中國儲能網(wǎng)訊：2014年6月7日，第八屆中國新能源國際高峰論壇在京召開，400余名來自國家部委、國際組織、跨國公司、高校院所和企業(yè)的代表參會，共話“生態(tài)文明與新能源革命”背景下的全球新能源發(fā)展。在8日舉行的儲能與新能源汽車專業(yè)論壇上，工信部賽迪研究院汽車產(chǎn)業(yè)咨詢中心總經(jīng)理張謙發(fā)表演講，北極星電力網(wǎng)整理現(xiàn)場內(nèi)容如下：
張謙：感謝毛宗強主席，剛才吳鋒教授已經(jīng)講了，在技術(shù)方面講了一些儲能和動力電池的情況，我們賽迪顧問是工信部下屬的一個研究院，這個研究院主要做產(chǎn)業(yè)方面研究，所以今天這個報告主要從產(chǎn)業(yè)和投資角度來講一講新能源汽車包括儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)系，因為畢竟儲能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在還是一個示范階段，產(chǎn)業(yè)鏈這塊主要從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來分析，新能源汽車和儲能協(xié)同效應(yīng)，我們看來新能源汽車發(fā)展有很大的一個機(jī)會。今天講的話主要分四個部分，第一個是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，第二從產(chǎn)業(yè)鏈角度入手講一下核心的材料以及核心的部件環(huán)節(jié)里面的一些產(chǎn)值和他們的一些競爭態(tài)勢的方面。第三部分從電池的循環(huán)利用角度來討論一下將來對儲能市場的影響，最后是匯總。
從全球新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀來說，這幾年全球新能源汽車發(fā)展速度還是非?？斓?，從量上來看還是以HEV這樣一個車型為主，但是最近三年應(yīng)該說PHEV和EV的增加數(shù)量很快，一方面是取決于各國政策，另一方面在節(jié)能環(huán)保包括碳排放領(lǐng)域，各國的限制政策都要求一些車型必須推出HEV和PHEV，在這種背景下，新能源汽車的地位在國際上逐步在提升。2013年最重要的事情是特斯拉的崛起，在2012年他可能只有三千輛的銷售，但是在2013年一舉達(dá)到了兩萬多的銷量目標(biāo)。特斯拉2014年有望達(dá)到3.5萬輛的市場，其中中國市場他們預(yù)計應(yīng)該是在五千到一萬輛的水平，而且值得關(guān)注的是如果在中國的銷量達(dá)到30%的時候，特斯拉會考慮在中國建立合資工廠。從特斯拉成功的原因來看我覺得主要有三個方面，第一個是全新的思維，定位在跑車，這樣的思維下他的產(chǎn)品就可以在傳統(tǒng)的汽車領(lǐng)域里占到有利的競爭地位。第二個是創(chuàng)新的商業(yè)模式，通過租賃、超級充電站、直銷等模式，跳出了傳統(tǒng)車企銷售的窠臼。第三個，比較強的技術(shù)整合能力，特斯拉其實他的很多核心部件都是采購于外部供應(yīng)商，但是他也擁有他自己核心的競爭力，就是電池管理系統(tǒng)，從這點上來看，在核心的技術(shù)領(lǐng)域，只要恩能控制一到兩項，通過技術(shù)整合也能快速實現(xiàn)新能源汽車這樣一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
這是2014年一季度不同的電動車車型的銷量對比。這幾年中國的產(chǎn)銷量增長比較快，但是總體低于預(yù)期，主要是因為國家制定了2012到2015年的規(guī)劃，要求到2015年實現(xiàn)50萬輛的市場規(guī)模來看，我們國家從現(xiàn)在情況來看還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到。從2014年第一季度新能源汽車銷售情況來看，最大亮點應(yīng)該就是插電式混合動力車，插電式的增長可能會給中國的新能源汽車增長帶來一些變數(shù)。此外是低速車的快速增長，應(yīng)該說在體制外的這種低速的電動車，在沒有補貼的情況下這幾年取得快速發(fā)展，當(dāng)然也存在很多問題，不可忽視的是低速車的增長代表了市場對低速車的定位或者這樣一個細(xì)分產(chǎn)業(yè)有這樣一個市場空間。從目前的政策來看，山東省也出臺了一些政策，來規(guī)范低速車的發(fā)展，從工信部來說，通過一些調(diào)研也在想把低速車發(fā)展納入一個正規(guī)化的途徑。應(yīng)該說低速車在國外的發(fā)展也是得到一些支持的，如果在政策方面能夠進(jìn)一步規(guī)劃這塊的話，應(yīng)該說對新能源汽車是一個大的幫助。
中國新能源汽車的政策支持，從2009年開始到現(xiàn)在出臺了很多政策，從最近的一些動態(tài)來看，新能源汽車政策得到了高層的認(rèn)可，一個是李克強總理、馬凱和張高麗在去年年底和今年年初視察新能源汽車汽車產(chǎn)業(yè)，另外是2013年之后的政策的真空期，反而給了高層領(lǐng)導(dǎo)更審慎的角度去審視新能源汽車的發(fā)展情況。從產(chǎn)業(yè)來說，雖然我們現(xiàn)在支持政策到2015年，但是實際上會延續(xù)到2020年。新能源汽車最重要的一個政策，一個是2009年的規(guī)劃，在2013年9月四部委提出的《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，確定了未來兩年有30萬輛的推廣規(guī)模。
面對中國的新能源汽車市場，外資企業(yè)一直在覬覦這個市場，這是跨國企業(yè)在中國布局的大致情況。在一季度，一個是三星在西安的投資，這個投資將來是為了配套寶馬i系列汽車在中國的銷售，還有華晨，也可能會使用三星電池。另外在三星推動下，LG在今年下半年應(yīng)該會在中國也投一家動力電車企業(yè)。另一個是在美國，特斯拉要投資50億，在工廠要做一個超級鋰電池企業(yè)。松下從承諾上來看已經(jīng)決定在美國進(jìn)行這樣的投資，我們都知道日本企業(yè)其實是決策非常慢的，如果松下能在美國做投資的話，其實會帶動一些產(chǎn)業(yè)鏈，包括關(guān)鍵材料在美國落戶。
下面講新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，主要是一個上游材料、關(guān)鍵部件、整車和基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)四個領(lǐng)域。這幾年的發(fā)展，包括前五位鋰電池企業(yè)基本上沒有什么變化，但是動力電池這幾年變化非常大，動力電池企業(yè)如果能夠和下游的汽車廠產(chǎn)生合作機(jī)制，就能夠取得自己在動力電池產(chǎn)業(yè)中的地位。從2012年開始，因為特斯拉帶動，松下一舉成了第二大動力電池供應(yīng)企業(yè)。
從主要汽車發(fā)展的趨勢我們選擇了兩家，一個是大眾，一個是Toyota，一個是重點開發(fā)PHEV車型，第二個是燃料電池汽車的量產(chǎn)。
動力電車的發(fā)展為下游的材料產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。我們分析了國內(nèi)四大鋰電池企業(yè)，像ATL、力神、BYD都是發(fā)展比較快。從正極材料來看，占據(jù)鋰電池40%左右成本，戰(zhàn)略地位顯著。下面是韓國一個比較重要的企業(yè)，他們對材料開發(fā)的計劃。負(fù)極材料這幾年國內(nèi)的增長非常穩(wěn)固。帶給負(fù)極一個新的機(jī)會，一個新型負(fù)極。整個電解液領(lǐng)域成本競爭壓力非常大，從下面這張圖的成本比例上看，六氟磷酸鋰的成本比重迅速下降，新型添加劑成本迅速上升，這是六氟磷酸鋰的投資情況。從隔膜來看，國內(nèi)技術(shù)實力比較低，都是以進(jìn)口為主。隔膜投資是比較多的，但是成功案例比較少，大部分企業(yè)都沒有很好的產(chǎn)業(yè)化的前景。另外從驅(qū)動電機(jī)來看，中國的成本優(yōu)勢，這幾年增長比較大，2013年出口大約十幾萬套。從電控來看，一個是BMS，剛才也說到特斯拉最核心的就是電池管理系統(tǒng)，電池管理系統(tǒng)在電池里面尤其在汽車?yán)锩妫▋δ芾锩?，對儲能的系統(tǒng)都非常重要，也給國內(nèi)的PACK企業(yè)提供了機(jī)遇。充電站領(lǐng)域，主要的運營企業(yè)還是比較大的壟斷型的公司，留給新能源汽車企業(yè)其實就是在充電模塊和充電設(shè)備方面應(yīng)該說有些投資機(jī)會。在運行這塊，這三個模式大家都比較熟悉，但是我們想說的其實這種商業(yè)模式的創(chuàng)新就是一種產(chǎn)業(yè)和資本的融合帶來的一個新的商業(yè)機(jī)遇。
在儲能講，全球儲能市場這幾年呈現(xiàn)了將近30%的增長趨勢，而且西歐亞太和美國是主要的儲能市場領(lǐng)域。從儲能技術(shù)來看，物理儲能占的比例非常大，但是因為它的便捷性和它配合智能電網(wǎng)這些方面的發(fā)展，成為全球的重點。各種電池都有，鋰電池逐漸變成比較熱的一塊，主要是和新能源汽車有一個耦合。從中國化學(xué)儲能規(guī)模來看，我們也做了一個簡單的統(tǒng)計，應(yīng)該說4G儲能和現(xiàn)在正在推的光伏電站的發(fā)展對中國儲能市場是一個機(jī)遇。從一些示范項目來看，應(yīng)該說鋰電池儲能變成了一個比較重要的方向，從中國和日本以及美國產(chǎn)業(yè)政策對比，中國儲能政策在經(jīng)濟(jì)方面、運行方面都和國外還有差距，尤其是制定優(yōu)惠電價等方面中國還是需要研究發(fā)展的。
最后是新能源汽車鋰電池的梯級利用是儲能領(lǐng)域使用的新機(jī)遇。在國外來說，他們都在做這樣的示范，但是在中國這樣的商業(yè)化示范很少，只是技術(shù)性示范很多。未來儲能與新能源汽車投資機(jī)會主要圍繞六個方面，第一個是動力電池的投資機(jī)會，第二個是圍繞電控領(lǐng)域的投資機(jī)會，第三個是圍繞電機(jī)領(lǐng)域的投資機(jī)會，第四個是充電站基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會，第五個是運營投資機(jī)會，第六個是動力電池回收利用和儲能的機(jī)會。
