中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：從特點(diǎn)來(lái)說(shuō)，氫能來(lái)源十分豐富，能量密度很高，而且在使用中綠色低碳。
正因?yàn)闅淠芫哂猩鲜鎏攸c(diǎn)，因此氫能目前備受全球矚目，而且被能源界稱為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ哪茉矗陙?lái)在世界范圍內(nèi)發(fā)展勢(shì)頭良好。
目前，中國(guó)已經(jīng)制定了“雙碳”目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和能源轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，其中氫能發(fā)展成為熱點(diǎn)，備受各級(jí)政府、眾多企業(yè)和廣大公眾的關(guān)注。
國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家能源局近期聯(lián)合發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，對(duì)中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)，并對(duì)中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有重要指導(dǎo)性意義。
上述文件的出臺(tái)，讓氫能再次成為中國(guó)社會(huì)的熱點(diǎn)話題，再次在全國(guó)范圍內(nèi)卷起更加強(qiáng)烈的氫能熱潮，不僅令世界再度矚目，而且也吸引了社會(huì)大眾大量的眼球。
其實(shí)，氫能本身并非是一個(gè)新生事物，這種能源或能源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直受到能源界和學(xué)術(shù)界的密切關(guān)注，而且作為一個(gè)小眾的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)長(zhǎng)期存在，只不過(guò)以往幾十年沒(méi)有快速發(fā)展起來(lái)而已。
那么中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展形勢(shì)如何呢？有哪些突出表現(xiàn)呢？經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析、研究和梳理，本文將嘗試回答上述問(wèn)題。
一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模
目前，氫能除了在中國(guó)傳統(tǒng)化工、鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用外，已經(jīng)開(kāi)始能源、交通、建筑等其他領(lǐng)域穩(wěn)步推進(jìn)，并且不斷進(jìn)行擴(kuò)大應(yīng)用試點(diǎn)應(yīng)用。
中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的制氫國(guó)，年制氫產(chǎn)量約為3300萬(wàn)噸，其中達(dá)到工業(yè)氫氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的約1200萬(wàn)噸，成為名副其實(shí)的全球氫能大國(guó)。
1.氫氣產(chǎn)能不斷提高
從 2018 年開(kāi)始，中國(guó)氫氣年產(chǎn)量就已經(jīng)超過(guò)了兩千萬(wàn)噸。
根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，在2012-2020年期間，中國(guó)氫氣產(chǎn)量從1600萬(wàn)噸增加到2500萬(wàn)噸，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020 年中國(guó)氫氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了13.6%。
2020年，中國(guó)氫能產(chǎn)量達(dá)到2500萬(wàn)噸。
2021年，中國(guó)氫能產(chǎn)量超過(guò)了3300萬(wàn)噸。
目前，中國(guó)電解水制氫技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，每年可以達(dá)到9億立方米的制氫能力，而且隨著成本逐漸區(qū)域下降，預(yù)計(jì)制氫能力還會(huì)繼續(xù)上升。
從當(dāng)今技術(shù)方面來(lái)看，目前制氫基本上可以歸納為三種技術(shù)路線：一是灰氫(利用化石能源制氫)路線，二是藍(lán)氫(利用化石能源制氫+CCUS)路線，三是綠氫(利用可再生能源發(fā)電來(lái)電解水方式制氫)路線。
目前，在全球范圍內(nèi)，制氫的主要途徑還是依靠傳統(tǒng)化石能源的化學(xué)重整，其中天然氣重整制氫的占比約為48%，而真正通過(guò)綠色途徑的電解水制氫的占比僅占4%。
不過(guò)，個(gè)別國(guó)家制氫途徑與大多數(shù)國(guó)家存在差異，比如日本在電解水制氫方面發(fā)展較快，其鹽水電解水制氫的產(chǎn)能已經(jīng)占其總產(chǎn)能的63%，因此受到全球矚目。
中國(guó)制氫則主要依賴煤氣化制氫及工業(yè)副產(chǎn)氫的方式，電解水制氫能力很有限，產(chǎn)量占比很小，僅僅占制氫總產(chǎn)量的1%，這與日本相比，差距甚大。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析，利用煤炭來(lái)制氫的成本遠(yuǎn)低于用天然氣來(lái)制氫的成本，但這與碳排放控制存在較大矛盾，不過(guò)可以通過(guò)碳捕集和封存（CCS）技術(shù)加以解決。
2.氫能市場(chǎng)預(yù)期良好
根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2020》估算，2030年中國(guó)氫氣年需求量將從3342萬(wàn)噸增加至3715萬(wàn)噸，2060年則增加至1.3億噸左右。
預(yù)計(jì)到2050年，氫能在中國(guó)終端能源體系中的占比將達(dá)到10%，氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬(wàn)億元，進(jìn)而是氫能成為終端能源體系的消費(fèi)主體。
中國(guó)目前可再生能源發(fā)電裝機(jī)量位居全球第一，同時(shí)在清潔低碳的氫能供給上具有巨大的潛力，增長(zhǎng)勢(shì)頭兇猛。
根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)氫氣需求量約為3342萬(wàn)噸，與2020年實(shí)際產(chǎn)量2500萬(wàn)噸存在一定差異，但基本符合實(shí)際。
然而，最近這兩年來(lái)，中國(guó)氫氣產(chǎn)量規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3300萬(wàn)噸左右，可見(jiàn)實(shí)際發(fā)展情況與上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)基本一致。
根據(jù)上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)氫氣年需求量將提高到3715萬(wàn)噸，在終端能源消費(fèi)中占比約5%，其中可再生氫產(chǎn)量約500萬(wàn)噸，部署電解槽裝機(jī)約80GW。
同樣根據(jù)上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2060年，中國(guó)氫氣年需求量將增加到約1.3億噸，在終端能源消費(fèi)中占比達(dá)到約20%左右。
在上述需求中，其中工業(yè)領(lǐng)域、交通運(yùn)輸領(lǐng)域、發(fā)電與電網(wǎng)平衡和建筑領(lǐng)域?qū)⑹撬膫€(gè)主要用氫領(lǐng)域，氫氣需求量將分別達(dá)到7794萬(wàn)噸、4051萬(wàn)噸、600萬(wàn)噸和585萬(wàn)噸。
當(dāng)前，中國(guó)金屬儲(chǔ)氫材料產(chǎn)銷(xiāo)量也已經(jīng)超過(guò)日本，是世界上最大的儲(chǔ)氫材料產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)。
由此可知，中國(guó)在實(shí)現(xiàn)碳中和和碳達(dá)峰目標(biāo)的過(guò)程中，氫氣需求將逐步提高，這已經(jīng)是一個(gè)必然趨勢(shì)。
3.氫能汽車(chē)快速發(fā)展
當(dāng)前，氫燃料汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于起步階段，客觀上需要政府政策支持，比如政府財(cái)政補(bǔ)貼和政府采購(gòu)政策等。
根據(jù)某機(jī)構(gòu)預(yù)算，推廣1000輛氫燃料汽車(chē)需要高達(dá)30-40億元的資金投入，這需要政府有較為富裕的財(cái)力。
在交通領(lǐng)域，中國(guó)現(xiàn)階段氫能利用以商務(wù)客車(chē)和重型卡車(chē)為主，正在運(yùn)營(yíng)的以氫燃料電池為動(dòng)力的車(chē)輛數(shù)量超過(guò)了6000輛，約占全球運(yùn)營(yíng)總量的12%，已成為全球最大的氫燃料電池商用車(chē)生產(chǎn)和應(yīng)用市場(chǎng)。
當(dāng)前，中國(guó)氫能車(chē)輛構(gòu)成主要以非乘用車(chē)為主，比如氫能巴士和輕型/中型氫能卡車(chē)等，氫能乘用車(chē)基本上處于起步階段。
截至2019年底，中國(guó)氫能巴士保有量4297輛，占全球的96.4%，輕型/中型氫能卡車(chē)1807輛，占全球的98．5%，而氫能乘用車(chē)不足百輛，僅占全球的0.4%。
4.加氫站建設(shè)提速
在氫能加注方面，中國(guó)目前已經(jīng)累計(jì)建成加氫站超過(guò)了250座，約占全球加氫站總數(shù)的40%，加氫站數(shù)量已經(jīng)居于世界第一，其中廣東和上海占據(jù)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，走在全國(guó)氫能加注領(lǐng)域的前面。
在加氫技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)也不甘落后，目前35兆帕智能快速加氫機(jī)和70兆帕一體式移動(dòng)加氫站技術(shù)已經(jīng)獲得重大突破。
在氫能儲(chǔ)存和運(yùn)輸領(lǐng)域，目前為了提高儲(chǔ)存運(yùn)輸效率，使用較多的儲(chǔ)氫技術(shù)是高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、液態(tài)儲(chǔ)氫和固態(tài)儲(chǔ)氫等，而氫能運(yùn)輸方式主要包括陸上運(yùn)輸、海上運(yùn)輸以及管道運(yùn)輸?shù)取?
從加氫站數(shù)量來(lái)看，目前中國(guó)加氫站保有數(shù)量與國(guó)外相比沒(méi)有落后，但是國(guó)內(nèi)加氫站基本上采用高壓氣態(tài)氫氣，由于受制于相關(guān)政策和技術(shù)問(wèn)題的約束，中國(guó)尚未采用在技術(shù)上比較具有優(yōu)勢(shì)的液氫加氫站，不過(guò)也已經(jīng)開(kāi)始起步。
5.投資積極性高漲
在投資規(guī)模上，2020年中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)投融資規(guī)模為712億元，在氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的投融資金額達(dá)到515億元，部分先發(fā)地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)已經(jīng)初步形成，匯聚了產(chǎn)值規(guī)模已經(jīng)突破千億元。
在氫能相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)方面，國(guó)家相關(guān)科技部門(mén)開(kāi)始投入大量資金進(jìn)行基礎(chǔ)科學(xué)研究和基礎(chǔ)應(yīng)用研究，在技術(shù)創(chuàng)新方面確定重大科技攻關(guān)項(xiàng)目，引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新，發(fā)揮企業(yè)作為創(chuàng)新主體的關(guān)鍵作用。
在企業(yè)層面，科技創(chuàng)新項(xiàng)目也是風(fēng)起云涌，資金投入規(guī)模也是十分龐大。
大型能源企業(yè)，包括中石油和中石化等在近年來(lái)投入了數(shù)千萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展了氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
對(duì)于傳統(tǒng)油氣企業(yè)，上述兩大油氣集團(tuán)在氫能科技投資方面，重點(diǎn)關(guān)注如下領(lǐng)域，比如硫化氫電解制氫、天然氣催化裂解制氫、可再生能源發(fā)電制氫、重芳烴儲(chǔ)氫材料與脫氫催化材料、金屬骨架有機(jī)化合物儲(chǔ)氫、長(zhǎng)輸管道摻氫輸運(yùn)評(píng)價(jià)、微型熱電聯(lián)供能源站、加氫站建設(shè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)目。
上述這些研發(fā)項(xiàng)目，為中石油和中石化這些傳統(tǒng)油氣企業(yè)未來(lái)發(fā)展氫能業(yè)務(wù)進(jìn)行了有益的前期技術(shù)探索。
二、中央政府強(qiáng)力政策引導(dǎo)
對(duì)于一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)，若要發(fā)展某一個(gè)產(chǎn)業(yè)，那么政府政策推動(dòng)非常重要。
最近幾年來(lái)，中國(guó)中央政府相繼出臺(tái)了若干系列政策，大力推動(dòng)和引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；蜕虡I(yè)化趨勢(shì)發(fā)展。
2016年10月，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院資源與環(huán)境分院和中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2016）》，首次提出了中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，這是具有半官方性質(zhì)的第一個(gè)推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件。
在這個(gè)氫能政策啟蒙文件中，初步對(duì)中國(guó)中長(zhǎng)期加氫站和燃料電池車(chē)輛發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了比較詳細(xì)的目標(biāo)規(guī)劃。
在這份文件中，初步制定具體目標(biāo)如下：
1.到2020年，加氫站數(shù)量達(dá)到100座；燃料電池車(chē)輛達(dá)到10,000輛；氫能軌道交通車(chē)輛達(dá)到50列；
2.到2030年，加氫站數(shù)量達(dá)到1,000座，燃料電池車(chē)輛保有量達(dá)到200萬(wàn)輛；
3.到2050年，加氫站網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建完成，燃料電池車(chē)輛保有量達(dá)到1,000萬(wàn)輛。
最近幾年來(lái)，中國(guó)加速布局氫能產(chǎn)業(yè)。
2019年，在兩會(huì)期間，《政府工作報(bào)告中》首次提到氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在2016-2022年期間，國(guó)務(wù)院、工業(yè)和信息化部和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等中央政府和政府部門(mén)陸續(xù)發(fā)布一系列支持和規(guī)范氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策。
國(guó)家有關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)引導(dǎo)支持政策60余項(xiàng)，制定相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)約90項(xiàng)，進(jìn)一步推動(dòng)氫能關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主突破，穩(wěn)步推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加快建設(shè)氫能裝備制造和配套體系，加大氫能產(chǎn)品示范應(yīng)用。
《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，在類(lèi)腦智能、量子信息、基因技術(shù)、未來(lái)網(wǎng)絡(luò)、深?？仗扉_(kāi)發(fā)、氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織實(shí)施未來(lái)產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃，謀劃布局一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)。
在國(guó)家“十四五”規(guī)劃中提到，要加速氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，氫能產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間將提速發(fā)展。
三、地方政府積極政策推動(dòng)
由于中央政府重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且還將氫能作為中國(guó)布局未來(lái)能源產(chǎn)業(yè)的重要方向之一，因此也極大地誘發(fā)了地方政府的積極性和關(guān)注，地方政府高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策，并且制定了實(shí)施方案。
在2020年，全國(guó)共有超過(guò)30個(gè)地方政府發(fā)布了氫能發(fā)展相關(guān)規(guī)劃，涉及加氫站數(shù)量超過(guò)1000座、燃料電池車(chē)數(shù)量超過(guò)25萬(wàn)輛。
截至2021年8月底，中國(guó)已發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展相關(guān)政策方案的省份及直轄市共有近30個(gè)，其中有5個(gè)省份還出臺(tái)了氫能整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)政策。
截至2021年11月，已經(jīng)有20多個(gè)省級(jí)市、40多個(gè)地級(jí)市推出了60多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推動(dòng)氫能在交通、工業(yè)等領(lǐng)域先行先試。
在《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2021-2025）》中，北京市制定了如下具體目標(biāo)：
1.在2023年前，北京市力爭(zhēng)建成37座加氫站，推廣燃料電池汽車(chē)3000輛；
2.在2025年前，培育10-15家具有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計(jì)實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元以上，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)推廣量突破10000萬(wàn)輛，累計(jì)推廣分布式發(fā)電系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模10MW以上。
根據(jù)《江蘇省氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃》，到2025年，江蘇省基本建立完整的氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系，力爭(zhēng)全省整車(chē)產(chǎn)量突破10000萬(wàn)輛，建設(shè)加氫站50座以上，基本形成布局合理的加氫網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平與國(guó)際同步，成為我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)發(fā)展的重要?jiǎng)?chuàng)新策源地。
在《四川省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》中，四川省制定了到2025年要實(shí)現(xiàn)如下具體目標(biāo)：
1.燃料電池汽車(chē)（含重卡、中輕型物流、客車(chē)）應(yīng)用規(guī)模達(dá)6000輛，氫能基礎(chǔ)設(shè)施配套體系初步建立，建成多種類(lèi)型加氫站60座；
2.氫能示范領(lǐng)域進(jìn)一步拓展，實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)供（含氫能發(fā)電和分布式能源）、軌道交通、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域示范應(yīng)用，建設(shè)氫能分布式能源站和備用電源項(xiàng)目5座，氫儲(chǔ)能電站2座；
3.逐漸健全強(qiáng)化氫能產(chǎn)業(yè)鏈，培育國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)25家，覆蓋制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫、加氫、氫能利用等領(lǐng)域；
4.核心原材料企業(yè)2家，制氫企業(yè)7家，儲(chǔ)運(yùn)和加氫企業(yè)6家，燃料電池及整車(chē)制造企業(yè)10家。
在地方政府政策推動(dòng)下，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)初步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、成渝和中部地區(qū)為代表的五大發(fā)展區(qū)域，為氫能產(chǎn)業(yè)投資、技術(shù)提升、產(chǎn)品示范推廣、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等帶來(lái)重大機(jī)遇。
四、市場(chǎng)主體順勢(shì)而為
最近幾年來(lái)，隨著其他大型中央企業(yè)陸續(xù)地進(jìn)入中國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能會(huì)以國(guó)有大型企業(yè)為主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度可能會(huì)越來(lái)越高。
隨著眾多相關(guān)企業(yè)加速涌入和扎堆布局氫能源產(chǎn)業(yè)，大批氫能源相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)始密集上馬，在全國(guó)范圍內(nèi)形成了一股強(qiáng)大的氫能熱。
根據(jù)有關(guān)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)氫能相關(guān)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)了2000家，近5年新增企業(yè)注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。
2021年7月，國(guó)資委在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，已有超過(guò)三分之一的中央企業(yè)在發(fā)展和布局氫能產(chǎn)業(yè)，包括制氫、儲(chǔ)氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，而且均已經(jīng)取得了一批技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用成果。
中國(guó)中央企業(yè)一直引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，這是中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要特征之一，也是中國(guó)在產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)和發(fā)展方面與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的顯著區(qū)別。
由于政府政策引導(dǎo)，加上地方政府政策扶持，中央企業(yè)也看好中國(guó)未來(lái)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，紛紛加入氫能產(chǎn)業(yè)，加快氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
從氫氣產(chǎn)能規(guī)模上來(lái)看，目前中國(guó)最大的兩家氫氣生產(chǎn)企業(yè)是中國(guó)石化和國(guó)家能源集團(tuán)，這兩家企業(yè)均是中國(guó)特大型國(guó)有中央能源企業(yè)，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體和能源體系中占據(jù)著重要的支柱地位。
2020年，國(guó)家能源集團(tuán)年生產(chǎn)400萬(wàn)噸氫氣，占總體產(chǎn)量的 16%，而中國(guó)石化集團(tuán)氫氣年生產(chǎn)量達(dá)350萬(wàn)噸，占全國(guó)氫氣產(chǎn)量的14%。
國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)石化兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額大約占據(jù)了三成左右，在整個(gè)氫氣生產(chǎn)和市場(chǎng)占據(jù)重要地位。
除了上述兩家大型中央企業(yè)以外，生產(chǎn)氫氣的市場(chǎng)主體還有很多，比中國(guó)石油也擁有部分氫氣生產(chǎn)能力，但與上述兩家企業(yè)相比，規(guī)模較小。
雖然中國(guó)制氫企業(yè)數(shù)量比較多，但生產(chǎn)規(guī)模都比較小，而且布局比較分散，因此在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中處于劣勢(shì)地位。
在整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看，市場(chǎng)主體定位不同，關(guān)注的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)也各不相同。
對(duì)于中國(guó)石化來(lái)說(shuō)，這家大型企業(yè)集團(tuán)可謂雄心勃勃，目前已經(jīng)提出要建設(shè)中國(guó)第一大氫能公司的發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)始大量布局建設(shè)供氫中心和加氫站等，以著力打造未來(lái)的全球大型氫能公司為目標(biāo)。
作為傳統(tǒng)大型油氣和化工企業(yè)之一，中國(guó)石化在做好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，加快開(kāi)展能源轉(zhuǎn)型步伐，已經(jīng)將氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展作為其新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)。
同樣作為大型傳統(tǒng)油氣企業(yè)，中國(guó)石油似乎與中國(guó)石化在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上存在一定差異，其重點(diǎn)是布局氫能的儲(chǔ)運(yùn)和零售終端建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域。
國(guó)家能源集團(tuán)正在加緊布局從制氫到加氫站的氫能利用全產(chǎn)業(yè)鏈。
中船重工也在重點(diǎn)布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈及氫能裝備制造等領(lǐng)域，包括氫燃料電池及其核心部件生產(chǎn)等。
國(guó)家電投集團(tuán)正在加快布局可再生能源制氫及燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)。
東方電氣也將重心放在氫燃料電池及其核心部件。
東風(fēng)集團(tuán)、一汽集團(tuán)、寶武鋼鐵集團(tuán)則聚焦于氫能源的終端應(yīng)用領(lǐng)域，比如燃料電池汽車(chē)和火車(chē)以及氫冶金等領(lǐng)域。
中車(chē)集團(tuán)，作為交通行業(yè)主要制造企業(yè)，也在加快布局氫燃料電池客車(chē)、氫能源有軌電車(chē)等。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)多家石油公司也在積極踐行綠色低碳戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)碳中和的愿景，積極打造氫能產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)極。
五、全產(chǎn)業(yè)鏈格局初步形成
最近幾年來(lái)，中國(guó)開(kāi)始加速氫能產(chǎn)業(yè)布局，并且已經(jīng)取得多個(gè)突破性進(jìn)展。
由于氫能在碳排放和環(huán)境污染方面具有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，因此近年來(lái)中國(guó)開(kāi)始加速氫能產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展。
對(duì)于氫能整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，中國(guó)目前已經(jīng)全面發(fā)力，在氫能技術(shù)創(chuàng)新、電解水制氫裝置、氫能儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備和燃料電池方面，均已經(jīng)掌握了一批先進(jìn)技術(shù)，某些高端制氫裝備正在逐步推向市場(chǎng)。
與任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)一樣，氫能產(chǎn)業(yè)也存在產(chǎn)業(yè)鏈，也包括上中下游產(chǎn)業(yè)鏈條，這也符合一般產(chǎn)業(yè)鏈的基本規(guī)律。
對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，其上游產(chǎn)業(yè)主要是制氫環(huán)節(jié)，中游產(chǎn)業(yè)主要是儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，而下游產(chǎn)業(yè)當(dāng)然就是氫能消費(fèi)和利用環(huán)節(jié)。
從氫能產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展來(lái)看，中國(guó)在氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面已取得多個(gè)突破性進(jìn)展。
1.在制氫方式上，實(shí)現(xiàn)了多元途徑
中國(guó)能源結(jié)構(gòu)與整個(gè)世界相比，具有極其特殊的特點(diǎn)，那就是能源界一直公認(rèn)的說(shuō)法，也就是所謂的“富煤少氣”。
從產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)來(lái)看，氫能產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)相比，兩者之間具有高度相似性，比如具有客戶可能趨同、基礎(chǔ)設(shè)施有可能共用等明顯特征。
對(duì)于化石能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，目前傳統(tǒng)化石能源公司已經(jīng)擁有比較成熟的制氫、用氫、氣液儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)和?；穬?chǔ)運(yùn)管理資質(zhì)及完善的銷(xiāo)售系統(tǒng)，同時(shí)也具備一定的氫能消納能力，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)具有比較好的基礎(chǔ)。
在氫能制備方面，可再生能源制氫項(xiàng)目在華北和西北等地積極推進(jìn)，而電解水制氫的成本也出現(xiàn)穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)。
中國(guó)在可再生能源制氫，比如在綠氫方面在全球范圍內(nèi)具有比較突出的優(yōu)勢(shì)，基本具備了氫能產(chǎn)業(yè)鏈的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
在煉油和化工領(lǐng)域，氫主要是生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品或中間產(chǎn)品，其本身并不具有能源屬性，這在石油煉制和化工產(chǎn)業(yè)比較普遍。
對(duì)于非化石能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，尤其對(duì)于在可再生能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，目前在利用發(fā)電制氫實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)?；形闯墒欤笠?guī)模發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)還很不夠，需要今后較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和實(shí)踐積累。
在此之前，利用技術(shù)成熟、成本低廉的化石燃料制氫或許應(yīng)該作為主流制氫方式來(lái)參與氫能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，但這絕對(duì)不是中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律，而可再生能源發(fā)電制氫才是未來(lái)政策取向。
對(duì)于中國(guó)制氫產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，總體上看應(yīng)該是潛力巨大，因?yàn)橹袊?guó)可以充分利用大量棄水、棄風(fēng)和棄光等發(fā)電潛力，這些巨大潛力有可能轉(zhuǎn)化為十分可觀的制氫潛力。
在氫能市場(chǎng)上，中國(guó)在應(yīng)用方面具有全球最大的潛在市場(chǎng)，如果綠氫技術(shù)一旦成熟以后，那么便可以在市場(chǎng)上進(jìn)行大規(guī)模布局和利用，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)盡快降低成本。
2.在區(qū)域發(fā)展上初步形成了區(qū)域集群化趨勢(shì)
在氫能市場(chǎng)主體方面，中國(guó)發(fā)展也十分迅速，目前氫能全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)了300家，這些企業(yè)主要集中分布在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)和京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，而且企業(yè)數(shù)字還在繼續(xù)快速增加。
在氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局來(lái)看，發(fā)達(dá)地區(qū)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)相比，發(fā)展勢(shì)頭更加迅速，目前長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)渤海三大區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了“集群化”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)處于同步協(xié)調(diào)發(fā)展階段。
3.在氫能利用方面實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)域拓展
在下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，氫能利用領(lǐng)域也比較廣泛，包括電力、燃料/燃料電池、煉油、石油化工和供熱等諸多領(lǐng)域。
作為世界負(fù)責(zé)任的大國(guó)之一，中國(guó)積極參與全球應(yīng)對(duì)氣候變化問(wèn)題，而且已經(jīng)成為全球綠色氫燃料的重要參與者之一，很早就將氫能作為應(yīng)對(duì)氣候變化和能源轉(zhuǎn)型的核心要素之一。
從實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)來(lái)看，中國(guó)客觀上需要大力發(fā)展非化石能源，其中氫能在消費(fèi)和利用過(guò)程中屬于零碳排放過(guò)程，因此其市場(chǎng)消費(fèi)需求量正在快速增長(zhǎng)，氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，發(fā)展空間更加廣泛。
如果將去氫能能作為燃料，那么氫能可以用于軍事和國(guó)防，比如可以作為火箭的驅(qū)動(dòng)燃料，以發(fā)揮其獨(dú)有燃燒充分且動(dòng)力大的特點(diǎn)。
氫能也可以作為燃料用于交通，比如用于專門(mén)的汽車(chē)加氫站，將液態(tài)氫直接注入到以氫為燃料的汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)中燃燒，利用性質(zhì)和基本原理與燃油汽車(chē)類(lèi)似。
當(dāng)然，氫能源也可以制造氫燃料電池，直接用于氫燃料電池汽車(chē)等。
在基礎(chǔ)設(shè)施方面，尤其是在消費(fèi)終端產(chǎn)業(yè)，可以利用部分加油站具備發(fā)展油氫、氣氫混合站的基礎(chǔ)條件，鼓勵(lì)和支持國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)積極參與氫能產(chǎn)業(yè)鏈終端環(huán)節(jié)的建設(shè)。
六、示范工程行之有效
正是看到氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿土己们熬?，目前超過(guò)三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)在加快布局氫能產(chǎn)業(yè)。
這些國(guó)有大型中央企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始涉足氫能產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括制氫、儲(chǔ)氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)鏈條或環(huán)節(jié)，尤其是正在加速突破制約中國(guó)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈健全和發(fā)展的關(guān)鍵材料、核心技術(shù)和核心設(shè)備等技術(shù)“瓶頸”。
按照國(guó)家總體部署，中央企業(yè)往往走在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最前沿，也就是由國(guó)有企業(yè)先行先試，實(shí)施具有引導(dǎo)性的示范工程，一旦示范成功，便可以在區(qū)域或全國(guó)進(jìn)行推廣。
對(duì)于國(guó)內(nèi)“三桶油”之一的中國(guó)海油，在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面也不甘于落后。
根據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)海油位于廣東惠州的中國(guó)首套采用E-Gas技術(shù)煤制氫聯(lián)合裝置已經(jīng)投產(chǎn)，并且已實(shí)現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
目前，全球僅有兩套在運(yùn)行的E-Gas煤制氫聯(lián)合裝置，與傳統(tǒng)天然氣制氫工藝相比，可以降低成本20%-25%。
根據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)家電投在氫燃料電池生產(chǎn)線方面表現(xiàn)亮眼，其自主研發(fā)的質(zhì)子交換膜、膜電極組件等核心部件都已經(jīng)用到了大功率氫燃料電池電堆中。
隨著國(guó)內(nèi)這個(gè)首條全自主可控質(zhì)子交換膜生產(chǎn)線的投產(chǎn)，說(shuō)明中國(guó)已經(jīng)打破了國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)期壟斷的局面，與此同時(shí)制氫成本也得到大幅度的降低。
根據(jù)報(bào)道，在2017年時(shí)，中國(guó)進(jìn)口質(zhì)子交換膜的成本十分昂貴，當(dāng)時(shí)最貴時(shí)是每平方米需要花費(fèi)10000元人民幣，而目前只需要花費(fèi)1000元人民幣。
中國(guó)石化在新疆庫(kù)車(chē)啟動(dòng)了全球在建的最大利用光伏發(fā)電生產(chǎn)綠氫的示范項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后每年可以生產(chǎn)20000噸綠氫。
盡管?chē)?guó)家油氣管網(wǎng)集團(tuán)剛剛成立不久，但目前也已經(jīng)將視野投向未來(lái)氫能儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè)，正在積極探索和研究氫氣的儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)，并且已經(jīng)開(kāi)展在現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)的天然氣管道中摻加氫氣輸送的試點(diǎn)示范項(xiàng)目。
