中國儲能網(wǎng)訊:“在未來一段時間內(nèi),大圓柱電池可能與方形電池共存,正如目前三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池共存一樣,為用戶減少焦慮的多種技術(shù)探索都是有價值的。”
隨著特斯拉宣布4680電池版Model Y即將向北美用戶交付,大圓柱電池再次站上了風(fēng)口。
億緯鋰能董事長劉金成表示,4680大圓柱電池可謂“極致標準、極致可靠、極致制造和極致體系”。而自4680電池在2020年9月特斯拉“電池日”上首次亮相后,海內(nèi)外動力電池企業(yè)似乎嗅到了新的商機,從松下、LG新能源、三星SDI,到國內(nèi)的億緯鋰能(300014.SZ)、比克、蜂巢能源等均開始爭相布局。
相較于此前的18650等小圓柱電池,4680此番為何備受關(guān)注?劉金成甚至認為,大圓柱電池可能是動力電池終極技術(shù)方向,因其體現(xiàn)出“絕對安全與成本優(yōu)勢”。
事實真是如此嗎?
從18650到4680,圓柱電池不斷“長大”
特斯拉與松下的合作可以說是見證了圓柱電池的發(fā)展歷程。
圓柱電池最早出現(xiàn)在1991年前后,是日本索尼研制的18650,即直徑為18mm、長度為65mm的圓柱形鋰電池。這款電池是全球首批商用的鋰離子電池,也是目前市場上最常見的圓柱電池型號,多應(yīng)用于工業(yè)和消費領(lǐng)域。
特斯拉隨后開啟了車用圓柱鋰電池的商業(yè)化時代。
2008年,特斯拉推出首款車型Roadster。由于當(dāng)時動力電池方案并不十分成熟,而松下18650電池有深厚的技術(shù)積淀,安全性和一致性都達到了非常高的水準,于是特斯拉首次用它作為車輛的動力電池,每塊動力電池大約包含6831節(jié)松下18650電池。此后,松下將18650的電池容量從2Ah提升到4Ah,開始在Model S上大規(guī)模使用。
為進一步提高電芯能量密度并降低成本,2017年特斯拉與松下共同研發(fā)的21700圓柱電池成功問世,并將該電池應(yīng)用在Model 3上。21700圓柱電池采用NCA(鎳鈷鋁)+硅碳方案,能量較18650提升了50%。同時,21700的系統(tǒng)售價約為170美元/Wh,相比于18650電池系統(tǒng)的185美元/Wh下降約了9%。
此后,特斯拉繼續(xù)致力于圓柱電池的大型化。2019年,特斯拉申請4680大圓柱專利。2020年9月,特斯拉在股東大會暨電池日活動現(xiàn)場率先發(fā)布了無極耳、硅負極、無鈷技術(shù)加持的4680電池。實驗顯示,4680電池從10%充電至80%僅需15分鐘,而21700電池電量充到70%就需要25分鐘,預(yù)計4680大圓柱電池能量將提升5倍、續(xù)航里程提升16%、功率提升6倍。
2022年5月,特斯拉宣布擬正式向普通用戶交付4680電池版Model Y。該車型搭載特斯拉4680電池及結(jié)構(gòu)電池組,目前僅面向得州廠附近用戶交付。同時,特斯拉也在要求松下加快開發(fā)其4680電池。
三大優(yōu)勢吸睛,特斯拉力推4680大幅降本
特斯拉為什么選擇4680?主要原因是能量密度、安全性的提升,以及成本的下降。
能量密度方面,4680單體電芯的能量密度能達到300Wh/kg,高于目前鐵鋰單體160-200Wh/kg及三元的200-300Wh/kg。
特斯拉電池日官方材料顯示,從21700到4680,電芯體積增加448%,表面積卻只增加了180%,即結(jié)構(gòu)件質(zhì)量占電池包總重量的比例隨著圓柱電池直徑的增大而下降,大圓柱電池的電池能量密度則有所提升。
從應(yīng)用材料來看,正極方面主流廠商仍采用三元電池所應(yīng)用的NCM811高鎳方案。重點是負極材料,目前大多數(shù)電池使用石墨負極,實際應(yīng)用上的石墨比容量達到了約330—370mAh/g,已觸及理論比容量372mAh/g的天花板;硅的比容量超石墨10倍,能達4200mAh/g。特斯拉早在2017年搭載21700電池時就已經(jīng)引入了“摻硅”技術(shù),大約摻了5%—6%的硅合金,占比較小。由于4680的不銹鋼殼體機械強度大,可充分吸收硅在充放電過程中的膨脹力,未來硅的摻雜比例或超10%。
但是,新材料的應(yīng)用也存在一定問題。華安證券新能源與汽車首席陳曉對第一財經(jīng)表示,前期的固定資產(chǎn)投資、單位投資、加工成本相對會較大,需要一定時間把整個產(chǎn)線跑通,提升良品率。
圓柱電池的安全性主要體現(xiàn)在熱失控方面。方形、軟包電池表面平直,組成模組后幾乎沒有縫隙,造成熱失控時熱量傳遞明顯。而圓柱電池的弧形表面即使在充分接觸時仍會存在較大縫隙,單體能量也較低,可以在一定程度上阻礙電池之間的熱量傳遞。
有鋰電池技術(shù)專家表示,圓柱電池設(shè)計的最大特點就是,當(dāng)圓柱電池的規(guī)格給到供應(yīng)商以后,電芯工程師只要關(guān)注電芯的特性、常規(guī)比例、容量提高,后續(xù)模組和pack工程師就可以在這個規(guī)格上試驗不同的熱管理方案,所以圓柱電池在安全方面的可塑性比較強。
成本方面,4680主要通過擴大電池尺寸、CTC(Cell to Chassis,電池底盤一體化技術(shù))設(shè)計等手段進行降本。
“從整個封裝線來看,圓柱比方殼的投資成本可能要降低30%-40%?!鄙鲜鲣囯姵丶夹g(shù)專家稱。4680的電池數(shù)量可以從18650的6000多個減至960個,這意味著PACK空間利用率提高、BMS(電池管理系統(tǒng))控制難度降低。
從電池成本來看,圓柱電池的優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn),當(dāng)前21700電池成本約為0.698元/Wh,2025年4680電池成本預(yù)計為0.323元/Wh。而方型電芯成本2022年為0.75元/Wh,興業(yè)證券預(yù)計2025年為0.55元/Wh。
由于4680有著雙重結(jié)構(gòu),不僅可作為供能設(shè)備,也可以作為結(jié)構(gòu)件,可靈活運用于各種車型的CTC設(shè)計。相比于21700電池,4680可減少370個零件數(shù)量。
特斯拉電池日公開信息顯示,特斯拉有信心將4680單位成本下降56%,其中,電芯設(shè)計占14%、電芯工廠占18%、負極材料5%、正極材料占12%、電芯底盤集成占7%。
但就實際情況來看,專家認為,目前圓柱電池的成本曲線還處在相對比較高的位置,真正實現(xiàn)特斯拉的目標成本可能需要較長的時間,特別是當(dāng)前高鎳材料的價格和電池相關(guān)的配方還是偏貴的。
國內(nèi)電池廠商加速布局,何時量產(chǎn)仍需觀察
2017年之后受新能源車補貼退坡影響,初期配套圓柱電池的短續(xù)航低端車型無法得到補貼,圓柱電池受到方形電池擠壓,市場份額從2017年的27.2%下滑至2020年的9.7%,以圓柱路線為主的比克一度陷入債務(wù)危機,而沃特瑪于近日宣告破產(chǎn)。
隨著4680的出現(xiàn),國內(nèi)廠商再次將目光投向了圓柱電池。
“想做都能做的,圓柱電池產(chǎn)線擴張更快,資本開支更低,比方形電池生產(chǎn)容易?!庇行履茉椿鸾?jīng)理稱。
億緯鋰能2021年11月發(fā)布公告稱,將投建年產(chǎn)能20GWh的乘用車用大圓柱電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目,投資總額約為32億元;2022年6月,公司公布了多項重大電池項目投資,其中,“乘用車鋰離子動力電池項目”總投資金額43.75億元,項目達產(chǎn)后,將形成年產(chǎn)20GWh大圓柱46系列動力儲能鋰離子電池產(chǎn)能。
億緯鋰能董事長劉金成曾表示,大圓柱電池和疊片鐵鋰電池將是公司在動力電池領(lǐng)域重點布局和發(fā)展的產(chǎn)品方向。當(dāng)前,億緯鋰能開發(fā)進度有目共睹,但是關(guān)于快充的能力、內(nèi)阻、對應(yīng)的能量密度等可能還沒有達到高標準要求。
近日,有消息稱,寧德時代(300750.SZ)已收到客戶寶馬公司《定點通知書》,將為寶馬新款電動車型提供圓柱形電池供應(yīng)。為降低電池成本,寶馬考慮從2025年開始,在新電動平臺使用圓柱形電池。
業(yè)內(nèi)人士表示,寧德時代在溧陽有圓柱產(chǎn)線,2021年產(chǎn)量約2-3GWh。對寧德時代來講,切入特斯拉要求的速度會比預(yù)期要快。
此外,江淮汽車(600418.SH)、蜂巢能源、比克電池等在大圓柱方面均有布局。
2021年2月,江淮汽車與CBAK能源科技簽署了一項為期三年的聯(lián)合產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略協(xié)議,雙方將聯(lián)合開發(fā)4680鋰電池及電池組;蜂巢能源2021年切入大圓柱領(lǐng)域,公司曾在上海車展創(chuàng)新日展示4680電芯研發(fā)成果,采用與特斯拉相同的無極耳結(jié)構(gòu);比克是國內(nèi)首發(fā)4680全極耳大圓柱電池的電池企業(yè),此前預(yù)計4680電芯樣品在2021年內(nèi)批量下線。
業(yè)內(nèi)人士稱,億緯鋰能、寧德時代等國內(nèi)企業(yè)在圓柱電芯開發(fā)和量產(chǎn)方面在全球處在比較有利的位置。從建造電池廠到投產(chǎn),中國保持著8-10個月的高效記錄,在廠房到位、入場施工、設(shè)備調(diào)試時間點上,中國優(yōu)勢非常明顯。因此,國內(nèi)的投產(chǎn)速度相比國外更快,可能二、三年就能起量。
但目前新勢力和一些老牌企業(yè),主要還在做圓柱電池的前期研究,后續(xù)模組設(shè)計、制造工藝仍需評估。并且,這些企業(yè)真正規(guī)劃了多少量、能量產(chǎn)的靠譜供應(yīng)商有幾家、能夠穩(wěn)定出貨的量有多少并不確定。
技術(shù)迭代速度快,4680難成圓柱電池終極形態(tài)
從各大廠商加速布局4680的動向來看,大家并不懷疑特斯拉在電池層面的選擇。
伴隨特斯拉交付搭載4680電池的車輛,光大證券預(yù)計2025年特斯拉搭載4680電池的車型銷量將超160萬輛,占總銷量的近50%,裝機量預(yù)計達123GWh。在特斯拉銷量高企、4680技術(shù)不斷成熟的背景下,預(yù)計2025年全球4680電池裝機量預(yù)計將達264GWh,在全球動力電池裝機量、圓柱電池裝機量的滲透率分別達到22%、68%。
商業(yè)化前景較為光明的預(yù)測下,有觀點稱4680很可能將成圓柱電池終極形態(tài)。但多位業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)表示,這種說法大概率是不成立的。
“技術(shù)的東西不好說,都是走一步看一步,感覺(4680成為圓柱電池最終形態(tài))不太可能?!鄙鲜龌鸾?jīng)理表示。
雖然4680圓柱電池當(dāng)下風(fēng)頭很足,但并不是所有電池廠商都一窩蜂地去做大圓柱。陳曉稱,說是最終形態(tài)有點兒絕對,因為有的廠家并不著急向高鎳方向發(fā)展,還有一些是只做方殼,或只做小圓柱。當(dāng)前行業(yè)還處在發(fā)展階段,什么都有可能,大家都是在摸索。
事實上,不止圓柱電池的技術(shù)在進步,方形電池也在加速更迭。
前有比亞迪(002594.SZ)片電池將體積利用率提升了50%以上,升級后擁有從30%充至80%僅20分鐘的快充速度和6kW的對外放電功率,后有寧德時代推出的第三代CTP技術(shù),即“麒麟電池”。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%。
華東汽車新材料技術(shù)研究院研究員林澍文表示,在未來一段時間內(nèi),大圓柱電池有可能與方形電池共存,正如目前三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池共存一樣,為用戶減少焦慮的多種技術(shù)探索都是有價值的。
本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負。市場有風(fēng)險,投資需謹慎。