中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：6月21日，澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商AEMO宣布，澳大利亞電力市場(chǎng)狀況已明顯改善，將分階段重啟國(guó)家能源市場(chǎng)（NEM）。2022年6月23日凌晨4點(diǎn)起，AEMO將允許重新使用市場(chǎng)出清價(jià)格，并將繼續(xù)監(jiān)測(cè)所有地區(qū)的供應(yīng)水平和風(fēng)險(xiǎn)。
危機(jī)即將收尾。
此前的6月15日，AEMO發(fā)布公告，從澳大利亞東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間14:05起暫停澳洲東部的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，采取臨時(shí)價(jià)格機(jī)制出清，并對(duì)停運(yùn)期間進(jìn)入市場(chǎng)的合格發(fā)電商實(shí)行補(bǔ)償。這是澳大利亞首次暫停電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行，事件引發(fā)業(yè)界熱議。
AEMO最新報(bào)告顯示，國(guó)家電力市場(chǎng)（NEM）的批發(fā)電價(jià)在過去12個(gè)月中翻了一倍多。這一輪漲價(jià)速度快，漲幅大，超出許多行業(yè)分析師此前的預(yù)期。
對(duì)于這場(chǎng)電力危機(jī)，目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為主因是全球能源短缺背景下，澳大利亞2022年冬季偏冷，供需偏緊、燃料價(jià)格高漲，同時(shí)，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的限價(jià)規(guī)則久未更新也加劇了高度緊張條件下的供應(yīng)挑戰(zhàn)。
冬季氣溫偏低，電力供應(yīng)短缺
從影響用電需求的天氣因素來看，如今正值南半球冬季，氣溫相較往年偏低。自5月下旬以來，來自南極洲的一股冷空氣在澳大利亞東部蔓延，墨爾本、悉尼等多地氣溫提前進(jìn)入寒冷模式。隨著溫度降低，居民取暖器的使用增加，導(dǎo)致夜間用電量持續(xù)激增，連日來不斷刷新用電高峰。
但近期，澳大利亞的電力供應(yīng)卻相對(duì)緊張。從電源結(jié)構(gòu)來看，澳大利亞東部燃煤發(fā)電占發(fā)電量近65%，天然氣占7%，其余來自風(fēng)能、太陽能、水能等可再生能源。目前，卻有超過四分之一的燃煤發(fā)電機(jī)組不可用。其中一部分機(jī)組停運(yùn)的原因是計(jì)劃內(nèi)檢修，以往6月澳大利亞東部氣溫并不低，至7、8月才進(jìn)入寒冬，因此機(jī)組檢修時(shí)間通常安排在6月。此外，受天氣因素影響，近期澳大利亞東部的風(fēng)電和光伏出力也有所減弱。
電力市場(chǎng)的價(jià)格上限，加之嚴(yán)峻的煤炭和天然氣的供應(yīng)挑戰(zhàn)，使得部分煤電、氣電機(jī)組退出市場(chǎng)，停止運(yùn)行，進(jìn)一步惡化了澳大利亞東部的電力供應(yīng)情況。
6月12日，昆士蘭州的電力現(xiàn)貨價(jià)格七天達(dá)到135.91萬澳元的累計(jì)高價(jià)門檻，根據(jù)國(guó)家電力規(guī)則（National Electricity Rules, NER），自動(dòng)觸發(fā)了300澳元/兆瓦時(shí)的管理價(jià)格上限（ Administered Price Cap, APC）。
2022年6月15日，當(dāng)?shù)貢r(shí)間16:30—17:00澳大利亞現(xiàn)貨市場(chǎng)5個(gè)價(jià)區(qū)的出清價(jià)格
來源：Refinitiv
據(jù)澳大利亞AGL能源有限公司能源市場(chǎng)部原主任分析師劉東勝介紹，NER設(shè)置了兩種最高價(jià)格上限。其中一個(gè)是，單次報(bào)價(jià)最高限價(jià)15100澳元/兆瓦時(shí)（相當(dāng)于人民幣70多塊錢/度），各州每年通常都會(huì)有達(dá)到價(jià)格上限的時(shí)段，只是持續(xù)時(shí)間一般比較短。
另一個(gè)限價(jià)類似于二級(jí)價(jià)格上限，即當(dāng)7天內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到最高限價(jià)的累積時(shí)間為7.5個(gè)小時(shí)的時(shí)候，市場(chǎng)價(jià)格會(huì)自動(dòng)降到300澳元/兆瓦時(shí)。
根據(jù)NER規(guī)則，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的滾動(dòng)七天數(shù)值突破累積價(jià)格閾值（Cumulative price threshold, CPT）時(shí)，就會(huì)觸發(fā)管理價(jià)格期限。目前基于五分鐘出清時(shí)段的價(jià)格，CPT為135.91萬澳元。也就是說，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格在市場(chǎng)價(jià)格上限15100澳元/兆瓦水平上的累計(jì)持續(xù)時(shí)間達(dá)到7.5小時(shí)，就會(huì)觸發(fā)二級(jí)價(jià)格上限。最近幾天，NEM幾個(gè)價(jià)區(qū)的七天累計(jì)現(xiàn)貨價(jià)格就接近CPT。
15100澳元/兆瓦時(shí)的限價(jià)，旨在使得機(jī)組能夠更多地回收固定成本，300澳元/兆瓦時(shí)的限價(jià)則是反映機(jī)組收回燃料成本所需的最高價(jià)格。
“如果15100澳元/兆瓦時(shí)的最高價(jià)持續(xù)時(shí)間達(dá)到7.5小時(shí)，此時(shí)市場(chǎng)規(guī)則的邏輯是，發(fā)電機(jī)組已收回了其固定成本，因此啟動(dòng)300澳元/兆瓦時(shí)的限價(jià)，使得機(jī)組主要是回收燃料成本”，劉東勝解釋?！半m然直譯APC限價(jià)會(huì)有‘行政（Administered）’的意思，但是啟動(dòng)這個(gè)限價(jià)的條件及其數(shù)值都是市場(chǎng)規(guī)則所規(guī)定的，并不是行政管理措施。”
隨著時(shí)間推移，不滿足“7天內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格到最高限價(jià)的累積時(shí)間達(dá)7.5個(gè)小時(shí)”這個(gè)條件時(shí)，300澳元/兆瓦時(shí)的價(jià)格上限自動(dòng)取消，市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)恢復(fù)到15100澳元/兆瓦時(shí)限價(jià)下的出清價(jià)。
但由于供需偏緊，燃料價(jià)格高漲，市場(chǎng)價(jià)格如果維持在300澳元/兆瓦時(shí)，一些機(jī)組無法回收燃料成本。相關(guān)測(cè)算顯示，按照目前的燃料價(jià)格，一些機(jī)組發(fā)電成本在500澳元/兆瓦時(shí)水平，因此一些機(jī)組不愿意報(bào)價(jià)，導(dǎo)致部分時(shí)段容量不足，無法出清，也無法形成出清價(jià)格。
由于大量設(shè)備停運(yùn)，市場(chǎng)無法引導(dǎo)發(fā)電機(jī)組進(jìn)入市場(chǎng)繼續(xù)運(yùn)行，AEMO暫停了澳洲東部的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，采用臨時(shí)價(jià)格機(jī)制出清。AEMO首席執(zhí)行官Daniel Westerman在一份聲明中表示，最近幾天的情況給整個(gè)能源行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，暫停市場(chǎng)將簡(jiǎn)化嚴(yán)重停電期間整個(gè)能源供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)。
APC限價(jià)法規(guī)，來源：National Electricity Rules
300澳元價(jià)格上限過時(shí)，容量補(bǔ)償不足
劉東勝認(rèn)為，本次澳大利亞暫停市場(chǎng)的關(guān)鍵問題是，APC的價(jià)格上限已經(jīng)多年沒有更新了。
“目前燃料價(jià)格高漲，天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)也到達(dá)其限價(jià)水平，40澳元/吉焦，按此推算電力價(jià)格上限需要大約500澳元/兆瓦時(shí)才能確保單循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組（OCGT）回收燃料成本，如果其發(fā)電燃燒的天然氣是從天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)購買的?！彼f。
據(jù)香港中文大學(xué)（深圳）理工學(xué)院教授趙俊華介紹，目前的APC價(jià)格是從2008年開始實(shí)施的，由澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)（AEMC）負(fù)責(zé)制定。AEMC確定APC的主要依據(jù)包括：
（1）考慮市場(chǎng)內(nèi)各類別機(jī)組的邊際成本；
（2）避免APC過高導(dǎo)致全行業(yè)面臨系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)；
（3）避免APC過低導(dǎo)致部分機(jī)組因?yàn)槌杀緝r(jià)格倒掛而退出市場(chǎng)。
按照AEMC的規(guī)定，必要時(shí)才會(huì)重新確定APC，并且兩次確定時(shí)間間隔不少于3年。但300澳元/兆瓦時(shí)的APC價(jià)格在2008年制定后就一直沒有修改過。
“這次發(fā)生市場(chǎng)停擺的主要原因就是APC過低，已經(jīng)不足以覆蓋部分火電機(jī)組的邊際成本，導(dǎo)致他們退出市場(chǎng)，也因此出現(xiàn)了電力供應(yīng)不足，同時(shí)發(fā)電能力又有所閑置的局面，最終使得市場(chǎng)無法出清。”趙俊華表示。
對(duì)于此次電力危機(jī)中可靠性資源充裕度不足的情況，趙俊華指出，澳大利亞電力市場(chǎng)主要的缺陷是缺乏合理的容量補(bǔ)償機(jī)制。目前，作為單一能量市場(chǎng)的NEM僅依靠稀缺定價(jià)機(jī)制（即15100澳元/兆瓦時(shí)的價(jià)格上限）來吸引投資，雖然NEM一直在討論引入容量市場(chǎng)，但始終進(jìn)展遲緩。
另一方面，澳大利亞政府本身也在大力推動(dòng)能源領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型，在風(fēng)光高速發(fā)展的同時(shí)，發(fā)電公司出于退煤的預(yù)期，計(jì)劃有序退役火電機(jī)組。兩重因素疊加，導(dǎo)致NEM系統(tǒng)的備用容量嚴(yán)重不足。在這種情況下，AEMO按下了市場(chǎng)暫停鍵。
“市場(chǎng)暫?！辈⒎侵鼗赜?jì)劃調(diào)度方式。按照NEM的市場(chǎng)規(guī)則，AEMO啟動(dòng)“市場(chǎng)暫停”意味著事先規(guī)定一個(gè)價(jià)格，讓市場(chǎng)主體報(bào)價(jià)、出清，但此時(shí)并不按市場(chǎng)出清價(jià)結(jié)算，而是按照AEMO事先定好的價(jià)格結(jié)算，并在事后根據(jù)規(guī)則對(duì)發(fā)電成本高于該價(jià)的機(jī)組進(jìn)行補(bǔ)償。機(jī)組依然按照出清結(jié)果進(jìn)行調(diào)度。
部分人士認(rèn)為，澳大利亞市場(chǎng)對(duì)機(jī)組的限價(jià)及暫停市場(chǎng)，是一種行政干預(yù)。劉東勝指出，無論是限價(jià)還是對(duì)機(jī)組的安排，都是按照事先定好的市場(chǎng)規(guī)則來實(shí)行的，這些應(yīng)急規(guī)則本身仍屬于澳大利亞電力市場(chǎng)規(guī)則的一部分?！爱?dāng)AEMO通過預(yù)測(cè)等手段，判斷不會(huì)再發(fā)生容量不足、無法保障電力供應(yīng)的情況，則會(huì)重新采用市場(chǎng)出清電價(jià)進(jìn)行結(jié)算。”
能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)激進(jìn)，長(zhǎng)協(xié)功能“失效”
全球能源市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的燃料價(jià)格高漲，是本次澳大利亞東部電力危機(jī)的重要推手。
雖然澳大利亞擁有豐富的化石能源，但大部分都用于出口，國(guó)內(nèi)廠商的用量占比有限。2022年2月底以來的俄烏沖突導(dǎo)致澳大利亞能源出口需求激增，進(jìn)一步消耗了本可以用來填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空缺的潛在盈余。煤炭供應(yīng)偏緊是澳大利亞電力供應(yīng)緊張的主要因素。
受俄歐能源博弈影響，國(guó)際煤價(jià)自3月以來一路飆升，雖在5月出現(xiàn)過小幅回落，但目前仍居歷史高位。彭博社最新數(shù)據(jù)顯示，紐卡斯?fàn)朜EWC動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)398美元/噸，同比漲超200%。國(guó)際煤價(jià)上漲帶來的高利潤(rùn)驅(qū)使澳大利亞煤炭生產(chǎn)商將煤炭銷往國(guó)際市場(chǎng)。對(duì)此，新南威爾士州政府6月17日援引緊急條令，要求在該州運(yùn)營(yíng)的煤企要將煤炭轉(zhuǎn)移到當(dāng)?shù)匕l(fā)電機(jī)上，限制煤炭出口。
此外，近期的洪水也影響了澳大利亞東部新南威爾士州和昆士蘭州的煤炭生產(chǎn)。澳大利亞另一家電力公司Origin Energy的Erring電站是新南威爾士州最大的發(fā)電站，由于技術(shù)問題，兩個(gè)礦山的產(chǎn)量下滑，Erring電站受煤炭供應(yīng)短缺影響而幾近癱瘓。
另一方面，澳大利亞政府設(shè)定了積極的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，承諾最遲到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。2021年12月，AEMO發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，到2032年，所有褐煤電站和三分之二以上的硬煤電站，都可能在沒有政府重大干預(yù)的情況下退出市場(chǎng)。這也意味著會(huì)失去約等于目前總需求40%的發(fā)電量。
趙俊華指出，原本火電機(jī)組可以通過簽訂多年燃料合同規(guī)避一次能源價(jià)格短期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，但由于很多火力發(fā)電機(jī)組在考慮退役，降低了燃料長(zhǎng)協(xié)的比例，因此在國(guó)際一次能源價(jià)格大幅上漲時(shí)，發(fā)電機(jī)組無法避險(xiǎn)，只能把成本轉(zhuǎn)嫁到現(xiàn)貨市場(chǎng)。
天然氣價(jià)格走勢(shì)也不容樂觀。與燃煤出口的情況類似，在西方國(guó)家對(duì)俄羅斯天然氣實(shí)施制裁后，各國(guó)對(duì)澳大利亞天然氣出口需求激增，導(dǎo)致該國(guó)剩余天然氣儲(chǔ)量下降，國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)更加不足。
澳大利亞每年出口約85%的天然氣，其中，西澳大利亞州的天然氣生產(chǎn)商必須為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)備15%燃料，但東海岸沒有保留政策，因此缺電危機(jī)主要集中在澳大利亞東部地區(qū)。6月初，澳大利亞東部維多利亞州天然氣批發(fā)價(jià)高達(dá)800澳元/千兆焦耳，是正常水平的80多倍，導(dǎo)致AEMO介入，暫時(shí)將價(jià)格限制在每40澳元/千兆焦耳。
據(jù)悉尼科技大學(xué)教授、國(guó)際能源轉(zhuǎn)型學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)施訓(xùn)鵬介紹，液化天然氣是澳大利亞出口增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，天然氣市場(chǎng)國(guó)內(nèi)與國(guó)際聯(lián)通，國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)的高價(jià)格會(huì)傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
“以往澳大利亞市場(chǎng)的高氣價(jià)周期較短，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有一年的長(zhǎng)期合同覆蓋，而當(dāng)長(zhǎng)期合同要調(diào)整時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格通常已經(jīng)降價(jià)，因此發(fā)電商沒有動(dòng)機(jī)做大幅度調(diào)整，但過去一年，天然氣價(jià)格一直處于較高水平?！笔┯?xùn)鵬表示。
由于國(guó)內(nèi)過早出現(xiàn)需求高峰，許多澳大利亞發(fā)電商被迫在現(xiàn)貨市場(chǎng)上購買石油和天然氣。目前，澳大利亞東部除維多利亞州外，其他州的天然氣采購大多通過短期現(xiàn)貨市場(chǎng)完成。
為緩解電力緊張，自6月15日以來，澳大利亞已累計(jì)將4000兆瓦燃煤發(fā)電容量重新投入使用。
AEMO預(yù)計(jì)，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)將至少持續(xù)24小時(shí)，如果市場(chǎng)運(yùn)行都符合標(biāo)準(zhǔn)，下一步將正式取消“暫?！?，根據(jù)規(guī)則恢復(fù)市場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)。
注：
澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)（NEM）是世界上最長(zhǎng)的互聯(lián)電力系統(tǒng)之一。NEM成立于1998年，是單一能量市場(chǎng)，截至2021年12月，其總發(fā)電容量為65.2千兆瓦，注冊(cè)參與者為504人，包括發(fā)電商、輸電商、配電商及零售商。NEM現(xiàn)貨市場(chǎng)通過AEMO集中協(xié)調(diào)，調(diào)度電力供應(yīng)和需求實(shí)時(shí)匹配。
NEM橫跨澳大利亞東部和東南部海岸，內(nèi)含五個(gè)州（價(jià)區(qū)）：昆士蘭州、新南威爾士州、南澳大利亞州、維多利亞州和塔斯馬尼亞州。西澳大利亞州和北領(lǐng)地未與NEM連接，主要原因是距離太遠(yuǎn)。
2021年7月1日，澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)啟用了5分鐘結(jié)算，把NEM交易結(jié)算周期從30分鐘改為5分鐘。新規(guī)則把交易結(jié)算周期與調(diào)度運(yùn)行的5分鐘周期統(tǒng)一起來，將提高電力市場(chǎng)效率，為投資快速響應(yīng)技術(shù)（如儲(chǔ)能電池、新一代燃?xì)廨啓C(jī)、需求側(cè)響應(yīng)等）提供更好的價(jià)格信號(hào)，帶來更高效的發(fā)電報(bào)價(jià)、發(fā)電生產(chǎn)和投資決策。
