，日本汽車(chē)企業(yè)基本沒(méi)有受到影響?！编u洲認(rèn)為，日本車(chē)企在東南亞市場(chǎng)的“統(tǒng)治地位”非一日之功，也并非在單一方面領(lǐng)先。鄒洲介紹，日本車(chē)企供應(yīng)鏈強(qiáng)大堅(jiān)韌，在東南亞實(shí)現(xiàn)了零部件最優(yōu)化布局，他們根據(jù)各個(gè)國(guó)家的政策以及資源優(yōu)勢(shì)，形成了效率最大、具備一定防風(fēng)險(xiǎn)能力的供應(yīng)鏈布局。一時(shí)一地的自然災(zāi)害不會(huì)對(duì)日本車(chē)企供應(yīng)鏈造成根本沖擊。
韓德鴻告訴財(cái)新，五菱在印尼共投資10億美元建設(shè)整車(chē)和零部件產(chǎn)線，但無(wú)法與日系車(chē)企長(zhǎng)時(shí)間深入布局相比。五菱印尼本地化率最高的車(chē)型在60%以上，日本車(chē)企可以實(shí)現(xiàn)95%本地化。韓德鴻稱(chēng)，日本車(chē)企以通商模式“出海”，金融、零部件、服務(wù)是完整生態(tài)。他舉例稱(chēng)，印尼消費(fèi)者有七八成是通過(guò)信貸方式購(gòu)車(chē)，日本車(chē)企能夠在當(dāng)?shù)靥峁┙鹑诜?wù)。
這與日本汽車(chē)行業(yè)特點(diǎn)有關(guān)，日本汽車(chē)企業(yè)和零部件企業(yè)大多互相持股，形成封閉體系。汽車(chē)企業(yè)可以利用訂單和利潤(rùn)轉(zhuǎn)移等方式加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理和控制，而整車(chē)企業(yè)攜帶供應(yīng)鏈“出?！笨山档捅就粱a(chǎn)成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
反觀中國(guó)車(chē)企，主要依靠性?xún)r(jià)比在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廝殺，對(duì)供應(yīng)鏈掌控和反哺不足。中國(guó)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，供應(yīng)鏈體系可以依靠規(guī)模運(yùn)轉(zhuǎn)，但如果在海外只供應(yīng)一家車(chē)企，成本優(yōu)勢(shì)完全發(fā)揮不出來(lái)。中國(guó)車(chē)企“出?！眲?shì)單力孤，鄒洲形容中國(guó)和日本車(chē)企在東南亞市場(chǎng)力量對(duì)比：“就像一個(gè)人拿著紅纓槍來(lái)叫陣，對(duì)方是現(xiàn)代化完整的防御體系?！?
上汽通用五菱在國(guó)內(nèi)以性?xún)r(jià)比著稱(chēng)，小型面包車(chē)五菱宏光是走量“神車(chē)”，而另一款微型純電動(dòng)車(chē)MINI EV更是長(zhǎng)期“霸榜”，這兩款車(chē)型暢銷(xiāo)秘訣是售價(jià)低廉卻不落俗套。到了印尼市場(chǎng)，五菱由于沒(méi)有大規(guī)模本地化配套支持，整車(chē)成本無(wú)法與中國(guó)國(guó)內(nèi)相比，因此只得艱難“仰攻”。
韓德鴻介紹，當(dāng)前在印尼生產(chǎn)銷(xiāo)售的三款燃油車(chē)主要面向印尼中產(chǎn)階級(jí)家庭，售價(jià)最高的車(chē)型Almaz在20萬(wàn)元人民幣左右，與日本企業(yè)暢銷(xiāo)車(chē)型沒(méi)有拉開(kāi)明顯價(jià)格差距。韓德鴻認(rèn)為，中國(guó)車(chē)企在海外應(yīng)當(dāng)尋找差異化優(yōu)勢(shì)。
爭(zhēng)奪電動(dòng)車(chē)新賽道
燃油車(chē)市場(chǎng)久攻不下，電動(dòng)汽車(chē)有可能成為突破口，MG泰國(guó)銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理徐崟看到了希望。
2013年，上汽集團(tuán)（600104.SH）與泰國(guó)正大集團(tuán)（Charoen Pokphand Group，又稱(chēng)卜蜂集團(tuán)）組建合資公司上汽正大有限公司、MG（泰國(guó)）銷(xiāo)售公司，前者負(fù)責(zé)生產(chǎn)MG品牌乘用車(chē)和皮卡，后者負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。在兩家合資公司中，上汽集團(tuán)均持股70%，正大集團(tuán)均持股30%。2017年，上汽正大有限公司新工廠建成投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能10萬(wàn)輛。
徐崟介紹2021年銷(xiāo)售情況時(shí)特意強(qiáng)調(diào)稱(chēng)：“MG在泰國(guó)燃油車(chē)市場(chǎng)整體排名第七，電動(dòng)汽車(chē)排名第一。雖然電動(dòng)汽車(chē)絕對(duì)銷(xiāo)量還不大，只有1000多輛，但增長(zhǎng)迅猛?！?
2022年3月，泰國(guó)政府出臺(tái)電動(dòng)汽車(chē)鼓勵(lì)措施。徐崟稱(chēng)，政策發(fā)布之后，電動(dòng)汽車(chē)咨詢(xún)明顯增多，訂單紛至沓來(lái)。他預(yù)計(jì)，如果沒(méi)有供應(yīng)短缺問(wèn)題，MG電動(dòng)汽車(chē)2022年銷(xiāo)量可以達(dá)到7000至8000輛。
日本汽車(chē)企業(yè)在電動(dòng)汽車(chē)方面整體晚了半拍。它們堅(jiān)守混合動(dòng)力技術(shù)路線，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)不夠重視。中國(guó)選擇純電動(dòng)汽車(chē)“換道超車(chē)”，通過(guò)政策扶持等手段占得先機(jī)。中國(guó)目前已然是全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，涌現(xiàn)出一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)。與燃油車(chē)相比，電動(dòng)汽車(chē)關(guān)鍵零部件不再是發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，而是電池和電機(jī)，日本車(chē)企原有的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)此時(shí)反而可能是轉(zhuǎn)型包袱，這給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手留出空間。
競(jìng)爭(zhēng)者聞風(fēng)而動(dòng)。泰國(guó)商業(yè)部發(fā)展貿(mào)易廳公開(kāi)信息顯示，2022年4月，泰國(guó)特斯拉汽車(chē)有限公司注冊(cè)成立，出資額為300萬(wàn)泰銖（約56.7萬(wàn)元人民幣），主要業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售進(jìn)口特斯拉汽車(chē)。徐崟告訴財(cái)新，泰國(guó)政策要求2024年開(kāi)始，電動(dòng)汽車(chē)須在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)才能享受稅收優(yōu)惠和消費(fèi)補(bǔ)貼。他認(rèn)為，特斯拉如果考慮在泰國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展，應(yīng)該在當(dāng)?shù)亟◤S。泰國(guó)歷來(lái)是日本企業(yè)向右舵車(chē)市場(chǎng)出口的制造基地，擁有成熟的工業(yè)基礎(chǔ)和條件。
印尼也不愿放過(guò)新賽道的機(jī)會(huì)，因?yàn)樗邆涞锰飒?dú)厚的條件。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年，印尼鎳探明儲(chǔ)量約為2100萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量比例約為22.3%。2020年，印尼鎳產(chǎn)量為76萬(wàn)噸，占當(dāng)年全球總產(chǎn)量30.4%。
三元鋰電池正極材料一般是鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰，鎳是不可或缺的原材料。印尼政府禁止鎳礦不經(jīng)加工直接出口，希望以資源換取電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。2022年4月，寧德時(shí)代（300750.SZ）宣布將在印尼投資60億美元，建設(shè)電池材料、電池制造和回收等項(xiàng)目。韓國(guó)LG新能源緊隨其后，計(jì)劃在印尼投資金額高達(dá)90億美元。印尼下一步是與泰國(guó)競(jìng)爭(zhēng)特斯拉新工廠。
鄒洲認(rèn)為，無(wú)論特斯拉落地印尼還是泰國(guó)，都會(huì)明顯加快東南亞電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展進(jìn)程?！疤厮估瓋r(jià)位偏高，先期會(huì)替代高端燃油車(chē)，雖然市場(chǎng)份額不會(huì)太大，但會(huì)影響教育消費(fèi)者，讓大眾接受電動(dòng)汽車(chē)，并會(huì)形成潮流?！?
五菱印尼正抓住窗口期押注電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。6月1日，五菱印尼宣布將引入Air ev車(chē)型，預(yù)計(jì)2022年三季度上市銷(xiāo)售。這款車(chē)來(lái)自上汽通用五菱全新小型電動(dòng)車(chē)平臺(tái)，續(xù)航里程比MINI EV更長(zhǎng)。如果沒(méi)有意外，當(dāng)G20峰會(huì)11月在印尼巴厘島拉開(kāi)帷幕，迎接各國(guó)政要的就是這款小型電動(dòng)汽車(chē)。五菱印尼將提供300輛Air ev作為G20峰會(huì)官方用車(chē)。
韓德鴻說(shuō)，特斯拉和其他企業(yè)計(jì)劃銷(xiāo)售的車(chē)型市場(chǎng)售價(jià)會(huì)在30萬(wàn)至40萬(wàn)元人民幣區(qū)間，五菱Air ev則面向“尋常百姓家”，增長(zhǎng)空間更大。他判斷，中國(guó)企業(yè)在東南亞電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，日本車(chē)企目前還沒(méi)有相關(guān)產(chǎn)品導(dǎo)入計(jì)劃。
另一中國(guó)車(chē)企長(zhǎng)城汽車(chē)（601633.SH）于2020年收購(gòu)?fù)ㄓ闷?chē)泰國(guó)工廠，它的產(chǎn)品策略更加徹底——在泰國(guó)只生產(chǎn)銷(xiāo)售混合動(dòng)力及純電動(dòng)汽車(chē)，沒(méi)有燃油車(chē)。長(zhǎng)城汽車(chē)于2021年在泰國(guó)市場(chǎng)正式推出GWM品牌，該品牌目前推出了包括哈弗H6 HEV、哈弗 JOLION HEV、歐拉好貓三款新能源車(chē)。
“日本汽車(chē)品牌占據(jù)東南亞傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)的主流，但中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商反應(yīng)靈活、行動(dòng)迅速。”祥峰成長(zhǎng)基金董事總經(jīng)理陳福全指出，中國(guó)為東南亞帶來(lái)示范，當(dāng)?shù)卣部梢圆扇》龀质侄?，推?dòng)行業(yè)從燃油車(chē)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)。原本沒(méi)有本土企業(yè)的東南亞，也能夠從轉(zhuǎn)型中獲得機(jī)會(huì)，與傳統(tǒng)燃油車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。越南本土企業(yè)VinFast和泰國(guó)Horizon Plus就是東南亞“造車(chē)新勢(shì)力”。
2022年4月，越南電動(dòng)車(chē)企業(yè)VinFast宣布已向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交秘密上市申請(qǐng)，募資金額還未確定。據(jù)彭博社報(bào)道，如果VinFast上市成功，將是越南歷史上最大規(guī)模IPO。VinFast起步就瞄準(zhǔn)美國(guó)，計(jì)劃在美國(guó)建廠，向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)。此外，泰國(guó)國(guó)家石油公司（PTT）2022年2月宣布與中國(guó)臺(tái)灣富士康成立一家電動(dòng)汽車(chē)合資公司Horizon Plus。6月13日，該合資項(xiàng)目獲得泰國(guó)政府批準(zhǔn)。泰國(guó)投資委員會(huì)官員稱(chēng)，Horizon Plus將支持泰國(guó)成為東南亞電動(dòng)汽車(chē)制造中心。
目前，東南亞本土企業(yè)暫時(shí)無(wú)法對(duì)中國(guó)車(chē)企或特斯拉造成威脅，它們還非常依賴(lài)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈。VinFast電池供應(yīng)商是國(guó)軒高科（002074.SZ）；Horizon Plus電動(dòng)產(chǎn)品平臺(tái)來(lái)自富士康，計(jì)劃向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)電池，富士康自身還沒(méi)有電動(dòng)乘用車(chē)量產(chǎn)交付。
中國(guó)車(chē)企海外逆襲？
面對(duì)東南亞市場(chǎng)，雖然燃油車(chē)市場(chǎng)霸主日本車(chē)企不會(huì)“坐以待斃”，但電動(dòng)汽車(chē)給中國(guó)車(chē)企提供了海外逆襲的契機(jī)。
“走出去”是中國(guó)車(chē)企夙愿。在中國(guó)的行業(yè)主管部門(mén)看來(lái)，能夠在國(guó)際市場(chǎng)與跨國(guó)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)，是汽車(chē)強(qiáng)國(guó)指標(biāo)之一。工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委、科技部曾在2017年聯(lián)合印發(fā)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是通過(guò)十年努力，進(jìn)入全球汽車(chē)強(qiáng)國(guó)行列，并將新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為主要突破口，引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。關(guān)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“走出去”，規(guī)劃具體提出：到2020年，中國(guó)品牌汽車(chē)要向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)批量出口；到2025年，中國(guó)品牌汽車(chē)國(guó)際市場(chǎng)占有率大幅提高，實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展布局。
鄒洲從業(yè)多年，目睹中國(guó)汽車(chē)業(yè)謀求國(guó)際化發(fā)展歷程，他概括“出?！笨梢苑譃槿齻€(gè)層次：“走出去”“走進(jìn)去”和“走上去”，“走上去”是最終目標(biāo)。
在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，中國(guó)車(chē)企“走出去”尚且是問(wèn)題。2000年至2010年間，奇瑞、吉利、華晨等中國(guó)車(chē)企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未完全站穩(wěn)時(shí)就曾興起一股“出?！背保踔列坌牟?jì)劃出口至歐洲和美國(guó)。
這段歷史并不光彩。鄒洲說(shuō)，當(dāng)時(shí)中國(guó)汽車(chē)出口方式粗放，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)沒(méi)有售后維修等服務(wù)配套。“在海外賣(mài)車(chē)跟賣(mài)白菜一樣，車(chē)企走出去又走回來(lái)，缺乏長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，這段經(jīng)歷對(duì)中國(guó)汽車(chē)品牌傷害很大?！碑?dāng)時(shí)數(shù)家車(chē)企曾嘗試前往歐洲和美國(guó)，但在高安全和排放標(biāo)準(zhǔn)面前碰壁。他認(rèn)為，這段挫折根本原因是中國(guó)車(chē)企自身實(shí)力不足。“在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都無(wú)法取勝，遑論國(guó)際市場(chǎng)。改變需要由內(nèi)而外?！?
近年中國(guó)車(chē)企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷取得突破。按國(guó)別看汽車(chē)品牌市場(chǎng)占有率，中國(guó)車(chē)企已經(jīng)擊敗了韓系車(chē)、法系車(chē)，開(kāi)始挑戰(zhàn)日系車(chē)和德系車(chē)市場(chǎng)地位。2022年前五個(gè)月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量同比下跌12.2%，但中國(guó)本土品牌銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)11.3%，后者市場(chǎng)占有率高達(dá)47.9%，同比上升6.4個(gè)百分點(diǎn)。
在這個(gè)過(guò)程中，“走出去”變得順理成章。崔東樹(shù)提供的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車(chē)出口213.8萬(wàn)輛，總量位居全球第三，前兩名是日本和德國(guó)，分別出口382萬(wàn)輛和230萬(wàn)輛。2022年前四個(gè)月，中國(guó)汽車(chē)出口再進(jìn)一步，累計(jì)出口85萬(wàn)輛，同期德國(guó)汽車(chē)出口79.5萬(wàn)輛。中國(guó)暫時(shí)超越德國(guó)，居全球第二。
除了直接出口，中國(guó)企業(yè)效仿跨國(guó)車(chē)企做法，在海外直接生產(chǎn)銷(xiāo)售，搭建售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。鄒洲認(rèn)為，這意味著中國(guó)企業(yè)“走進(jìn)”了海外市場(chǎng)。吉利收購(gòu)寶騰汽車(chē)，長(zhǎng)城汽車(chē)收購(gòu)?fù)ㄓ锰﹪?guó)工廠，上汽集團(tuán)在泰國(guó)和印尼建廠，都是此類(lèi)嘗試。
真正融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)并取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)需要時(shí)間。從過(guò)去數(shù)年經(jīng)歷看，汽車(chē)企業(yè)在海外發(fā)展離不開(kāi)供應(yīng)鏈支持。鄒洲認(rèn)為中國(guó)車(chē)企可以借鑒日本車(chē)企“組團(tuán)模式”，在底層資源上形成協(xié)同，尤其是供應(yīng)鏈體系，互相扶持降低成本。此外，提升品牌溢價(jià)能力，與供應(yīng)鏈共享利潤(rùn)，才是構(gòu)建穩(wěn)定供應(yīng)鏈的根基，但實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)需要品牌“走上去”。
汽車(chē)行業(yè)整體向智能電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，為中國(guó)品牌價(jià)格和銷(xiāo)量“走上去”提供了千載難逢的機(jī)遇。在中國(guó)國(guó)內(nèi)，造車(chē)新勢(shì)力車(chē)型價(jià)格全面對(duì)標(biāo)豪華品牌。蔚來(lái)汽車(chē)（NYSE：NIO）稱(chēng)，2021年旗下產(chǎn)品平均成交價(jià)為43萬(wàn)元，高于奧迪和寶馬的平均售價(jià)。這在過(guò)去是不可想象的事情，跨國(guó)車(chē)企在電動(dòng)汽車(chē)方面動(dòng)作遲緩，中國(guó)車(chē)企得以在價(jià)格和品牌形象方面“集體向上”。
除了布局東南亞，“走出去”還展現(xiàn)出另一種面貌，中國(guó)電動(dòng)車(chē)企直接瞄準(zhǔn)發(fā)達(dá)成熟市場(chǎng)。蔚來(lái)汽車(chē)已經(jīng)在挪威建設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，引入換電站設(shè)施，2022年計(jì)劃擴(kuò)張至瑞典、荷蘭和德國(guó)。2021年，小鵬汽車(chē)（NYSE：XPEV）在荷蘭設(shè)立歐洲總部，首個(gè)直營(yíng)體驗(yàn)店在瑞典斯德哥爾摩開(kāi)業(yè)，并在挪威、丹麥、德國(guó)和瑞典設(shè)立了辦事處。
曾經(jīng)向跨國(guó)車(chē)企學(xué)藝的中國(guó)車(chē)企，通過(guò)電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)始反向輸出。6月13日，上汽集團(tuán)子公司上汽乘用車(chē)發(fā)布全新純電動(dòng)車(chē)型MULAN。上汽集團(tuán)副總工程師、捷能公司總經(jīng)理朱軍在接受媒體采訪時(shí)稱(chēng)，新車(chē)型設(shè)計(jì)之初就是從全球市場(chǎng)需求出發(fā)，例如，不同電池組合方案既能適應(yīng)東南亞的炎熱氣候，也可響應(yīng)歐洲客戶(hù)快速充電需求。上汽乘用車(chē)MG品牌CEO張亮明確稱(chēng)，MULAN將在中國(guó)和歐洲同步上市，競(jìng)品車(chē)型是包括大眾ID.3在內(nèi)的跨國(guó)車(chē)企主流電動(dòng)車(chē)型。
2021年，上汽集團(tuán)在歐洲共銷(xiāo)售汽車(chē)7.3萬(wàn)輛，其中有4萬(wàn)輛是新能源汽車(chē)。2022年，上汽集團(tuán)計(jì)劃在歐洲銷(xiāo)量達(dá)到12萬(wàn)輛。MG原本是英國(guó)燃油車(chē)品牌，2007年被上汽集團(tuán)收購(gòu)，通過(guò)電動(dòng)化重回全球賽道。
上汽集團(tuán)和大眾集團(tuán)合資公司是中國(guó)最早的合資企業(yè)之一，奠定了中國(guó)乘用車(chē)現(xiàn)代化基礎(chǔ)。現(xiàn)在大眾汽車(chē)集團(tuán)向中國(guó)車(chē)企“取經(jīng)”。不愿透露姓名的知情人士告訴財(cái)新，德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)曾經(jīng)采購(gòu)比亞迪（002594.SZ）多款車(chē)型進(jìn)行拆解研究。2022年4月，大眾集團(tuán)董事會(huì)列出未來(lái)市場(chǎng)、軟件、電池等不同維度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。整車(chē)品牌層面，大眾列出的六個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中三個(gè)來(lái)自中國(guó)，分別是蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)和比亞迪。6月中旬，比亞迪在港股市值超過(guò)大眾，成為全球市值第三大的車(chē)企。前兩名是特斯拉和豐田汽車(chē)。
電動(dòng)汽車(chē)給了中國(guó)車(chē)企“走上去”底氣，但他們知道這只是開(kāi)始，今后也未必一帆風(fēng)順?！拔覀?nèi)匀缓苋跣?，但肯定有機(jī)會(huì)。”韓德鴻說(shuō)?！?
