中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“缺芯”帶來(lái)的焦慮，再次蔓延至整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。芯片短缺、價(jià)格上漲、多家車(chē)企負(fù)責(zé)人在線求芯……和往年一樣，“一樁芯事”并未得到解決。
自2020年起，多種原因?qū)е虏⒓觿×诵酒倘保阂咔轭l發(fā)、物流受阻、終端需求激增等帶來(lái)的供需問(wèn)題；芯片生產(chǎn)周期長(zhǎng)、低端產(chǎn)能不足等引發(fā)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。“缺芯”已長(zhǎng)達(dá)3年之久，正在成為車(chē)市“新常態(tài)”。
值得注意的是，隨著新能源汽車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)化新階段，智能汽車(chē)滲透率逐步提升，在以上多種因素的作用下，新的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯正在浮現(xiàn)。當(dāng)下，芯片即將取代動(dòng)力電池，成為新能源汽車(chē)成本最高、最緊缺、最重要的必需品。諸多車(chē)企為實(shí)現(xiàn)“芯片自由”，正在將人力、資金等要素向芯片領(lǐng)域傾斜。
新常態(tài)：“芯荒”繼續(xù)蔓延
“芯荒”進(jìn)入了“循環(huán)”。
當(dāng)四處“求芯”的車(chē)企完成2021年的使命后，2022年，“芯荒”仍舊在繼續(xù)。狀況非但沒(méi)有緩解，還在進(jìn)一步惡化?？v觀全球，無(wú)論外資品牌還是自主品牌，無(wú)一不在經(jīng)歷“缺芯”帶來(lái)的影響。
豐田汽車(chē)在5月24日表示，將6月全球產(chǎn)量目標(biāo)削減約10萬(wàn)輛；梅賽德斯-奔馳在德國(guó)暫停接受E級(jí)車(chē)的訂單；Stellantis的發(fā)言人表示，其位于意大利南部的梅爾菲工廠在6月6日～11日期間暫停運(yùn)營(yíng)，而在今年3月，該工廠就曾停產(chǎn)10天；據(jù)統(tǒng)計(jì)，在5月的最后一周，北美地區(qū)的汽車(chē)工廠計(jì)劃減產(chǎn)8.75萬(wàn)輛汽車(chē)，歐洲地區(qū)的汽車(chē)工廠則在一周內(nèi)減產(chǎn)4200輛……導(dǎo)致此類(lèi)事件發(fā)生的原因只有一個(gè)：芯片短缺。日前，多位新勢(shì)力大佬紛紛在線求芯，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬在微博上用可達(dá)鴨急求汽車(chē)芯片，威馬汽車(chē)創(chuàng)始人沈暉更是對(duì)芯片價(jià)格上漲提出了擔(dān)憂。
“缺芯”不是新現(xiàn)象，但每年總能出現(xiàn)新原因?！按饲埃毙竞艽笠徊糠衷蚴呛谔禊Z事件頻起，疫情、火災(zāi)、地震、停水、停電頻發(fā)等。比如，去年三季度缺芯是馬來(lái)西亞疫情導(dǎo)致當(dāng)?shù)谽SP芯片無(wú)法封裝生產(chǎn)。”芯謀研究分析師王立夫在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，今年除了疫情等原因外，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增量需求同樣進(jìn)一步加劇了缺芯問(wèn)題。此外，王立夫也提到，現(xiàn)在車(chē)規(guī)芯片關(guān)注度高，超額訂單和部分細(xì)分芯片種類(lèi)的囤貨現(xiàn)象也會(huì)推動(dòng)芯片短缺問(wèn)題。
根據(jù)此前多家車(chē)企公布的5月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，其中，芯片需求量大的新能源汽車(chē)，銷(xiāo)量可謂“節(jié)節(jié)攀升”，理想、哪吒、小鵬、零跑單月銷(xiāo)量均破萬(wàn)輛，廣汽埃安銷(xiāo)量2.1萬(wàn)輛，而比亞迪更是超11萬(wàn)輛。然而，按照目前國(guó)內(nèi)外的環(huán)境，芯片供需關(guān)系不平衡、局地戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)等突發(fā)性事件、以及芯片生產(chǎn)本身面臨的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題都在持續(xù)。
近日，俄羅斯政府稱(chēng)，在12月31日前，只有在獲得國(guó)家特別許可的情況下才能出口惰性氣體。這意味著，俄羅斯年內(nèi)將限制惰性氣體出口，將會(huì)讓早已脆弱的芯片產(chǎn)業(yè)鏈雪上加霜。再比如，現(xiàn)在最緊缺的車(chē)規(guī)級(jí)微控制器（MCU）的交貨時(shí)間幾乎是正常時(shí)間的4倍。
上汽內(nèi)部人員透露，受疫情影響，4月車(chē)企普遍產(chǎn)能不足，缺芯影響尚不明顯。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，現(xiàn)在車(chē)企都在加班、加量彌補(bǔ)此前的損失，預(yù)計(jì)6、7月可能迎來(lái)一波芯片短缺的最高峰。事實(shí)上，不僅是即將到來(lái)的兩個(gè)月，汽車(chē)行業(yè)缺芯長(zhǎng)期“新常態(tài)”已經(jīng)成為諸多行業(yè)人士對(duì)車(chē)市的共識(shí)。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多在5月31日發(fā)出警示：“全球關(guān)鍵芯片短缺的局面很可能將在整個(gè)2023年持續(xù)下去，甚至延續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，其中就包括汽車(chē)芯片?！?
“目前來(lái)看，中國(guó)芯片市場(chǎng)非常不確定，能看到未來(lái)一個(gè)月的形勢(shì)已經(jīng)很不容易了，很多時(shí)候只能看當(dāng)周、或者下一周的產(chǎn)能?！焙涡※i表示，“我們?nèi)匀徽J(rèn)為，芯片的挑戰(zhàn)會(huì)持續(xù)到今年甚至到明年更往后的時(shí)間，原因很多?！?
芯片漲價(jià)影響超電池
不僅“缺芯”攪動(dòng)著汽車(chē)行業(yè)，芯片價(jià)格波動(dòng)更是如此。不少行業(yè)人士表示，芯片價(jià)格基本是“一天一個(gè)價(jià)”。據(jù)悉，有芯片代理商介紹，目前會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)整芯片的價(jià)格，由于市場(chǎng)行情變化相當(dāng)大，每天的價(jià)格也會(huì)不同。
由于汽車(chē)芯片價(jià)格居高不下，再加上物流和能源等成本上升，博世計(jì)劃提高產(chǎn)品價(jià)格，目前正在與車(chē)企重新進(jìn)行合同談判。在博世年度新聞和業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，博世財(cái)務(wù)總監(jiān)Markus-Forschner也曾提到，不僅僅是整車(chē)企業(yè)必須通過(guò)漲價(jià)來(lái)分?jǐn)偝杀旧蠞q的壓力，供應(yīng)商也必須這么做。”
沈暉更是表示：“博世漲價(jià)不是傳聞，還有其他一級(jí)供應(yīng)商。這次漲價(jià)的都是必不可少的芯片，我們做了簡(jiǎn)單估算，智能電動(dòng)車(chē)的芯片成本已經(jīng)超過(guò)電池包?！?
不過(guò)，“缺芯”，所缺的并不是高端、價(jià)格昂貴的芯片。何小鵬提到，現(xiàn)在缺少的芯片大多是專(zhuān)用芯片，這些芯片價(jià)格相對(duì)便宜，受到的關(guān)注不高，但卻出現(xiàn)了短缺。針對(duì)汽車(chē)“缺芯”這一話題，何小鵬表示，在微博上借用網(wǎng)紅可達(dá)鴨急求芯片后，有機(jī)構(gòu)聯(lián)系表示可以提供幫助，目前雙方正在溝通中，但也有一些人趁機(jī)抬高芯片報(bào)價(jià)，成本僅幾元的產(chǎn)品，對(duì)方開(kāi)價(jià)數(shù)千元，芯片價(jià)格仍被炒高幾百倍。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)提到，按照現(xiàn)在這種情況，如果芯片企業(yè)選擇擴(kuò)產(chǎn)提高供應(yīng)量，那么當(dāng)供大于求時(shí)，芯片價(jià)格自然就會(huì)下跌。正因?yàn)槿绱?，很多芯片企業(yè)沒(méi)有采取擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致供不應(yīng)求的狀況一直存在，才得以維持高價(jià)，獲得高額利潤(rùn)。
此前，一輛新能源汽車(chē)的核心是電池，成本約占50％。因此，今年電池原材料漲價(jià)給整車(chē)廠帶來(lái)的影響很大?，F(xiàn)在，整車(chē)廠不僅要消化電池漲價(jià)的成本，更要應(yīng)對(duì)芯片上漲帶來(lái)的成本。顯然，后者的影響迅速提升。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，芯片為主的電子系統(tǒng)或許會(huì)成為汽車(chē)中成本占比最大的核心器件。
6月10日，蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布一季度財(cái)報(bào)時(shí)稱(chēng)，蔚來(lái)和供應(yīng)鏈伙伴緊密合作，消化了電池及芯片價(jià)格上漲的影響，目前無(wú)法給出具體的量化，預(yù)測(cè)何時(shí)會(huì)再次漲價(jià)。
針對(duì)當(dāng)下的狀況，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)在一份研究報(bào)告中，對(duì)車(chē)企提出了建議策略：確保核心產(chǎn)品和高利潤(rùn)的車(chē)型優(yōu)先使用；積極采購(gòu)周旋，在合理的范圍內(nèi)可以加價(jià)搶購(gòu)部分芯片；適當(dāng)推出一些芯片依賴(lài)度較低的車(chē)型，開(kāi)拓這一領(lǐng)域汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。
為“芯片自由” 車(chē)企忙布局
買(mǎi)不如造。針對(duì)以上種種困境，很多車(chē)企正在選擇一條難但可能正確的道路——自研芯片。東吳證券的行業(yè)研究報(bào)告指出，芯片供應(yīng)短缺背景下，車(chē)企正在加速發(fā)力芯片領(lǐng)域，采用合作或者自研的模式確保芯片可控。
5月19日，理想汽車(chē)成立了四川理想智動(dòng)科技有限公司，注冊(cè)資本為1億元。在新公司的經(jīng)營(yíng)范圍中，包含了集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)一項(xiàng)。行業(yè)人士猜測(cè)，理想智動(dòng)的定位很可能是理想汽車(chē)的零部件公司，更大的可能性將集中在汽車(chē)芯片領(lǐng)域，自研芯片正在呼之欲出。對(duì)于理想來(lái)說(shuō)，其2020款理想ONE、2021款理想ONE、理想L9三款車(chē)分別搭載Mobileye、地平線和英偉達(dá)三款不同供應(yīng)商的自動(dòng)駕駛芯片。
國(guó)內(nèi)外車(chē)企都采取了短期策略和長(zhǎng)期策略來(lái)解決芯片短缺問(wèn)題。面對(duì)毫米波雷達(dá)短缺，小鵬汽車(chē)向用戶(hù)提出后補(bǔ)裝雷達(dá)，并后續(xù)贈(zèng)送XPILOT3.0/3.5軟件。不過(guò)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，車(chē)企自研才是長(zhǎng)期策略。據(jù)悉，特斯拉HW3.0芯片的價(jià)格在190美元左右。在造車(chē)新勢(shì)力車(chē)企中，蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)等企業(yè)已經(jīng)率先在自研芯片方面進(jìn)行了相關(guān)規(guī)劃。此外，比亞迪、吉利、上汽通用五菱等企業(yè)也開(kāi)始對(duì)芯片的自主研發(fā)。比如，比亞迪和吉利建立了自己的半導(dǎo)體研發(fā)中心，上汽通用五菱建立了TDC芯片國(guó)產(chǎn)化小組。
記者了解到，傳統(tǒng)燃油車(chē)的芯片數(shù)量約在500～600個(gè)左右，隨著自動(dòng)駕駛、新能源等功能的增加，高端汽車(chē)的芯片數(shù)量約在1000～1200個(gè)左右。隨著汽車(chē)發(fā)展呈現(xiàn)電動(dòng)化和智能化程度越來(lái)越高，芯片短缺的現(xiàn)象愈加明顯。
“每輛車(chē)有1000多種芯片，每輛車(chē)的芯片型號(hào)有所不同，是否缺貨完全取決于一級(jí)供應(yīng)商的情況。在我們的供應(yīng)鏈管理過(guò)程中，會(huì)有10～20顆芯片在風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中，每月會(huì)進(jìn)行調(diào)整。”蔚來(lái)汽車(chē)官方表示。
不過(guò)，天風(fēng)證券近日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化率不足10％，頭部廠商主導(dǎo)格局，同時(shí)與一級(jí)供應(yīng)商關(guān)系較為牢固。未來(lái)“整車(chē)廠＋一級(jí)供應(yīng)商＋二級(jí)供應(yīng)商”原有金字塔格局有望被打破，向“平臺(tái)＋生態(tài)”模式躍遷，從“整車(chē)廠主導(dǎo)”發(fā)展到“掌握核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)（如芯片）為主導(dǎo)”。
這種模式，也正在成為車(chē)企布局的手段之一。日前，大眾汽車(chē)集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD宣布，將選擇高通技術(shù)公司為CARIAD的軟件平臺(tái)提供系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC），旨在實(shí)現(xiàn)輔助駕駛和最高達(dá)L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能。5月19日，廣汽與粵芯半導(dǎo)體宣布共同打造芯片“設(shè)計(jì)、制造、封裝、認(rèn)證”一體化供應(yīng)鏈，以粵芯和廣汽體系各自制造能力、技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品終端需求為共同基礎(chǔ)，結(jié)合資本手段，共同搭建“芯片制造—整車(chē)廠”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)模式。
此外，上汽、長(zhǎng)城、廣汽、東風(fēng)、江淮等企業(yè)更是直接對(duì)國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)商地平線進(jìn)行投資，捆綁芯片行業(yè)巨頭以確保自身供應(yīng)量充足。
引發(fā)“廁紙效應(yīng)” 重新看待競(jìng)爭(zhēng)邏輯
根據(jù)預(yù)測(cè)，在電氣化、自動(dòng)駕駛和網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的推動(dòng)下，未來(lái)5年汽車(chē)芯片技術(shù)含量繼續(xù)增加。到2027年，車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體收入將再次翻番，每輛汽車(chē)所用芯片的平均價(jià)值將超過(guò)1000美元。智能汽車(chē)滲透率在加速提升，目前L2＋L3級(jí)別自動(dòng)駕駛已成為剛需。iResearch預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)智能駕駛汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)2000萬(wàn)輛，其中L2＋L3數(shù)量將超過(guò)50％。
芯片作為智能駕駛的“大腦”和“神經(jīng)”，是負(fù)責(zé)電能和動(dòng)能高效轉(zhuǎn)化和使用的“雙手”。針對(duì)這種情況，沈暉甚至直言：“單顆萬(wàn)元的激光雷達(dá)很難持續(xù)熱下去。這意味著電動(dòng)車(chē)的行業(yè)賽道從電池轉(zhuǎn)到了芯片。企業(yè)要做好精益化管理，避免出現(xiàn)終端產(chǎn)品漲價(jià)?！?
針對(duì)新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)是否已換到芯片領(lǐng)域，王立夫?qū)Υ吮硎菊J(rèn)同?！艾F(xiàn)在車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始越過(guò)傳統(tǒng)的零部件廠商，紛紛布局芯片賽道，以謀求在產(chǎn)業(yè)鏈更多的話語(yǔ)權(quán)。”他強(qiáng)調(diào)，“在幾次斷供缺貨事件中，更是看到自身布局相對(duì)更完整的車(chē)廠表現(xiàn)出極強(qiáng)的供應(yīng)鏈承壓能力，做到了產(chǎn)量銷(xiāo)量雙穩(wěn)?！?
汽車(chē)電子設(shè)計(jì)專(zhuān)家朱玉龍也針對(duì)目前的行業(yè)動(dòng)態(tài)公開(kāi)發(fā)表了自己的看法。“能夠清晰地感知到，汽車(chē)科技開(kāi)始在全球范圍內(nèi)被重新組合。重點(diǎn)從之前的三電開(kāi)發(fā)，開(kāi)始聚焦到軟件和芯片上?！敝煊颀埍硎?，包括大眾、通用、豐田這樣的大車(chē)企，開(kāi)始選擇戰(zhàn)略芯片伙伴、操作系統(tǒng)生態(tài)和軟件戰(zhàn)略。以大眾汽車(chē)軟件子公司CARIAD為例，在軟件開(kāi)發(fā)之外，還希望依靠與合作伙伴共同開(kāi)發(fā)芯片。
可以看到，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移。這不僅是針對(duì)未來(lái)行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行的關(guān)鍵布局，更是當(dāng)下急需解決的難點(diǎn)。由于芯片周期長(zhǎng)，車(chē)企必須提前向供應(yīng)商提供需求。目前，常態(tài)化“缺芯”已經(jīng)引發(fā)了“廁紙效應(yīng)”——它變成了汽車(chē)行業(yè)需要定期囤積的必需品。
記者了解到，此前國(guó)家和地方政府出臺(tái)了多項(xiàng)促消費(fèi)政策，面對(duì)終端需求帶來(lái)的提升，芯片或?qū)⒗^續(xù)導(dǎo)致銷(xiāo)量無(wú)法釋放。記者了解到，自6月1日上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來(lái)，芯片短缺已經(jīng)成為整個(gè)供應(yīng)鏈復(fù)蘇的“攔路虎”。京西重工（上海）有限公司董事會(huì)秘書(shū)劉升波提到，全面復(fù)工后，主要任務(wù)是保生產(chǎn)，但是受汽車(chē)供應(yīng)鏈仍在復(fù)蘇中及全球芯片短缺影響，保供的壓力仍然很大。
國(guó)產(chǎn)替代路漫漫
缺芯是“新常態(tài)”，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代則是一場(chǎng)漫長(zhǎng)的修行。
“一輛智能汽車(chē)芯片的絕對(duì)數(shù)量在5000顆以上，涉及幾百種。實(shí)際上缺少的芯片大部分都是價(jià)格便宜的芯片，而不是被很多人關(guān)注去創(chuàng)業(yè)的或很貴的芯片?！焙涡※i表示，在2022年，小鵬汽車(chē)一部分的自研芯片開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)生規(guī)模效益的階段。深度自研能夠快速響應(yīng)芯片的保障和保供的需求，更高效地完成緊缺芯片的驗(yàn)證、集成跟切換，為下一步應(yīng)對(duì)芯片緊缺挑戰(zhàn)提供非常高度靈活的底層技術(shù)平臺(tái)，并擁有更好的成本控制能力。
對(duì)于車(chē)企自研芯片，王立夫告訴記者，雖然整車(chē)廠已經(jīng)把更多的視線放到芯片上，但車(chē)用芯片種類(lèi)繁多，從技術(shù)上來(lái)說(shuō)沒(méi)有任何一家廠商有能力自研所有要替代的芯片。從財(cái)務(wù)角度核算，很多芯片用量小也沒(méi)有必要自研徒增成本。因此，現(xiàn)在車(chē)廠只是聚焦一些涉及未來(lái)整車(chē)發(fā)展的核心種類(lèi)芯片進(jìn)行戰(zhàn)略布局，如IGBT/SiC MOSFET之于電動(dòng)化。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)芯片大致可分為計(jì)算芯片、控制芯片、功率芯片、感知芯片、驅(qū)動(dòng)芯片、存儲(chǔ)芯片、電源芯片等7大類(lèi)，種類(lèi)多、細(xì)分型號(hào)多。2020年以來(lái)短缺的汽車(chē)芯片，尤其微控制單元（MCU）、系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）等極為短缺，這些芯片與汽車(chē)核心功能耦合度較高。不過(guò)，汽車(chē)芯片研發(fā)難度大、研發(fā)成本高、回本周期長(zhǎng)，一款普通的汽車(chē)MCU芯片從設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)到成熟應(yīng)用往往要耗時(shí)6～7年。
5月8日，湖北省車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體在武漢啟動(dòng)運(yùn)行，就是要通過(guò)東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司百萬(wàn)輛級(jí)規(guī)模汽車(chē)芯片應(yīng)用需求拉動(dòng)，組建國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)與應(yīng)用汽車(chē)MCU與專(zhuān)用芯片。
芯片要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，離不開(kāi)多方合力的結(jié)果。在實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的道路上，相關(guān)部門(mén)、車(chē)企等各方均建立了產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。據(jù)悉，芯馳科技、芯旺微、比亞迪半導(dǎo)體三家車(chē)規(guī)級(jí)MCU廠商取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，其中，芯馳科技就是從生態(tài)圈聯(lián)盟中獲得發(fā)展推動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)迅速發(fā)展提高。
芯片實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，離不開(kāi)汽車(chē)行業(yè)的努力。何小鵬建議，車(chē)企要建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作；建立強(qiáng)大的芯片、嵌入式相關(guān)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，能夠在數(shù)月內(nèi)根據(jù)芯片的變化調(diào)整技術(shù)平臺(tái)的變化。他更是坦言，現(xiàn)在小鵬汽車(chē)對(duì)芯片的應(yīng)對(duì)要比之前好。
