中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，國際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源市場(chǎng)報(bào)告：2022-2023年展望》報(bào)告，基于全球形勢(shì)變化對(duì)2021年底發(fā)布的《可再生能源2021》報(bào)告中2022-2023年展望預(yù)測(cè)進(jìn)行了更新。報(bào)告指出，盡管疫情影響全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定，但2021年可再生能源裝機(jī)容量依然再創(chuàng)新高，增長了6%，達(dá)到近295吉瓦。由于大宗商品價(jià)格的上漲，預(yù)計(jì)2022-2023年太陽能光伏和風(fēng)電成本將高于全球疫情前水平，但由于天然氣和煤炭?jī)r(jià)格的大幅上漲，可再生能源仍具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，到2022年可再生能源裝機(jī)容量將進(jìn)一步增長8%以上，達(dá)到近320吉瓦；而生物燃料預(yù)計(jì)將同比增長5%，2023年將增長3%。當(dāng)前能源市場(chǎng)的不確定性增加，能源安全成為各國重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，提高能源效率和發(fā)展可再生能源成為下一階段各國政策實(shí)施重點(diǎn)。具體內(nèi)容如下：
一、可再生電力
1、2021年可再生能源實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的增長
盡管疫情影響全球供應(yīng)鏈危機(jī)、建設(shè)延誤、原材料和大宗商品價(jià)格上漲，但2021年新增可再生能源裝機(jī)容量依然再創(chuàng)新高，較2020年增長了6%，達(dá)到近295吉瓦。在全球范圍內(nèi)，2021年新增風(fēng)電裝機(jī)容量下降了17%，但這一降幅被太陽能光伏和水電裝機(jī)容量的大幅增長所抵消。與2020年相比，2021年生物質(zhì)能、聚光太陽能熱發(fā)電（CSP）、地?zé)崮馨l(fā)電漲幅保持穩(wěn)定。
圖1 2019-2021年全球可再生能源新增裝機(jī)容量實(shí)際值與《可再生能源2021》預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)比（單位：吉瓦）
2021年，中國維持了其可再生能源市場(chǎng)份額，占全球可再生能源新增裝機(jī)容量的46%，但相較于2020年下降了2%。其中陸上風(fēng)電和電網(wǎng)級(jí)太陽能光伏新增裝機(jī)容量分別下降了55%和22%。另一方面，得益于2021年的補(bǔ)貼，海上風(fēng)電、住宅太陽能光伏發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電的年新增裝機(jī)容量均創(chuàng)下新紀(jì)錄，其中2021年海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量同比增加了近6倍。此外，中國白鶴灘水電站多臺(tái)機(jī)組的投產(chǎn)也促進(jìn)了全球水電的加速擴(kuò)張。
除中國以外，歐盟是可再生能源新增裝機(jī)容量第二大市場(chǎng)。2021年，歐盟增量主要來自太陽能光伏發(fā)電；在美國，較低的生產(chǎn)稅收抵免政策導(dǎo)致新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量下降了四分之一；印度2021年新增可再生能源裝機(jī)容量較2020年增長了一倍。
2、2022年以太陽能光伏引領(lǐng)的可再生能源新增裝機(jī)容量將再創(chuàng)新高
預(yù)計(jì)到2022年，可再生能源裝機(jī)容量將同比增長8%以上，首次突破300吉瓦。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年全球可再生能源裝機(jī)容量增量中，太陽能光伏將占60%，達(dá)到190吉瓦，同比增長25%。2022年，電網(wǎng)級(jí)項(xiàng)目將占光伏增量的近三分之二，主要原因是中國和歐盟強(qiáng)大的政策環(huán)境。預(yù)計(jì)2022年全球新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量將小幅回升，達(dá)到近80吉瓦。而海上風(fēng)電的增長將下降40%，盡管如此，2022年全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量仍將比2020年翻一番。預(yù)計(jì)到2022年底，中國累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)容量將超過歐盟和英國的總和，成為全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。到2023年，除非實(shí)施更強(qiáng)有力的新政策，否則全球可再生能源新增裝機(jī)容量將與2022年持平。太陽能光伏預(yù)計(jì)將在2023年再創(chuàng)新高，達(dá)到近200吉瓦；水電新增裝機(jī)容量將降低40%；風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電將保持穩(wěn)定增長。
圖2 到2023年按能源種類劃分的可再生能源新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（左軸單位：吉瓦；右軸光伏占比）
3、太陽能光伏和風(fēng)電成本將在2022年和2023年處于高位，但不會(huì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力造成影響
2021年初以來，多種原材料價(jià)格和物流費(fèi)用一直呈上漲趨勢(shì)。截至2022年3月，光伏級(jí)多晶硅價(jià)格翻了四倍多，鋼材上漲了50%，銅上漲了70%，鋁上漲了一倍，物流費(fèi)用上漲了近五倍。成本下降的長期趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，風(fēng)機(jī)和光伏組件的價(jià)格上漲。與2020年相比，預(yù)計(jì)2022年新建電網(wǎng)級(jí)光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電場(chǎng)的整體投資成本將增加15%至25%。由于化石燃料用于工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)電，因此，石油、天然氣和煤炭的價(jià)格高漲也會(huì)導(dǎo)致可再生能源發(fā)電所用材料的生產(chǎn)成本增加。盡管從絕對(duì)值來看可再生能源成本上漲顯著，但成本的增加并沒有影響其競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)樽?021年最后一個(gè)季度以來，化石燃料和電力的價(jià)格上漲速度要快得多。在全球范圍內(nèi)，電價(jià)正不斷打破歷史紀(jì)錄，尤其是在天然氣作為邊際技術(shù)的地區(qū)，許多批發(fā)電力市場(chǎng)的最終小時(shí)或日電價(jià)都由天然氣價(jià)格決定。這在歐盟國家尤為普遍，與2016-2020年的平均電價(jià)相比，德國、法國、意大利和西班牙的批發(fā)電價(jià)平均上漲了6倍以上。
4、在中國和歐盟的推動(dòng)下，2022年和2023年可再生能源新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將同比增長8%
中國盡管在2021年逐步取消了對(duì)所有可再生能源的激勵(lì)措施，但2022年和2023年可再生能源仍將保持增長勢(shì)頭。這主要由于：①大部分省份太陽能光伏和陸上風(fēng)電成本低于煤炭基準(zhǔn)價(jià)格；②政府宣布在被稱為“超級(jí)樞紐”的新疆和內(nèi)蒙古兩省新增450吉瓦的大型陸上風(fēng)電和太陽能光伏項(xiàng)目，其中100吉瓦的可再生能源項(xiàng)目于2022年初開建；③中國財(cái)政部確認(rèn)將在2022年之前支付價(jià)值600億美元的無償可再生能源補(bǔ)貼，改善開發(fā)商的資產(chǎn)負(fù)債信譽(yù)，并為新項(xiàng)目釋放新的資金；④在沒有國家補(bǔ)貼的情況下，省級(jí)政府仍在為可再生能源項(xiàng)目提供稅收優(yōu)惠和低成本融資。
在歐盟，太陽能光伏占可再生能源增量的絕大部分，更快的激勵(lì)政策推動(dòng)了在德國、荷蘭、波蘭、意大利和法國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。巴西寬松的凈計(jì)價(jià)方案促進(jìn)了分布式光伏市場(chǎng)的繁榮，為拉丁美洲預(yù)測(cè)的上調(diào)提供了支撐。在印度，2021年延期的可再生能源項(xiàng)目將促使2022年可再生能源裝機(jī)容量出現(xiàn)更高增長。此外，隨著分布式太陽能光伏產(chǎn)能的增加，將進(jìn)一步支撐印度整體可再生能源裝機(jī)容量上漲。日本2022-2023年新增可再生能源裝機(jī)容量也較2021年有所下調(diào)，主要是由于太陽能光伏的上網(wǎng)電價(jià)審批較慢。新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼（FIP）計(jì)劃于2022年4月啟動(dòng)。從長遠(yuǎn)來看，這將會(huì)促使日本太陽能光伏和陸上風(fēng)電的裝機(jī)容量進(jìn)一步增長，但短期內(nèi)仍然存在不確定性。
5、政策的不確定性和貿(mào)易措施對(duì)美國風(fēng)電和太陽能光伏短期增長將造成阻礙
在大規(guī)?？稍偕茉词袌?chǎng)中，由于對(duì)風(fēng)電和太陽能光伏新激勵(lì)措施的不確定性，包括長期稅收激勵(lì)延長在內(nèi)的多項(xiàng)政策提案尚未獲得眾議院和參議院的批準(zhǔn)，IEA下調(diào)了美國可再生能源新增裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)值。太陽能光伏的新貿(mào)易政策也阻礙了美國開發(fā)商大規(guī)模部署的進(jìn)度。2021年6月，美國政府禁止美國光伏企業(yè)從位于中國新疆的幾家多晶硅生產(chǎn)商進(jìn)口原材料。2022年3月，美國商務(wù)部啟動(dòng)了一項(xiàng)新的調(diào)查，以評(píng)估在東南亞生產(chǎn)的太陽能電池中是否使用了中國制造的零部件（這些零部件在2018年被征收了進(jìn)口關(guān)稅）。自2018年施加關(guān)稅以來，越南、馬來西亞和印度尼西亞等東南亞國家取代了從中國的進(jìn)口，供應(yīng)了美國80%以上的電池和組件進(jìn)口份額。新的調(diào)查和施加額外關(guān)稅將在短期內(nèi)加劇采購難度，降低太陽能光伏組件的供應(yīng)量。因此，美國2022年的太陽能光伏新增裝機(jī)容量將降低17%，2023年將降低9%左右。
6、到2023年，風(fēng)電和太陽能光伏的發(fā)展有望降低歐洲電力行業(yè)對(duì)俄羅斯天然氣的依賴
俄羅斯天然氣供應(yīng)量約占?xì)W盟天然氣進(jìn)口量的45%左右。在發(fā)電方面，天然氣約占?xì)W盟電力總需求的16%。在過去十年中，天然氣年發(fā)電量在340太瓦時(shí)到600太瓦時(shí)不等，取決于價(jià)格、環(huán)境、風(fēng)電和太陽能光伏普及率?？紤]到國家層面供應(yīng)依賴性，預(yù)計(jì)俄羅斯提供給歐盟的天然氣發(fā)電量在100太瓦時(shí)至200太瓦時(shí)之間。按照目前歐盟可再生能源的部署趨勢(shì)，風(fēng)電和光伏發(fā)電擴(kuò)建有望顯著降低歐盟對(duì)使用俄羅斯天然氣發(fā)電的依賴程度。歐盟各成員國對(duì)俄羅斯的天然氣供應(yīng)依賴程度不同。在所有成員國中，德國和意大利在絕對(duì)發(fā)電量方面對(duì)俄羅斯的依賴度最高。法國和荷蘭對(duì)俄羅斯天然氣的依賴相對(duì)較低，這使得可再生能源更有可能替代天然氣。相反，在奧地利、匈牙利和希臘，可再生能源的推廣進(jìn)度緩慢，不足以減少這些國家對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。
7、全球能源危機(jī)帶來了更多的不確定性，將考驗(yàn)可再生電力的適應(yīng)能力
俄烏沖突推進(jìn)了清潔能源快速轉(zhuǎn)型，以減少對(duì)俄羅斯進(jìn)口化石燃料的依賴，部署更多可再生能源已成為許多國家，尤其是歐盟國家的戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)。歐盟多國已宣布推進(jìn)開發(fā)可再生能源項(xiàng)目計(jì)劃，其中發(fā)展風(fēng)電和太陽能光伏最有希望在2023年前降低歐盟對(duì)俄羅斯的能源依賴，確保能源安全。2019年和2020年政府主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)電和太陽能光伏競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目仍然是2023年可再生能源擴(kuò)張的主要驅(qū)動(dòng)力。盡管歐盟和拉丁美洲的競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量有所增加，但由于中國和印度的競(jìng)標(biāo)裝機(jī)容量減少，2021年的競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量略有下降。然而，地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化增加了對(duì)2023年以后可再生電力預(yù)測(cè)的不確定性。在俄烏沖突之后，大宗商品價(jià)格上漲以及項(xiàng)目許可審批延遲，導(dǎo)致風(fēng)電和太陽能光伏投資成本上升，2022年全球第一季度競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量創(chuàng)下自2016年以來的最低水平。此外，由于天然氣價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致電力市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)蕩起伏，尤其是在歐盟，企業(yè)購電協(xié)議（PPA）的價(jià)格談判變得越發(fā)棘手。此外，利率上升給可再生能源開發(fā)商帶來了又一個(gè)復(fù)雜挑戰(zhàn)。
二、交通用生物燃料
1、2021年由于大宗商品價(jià)格上漲和全球經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致生物燃料需求不及預(yù)期
2021年生物燃料需求恢復(fù)到接近2019年水平，然而與之前的預(yù)測(cè)相比，2022年石油和生物燃料的價(jià)格受經(jīng)濟(jì)低迷影響，需求增長將放緩20%。交通用生物燃料的增長將推動(dòng)生物燃料2022年和2023年整體同比增長5%和3%。2021年生物燃料需求量達(dá)到1554億升，同比增長87億升，與2021年12月發(fā)布的《可再生能源2021》報(bào)告中預(yù)測(cè)結(jié)果相近，但不同燃料類型的需求復(fù)蘇并不均衡。2021年的乙醇需求同比增長6%，但較2019年降低7%。相比之下，可再生柴油的消費(fèi)量較2019年增長約70%，生物柴油需求較2019年增長0.2%。
圖3 2019-2021年按燃料類型劃分的生物燃料需求實(shí)際值與《可再生能源2021》預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)比（單位：百萬升/年）
2、2022-2023年高物價(jià)將減緩生物燃料需求的快速增長
俄烏沖突給能源和農(nóng)業(yè)市場(chǎng)帶來巨大沖擊，使已經(jīng)高昂的能源價(jià)格進(jìn)一步上漲。因此，相比于2021年預(yù)測(cè)的2022年生物燃料需求量將增長110億升，目前預(yù)測(cè)2022年生物燃料需求增長將放緩20%，即僅增長22億升。截至2022年4月4日，IEA預(yù)計(jì)今年全球石油需求增長較1月份預(yù)測(cè)值將降低1.2%。目前生物燃料多與汽油和柴油摻混使用，交通需求增長的放緩直接影響到生物燃料需求。歐洲、美國和巴西等重要的生物燃料市場(chǎng)需求降幅最大。
巴西生物燃料需求的下降直接推動(dòng)了全球需求的下降。2022年巴西汽油需求較2021年預(yù)測(cè)結(jié)果下降0.2%，柴油需求將下降0.7%。交通燃料消費(fèi)量的降低將導(dǎo)致2022年巴西生物燃料需求增長與預(yù)測(cè)相比放緩40%。2022年，美國汽油和柴油的需求預(yù)計(jì)分別較2021年預(yù)測(cè)結(jié)果下降1.5%和2%，這將影響乙醇、生物柴油和可再生柴油的需求量。但6月發(fā)布的關(guān)于可再生能源規(guī)定量義務(wù)（RVO）的決定，在夏季美國政府將擴(kuò)大摻混15%乙醇汽油的許可范圍，這一措施將略微增加2022年美國乙醇的需求量。2022年，歐洲汽油和柴油需求預(yù)計(jì)將較2021年預(yù)測(cè)結(jié)果分別下降1.5%和1.1%，由于生物燃料價(jià)格居高不下，比利時(shí)、克羅地亞、捷克、芬蘭、德國和瑞典等國家提議減少交通用生物燃料摻混比例，這將減少2022年和2023年的生物燃料需求。2022年，亞洲和太平洋地區(qū)生物燃料需求增長較2021年預(yù)測(cè)結(jié)果相比將下降36%，這一巨大降幅主要是由印度尼西亞導(dǎo)致的。
3、盡管受到外部不確定因素干擾，生物燃料需求量在2022年和2023年仍將持續(xù)增長
盡管2022年生物燃料需求增長速度將低于2021年報(bào)告預(yù)測(cè)，但預(yù)計(jì)2023年全球生物燃料需求仍將同比增長5%，即85億升，并在未來有望進(jìn)一步增長3%，即52億升。交通用生物燃料需求的增長（雖然有所放緩）和政府激勵(lì)措施將繼續(xù)推動(dòng)全球生物燃料需求增加。美國引領(lǐng)全球生物燃料的增長，預(yù)計(jì)2022年的需求將比2021年同比增加6%，汽油和柴油的消費(fèi)量恢復(fù)到疫情之前的水平。加州的低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)（LCFS）、可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)（RFS）的實(shí)施和聯(lián)邦生物柴油燃料的稅收減免將共同推動(dòng)生物燃料需求的進(jìn)一步擴(kuò)張。2023年美國生物燃料需求漲幅將與2022年持平，這主要是因?yàn)槌掷m(xù)的、受政策驅(qū)動(dòng)的可再生柴油需求增長抵消了乙醇使用量的下降。巴西2022年生物燃料需求預(yù)計(jì)將比2021年增長1%。到2023年，生物燃料需求預(yù)計(jì)將大幅增長8%，這是由于汽油和柴油消費(fèi)強(qiáng)勁以及巴西提出將在2023年底實(shí)現(xiàn)15%的生物柴油摻混比例的目標(biāo)。歐洲2022年生物燃料需求預(yù)計(jì)將比2021年增長6%，即16億升。但2023年生物燃料需求增長將放緩，這主要是由于汽油和柴油的需求因能源效率的提高和電動(dòng)汽車的擴(kuò)張而受到抑制。亞太地區(qū)生物燃料需求將繼續(xù)增長，2022年和2023年將分別增長9%和12%。印度政府和印度尼西亞均提高了生物柴油摻混比例。中國對(duì)生物燃料需求增長的貢獻(xiàn)較小，這主要是因?yàn)橹袊摹笆奈濉币?guī)劃除了重申其“大力支持先進(jìn)生物燃料”的目標(biāo)外，幾乎未對(duì)其生物燃料促進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行進(jìn)一步說明。
4、受化石燃料、原材料和政策影響，未來生物燃料發(fā)展具有不確定性
未來幾年影響生物燃料需求的主要因素是石油價(jià)格、生物燃料原材料價(jià)格以及政府對(duì)生物燃料實(shí)現(xiàn)能源安全、糧食安全和溫室氣體目標(biāo)方面的判斷。
（1）在化石燃料價(jià)格方面。俄烏沖突之后，國際基準(zhǔn)布倫特原油價(jià)格上漲至近140美元/桶的高位，2022年3月至4月原油價(jià)格也在100-120美元/桶之間高位振蕩。除了高油價(jià)之外，中國新冠肺炎疫情加劇所帶來的經(jīng)濟(jì)影響也削弱了全球經(jīng)濟(jì)的前景。石油價(jià)格上漲和全球GDP增長疲軟共同抑制了全球交通運(yùn)輸業(yè)對(duì)生物燃料的需求，特別是在美國、歐洲和巴西等關(guān)鍵生物燃料市場(chǎng)。如果較高的價(jià)格和低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)下去，本已小幅增長的運(yùn)輸需求將會(huì)進(jìn)一步減弱。在美國和巴西，由于生物燃料相對(duì)于乙醇等其他燃料價(jià)格存在一定優(yōu)勢(shì)，對(duì)生物燃料的需求增加，將會(huì)部分抵消全球需求降低的負(fù)面壓力。
（2）在原材料價(jià)格方面。生物燃料主要由玉米、糖類作物、植物油和廢棄食用油制成，目前價(jià)格已接近或處于歷史高位。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部分析，多重因素正推動(dòng)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，包括全球需求增加、與天氣有關(guān)的供應(yīng)中斷、高昂的能源價(jià)格、化肥成本上漲，以及部分國家對(duì)某些糧食作物實(shí)施出口限制。雖然更高的價(jià)格會(huì)鼓勵(lì)農(nóng)民種植更多的作物，但同樣昂貴的肥料將會(huì)限制整體產(chǎn)量，從而削弱種植農(nóng)作物產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。此外，出口壁壘由于削減了農(nóng)民獲得出口收益，也將限制來自部分國家農(nóng)作物產(chǎn)量。
（3）在政策制定方面。2022年，10個(gè)國家的政府機(jī)構(gòu)已經(jīng)或正在提議放寬、推遲或延緩生物燃料摻混比例要求或溫室氣體配額。這些政策決定的既定理由是降低消費(fèi)者或政府承擔(dān)的額外燃料成本。如果價(jià)格持續(xù)保持高位運(yùn)行，生物柴油和可再生柴油的價(jià)格將承受最大的壓力。此外，食品安全也是許多政府的首要任務(wù)，但迄今為止，只有比利時(shí)和德國正在考慮放寬生物燃料的要求以解決這一問題。中國已警告乙醇生產(chǎn)商，將“嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工”，歐盟委員會(huì)也表示將支持成員國以糧食安全為名降低燃料乙醇的摻混比例。然而，預(yù)計(jì)各國政府在考慮降低要求時(shí)會(huì)謹(jǐn)慎行事。這是因?yàn)樯锶剂闲枨蟮娜魏螠p少都伴隨著石油交付和溫室氣體排放的增加，這與大多數(shù)以發(fā)展生物燃料為優(yōu)先事項(xiàng)的國家政策背道而馳。為應(yīng)對(duì)高油價(jià)和原材料上漲的壓力，多個(gè)國家針對(duì)生物燃料出臺(tái)了多項(xiàng)政策，如表1所示。
